통합 인터페이스 기반 대화형 대시보드 사용자 지정

대시보드 개요

고객 서비스 허브는 고객 서비스 운영을 관리하기 위한 현대적이고 직관적인 상호 작용 환경을 제공합니다. 서비스 담당자의 경우 대화식 대시보드는 무엇이 중요한를 보고 조치를 취할 수 있는 원스톱 작업 영역입니다.

대시보드는 주요 정보를 모아, 고객 서비스 담당자가 자신에게 중요한 것에 집중함으로써 일을 더 신속하게 추진할 수 있도록 합니다. 대시보드는 완벽하게 구성할 수 있는 보안 역할 기반이며 여러 스트림에 걸친 워크로드 정보를 제공합니다.

대시보드에 대한 자세한 설명은 고객 서비스 허브에서 서비스 케이스를 효과적으로 관리하기 위해 대화식 대시보드 사용하기를 참조하십시오.

노트

대화식 대시보드는 솔루션에 따라 달라지며 다른 환경에 솔루션으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다. 그러나 스트림과 타일이 기반으로 하는 큐는 솔루션에 따라 달라지지 않습니다. 대시보드 솔루션을 대상 시스템으로 가져오기 전에 설정>서비스 관리>큐에서 대상 시스템에 큐를 수작업으로 만들어야 합니다. 큐를 만든 다음 대시보드 솔루션을 대상 시스템에 가져오고 스트림이나 새로 만든 큐를 적절하게 할당하는 큐를 기반으로 하는 타일을 편집합니다.

이 문서의 그림은 헤더 창이 있는 멀티 스트림 및 단일 스트림 대시보드를 보여줍니다. 헤더 아래에서 시각적 필터와 스트림을 볼 수 있습니다. 단일 스트림 대시보드에는 타일도 있습니다. 각 대시보드 타입의 경우 표시되는 여러 가지 레이아웃에서 선택할 수 있습니다. 대시보드 헤더에는 왼쪽부터 오른쪽까지 대시보드 선택기, 새로 고침, 시각적 필터 아이콘, 글로벌 필터 아이콘 및 시간 프레임 필터 등과 같은 컨트롤과 클릭 가능한 아이콘이 포함되어 있습니다.

대화식 대쉬보드에는 2개의 유형이 있습니다.

• 멀티 스트림 대시보드
• 단일 스트림 대시보드

멀티 스트림 대시보드 표준 보기

멀티 스트림 대시보드에는 아래에 데이터 스트림이 있는 시각적 필터의 행이 상단에 표시됩니다.

멀티 스트림 대시보드 타일 보기

타일형 멀티 스트림 대시보드 보기입니다.

멀티 스트림 대시보드 레이아웃

멀티 스트림 대시보드의 경우 네 가지 레이아웃 중에서 선택할 수 있습니다.

멀티 스트림 엔터티 특정 대시보드

케이스 엔터티를 위한 엔터티별 대시보드가 여기에 표시됩니다.

단일 스트림 대시보드

단일 스트림 대시보드에는 왼쪽에 데이터 스트림과 오른쪽에 시각적 필터 및 타일이 포함되어 있습니다.

단일 스트림 대시보드 레이아웃

단일 스트림 대시보드의 경우 네 가지 레이아웃 중에서 선택할 수 있습니다.

대화식 대시보드를 위한 필터 필드 및 보안 역할 구성

대화식 대시보드를 구성할 때 첫 번째 작업은 필드 및 보안 역할을 활성화하여 대화식 대시보드가 구성될 수 있도록 하는 것입니다. 이제 기본적으로 모든 엔터티와 사용자 지정 엔터티에 대해 대화형 대시보드가 활성화됩니다.

맞춤 엔터티를 활성화하는 방법에 대한 자세한 설명은 고객 서비스 허브의 맞춤 엔터티 활성화를 참조하십시오.

노트

고객 서비스 허브에 대한 모든 사용자 지정 작업은 Microsoft Dataverse에서 수행해야 합니다.

