Microsoft 365 Сату бойынша Copilot қолданбасына қол жеткізіңіз
Copilot for Sales — өнімділік жұмыс процестері бойынша келесі буын AI және CRM платформасының жаңартулары мен түсініктерін жеткізу үшін сату шешімдеріне қосылатын Microsoft 365 сатушылардың AI көмекшісі.
Copilot for Sales қолданбасына рұқсатыңыз болмаса, әкімшіңізден оны орнатуды сұраңыз.
Outlook бағдарламасында сатуға арналған Copilot қолданбасына қол жеткізіңіз
Сатушы ретінде сіз көптеген әлеуетті тұтынушылармен электрондық пошта арқылы байланысасыз. Copilot for Sales келісімдеріңізге дайындалуға көмектеседі. Ол CRM жүйеңізден ақпаратты жинайды және Microsoft Office және оны әрекет етуге болатын түсініктермен байытады, осылайша сіз күннің көп бөлігін өткізетін жерде тиімдірек бола аласыз.
Келесі опциялардың кез келгенін пайдаланып сатуға арналған Copilot қолданбасына қол жеткізе аласыз:
Outlook жұмыс үстелі
Электрондық хатты құрастыру немесе жиналыс жасау кезінде
Таспада Сатуға арналған қосалқы пилотты немесе Барлық қолданбаларды>Сатуға арналған қосалқы пилотты (классикалық таспада) таңдаңыз.
Қосымша пәрмендер (...) таңдаңыз, содан кейін Сатуға арналған қосалқы пилот (Жеңілдетілген таспада) таңдаңыз.
Баннерлік хабарда Контактіні көрсету немесе Контакт қосу опциясын таңдаңыз (электрондық хаттар үшін)
Баннерлік хабарда Мәліметтерді көрсету пәрменін таңдаңыз (жиналыстар үшін)
Электрондық хатты оқу немесе жиналысты ашу кезінде
Классикалық таспада келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- Таспада Сатуға арналған қосалқы пилотты таңдаңыз.
- Барлық қолданбалар>Сатуға арналған қосалқы пилот таңдаңыз. Қалқымалы терезеде Сату үшін қосалқы пилот таңдаңыз. CRM нысанын электрондық поштаға бай бейімдеу картасы ретінде қосу үшін, Сатулар бойынша екінші пилотты іздеу , содан кейін CRM нысанын тауып, таңдаңыз.
Жеңілдетілген таспада: Қосымша пәрмендер (...) таңдаңыз, содан кейін Сату үшін қосымша пилот таңдаңыз.
Жаңа Outlook жұмыс үстелі және Интернеттегі Outlook
Электрондық хаттың жобасын жасау кезінде
Таспада Қолданбалар>Сатуға арналған қосалқы пилот таңдаңыз. Қалқымалы терезеде Сату үшін қосалқы пилот таңдаңыз. CRM нысанын электрондық поштаға бай бейімдеу картасы ретінде қосу үшін, Сатулар бойынша екінші пилотты іздеу , содан кейін CRM нысанын тауып, таңдаңыз.
Ескертпе
Егер Copilot for Sales әкімші тарапынан орналастырылған болса, қолданба таспаға автоматты түрде бекітіледі.
- Баннерлік хабарда Контактіні көрсету немесе Контакт қосу опциясын таңдаңыз (электрондық хаттар үшін)
- Баннерлік хабарда Қорытынды көрсету пәрменін таңдаңыз (жиналыстар үшін)
Электрондық хатты оқып жатқанда
Электрондық пошта әрекеттер жолағында Қолданбалар>Сатуға арналған қосалқы пилот таңдаңыз.
Ескертпе
Егер Copilot for Sales әкімші тарапынан орналастырылған болса, қолданба автоматты түрде электрондық пошта әрекеттер жолағына бекітіледі.
Жиналысты жасау немесе ашу кезінде таспада Сатуға арналған қосалқы пилот таңдаңыз.
