사용자 지정 인사이트 카드를 만듭니다.
시스템 관리자 또는 영업 관리자는 보조 관리 기능을 통해 조직에 더 적합한 고유한 제안 조치를 만들 수 있습니다. 이벤트 및 조건을 사용하여 제안을 작성하고 판매자의 워크플로에 정보를 푸시하는 상황을 사용자 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 판매자가 거래를 더 빨리 종료할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
사용자 지정 인사이트 카드 만들기
다음 다이어그램은 개략적인 인사이트 카드 생성 흐름을 보여줍니다.
이 절차에서는 속성이 업데이트될 때 작동하는 통찰력을 만드는 방법에 대한 예제로 표시됩니다. 속성을 업데이트 할 때, 작동할 인사이트 만들기 카드를 만들어 보겠습니다.
노트
- 도우미 스튜디오로 사용자 지정 인사이트 카드를 만들려면 Microsoft Power Automate가 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 맞춤 인사이트 카드는 정의된 흐름을 기반으로 카드가 만들어져야 Assistant studio에 있는 인사이트 카드 목록에 표시됩니다. 예를 들면, $5000 이상의 예상 가치로 기회가 만들어질 때 카드를 표시하는 흐름을 정의했습니다. 조직에서 처음으로 예상 가치가 $6000인 기회가 만들어지면 카드가 생성되고 Assistant studio 인사이트 카드 목록에서 사용할 수 있습니다.
영업 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 영역 변경에서 Sales Insights 설정을 선택합니다.
사이트 맵의 도우미에서 홈을 선택하여 도우미 스튜디오 페이지로 이동합니다.
팁
또는 Sales Insights 설정 페이지의 도우미(전체 기능)에서 관리를 선택하여 도우미 스튜디오 페이지로 이동합니다.
도우미 스튜디오 페이지에서 + 새 인사이트카드 만들기를 선택합니다.
템플릿 선택 페이지가 열립니다.
노트
템플릿을 사용하여 인사이트 카드를 만드는 것이 좋습니다.
카드를 만들 템플릿을 선택합니다.
노트
빈 흐름에서 인사이트 카드를 만들려면 새로 만들기를 선택합니다. 자세한 내용은 Power Automate에서 흐름 만들기를 참조하십시오.
이 예제에서는 사용자 지정 카드를 만들기 위해 마감일 예정 템플릿을 선택했습니다.
흐름은 흐름이 연결될 응용 프로그램 거래처의 유효성을 검사합니다. 이 예에서 흐름은 Microsoft Dataverse 및 Dynamics 365 Sales용 Sales Insights에 연결됩니다. 성공적으로 로그인되면 카드를 계속 만들 수 있습니다.
거래처 중 하나라도 유효하지 않은 경우 계속 단추가 흐리게 표시되고 진행할 수 없습니다. 유효한 자격 증명으로 로그인하려면 업데이트를 선택합니다.
계속을 선택합니다.
미리 정의된 흐름이 표시됩니다. 이 예제에서는 영업 기회에 대한 마감일이 예정될 때 인사이트를 만듭니다. 미리 채워진 데이터를 사용하여 사전 정의된 흐름과 관련된 세 가지 단계가 있습니다.
- 1단계: 일정 만들기
- 2단계: 작업 정의
- 3단계: 컨트롤 정의
요구 사항에 따라 단계를 편집할 수 있습니다.
1단계에서 카드를 표시하려는 일정이 정의됩니다. 이 예제에서는 빈도를 매일로 설정하고 표준 시간대와 같은 다른 매개 변수를 추가할 수 있습니다.
흐름을 변경하려면 다음 단계에 연결하는 커넥터에서 더하기(+) 아이콘을 선택하고 조직 요구 사항에 따라 작업 추가를 선택합니다. 자세한 내용은 흐름에 여러 작업 및 고급 옵션 추가를 참조하십시오.
2단계에서는 조직에서 선택한 엔터티로 레코드를 가져오기 위한 작업이 정의됩니다. 이 예제에서는 작업 및 조직으로 엔터티를 선택했습니다.
매개 변수 필터 쿼리, 정렬 기준, 최대 개수 및 확장 쿼리를 구성하여 단계를 추가로 업데이트하려면 고급 옵션 표시를 선택합니다.
3단계에서 각 컨트롤에 적용을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.
a. 값 토큰이 이전 단계에서 출력 선택 상자에 추가됩니다. 이 값은 엔터티를 정의한 이전 단계에서 가져옵니다.
b. 조건 단계는 조건을 트리거하는 2단계에서 현재 날짜로 정의된 작업의 날짜와 일치하도록 정의됩니다. 여기서 값은 formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), 조건은 같음이고 임계값은 formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd')로 정의합니다.
조건에 대한 자세한 내용은 흐름에 조건 추가를 참조하십시오.
c. 예의 경우 섹션에서는 카드의 속성과 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 여기에서 도우미를 위한 카드 만들기 작업을 선택했습니다. 다음 정보를 입력합니다.
- 조직 이름: 카드를 트리거할 조직의 이름입니다.