필터 필드 구성

필드가 글로벌 필터에 나타나고 데이터 스트림 정렬에 포함되려면 두 개의 플래그를 설정해야 합니다:

• 상호 작용 환경의 글로벌 필터에 표시
• 상호 작용 환경 대시보드에서 정렬 가능

아래 화면을 참조하여 IsEscalated 필드를 위해 케이스 엔터티에 활성화된 두 개의 플래그를 확인하십시오:

"상호 작용 환경의 글로벌 필터에 표시" 플래그 구성

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

4. 탐색 창에서 필드를 선택하고 표에서 활성화하려는 필드를 더블클릭합니다.

5. 일반 탭에서 상호 작용 환경의 글로벌 필터에 표시 확인란을 선택합니다. 저장 후 닫기를 선택합니다.

6. 모든 맞춤 항목 게시를 선택하여 변경 사항을 발효시킵니다.

사용자가 구성하는 필드는 대시보드 표제에서 글로벌 필터 아이콘을 선택할 때 글로벌 필터 플라이아웃 창에 나타납니다. 플라이아웃 창에서 서비스 담당자는 차트 및 필터 엔터티를 기반으로 하는 스트림과 타일에서 전역적으로 필터링하려는 필드를 선택할 수 있습니다.

글로벌 필터 플라이아웃 창이 여기에 표시됩니다.

팁

우선 순위 또는 상태 같은 필드를 기반으로 시각적 필터를 구성할 때 가장 좋은 방법은 글로벌 필터에 나타나도록 이러한 필드(우선 순위, 상태)를 활성화하는 것입니다.

"상호 작용 환경 대시보드에서 정렬 가능" 플래그 구성

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

4. 탐색 창에서 필드를 선택하고 표에서 활성화하려는 필드를 더블클릭합니다.

5. 일반 탭에서 상호 작용 환경 대시보드에서 정렬 가능 확인란을 선택합니다. 저장 후 닫기를 선택합니다.

6. 모든 맞춤 항목 게시를 선택하여 변경 사항을 발효시킵니다.

정렬을 위해 구성하는 필드는 스트림 헤더에서 드롭다운 목록을 선택할 때 나타납니다.

다음 그림은 드롭다운 목록에서 정렬에 사용할 수 있는 필드 목록이 있는 대화 상자를 보여줍니다. 기본 정렬은 항상 수정한 날짜 필드에 설정됩니다.

보안 역할 사용

대화식 대시보드를 보는 데 사용할 수 있는 보안 역할을 선택하고 활성화합니다.

보안 역할을 활성화하려면

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 대시보드를 선택합니다.

4. 표에서 원하는 대화식 대시보드를 선택하고 작업 표시줄에서 보안 역할 활성화를 선택합니다.

5. 보안 역할 할당 대화 상자에서 선택한 보안 역할에만 표시 옵션을 선택한 다음 사용하려는 역할을 선택합니다. 확인을 선택합니다.

6. 모든 맞춤 항목 게시를 선택하여 변경 사항을 발효시킵니다.

   

대화식 대시보드 구성

다음 섹션에서는 다양한 타입의 대화식 대시보드를 구성하는 방법을 설명합니다.

4열 레이아웃을 사용하여 멀티 스트림 대화형 대시보드를 구성합니다

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 대시보드를 선택합니다.

4. 표에서 새로 만들기를 선택하고 아래에 표시된 대로 상호 작용 환경 대시보드를 선택합니다:

   

5. 레이아웃을 선택하고 만들기를 선택합니다.

6. 대시보드 양식이 열리면 여기에 표시된 것처럼 양식 상단에 필터링 정보를 입력합니다.

   

   • 필터 엔터티: 시각적 필터 및 글로벌 필터 속성은 이 엔터티를 기반으로 합니다.

   • 엔터티 보기: 시각적 필터는 이 보기를 기반으로 합니다.

   • 필터 기준: 시간 프레임 필터가 적용되는 필드입니다.

   • 시간 프레임: 필터 기준 필드에 대한 기본 시간 프레임 필터 값입니다.

