작업 주문에 대해 초과하지 않음 값
고객 및 공급업체와 함께 재정적 기대치를 설정하는 것은 회사의 수익을 관리하고 성공적인 관계를 유지하는 데 매우 중요합니다. 초과하지 않음 기능은 서비스 제공업체가 작업 주문에 대해 사전 승인된 가격 및 비용 내에서 유지하는 데 도움이 됩니다.
다양한 유형의 NTE(초과하지 않음) 값을 사용할 수 있습니다. 고객, 사건 유형 또는 작업 위치에 따라 작업 주문에 자동으로 적용할 수 있습니다.
- 가격: 고객이 특별한 승인 절차 없이 수락하는 최대 가격입니다. 서비스 공급자와 함께 주문이 생성될 때 작업 주문에 적용됩니다.
- 비용: 서비스 제공업체가 특별한 승인 절차 없이 수락하는 최대 비용입니다. 공급업체에 작업을 할당하기 전에 서비스 공급자가 설정합니다.
- 가격 및 비용 마진 가격 NTE를 설정하고 정의된 마진을 기준으로 비용 NTE를 계산합니다. 이 NTE 유형은 일련의 작업에서 마진을 기대하는 서비스 공급자가 사용합니다.
서비스 관리자와 일선 작업자는 선택적으로 초과하지 않음 값이 제한에 근접하거나 초과할 때 사용자에게 조치가 필요함을 알리는 경고를 받을 수 있습니다.
높은 수준의 작업 주문 프로세스가 아래에 요약되어 있습니다.
전제 조건
- 보안 역할:
- Field Service – 관리자: NTE를 설정, 구성 및 편집할 수 있는 모든 권한입니다.
- 기타 Field Service 역할: NTE 레코드에 대한 읽기 및 사용 권한입니다.
- 초과하지 않음 설정을 활성화합니다.
- 사용하려는 NTE 유형에 따라 비용 계산 및/또는 가격 계산을 활성화합니다.
NTE 유형
Field Service는 세 가지 유형의 NTE를 지원합니다. 비즈니스 시나리오에 맞게 유형을 조합하여 NTE 레코드를 만듭니다.
가격
NTE 금액을 지정합니다. 일반적으로 가격은 고객과 논의하므로 일반적으로 서비스 계정에 매핑됩니다. NTE 레코드의 범위를 좁히기 위해 더 많은 필드를 지정할 수 있습니다.
비용
NTE의 최대 비용 및 통화를 정의합니다. NTE 레코드의 범위를 좁히기 위해 더 많은 필드를 지정할 수 있습니다.
가격 및 비용 마진
NTE의 총 금액과 비용 마진을 지정합니다. 이 시나리오는 작업 비용을 청구하는 하청업체와 작업하고 고객을 위해 작업을 예약하고 관리할 때 자주 사용됩니다. NTE 레코드의 범위를 좁히기 위해 더 많은 필드를 지정할 수 있습니다.
초과하지 않음 레코드 생성 및 보기
관리자는 기능을 활성화한 후 설정 영역에서 NTE 레코드를 구성할 수 있습니다.
- 설정 영역을 엽니다.
- 일반>초과하지 않음으로 이동합니다.
- 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 새로만들기 NTE 레코드를 생성합니다.
- 삭제 NTE 레코드를 제거합니다.
- 기존 NTE 레코드를 선택하여 속성을 편집합니다.
NTE 구성 애플리케이션 및 NTE 적용 로직
가격 및 비용 차익 유형의 NTE는 항상 가격 또는 비용 유형의 NTE보다 먼저 선택됩니다. 가격 및 비용 차익 NTE가 작업 주문에 적용되는 경우 가격 및 비용 NTE는 해당 작업 주문에 대해 고려되지 않습니다.
NTE는 서비스 계정에 대해 먼저 일치합니다. 다른 모든 필드는 동일한 우선 순위를 갖습니다. 서비스 계정에 대한 NTE가 없는 경우 청구 계정에 대한 NTE가 다음으로 고려됩니다. 계정 매핑이 없는 NTE는 마지막으로 간주됩니다.
작업 주문 양식에서 초과하지 않음 보기
NTE 레코드의 구성이 작업 주문의 속성과 일치하는 경우 NTE 값이 작업 주문에 나열됩니다. 예를 들어 작업 주문이 문제 유형 또는 NTE 값이 구성된 기능 위치에 매핑되는 경우입니다.
작업 주문의 NTE 값은 읽기 전용이며 실제 비용 또는 가격이 정의된 NTE 값에 근접하거나 이를 초과하면 경고를 표시합니다. 그러나 경고가 표시되면 평소와 같이 여전히 작업 주문을 업데이트하고 저장할 수 있습니다.
Field Service Mobile의 초과하지 않음
Field Service 모바일 앱을 사용하는 기술자는 작업 주문에서 초과하지 않는 값을 볼 수 있습니다. 시스템은 지정된 NTE 값에 근접하거나 초과할 경우 사용자에게 경고 아이콘을 표시합니다.
그러나 경고를 무시해도 여전히 작업 주문을 저장할 수 있습니다.
오프라인 모드에서 Field Service 모바일 앱을 사용하면 가장 최근 동기화의 NTE 값이 고려됩니다.
작업 주문에 적용되는 금액
초과하지 않는 작업 주문의 적용 금액은 작업 주문에 적용된 실제 NTE 금액을 나타냅니다. 초과하지 않는 출처는 정의된 금액이 어디서 왔는지 알려줍니다. 적용금액을 수동으로 설정할 경우 출처는 사용자 지정으로 설정됩니다. 수동 편집 없이 시스템은 해당 NTE 레코드를 선택하고 해당 금액을 작업 주문의 적용된 금액에 복사합니다. 이 경우 소스는 시스템 지정으로 설정되고 작업 주문 NTE는 선택한 NTE 레코드를 참조합니다.
작업 주문 양식에 수동으로 입력한 NTE 금액을 재설정하면 소스가 다시 시스템 지정으로 변경되고 적용된 금액이 시스템에서 선택한 NTE 금액으로 업데이트됩니다.
작업 주문 NTE는 주로 NTE 선택 중 시스템과 작업 주문 양식의 사용자와 상호 작용해야 합니다. 작업 주문 NTE에 대한 사용자 지정은 자동화된 동작을 방해할 수 있습니다.