작업 주문, 예약, 일정 게시판, 계약에 대한 기본값 설정

시스템 관리자는 Field Service 설정 페이지에서 기능, 작업 주문, 예약, 계약 등에 대한 설정을 정의합니다.

1. Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.

2. 일반 섹션에서 Field Service 설정을 선택합니다.

   

3. 변경하려는 설정에 대한 탭을 선택하고 필요에 따라 정보를 입력합니다. 설정에 대한 설명은 다음 섹션을 참조하세요.

4. 저장을 선택하여 변경 내용을 적용합니다.

자동 번호 지정 설정

Field Service의 여러 엔터티는 구별을 위해 증분 번호를 사용합니다. 자동 번호 지정은 레코드가 고유한 이름을 지정하고 레코드를 저장할 때 생성되기 때문에 엔터티 이름의 간격이 줄어들도록 합니다. 지원되는 각 엔터티에 대한 번호 매기기 설정을 구성할 수 있습니다.

자동 번호 지정에 옵트인

1. Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.

2. 일반>Field Service 설정으로 이동합니다.

3. 명령 모음에서 자동 번호 매기기에 옵트인을 선택합니다.

4. 대화 상자에서 옵트인을 선택합니다.

초기 옵트인 프로세스 중에 새 레코드 생성이 실패할 수 있습니다. 애플리케이션에 활동이 없을 때 기능을 활성화하는 것이 좋습니다. 프로세스를 완료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

자동 번호 매기기 구성

1. Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.

2. 일반>Field Service 설정으로 이동합니다.

3. 명령 모음에서 자동 번호 매기기를 선택합니다.

4. 자동 번호 매기기 구성 대화 상자에서 번호 매기기 설정을 구성합니다.

   

   • 엔터티를 선택합니다.
   • 접두사, 번호 길이 및 시작 번호를 설정합니다.

5. 적용을 선택합니다.

기능 설정

이 설정 탭을 사용하면 프리뷰, Copilot 및 기타 몇 가지 기능에 대한 토글을 활성화할 수 있습니다.

옵션	Description
프리뷰 섹션
고급 특징	리소스의 특성에 더 많은 세부 정보를 추가하려면 향상된 특성을 활성화하세요.
Field Service의 Copilot 섹션
작업 주문을 위한 Copilot	Copilot으로 작업 주문 요약을 활성화하면 작업 주문 요약을 제공합니다.
Microsoft Outlook의 Copilot	Field Service용 Outlook에서 Copilot 기능 사용을 비활성화합니다. 활성화된 경우, 귀하는 테넌트의 지리적 지역 또는 규정 준수 경계 외부에서 데이터가 저장되고 처리될 수 있다는 데 동의합니다. 자세한 내용은 Field Service에서 Copilot을 사용하는 Outlook에 대한 FAQ를 참조하세요.
기타 설정 섹션
보험 정책	보험 정책을 생성하려면 보험 정책을 활성화하세요.
업종	거래 및 거래 적용 범위를 생성하려면 거래를 활성화하세요.
보증	보증을 생성하고 적용 범위를 정의하려면 보증을 활성화하세요.
초과 안 함	초과하지 않는 값을 활성화하여 작업 주문에 대한 선택적 비용 또는 가격 제한을 설정합니다.

작업 주문 / 예약 설정

이 설정 탭에서는 작업 주문 및 예약과 관련된 몇 가지 기본값과 기본 설정을 정의할 수 있습니다.

