Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot қолданбасына қол жеткізіңіз

Саудаға арналған Copilot — бұл Microsoft 365 сатушыларға арналған AI Көмекші, ол өнімділіктің жұмыс процестері бойынша келесі буын AI және CRM платформасының жаңартулары мен түсініктерін жеткізу үшін сату шешімдеріне қосылады.

Саудаға арналған Copilot қолданбасына кіру мүмкіндігіңіз болмаса, оны орнату үшін әкімшіңізден сұраңыз.

Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot қатынасыңыз

Сатушы ретінде сіз көптеген әлеуетті тұтынушылармен электрондық пошта арқылы байланысасыз. Саудаға арналған Copilot келісімдеріңізге дайындалуға көмектеседі. Ол CRM жүйеңізден ақпаратты жинайды және Microsoft Office және оны әрекет етуге болатын түсініктермен байытады, осылайша сіз күннің көп бөлігін өткізетін жерде тиімдірек бола аласыз.

Келесі опциялардың кез келгенін пайдаланып Саудаға арналған Copilot кіруге болады:

Outlook жұмыс үстелі

• Электрондық хатты құрастыру немесе жиналыс жасау кезінде

  • Таспада Саудаға арналған Copilot немесе Барлық қолданбалар>Саудаға арналған Copilot (Классикалық таспада) таңдаңыз )

    

  • Қосымша пәрмендер (...) таңдаңыз, содан кейін Саудаға арналған Copilot (жеңілдетілген таспада)

  • Баннерлік хабарда Контактіні көрсету немесе Контакт қосу опциясын таңдаңыз (электрондық хаттар үшін)

  • Баннерлік хабарда Мәліметтерді көрсету пәрменін таңдаңыз (жиналыстар үшін)

• Электрондық хатты оқу немесе жиналысты ашу кезінде

  • Классикалық таспада: Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    • Таспадағы Саудаға арналған Copilot таңдаңыз.
    • Барлық қолданбалар>Саудаға арналған Copilot таңдаңыз. Қалқымалы терезеде Саудаға арналған Copilot таңдаңыз. CRM нысанын электрондық поштаға бай адаптивті карта ретінде қосу үшін Іздеу Саудаға арналған Copilot , содан кейін CRM нысанын тауып таңдаңыз.

    

  • Жеңілдетілген таспада: Қосымша пәрмендер (...), содан кейін таңдаңыз. Саудаға арналған Copilot.

Жаңа Outlook жұмыс үстелі және Интернеттегі Outlook

• Электрондық хаттың жобасын жасау кезінде

  • Таспада Қолданбалар>Саудаға арналған Copilot таңдаңыз. Қалқымалы терезеде Саудаға арналған Copilot таңдаңыз. CRM нысанын электрондық поштаға бай адаптивті карта ретінде қосу үшін Іздеу Саудаға арналған Copilot , содан кейін CRM нысанын тауып таңдаңыз.

    

  Ескертпе

  Егер Саудаға арналған Copilot әкімші арқылы қолданылса, қолданба таспаға автоматты түрде бекітіледі.

  • Баннерлік хабарда Контактіні көрсету немесе Контакт қосу опциясын таңдаңыз (электрондық хаттар үшін)

  • Баннерлік хабарда Қорытынды көрсету пәрменін таңдаңыз (жиналыстар үшін)

• Электрондық хатты оқып жатқанда

  • Электрондық пошта әрекеттер жолағында Қолданбалар>Саудаға арналған Copilot таңдаңыз.

    

  Ескертпе

  Егер Саудаға арналған Copilot әкімші арқылы қолданылса, қолданба автоматты түрде электрондық пошта әрекеттер жолағына бекітіледі.

• Жиналысты құру немесе ашу кезінде

  • Таспадағы Саудаға арналған Copilot таңдаңыз.

