Dynamics 365 Customer Insights - Journeys을 사용한 잠재 고객에 대한 광고
중요
이 도움말은 아웃바운드 마케팅에만 적용됩니다.
Customer Insights - Journeys은 연락처 레코드를 사용해 가망 고객을 표시하고 마케팅 담당자가 고객 여정, 이벤트 및 랜딩 페이지 같은 이니셔티브를 통해 이들 연락처와 관계를 맺을 수 있도록 합니다. 연락처가 랜딩 페이지를 제출하면 Customer Insights - Journeys는 보통 해당 연락처에 대한 잠재 고객을 자동으로 생성하고, 마케팅 담당자는 언제든지 연락처에 대한 잠재 고객을 수동으로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 Customer Insights - Journeys은 선별 프로세스를 통해 이들 잠재 고객을 육성 및 채점하고 영업 기회로의 추가 선별을 위해 우량으로 선별된 잠재 고객을 영업 직원에게 넘깁니다. 이러한 방식으로 Customer Insights - Journeys은 연락처를 사용해 사용자를 나타내고 잠재 고객을 사용해 해당 사용자가 제시한 특정 관심 표현을 나타냅니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 고객 정보 관리 및 잠재 고객 수명 주기에서 확인할 수 있습니다.
Dynamics 365는 수록된 각종 레코드의 사용 방법을 각 조직에서 임의로 결정할 수 있는 매우 유연하고 맞춤화가 가능한 시스템입니다. 일부 조직의 경우에는 영업 직원이 신규 가망 고객을 잠재 고객 레코드로 저장하고 잠재 고객이 구매를 하거나 조직과 지속적인 비즈니스 관계를 맺게 되는 경우에만 해당 잠재 고객을 바탕으로 연락처 레코드를 만드는 영업 중심의 프로세스를 선호하거나 이미 구축한 상태일 수 있습니다. 그러면 Customer Insights - Journeys를 사용해 잠재 고객에게 광고할 수 없다는 의미일까요? 물론 아닙니다!
이 항목을 읽고 Dynamics 365를 사용해 영업 중심(잠재 고객 중심) 및 마케팅 중심(연락처 중심) 프로세스를 통합하는 방법에 대해 알아보십시오. 다음과 같은 기술이 포함됩니다.
- 잠재 고객 레코드를 쿼리하여 마케팅 세그먼트를 구축합니다.
- "분리된" 잠재 고객 레코드를 기반으로 연락처 레코드를 자동으로 생성하고 두 항목을 연결합니다.
- 마케팅 연락처와 영업 연락처의 구별을 쉽게 하여 올바른 연락처를 적합한 사람에게 표시하는 맞춤 보기를 설정할 수 있습니다.
결과 시스템은 업계 모범 사례에 맞춰 조정하고 고객 참여 프로세스에 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
- 잠재 고객을 관심 표현으로 개념화하여 이들을 먼저 마케팅 관점에서 우량으로 선별한 다음 이후에 영업 관점에서 선별하도록 할 수 있습니다. 영업 직원이 잠재 고객을 입력하면 시스템은 이미 마케팅 관점에서 우량으로 선별된 잠재 고객의 경우와 마찬가지로 영업팀이 해당 잠재 고객에 대한 관계 구축 책임을 이미 인수한 것으로 가정합니다.
- 중복 및 삭제할 레코드를 방지하는 동시에 우량으로 선별 및 선별되지 않은 연락처를 포함하는 정리된 상태의 데이터베이스를 유지합니다.
- 다양한 제품 및 캠페인에 대한 관심사를 추적하는 여러 관련 잠재 고객을 가진 연락처를 포함해 각 연락처의 참여와 접점에 대한 완벽한 360° 보기를 볼 수 있습니다.
잠재 고객과 연결된 연락처의 세그먼트 만들기
Customer Insights - Journeys을 사용하면 고객 데이터베이스에 대한 쿼리를 기반으로 세그먼트를 만든 다음 해당 세그먼트를 사용해 고객 여정을 타겟팅할 수 있습니다. 결과 세그먼트에는 연락처 레코드만 포함되어야 하지만 잠재 고객 레코드 값을 기반으로 잠재 고객을 찾은 다음 해당 세그먼트를 연결된 연락처 레코드로 채우는 쿼리 논리를 계속 설정할 수 있습니다.
