고객 서비스 허브용 양식 생성 및 설계
고객 서비스 허브의 새 양식으로 사용자의 생산성을 향상시키십시오. 새 양식의 양식 타입은 기본입니다.
기본 양식은 에이전트 생산성을 위해 최적화된 사용자 환경을 제공하므로 관련 레코드에서 작업하는 동안에도 컨텍스트를 유지하는 데 도움이 됩니다. 기본 양식은 에이전트가 Microsoft Dynamics 365 Customer Service에서 데이터를 보고 상호 작용할 수 있는 기본 인터페이스를 제공합니다.
Customer Service 허브로 업그레이드? 블로그를 통해 일반적인 업그레이드와 관련된 주요 변경 사항 및 일반적인 사용자 정의 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 대화식 서비스 허브에서 고객 서비스 허브로 업그레이드하십시오.
기본 양식을 사용하고 구성 요소를 추가하거나 편집하는 방법에 대한 설명은 기본 양식 및 구성 요소 사용을 참조하십시오.
기본 양식 지원 엔터티
다음 고객 서비스 허브 엔터티에는 기본 양식이 이미 만들어져 있습니다:
거래처
연락처
서비스 케이스
활동 (전화, 과업, 전자 메일, 약속, 사교 활동)
소셜 프로필
대기열
참조 문서
노트
이러한 엔터티는 별도로 만들거나 대화형 대시보드를 맞춤화합니다. 추가 정보: 상호 작용 대시보드 구성
맞춤 영역의 솔루션 탐색기에서 주어진 양식의 목록에서 각 엔터티를 위한 양식을 볼 수 있습니다. 통합 인터페이스 기반 고객 서비스 허브의 기본 양식 유형은 상호 작용 환경을 위한 서비스 케이스 - 기본입니다. 가용 양식 타입에 대한 상세 설명은 양식 타입을 참조하십시오.
두 기본 타입 양식을 고객 서비스 허브에서 사용할 수 있습니다.
고객 서비스 허브에서 맞춤 엔터티 활성화
고객 서비스 허브에서 맞춤 엔터티 또는 맞춤 활동을 활성화한 다음, 양식을 만들 수 있습니다. 통합 인터페이스 환경을 위한 사용자 지정 엔터티를 활성화하려면 엔터티 메타데이터의 Outlook & Mobile 섹션에서 모바일에서 활성화를 선택합니다:
모바일 기기에서 맞춤 엔터티를 읽기 전용으로 설정하려면 모바일에서 읽기 전용 플래그를 선택합니다.
맞춤자는 조직에서 사용자를 찾거나 정보를 효율적으로 입력하는 방법으로 이러한 양식을 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 엔터티를 위해 더 많은 양식을 만들 수 있습니다.
노트
고객 서비스 허브에 대한 모든 사용자 지정 작업은 Microsoft Dataverse에서 수행해야 합니다.
양식 타입
다음 테이블은 고객 서비스 허브에서 데이터를 렌더링하는 데 사용되는 양식의 유형을 설명합니다.
| 양식 유형 | Description |
|---|---|
| 기본 | 이러한 양식은 엔터티 데이터와 상호 작용하는 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다. 추가 정보: 기본 양식에 대한 디자인 고려 사항. |
| 카드 양식 | 이러한 양식은 대화식 대시보드 대화형 대시보드 스트림에 엔터티 데이터를 표시하는 데 사용됩니다. 추가 정보: 카드 양식 만들기 참고: 이러한 양식은 고객 서비스 허브에서만 사용됩니다. 태블릿에서는 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 및 Microsoft Dynamics 365에서는 사용할 수 없습니다. |
| 빨리 만들기 | 이러한 양식은 새 레코드를 만들기 위해 최적화된 기본 양식을 제공합니다. 추가 정보: 빠른 만들기 양식 만들기 및 편집 고객 서비스 허브는 웹 응용 프로그램에 사용되는 것과 같은 빠른 양식 만들기를 사용하며 동일한 맞춤 환경을 사용합니다. 단, 양식은 고객 서비스 허브 패러다임으로 제시됩니다. |
| 빠른 보기 | 이러한 양식은 양식의 조회 필드에서 참조하는 레코드에 대한 추가 데이터를 표시하는 기본 양식 내에 표시됩니다. 관련 엔터티의 레코드를 보여주기 위해 참조 패널에서 사용하기 위해 기본 제공되는 빠른 보기 양식도 있습니다. 런타임에 관련 엔터티의 레코드를 열면 창 상단에 가로 탭으로 열립니다. 빠른 보기 양식에 하위 표가 포함된 경우 하위 표가 런타임 시 Dataverse에 표시되지만 고객 서비스 허브 참조 패널에는 표시되지 않습니다. |
양식 순서 지정
엔터티를 위한 기본 양식, 빨리 만들기 양식 또는 모바일 양식이 있을 경우, 양식 순서를 지정할 수 있습니다. 양식 순서는 기본적으로 표시되는 사용 가능한 양식을 결정합니다. 추가 정보: 양식에 대한 양식 순서 지정