   필터링 정보를 지정한 후, 시각적 필터 섹션에서 차트 및 데이터 스트림을 위한 구성 요소 추가를 시작합니다. 구성 요소를 추가하려면 차트 또는 스트림의 중앙에 있는 요소를 선택하고 대화 상자가 나타나면 다음 그림에 표시된 것처럼 드롭다운에서 요구되는 정보를 선택합니다.

   다음을 우선 순위별 서비스 케이스 도넛형 차트를 추가하는 것을 나타냅니다.

   

   막대형 차트 또는 원형 차트 같은 일부 차트는 시스템에 저장된 데이터를 보여주도록 렌더링됩니다. 도넛형 차트와 태그 차트는 정적 이미지를 로드하고 실제 데이터의 미리 보기를 표시하지 않습니다.

노트

시각적 필터용으로 구성된 차트는 필터 엔터티와 관련된 엔터티 필드를 사용할 수 있습니다. 관련 엔터티 필드에 따라 차트를 사용하면, 고개 지원 담당자가 이러한 관련 엔터티 필드를 사용하여 차트를 필터링할 수 있습니다. 관련 엔터티를 바탕으로 하는 필드는 일반적으로 차트 구성 창에 수정한 사람(대리인) 필드처럼 '필드 이름(엔터티 이름)' 형식입니다. 다중 엔터티 차트를 만들려면 관련 엔터티의 필드를 보기에 추가하고 차트를 만들 때 이러한 필드를 사용해야 합니다.

그런 다음 스트림을 구성합니다. 차트에 구성 요소를 추가하는 것처럼 스트림 패널 내의 요소를 선택합니다. 대화 상자가 나타나면 해당 스트림이 사용하기 원하는 요소에 따라 보기 또는 큐를 선택합니다. 다음 그림에 표시된 것처럼 필수 정보를 입력합니다.

여기에 보이는 것처럼 작업 가능한 항목에 대한 스트림을 구성합니다.

노트

큐 옵션은 엔터티 큐 사용이 가능한 경우에 대화 상자에서 사용할 수 있습니다. 대시보드 엔터티, 엔터티 큐가 활성화되지 않은 경우 대화 상자에 큐 옵션이 나타나지 않습니다. 큐를 사용할 수 없는 엔터티에 대한 보기 옵션을 대시보드 스트림에 사용할 수 있습니다.

다음 그림은 완전하게 구성된 차트 패널과 스트림 패널의 예입니다:

대시보드 구성을 완료한 후 변경 내용이 적용되도록 사용자 지정을 저장하고 게시합니다.

기존 대시보드의 개별 스트림을 편집 또는 삭제합니다.

기존 대시보드의 개별 스트림을 편집하려면 아래 단계를 따르십시오:

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 대시보드를 선택합니다.

   또는

   엔터티 대시보드의 스트림을 편집하려는 경우 구성 요소 아래의 엔터티를 확장하고 원하는 엔터티를 선택합니다. 탐색 창의 엔터티 아래에서 대시보드를 선택합니다.

4. 표에서 편집하려는 대화식 대시보드를 더블클릭하여 엽니다.

5. 편집하려는 스트림을 선택한 다음 구성 요소 편집을 선택합니다.

6. 뷰 또는 큐 스트림에 추가할 것인지 여부에 따라, 스트림에 명령에 대한 보기 또는 큐 세부 사항을 선택한 다음 설정을 선택합니다.

7. 저장을 선택합니다.

   대시보드에서 각 스트림을 삭제할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 스트림을 선택한 후 명령줄에서 삭제를 선택합니다.

엔터티 특정 대시보드 구성

엔터티 특정 대시보드는 멀티 스트림 대시보드입니다. 이 대시보드 구성은 홈 페이지 멀티 스트림 대시보드 구성과 유사하지만 UI의 다른 곳에서 수행하고 다른 사소한 차이가 있습니다.

예를 들어, 엔터티 특정 대시보드에 있는 일부 필드는 대시보드를 만들고 있는 엔터티로 사전 설정됩니다.