예를 들어 최근 회의에서 수집한 모든 잠재 고객을 찾는 세그먼트를 설정하려면 다음을 수행합니다.
아웃바운드 마케팅>고객>세그먼트로 이동하여 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 세그먼트 템플릿 대화 상자가 열립니다. 취소를 선택한 다음 세그먼트를 만들어 봅시다. 화면에서 인구 통계를 선택합니다.
새로운 인구 통계 세그먼트가 열립니다. 정의 탭의 위쪽 모서리에 있는 보기 설정을 확인하고 트리 보기로 설정되어 있는지 확인합니다. 두 보기 중 하나를 사용할 수 있지만 이 절차에서는 트리 보기를 표시하고 설명하므로 지금은 사용하는 것이 좋습니다.
연락처 엔터티 아래에서 추가 드롭다운 목록을 열고 관련 엔터티 추가를 선택합니다.
새 관련 엔터티가 쿼리에 추가됩니다. 고스트 텍스트에서 필드를 관련 엔터티 선택으로 선택하여 사용 가능한 관계의 큰 드롭다운 목록을 엽니다. 필드에 "잠재 고객"을 입력하여 목록을 필터링한 다음 드롭다운 목록에서 잠재 고객(잠재 고객 -> 연락처(잠재 고객에 대한 상위 연락처))를 선택합니다. 이 관계는 잠재 고객 엔터티의 잠재 고객에 대한 상위 연락처 필드를 통해 상위 연락처 엔터티를 잠재 고객 엔터티에 연결합니다. 잠재 고객에 대한 상위 연락처 필드는 Customer Insights - Journeys가 각 잠재 고객과 연결하는 연락처를 식별합니다. 추가 정보: 관계가 있는 엔터티 간 이동
새 관련 엔터티 아래에 들여쓰기된 추가 드롭다운 목록을 열고 행 추가를 선택하여 찾고 있는 대기 목록 항목의 컬렉션을 정의합니다.
잠재 고객 관계 아래의 그룹에서 필요한 잠재 고객을 찾는 쿼리를 설정합니다. 다음 예에서는 최근 회의에서 수집된 잠재 고객을 찾아보겠습니다. 각 잠재 고객에게 "Contoso Ltd Conference" 항목이 할당되었습니다.
필요에 따라 행과 그룹을 계속 추가하여 찾고자 하는 잠재 고객 및 연락처의 컬렉션을 정의합니다.
- 잠재 고객을 찾으려면 잠재 고객(잠재 고객 -> 연락처(잠재 고객에 대한 상위 연락처)) 관련 엔터티 아래의 들여쓰기된 공간에서 작업합니다. 여기에 추가하는 기준은 모두 잠재 고객 엔터티의 다양한 필드를 참조합니다.
- 발견된 잠재 고객과 관련된 연락처 컬렉션을 추가로 필터링하려면 연락처 엔터티(잠재 고객(잠재 고객 -> 연락처(잠재 고객에 대한 상위 연락처)) 관련 엔터티 외부)바로 아래 영역에서 작업합니다. 여기에 추가하는 기준은 모두 연락처 엔터티의 다양한 필드를 참조합니다.
예를 들어 다음 쿼리는 Contoso Ltd Conference에서 모든 잠재 고객을 찾지만 의사 결정자의 역할이 있는 연락처만 포함하도록 대상 그룹을 줄입니다.
쿼리 위에서 세그먼트 이름 입력을 고스트 텍스트로 표시하는 필드를 선택합니다. 그런 다음 세그먼트의 이름을 입력합니다.
명령 모음에서 저장을 선택하여 세그먼트를 저장한 다음 라이브 전환을 선택합니다.