- 카드 이름: 인사이트 카드 관리에 있는 사용 가능한 카드 목록에서 참조할 카드의 이름입니다.
- 설명: 표시할 카드의 요약 또는 기본 정보입니다.
- 작업: 카드가 권장하는 작업의 유형에 관계 없이 작업을 완료하는 것을 돕는 편리한 링크입니다. 여기에 제공된 링크의 수(최대 2) 및 유형은 카드 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 카드에 작업 추가참조하십시오.
- 작업 매개 변수: 생성된 작업의 ID입니다.
- 선택적으로 조건에 대한 고급 옵션을 구성할 수 있습니다. 고급 옵션 표시를 선택하고 매개 변수 제목, 시작 날짜, 종료 날짜, 표시 새당, 이유, 관련 개체 ID, 작업에서 매개변수 엔터티 ID 유형 및 관련 개체 유형을 업데이트합니다.
텍스트 상자를 선택하면 동적 콘텐츠 창이 나타납니다. 관련 필드를 선택하고 추가할 수 있습니다. 이러한 동적 컨텐츠 필드 변수 및 이러한 필드에 의해 표시되는 값은 전달된 정보에 따라 변경됩니다.
표현식 조건에 대한 자세한 내용은 조건에서 표현식을 사용하여 여러 값 확인을 참조하십시오.
흐름에서 흐름 검사기를 사용하여 흐름의 오류 및 경고를 확인합니다.
흐름의 오류 및 경고로 인해 성능 또는 안정성 문제가 발생합니다. 흐름에 오류와 경고가 있는지 확인합니다. 검사기는 항상 활성 상태이며 디자이너의 명령 모음에 나타납니다. 흐름에서 하나 이상의 오류를 발견하면 검사기에 빨간색 점이 표시됩니다.
예를 들어 예정된 마감일 카드를 만드는 동안 카드 이름을 입력하지 않았습니다. 흐름 검사기는 오류를 식별하고 빨간색 점을 표시합니다.
흐름 검사기를 선택하면 해당 오류가 자세한 내용과 함께 표시됩니다. 이 예에서는 카드 이름이 입력되지 않도록 지정합니다. 계속하려면 오류를 해결합니다.
노트
이러한 모든 오류 및 경고를 해결하여 흐름을 저장해야 합니다.
(선택 사항) 테스트 단추를 선택하여 흐름을 테스트합니다.
구성된 모든 단계가 필요에 따라 작동하는지 확인합니다. 테스트 기능은 흐름의 각 단계를 실행 및 검증하고 단계에서 발생하는 오류를 강조 표시합니다. 계속하려면 오류를 해결해야 합니다.
작업을 트리거하거나 이전 테스트 실행의 데이터를 사용하여 흐름을 테스트하는 옵션을 선택한 다음 저장 및 테스트를 선택합니다.
이 예제에서는 Dynamics 365에서 모든 작업의 단계 보기에서 테스트에 실패했음을 알 수 있습니다. 단계를 선택하면 오류에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 계속하려면 오류를 해결해야 합니다.
흐름을 저장합니다.
카드가 저장되면 인사이트 카드 관리 목록이 업데이트되고 마감일 예정 카드가 표시됩니다. 이제 카드를 편집하여 우선 순위를 설정하고 다른 보안 역할에 할당할 수 있습니다.
저장된 흐름 보기
흐름을 만든 후 디자이너의 흐름에 액세스하려면 생성된 흐름을 기반으로 카드를 생성해야 합니다. 경우에 따라 카드가 즉시 생성되지 않을 수 있으며 업데이트하거나 볼 생성된 흐름을 찾지 못할 수 있습니다.
저장된 흐름에 액세스하려면 다음 단계를 수행합니다.
Microsoft Power Automate로 이동하고 Dynamics 365 Sales 자격 증명으로 로그인합니다.
노트
기본적으로 조직은 최신 연결에 따라 선택됩니다. 연결된 조직이 여러 개인 경우 프로필 설정에서 적절한 조직을 선택합니다.
솔루션을 선택한 다음 기본 솔루션을 선택합니다.
모든 기본 솔루션이 나열됩니다.
도구 모음에서 검색으로 이동하여 업데이트하거나 볼 흐름을 검색합니다.
카드에 작업 추가
[이 문서는 시험판 문서이며 변경될 수 있습니다.]
중요
- 이는 프리뷰 기능입니다.
- 프리뷰 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.
사용자가 카드에서 수행할 수 있는 작업을 추가할 수 있습니다. 작업을 선택하려면 다음 단계를 수행하십시오.
검색 커넥터 및 작업 상자에 Sales Insights를 입력합니다.
도우미용 카드 만들기 V2(미리 보기) 커넥터를 선택하십시오.
단추 유형에서 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
사용자 지정 작업(CRM 프로세스): 사용자 지정 작업(CRM 프로세스)의 단계를 수행하여 엔터티에 대해 Dynamics 365 Sales에 정의된 사용자 지정 작업을 호출합니다.