Outlook бағдарламасындағы электрондық пошта баннерлері
Электрондық хат жобасын жасау, жиналыс жасау немесе сыртқы контактімен электрондық поштаға немесе жиналысқа шақыруға жауап беру кезінде келесі әрекеттердің бірі бар электрондық поштаның немесе жиналысқа шақырудың жоғарғы жағында баннер хабары көрсетіледі:
- Сатылым туралы мәліметтерді қараңыз: Бұл әрекет электрондық поштадағы сыртқы контактілер CRM жүйесіне сақталған жағдайда көрсетіледі. Сатуға арналған қосалқы пилот тамасын ашу үшін таңдаңыз.
- Контактілерді қосу: Бұл әрекет электрондық поштадағы кем дегенде бір контакт CRM жүйесінде сақталмаған жағдайда көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық баннерлерде жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз
Ескертпе
Бұл сценарийдегі баннер хабары сыртқы контактілерді қамтитын әрбір электрондық пошта немесе жиналыс үшін көрсетіледі.
Сыртқы контактілерден электрондық поштаны оқу кезінде келесі мәтінмәндік әрекеттердің екеуі электрондық поштаның жоғарғы жағында баннер хабары көрсетіледі:
- Контактілерді қосу: Бұл әрекет электрондық пошта ағынындағы кем дегенде бір контакт CRM жүйесінде сақталмаған жағдайда көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық баннерлерде жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз
- Бұл электрондық поштаны сақтау: электрондық поштаны CRM жүйесіне сақтамаған болсаңыз, бұл әрекет көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық баннерлерде жылдам CRM әрекеттері арқылы электрондық пошталарды CRM жүйесіне сақтаңыз
- Сатылым туралы мәліметтерді қараңыз: Сатуға арналған қосалқы пилот тамасын ашу үшін таңдаңыз.
Ескертпе
Бұл сценарийдегі баннер хабары бір пайдаланушыға күніне екі сыртқы электрондық поштаға дейін көрсетіледі. Бұл баннерлердің пайда болуын қаламасаңыз, әкімшіден оларды өшіруді сұраңыз.
Сатуға арналған Copilot қолданбасын Outlook бағдарламасында бекітіңіз
Электрондық пошталарыңыз бен жиналыстарыңызда жылжыған кезде Copilot for Sales көрінісін сақтау үшін қолданбалар тақтасы ашық қалуы үшін оны бекітіңіз.
Қолданбаны бекіту үшін түймені таңдаңыз 
. Оны босату үшін түймені 
қайтадан таңдаңыз.
Командалардағы сатуға арналған Copilot қолданбасына қол жеткізіңіз
AI қолдауымен Teams жүйесіндегі Copilot Sales қолданбасы тұтынушылармен байланыста болуға, деректерді енгізуді азайтуға және жоғары ұтыс жылдамдығымен мәмілелерді тезірек аяқтау үшін келісімдеріңізді жекелендіруге көмектесетін ұсыныстар мен ақпаратты қамтамасыз етеді. Сөйлесу барысы бар транскрипцияланған қоңыраулар қорытындыларынан тұтынушылардың қажеттіліктерін тереңірек түсініңіз және автоматты түрде жасалған бақылаулар арқылы қажетті уақытта дұрыс әрекетті орындаңыз.
Ескертпе
Сатуға арналған қосалқы пилот Microsoft Teams мобильдік қолданбада қолжетімді. Жеке қолданбаны ашуға және CRM жазбаларын іздеу және ортақ пайдалану үшін хабар кеңейтімдерін пайдалануға болады.
Қоңырауларды жазу қалай қолданылатынын білу үшін Қосымша мәліметтер - Қоңырау немесе жиналысты жазу бөлімін қараңыз.
Келесі опциялардың кез келгенін пайдаланып сатуға арналған Copilot қолданбасына қол жеткізе аласыз:
Хабарлама кеңейтімдері
Топтар чатында немесе арнасында Хабар кеңейтімдері (...), Сатуға арналған Copilot қолданбасын іздеңіз, содан кейін оны таңдаңыз. Бұл сізге CRM жазбаларын топ мүшелерімен бөлісуге көмектеседі.