현재 고객 및 잠재 고객에 대한 정보 관리

중요

이 도움말은 아웃바운드 마케팅에만 적용됩니다.

가장 중요하면서도 일반적인 세 가지 데이터베이스 레코드는 연락처, 거래처, 잠재 고객입니다. 이러한 기본 비즈니스 엔터티는 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys를 포함한 대부분의 Dynamics 365의 모델 기반 앱에서 공유됩니다. 이 항목을 읽고 이러한 기본 엔터티가 Customer Insights - Journeys 앱에서 어떻게 사용되고 영향을 받는지 알아봅니다.

연락처를 사용하여 고객 관리

연락처는 개인을 나타내며, Customer Insights - Journeys의 기본 고객 엔터티입니다. 고객 여정을 실행할 때 대상 세그먼트에는 연락처 레코드만 포함됩니다. 또한 잠재 고객을 만들 때 잠재 고객의 상위 연락처를 설정하거나 연락처와 관련된 상위 거래처를 설정하게 됩니다. 기타 Dynamics 365 앱에서는 이러한 엔터티를 다소 다르게 처리하며, 대신 거래처에 더 집중하거나 연락처와 관련이 없는 잠재 고객을 사용합니다.

대부분의 연락처는 고객 또는 잠재 고객을 나타내지만, 특히 연락처 데이터베이스에 일반적으로 발표자, 공급업체 및 스폰서도 포함하는 이벤트의 경우 연락처에 파트너 또는 공급자도 포함할 수 있습니다.

잠재 고객을 보거나 만들거나 편집하려면 아웃바운드 마케팅>고객>연락처로 이동합니다. 그러면 연락처를 검색, 정렬, 필터링, 생성 및 삭제하는 데 사용할 수 있는 표준 목록 보기가 열립니다. 해당 세부 정보를 보려면 연락처를 엽니다.

연락처 엔터티는 대부분의 Dynamics 365 내 모델 기반 앱에서 공통적으로 사용하고 공유하지만 Customer Insights - Journeys에는 다음과 같이 몇 가지 개선 사항이 추가되었습니다.

• 마케팅 자료 정보: 연락처 세부 정보 탭에 마케팅이라는 섹션이 있으며, 여기에서 해당 연락처 생성과 관련된 마케팅 이니셔티브를 확인할 수 있습니다.

• 연락처 기본 설정: 연락처 세부 정보 탭에 연락처 기본 설정이라는 섹션이 있으며, 여기에서 연락처가 조직의 연락 방법에 대해 선호하는 방식(또는 연락하지 않음)에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 여기서 중요한 Customer Insights - Journeys 설정은 다음과 같습니다.

  • 대량 이메일: Customer Insights - Journeys에서 고객 여정으로부터 이 연락처로 마케팅 이메일 메시지를 보낼 수 있는지 여부를 제어합니다. 허용 하지 않음으로 설정하면 이 연락처로 마케팅 이메일 메시지가 전송되지 않습니다. 연락처는 신청 센터를 사용하여 이 설정을 직접 조정할 수 있습니다. 추가 정보: 신청 목록 및 구독 센터 설정
  • 이메일: 이 설정은 표준 연락처 엔터티에 속합니다(Customer Insights - Journeys를 위해 특별히 추가되지 않음). 그것은 Dynamics 365 앱(Customer Insights - Journeys 포함)이 이 연락처에 상업 및 거래 메시지를 포함하여 모든 타입의 이메일을 보낼 수 있는지의 여부를 통제합니다. 추가 정보: 각 메시지를 상업 또는 거래로 식별하기 위한 법적 명칭 설정
  • 마케팅 양식 미리 채우기: Customer Insights - Journeys에서 이 연락처를 위해 마케팅 페이지에 양식 정보(예: 이름, 이메일)를 미리 입력할 수 있는지의 여부를 통제합니다. 허용 하지 않음으로 설정하면 연락처가 확인되는 경우에도 모든 마케팅 페이지(신청 센터 제외)가 이 연락처에 빈 양식으로 표시됩니다. 연락처는 미리 채우기 기능을 포함하도록 설정된 마케팅 페이지에서 "메일 주소 저장" 확인란을 설정함으로써 스스로 이 옵션을 설정할 수 있습니다.
  • 이메일 팔로우: 이 필드는 종종 존재하지만 Customer Insights - Journeys에 의해 추가되지 않습니다. 이메일 상호 작용을 추적하는 기능을 포함하여 Customer Insights - Journeys 앱의 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 다른 접촉 필드와 마찬가지로 분할 기준에서도 계속 사용할 수 있습니다. (이 필드는 Dynamics 365 Sales의 이메일 참여 기능에서 사용됩니다. 추가 정보: 이메일 참여를 사용하여 메시지 상호 작용 보기.)