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 엔터티를 펼쳐 원하는 엔터티를 선택합니다. 탐색 창의 엔터티 아래에서 대시보드를 선택합니다.

4. 표에서 새로 만들기를 선택하고 상호 작용 환경 대시보드를 선택합니다.

5. 레이아웃을 선택하고 만들기를 선택합니다.

6. 대시보드 양식이 열리면 필터 엔터티는 대시보드를 만들고 있는 엔터티로 사전 설정됩니다. 엔터티 보기 드롭다운 목록에는 엔터티에 사용할 수 있는 보기가 포함되어 있습니다. 보기를 선택하고 페이지에서 나머지 필수 정보를 입력합니다.

나머지 설정은 이전 섹션에서 설명한 홈 페이지 멀티 스트림 대시보드 설정과 매우 유사합니다.

단일 스트림 대시보드 구성

단일 스트림 대시보드를 구성하는 것은 멀티 스트림 대시보드와 비슷합니다. 모든 UI 탐색 단계는 멀티 스트림 대시보드와 동일합니다. 타일을 포함하는 레이아웃 또는 타일을 포함하지 않는 레이아웃을 선택할 수 있습니다.

타일이 포함된 경우 항상 대시보드에 표시됩니다. 타일을 구성하려면 타일 가운데에 있는 아이콘을 선택합니다. 타일 추가 창이 열리면 필요한 데이터를 입력합니다. 다음 그림은 타일 설정의 예를 보여 줍니다.

앱에 대시보드 게시

1. Dynamics 365 인스턴스에서 시스템 사용자 지정으로 이동합니다.

2. 구성 요소에서 모델 기반 앱을 선택합니다.

3. 편집할 앱을 두 번 클릭합니다.

4. 앱 디자이너 창의 오른쪽 창에서 추가할 대시보드를 선택합니다.

5. 저장 및 게시합니다.

대시보드 색상 구성

케이스 엔터티의 케이스 타입, IsEscalated 또는 우선 순위 같은 모든 옵션 집합 및 두 개 옵션 타입 필드의 경우, 차트 및 스트림에 나타날 특정 필드 값을 위한 특정 색상을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 대화식 차트에서는 높은 우선 순위 서비스 케이스는 빨간색, 중간 우선 순위 서비스 케이스는 파란색, 낮은 우선 순위 서비스 케이스는 녹색으로 표시할 수 있습니다. 스트림에서 작업 항목 설명 옆에 컬러로 된 얇은 세로 선이 있을 것입니다.

노트

태그 차트 및 도넛형 차트에는 색상 코딩을 사용할 수 없습니다. 이러한 차트는 대시보드에 흰색, 회색 및 검정색 음영으로 나타납니다.

1. 설정>사용자 지정으로 이동합니다.

2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

3. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

4. 탐색 창에서 필드를 선택합니다. 표에서 색상을 구성할 필드를 두 번 클릭합니다.

5. 일반 탭의 타입 하위 영역에서 예를 선택하고 편집을 선택합니다.

6. 목록 값 수정 대화 상자가 나타나면 색상 텍스트 상자에서 새 값을 설정합니다. 확인을 선택합니다.

   저장 후 닫기를 선택합니다.

7. 변경 사항을 발효시키려면 게시를 선택합니다.

다음 예제에서 IsEscalated 필드에 대한 색상을 변경합니다. 편집 단추를 사용하여 목록 값 수정 대화 상자를 엽니다.

여기에 보이는 것처럼 목록 값 수정 대화 상자가 열리면 색상을 선택합니다.

마찬가지로, 우선순위 필드로 이동하여 케이스 우선순위 옵션의 색상을 수정하려면, 아래와 같이 일반 탭 탭의 옵션 하위 영역에서 색상을 선택합니다:

참조 항목

고객 서비스 허브에서 대화식 대시보드를 사용하여 서비스 케이스를 효율적으로 관리
대시보드 만들기 및 편집
차트 만들기 또는 편집