플레이북 시작: 플레이북 시작의 단계를 수행하여 사용자 지정 작업으로 플레이북을 시작합니다.
레코드 열기
URL 열기
REST: REST의 단계를 수행하여 사용자 지정 작업으로 REST API를 호출합니다.
사용자 지정 작업(CRM 프로세스)
사용자 지정 작업(CRM 프로세스) 옵션을 사용하여 엔터티에 대해 Dynamics 365 Sales에 정의된 사용자 지정 작업을 호출합니다. 자세한 내용은 웹 API 작업 사용을 참조하십시오.
사용자 지정 작업을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.
검색 커넥터 및 작업 상자에 Sales Insights를 입력합니다.
인사이트 카드에 대한 사용자 지정 작업(CRM 프로세스)(미리 보기) 커넥터를 선택하십시오.
사용자 지정 작업을 선택하는 단계가 나타납니다.
인사이트 카드에 대한 사용자 지정 작업(CRM 프로세스) 선택 단계에서 필요한 정보를 입력하십시오.
매개 변수 설명 환경(조직) 조직 이름을 선택합니다. 엔터티별로 필터링 작업관 관련된 엔터티를 선택합니다. 사용자 지정 작업(CRM 프로세스) 카드에서 수행하려는 사용자 지정 작업을 선택합니다. 상태 이것은 동적 필드이며 여기에 표시되는 값은 선택한 사용자 지정 작업을 기반으로 합니다. 선택한 사용자 지정 작업을 사용하여 카드를 정의하십시오. 도우미용 카드 만들기 V2 단계에서 필요한 정보를 입력하십시오.
매개 변수 설명 환경(조직) 조직 이름을 선택합니다. 카드 이름 카드의 이름을 입력합니다. 카드 머리글 카드 머리글에 표시할 이름을 입력하십시오. 카드 텍스트 카드 본문에 표시할 메시지를 입력하십시오. 단추 텍스트 카드에 나타날 단추의 이름을 입력하십시오. 단추 유형 단추 유형을 사용자 지정 작업(CRM 프로세스)으로 선택하십시오. 인사이트 카드에 대한 사용자 지정 작업 상자를 선택합니다. 이전 단계에서 정의된 사용자 지정 작업이 자동으로 추가됩니다. 이 옵션은 사용자 지정 작업(CRM 프로세스) 단추 유형에만 나타납니다. 
플레이북 시작
플레이북 시작 옵션을 사용하여 카드에서 플레이북을 시작합니다. 플레이북 옵션을 사용하기 전에 조직에서 플레이북 솔루션을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 플레이북에 모범 사례 적용을 참조하십시오.
도우미용 카드 만들기 V2(미리 보기) 단계에서 단추 유형을 플레이북 시작으로 선택합니다.
필요에 따라 정보를 입력합니다.
매개 변수 설명 환경(조직) 조직 이름을 선택합니다. 카드 이름 카드의 이름을 입력합니다. 카드 머리글 카드 머리글에 표시할 이름을 입력하십시오. 카드 텍스트 카드 본문에 표시할 메시지를 입력하십시오. 단추 텍스트 카드에 나타날 단추의 이름을 입력하십시오. 단추 유형 단추 유형을 플레이북 시작으로 선택합니다. 플레이북 템플릿 플레이북 템플릿 목록에서 템플릿을 선택하십시오. 이 옵션은 플레이북 시작 단추 유형에만 나타납니다. 엔터티 유형 플레이북 템플릿을 시작하려는 엔터티 유형을 선택합니다. 이 옵션은 플레이북 시작 단추 유형에만 나타납니다. 레코드 ID 선택한 엔터티의 고유 ID를 입력하십시오. 이 옵션은 플레이북 시작 단추 유형에만 나타납니다. 
REST
REST 옵션을 사용하여 REST API를 호출합니다.
도우미용 카드 만들기 V2(미리 보기) 단계에서 단추 유형을 REST로 선택합니다.
필요에 따라 정보를 입력합니다.
매개 변수 설명 환경(조직) 조직 이름을 선택합니다. 카드 이름 카드의 이름을 입력합니다. 카드 머리글 카드 머리글에 표시할 이름을 입력하십시오. 카드 텍스트 카드 본문에 표시할 메시지를 입력하십시오. 단추 텍스트 카드에 나타날 단추의 이름을 입력하십시오. 단추 유형 단추 유형을 REST로 선택합니다. 끝점 호출할 해당 API의 URL을 입력하십시오. 이 옵션은 REST 단추 유형에만 나타납니다. HTTP 메서드 API가 호출할 HTTP 메서드를 선택하십시오. 이 옵션은 REST 단추 유형에만 나타납니다. 본문 REST API에 대한 요청 매개 변수를 입력하십시오. 이 옵션은 REST 단추 유형에만 나타납니다. 
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
참조 항목
피드백
출시 예정: 2024년 내내 콘텐츠에 대한 피드백 메커니즘으로 GitHub 문제를 단계적으로 폐지하고 이를 새로운 피드백 시스템으로 바꿀 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. https://aka.ms/ContentUserFeedback
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