분리된 잠재 고객에 대한 연락처 자동 생성
세그먼트, 고객 여정 및 기타 Customer Insights - Journeys 기능을 사용하려면 각 잠재 고객에 연결된 연락처가 있어야 합니다. 하지만 영업 중심 설정은 다른 모델을 따를 수 있으며, 이 경우 잠재 고객이 첫 번째 터치 포인트로 만들어지고 연락처 레코드는 굳이 연결되지 않습니다.
이 문제를 해결하려면 Dynamics 365 맞춤화 워크플로를 사용하여 각 신규 또는 기존의 매칭되지 않는 잠재 고객 레코드에 대한 연락처 레코드를 자동으로 생성 및 연결합니다. 링크를 만들려면 각 잠재 고객 레코드의 parentcontactid 필드를 관련 연락처 레코드의 GUID로 채웁니다 (이 필드는 UI에서 워크플로를 디자인할 때 잠재 고객에 대한 상위 연락처로 표시됨). 이 필드는 lead_parent_contact라는 N:1 관계를 통해 연락처 레코드에 연결됩니다.
워크플로에 대한 자세한 내용은 기본 Dataverse 워크플로를 먼저 참조하십시오.
또한 사용자는 잠재 고객 레코드에 대해 잠재 고객 - 영업 기회 마케팅 영업 프로세스 비즈니스 프로세스의 문의 단계를 사용하여 잠재 고객에 대한 연락처를 수동으로 선택하거나 만들 수 있습니다.
미숙한 사용자로부터 자동 생성된 연락처 유지
연락처 엔터티에 대해 marketingonly 플래그를 사용하여 자동으로 생성된 (마케팅 전용) 연락처를 다른 타입의 연락처와 구분할 수 있습니다. 이렇게 하면 두 가지 타입의 연락처를 따로 구별하여 마케팅 전용 연락처를 포함하지 않고 영업 대상 우량 연락처만 표시하는 영업 직원의 목록 보기를 쉽게 설정할 수 있습니다.
워크플로를 사용하여 마케팅 전용 연락처를 자동으로 생성하는 경우에는 워크플로에서 만드는 연락처에 대해서도 marketingonly 플래그를 설정해야 합니다. 잠재 고객이 영업 기회로 선별되면 다른 워크플로에서 이 플래그를 관련 연락처 엔터티에서 지워 해당 잠재 고객을 영업 대상 우량 연락처로 표시합니다.
알려진 연락처가 페이지를 전송하고 해당 연락처에 대해 매칭되는 잠재 고객을 찾을 수 없을 때 Customer Insights - Journeys 페이지에서 새 잠재 고객을 만들 수 있습니다. 중복된 잠재 고객을 만들지 않게 하려면 랜딩 페이지에서 사용하는 잠재 고객 매칭 전략을 설정하여 해당하는 경우 새로 만드는 대신 기존 잠재 고객을 찾아 평가하도록 해야 합니다. 잠재 고객 매칭 전략을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 랜딩 페이지 구성을 참조하십시오.
향후 계획
Customer Insights - Journeys의 현재 버전에서는 조직의 특정 요구 사항을 충족할 수 있도록 관리자와 맞춤자가 여기에 설명된 기술을 맞춤화 구현해야 합니다. 앞으로는 이러한 맞춤화를 보다 빠르고 쉽게 구현할 수 있도록 더 많은 기본 제공 기능을 제공하도록 하겠습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 기본적으로 비활성화되어 있지만 사내 프로세스를 지원하기 위해 필요에 따라 활성화하고 맞춤화할 수 있는 초기 연락처 생성 워크플로
- 필요에 따라 다양한 대상 그룹(예: 모든 연락처를 표시하는 마케팅 보기 및 마케팅 전용 연락처를 숨기는 영업 보기)의 마케팅 전용 연락처를 표시하거나 숨기도록 미리 구성된 연락처 목록 보기
- 한 번에 많은 수의 잠재 고객을 가져올 때 연락처를 만들고 연결하는 기본 제공 기능
앞으로 이 마케팅 모델에서 지원하지 않는 비즈니스 시나리오에 대한 솔루션을 파악하기 위해 지속적으로 시장 의견을 수렴하도록 하겠습니다.