Outlook бағдарламасындағы электрондық пошта баннерлері

• Электрондық хат жобасын жасау, жиналыс жасау немесе сыртқы контактімен электрондық поштаға немесе жиналысқа шақыруға жауап беру кезінде келесі әрекеттердің бірі бар электрондық поштаның немесе жиналысқа шақырудың жоғарғы жағында баннер хабары көрсетіледі:

  • Сатылым туралы мәліметтерді қараңыз: Бұл әрекет электрондық поштадағы сыртқы контактілер CRM жүйесіне сақталған жағдайда көрсетіледі. Саудаға арналған Copilot таңбасын ашу үшін таңдаңыз.
  • Контактілерді қосу: Бұл әрекет электрондық поштадағы кем дегенде бір контакт CRM жүйесінде сақталмаған жағдайда көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық пошта баннерлеріндегі жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз

  Ескертпе

  Бұл сценарийдегі баннер хабары сыртқы контактілерді қамтитын әрбір электрондық пошта немесе жиналыс үшін көрсетіледі.

• Сыртқы контактілерден электрондық поштаны оқу кезінде келесі мәтінмәндік әрекеттердің екеуі электрондық поштаның жоғарғы жағында баннер хабары көрсетіледі:

  • Контактілерді қосу: Бұл әрекет электрондық пошта ағынындағы кем дегенде бір контакт CRM жүйесінде сақталмаған жағдайда көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық пошта баннерлеріндегі жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз
  • Бұл электрондық поштаны сақтау: электрондық поштаны CRM жүйесіне сақтамаған болсаңыз, бұл әрекет көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Электрондық пошта баннерлеріндегі жылдам CRM әрекеттері арқылы электрондық пошталарды CRM жүйесіне сақтаңыз
  • Сатылым туралы мәліметтерді қараңыз: Саудаға арналған Copilot бақтасын ашу үшін таңдаңыз.

  Ескертпе

  Бұл сценарийдегі баннер хабары бір пайдаланушыға күніне екі сыртқы электрондық поштаға дейін көрсетіледі. Бұл баннерлердің пайда болуын қаламасаңыз, әкімшіден оларды өшіруді сұраңыз.

Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot қолданбасын бекітіңіз

Электрондық хаттарыңыз бен жиналыстарыңызда жылжу кезінде Саудаға арналған Copilot көрінісін сақтау үшін қолданбалар тақтасы ашық болып қалатындай етіп бекітіңіз.

Қолданбаны бекіту үшін түймені таңдаңыз . Оны босату үшін түймені қайтадан таңдаңыз.

Командаларда Саудаға арналған Copilot қатынасыңыз

Жасанды интеллект көмегімен Teams қолданбасындағы Саудаға арналған Copilot қолданбасы тұтынушылармен байланыста болуға, деректерді енгізуді азайтуға және жоғары ұтыс жылдамдығымен мәмілелерді тезірек аяқтау үшін келісімдеріңізді жекелендіруге көмектесетін ұсыныстар мен ақпарат береді. Сұхбат интеллектісі көмегімен транскрипцияланған қоңыраулар қорытындыларынан тұтынушылардың қажеттіліктерін тереңірек түсініңіз және автоматты түрде жасалған бақылаулар арқылы қажетті уақытта дұрыс әрекетті жасаңыз.

Ескертпе

Саудаға арналған Copilot Microsoft Teams мобильдік қолданбасында қолжетімді. Жеке қолданбаны ашуға және CRM жазбаларын іздеу және ортақ пайдалану үшін хабар кеңейтімдерін пайдалануға болады.

Қоңырауларды жазу қалай қолданылатынын білу үшін Қосымша мәліметтер - Қоңырау немесе жиналысты жазу бөлімін қараңыз.

Келесі опциялардың кез келгенін пайдаланып Саудаға арналған Copilot кіруге болады:

Хабарлама кеңейтімдері

Teams чатында немесе арнасында Хабар кеңейтімдерін (...) таңдап, Саудаға арналған Copilot қолданбасын іздеңіз., содан кейін оны таңдаңыз. Бұл сізге CRM жазбаларын топ мүшелерімен бөлісуге көмектеседі.

Кездесу кезінде

Жиналыс кезінде Саудаға арналған Copilot қолданбасын пайдаланыңыз