• 구독 목록: 연락처 세부 정보 탭에는 구독 목록이라는 섹션이 포함되어 있으며, 연락처가 Customer Insights - Journeys에서 등록한 각 이메일 구독 목록을 볼 수 있습니다. 추가 정보: 신청 목록 및 구독 센터 설정

• 데이터 보호: 연락처 세부 정보 탭에는 데이터 보호라는 섹션이 있으며, 여기에서 이 연락처가 부여한 데이터 개인 정보 동의 수준을 확인하고 설정할 수 있으며 연락처가 아동인지 여부를 확인하고 아동인 경우 부모 또는 보호자가 누구인지 확인할 수도 있습니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 데이터 보호 및 프라이버시를 참조하세요.

• 이벤트 정보: 각 연락처 레코드에는 연락처가 등록했거나 참석한 이벤트에 대한 다음 정보가 있습니다.

  • 연락처 세부 정보 탭에는 이벤트 정보라는 섹션이 있으며, 여기에서 이벤트에 등록할 때 연락처로부터 수집한 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
  • 연락처의 참석한 이벤트 탭에는 이 연락처와 연결된 모든 이벤트 등록 및 체크 인에 대한 전체 세부 정보가 있습니다.

• 마케팅 정보: 이 연락처가 다양한 마케팅 이니셔티브와 상호 작용하는 방법에 대한 상세 KPI 및 분석 정보는 연락처 엔터티의 연락처: 정보 양식 보기(페이지 머리글의 연락처 이름 위의 있는 드롭다운 목록에서 사용 가능)에 제공됩니다. 추가 정보: 마케팅 활동의 결과를 분석하여 정보 얻기

거래처를 사용하여 고객 회사 관리

거래처는 마케팅 및 판매 활동의 대상이 되는 회사입니다. 파트너 회사 또는 공급자일 수도 있습니다. 거래처를 사용할 경우 일반적으로 각 거래처에 하나 이상의 연락처도 설정합니다. 이러한 연락처는 보통 회사의 직원을 나타냅니다.

중요

고객 여정은 거래처 또는 잠재 고객이 아닌 연락처만 타겟팅할 수 있으므로 고객 여정에 포함할 모두에 대해 연락처 레코드를 만든 다음 각각 관련 거래처 또는 잠재 고객과 연결합니다.

거래처를 보거나 만들거나 편집하려면 아웃바운드 마케팅>고객>거래처로 이동합니다. 그러면 거래처를 검색, 정렬, 필터링, 생성 및 삭제하는 데 사용할 수 있는 표준 목록 보기가 열립니다. 해당 세부 정보를 보려면 거래처를 엽니다.

잠재 고객을 사용하여 관심 표현 등록 및 추적

Customer Insights - Journeys의 기본 목표는 관심을 유발한 후 영업 직원을 위해 잠재 고객을 검색, 육성, 우량으로 선별하는 것입니다. 언급한 바와 같이 Customer Insights - Journeys에서는 고객 여정을 사용하여 타겟팅할 수 있는 유일한 고객 엔터티 타입인 연락처에 중점을 둡니다. 연락처가 제품 또는 서비스 중 하나에 관심을 보이면 해당 연락처와 관련된 잠재 고객 레코드를 생성하거나 랜딩 페이지에서 자동으로 잠재 고객을 생성하도록 허용합니다. 잠재 고객은 일부 특정 제품의 관련 연락처가 표현한 관심을 나타냅니다. 제공된 연락처에는 서로 다른 제품 또는 제공에 대해 서로 다른 수준의 관심을 표현하는 여러 잠재 고객이 연결되어 있을 수 있습니다.

각 잠재 고객을 상위 연락처 또는 상위 거래처와 연결할 수 있습니다. 거래처 기반 잠재 고객 만들기를 선택한 경우 세그먼트와 고객 여정에는 거래처가 아닌 연락처를 포함하고 대상으로 지정해야 하므로 각 거래처는 하나 이상의 연락처 레코드와 연결되어야 합니다. 이와 관련하여 거래처는 본질적으로 하나 이상의 연락처 모음으로 처리됩니다. 추가 정보: 계정 기반 마케팅.

영업 직원은 경우에 따라 잠재 고객을 다르게 사용하므로 상위 연락처가 할당되지 않은 잠재 고객을 만들 수 있지만, 간단한 맞춤화를 통해 이러한 두 가지 유형의 잠재 고객을 모두 사용할 수 있습니다. 영업 기반(잠재 고객 중심) 및 마케팅 기반(연락처 중심) 워크플로를 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 잠재 고객에 대한 광고를 참조하십시오.

Customer Insights - Journeys는 잠재 고객을 계속 관찰하고 상위 연락처가 마케팅 이니셔티브와 상호 작용하는 방식에 따라 각 잠재 고객을 자동으로 평가합니다. 예를 들어, 상위 연락처가 관련 이메일을 열거나 다운로드를 위해 등록하거나 영업 이벤트에 참가할 때마다 잠재 고객 점수가 올라갑니다. 잠재 고객이 '영업 가능' 점수 임계값에 도달하면 마케팅 조건이 충족된 것으로 고려하여 영업 직원에게 전달할 수 있습니다. 최종적으로 영업 직원이 잠재 고객을 영업 기회로 승격하고 영업을 마무리할 수 있습니다. 또는 영업 직원이 추가 육성을 위해 잠재 고객을 마케팅 단계로 돌려보내도록 결정할 수도 있습니다.

Customer Insights - Journeys은 각 연락처에 대한 자세한 상호 작용 레코드를 수집합니다. 이러한 레코드에는 전자 메일 열기, 전자 메일 클릭 수, 웹 사이트 방문 등과 같은 정보가 포함됩니다. 상호 작용 레코드는 잠재 고객 또는 거래처가 아닌 연락처와 관련이 있으므로 잠재 고객 또는 거래처에 대한 마케팅 인사이트를 검토할 때 해당 잠재 고객 또는 거래처와 연결된 연락처에 대한 상호 작용 레코드를 실제로 보고 있는 것입니다. 연관된 상위 연락처나 거래처가 없는 잠재 고객에는 많은 정보가 표시하지 않으며 Customer Insights - Journeys에서 자동으로 점수를 매길 수도 없습니다.

잠재 고객을 보거나 만들거나 편집하려면 아웃바운드 마케팅>고객>잠재 고객으로 이동합니다. 그러면 잠재 고객을 검색, 정렬, 필터링, 생성 및 삭제하는 데 사용할 수 있는 표준 목록 보기가 열립니다. 해당 세부 정보를 보려면 잠재 고객을 엽니다. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하여 새 잠재 고객을 만듭니다.

추가 정보: 잠재 고객 수명 주기

연락처, 거래처 및 잠재 고객의 마케팅 이니셔티브와 상호 작용하는 방식에 대한 인사이트를 확보합니다.

Customer Insights - Journeys가 설치되면 인스턴스에서 각 엔터티가 마케팅 활동과 상호 작용하는 방식에 대한 정보를 수집하기 시작합니다. 이 시스템은 마케팅 결과에서 정보를 얻을 수 있도록 분석, KPI, 그래프 등을 포함한 풍부한 정보를 제공합니다. 추가 정보: 마케팅 활동의 결과를 분석하여 정보 얻기