옵션	Description
일반 섹션
기본 작업 주문 완료 상태	완료된 작업 주문에 대한 기본 예약 상태가 완료됨인지, 아니면 전기됨인지 선택합니다. 자세한 내용은 예약 상태 설정을 참고하세요.
기본 창고	달리 지정되지 않은 경우 제품에서 작업 주문 상품을 배달할 상점을 선택합니다. 추가 정보는 창고 만들기에서 볼 수 있습니다.
타임스탬프 빈도	시스템이 예약에 대한 타임스탬프를 업데이트하는 시기를 선택합니다.
고객 자산 상위 항목 재지정 제안	작업 주문의 서비스 계정과 관련이 없는 작업 주문에 고객 자산이 추가되면 사용자에게 경고합니다. 예로 설정된 경우 시스템은 고객 자산을 작업 주문의 서비스 계정에 매핑하도록 제안합니다. 아니요로 설정하면 경고와 제안이 표시되지 않습니다.
가격 계산	작업 주문에는 가격 책정 관련 필드 및 기능이 포함됩니다. 기본적으로 이 필드는 가격 관련 필드 및 논리를 활성화하는 예로 설정됩니다. 설정을 아니요로 변경하면 모든 가격 책정 관련 필드가 제거되고 가격 책정 논리가 비활성화되므로 완료 후 작업 주문이 송장을 생성하지 않습니다.
비용 계산	작업 주문 비용을 활성화하면 작업 주문 제품의 비용 필드, 작업 주문 서비스 및 작업 주문의 요약 필드가 추가됩니다. 작업 주문당 예상 비용과 실제 비용을 추적할 수 있습니다. 비용을 추적하여 시간 경과에 따른 비용 추세를 설정하고 거래 및 작업 주문 유형과 같은 작업 주문 범주를 기반으로 검토하여 비즈니스 및 서비스 제공을 최적화할 위치를 이해합니다. 초과하지 않음이 활성화된 경우, 시스템의 초과하지 않음 값을 기반으로 작업 주문에 자동으로 추가됩니다. 작업 주문에 대한 비용 요약은 요약 카드에 표시되며 세금을 포함한 모든 작업 주문 제품 및 서비스 비용의 합계입니다.
간소화된 작업 주문 명령 표시	이 설정은 작업 주문 레코드 및 목록의 명령 모음을 단순화합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있습니다. 명령 모음에서 사용 가능한 모든 옵션을 보려면 단순화된 명령 설정을 끄십시오. 명령 모음을 사용자 지정하여 표시할 명령을 관리할 수 있습니다.
작업 주문 송장 만들기	상태가 종료됨 - 전기됨으로 변경될 때 시스템에서 작업 주문에 대한 청구 송장을 자동으로 생성할지 여부를 선택합니다.
이동 요금 항목	시스템에서 작업 주문에 대한 이동 요금으로 사용하는 제품을 선택합니다. 가격은 서비스 계정의 이동 요금 설정에 따라 결정됩니다. 자세한 내용은 계정에서 확인하세요.
고객 자산 유효성 검사 비활성화	작업 주문의 고객 자산이 동일한 서비스 계정에 속하지 않는 경우 작업 주문 생성을 제어합니다. 예로 설정하면 고객 자산이 서비스 계정과 관련이 없는 경우 사용자가 작업 주문을 생성할 수 없습니다. 아니요로 설정하면 시스템은 작업 주문의 서비스 계정과 관련된 고객 자산을 요구합니다. 자세한 내용은 작업 주문에서 고객 자산 확인으로 이동하세요.
세금 계산	세금 코드는 사용한 제품 및 서비스에 세금을 계산하고 추가합니다. 아니요로 설정하면 모든 관련 양식의 세금 코드 필드 및 계산이 비활성화됩니다. 이 설정을 아니요로 설정하면 세금 관련 필드가 기본적으로 숨겨지고 해당 값은 관련이 없습니다.
실제 값 생성	예로 설정하면 시스템은 작업 주문의 수명 주기 동안 실제와 함께 레코드를 생성합니다. 아니요로 설정하면 시스템은 작업 주문 관련 실제 생성을 비활성화합니다.
리소스 지불 유형 섹션
작업 지불 유형	정규 근무 시간에 수행하는 업무는 리소스 지불 유형을 선택합니다.
휴무 지불 유형	휴무로 표시된 날의 지불 유형을 선택하십시오. 자세한 내용은 업무 종료 시간 설정으로 이동하십시오.
여비 유형	리소스가 서비스 위치로 이동하는 시간에 대한 지불 유형을 선택합니다.
초과 근무 지불 유형	예정된 근무 시간 이외의 시간에 대한 지불 유형을 선택합니다.
휴식 지불 유형	리소스가 서비스 작업을 수행하는 동안 휴식을 취하는 시간에 대한 지불 유형을 선택합니다.
팀 관리 섹션
기본 팀 전략	모든 시스템에 정의된 리소스 팀에 기본값으로 적용되는 팀 전략을 선택합니다. 각 리소스 팀에 대한 팀 전략을 독립적으로 재정의할 수 있습니다.
모바일 섹션
Field Service Mobile에 예약 지도 사용	Field Service Mobile 앱 모듈에서 예약 지도를 활성화하려면 외부 서비스를 켜십시오. 이용 약관을 검토하고 예약 지도를 활성화하기 위해 확인합니다.

계약 설정

Field Service 계약을 통해 조직은 작업 주문 및 송장을 자동으로 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 계약 설정으로 이동하십시오.

옵션	Description
계약 예약에 대한 작업 주문 자동 생성	시스템이 계약에 따라 작업 주문을 자동으로 생성할지 여부를 선택합니다. 아니요로 설정하면 사용자가 수동으로 작업 주문을 생성해야 합니다.
예약 날짜 X개월 먼저 생성	계약 예약 날짜는 조직이 유지 관리를 계획하는 데 도움이 됩니다. 계약 기간이 장기간에 걸쳐 있는 경우 모든 예약 날짜를 한 번에 생성하고 싶지 않을 수 있습니다. 계약은 계약 예약 설정 되풀이 일정에 따라 예약 날짜를 생성합니다. 자동 생성이 활성화되면 시스템은 해당 날짜에 작업 주문 예약을 생성합니다. 이 설정은 시스템이 작업 주문 예약을 생성하기 몇 개월 전에 결정합니다.
송장 날짜 X개월 먼저 생성	계약은 계약 송장 설정 되풀이 일정에 따라 송장 날짜를 생성합니다. 자동 생성이 활성화되면 시스템은 해당 날짜에 송장 레코드를 생성합니다. 이 설정은 시스템이 송장 날짜를 생성하기 몇 개월 전에 결정합니다.
사전/사후 예약 유연성 날짜 필드 채우기	계약을 구성할 때 사전 및 사후 예약 유연성 필드를 정의할 수 있습니다. 이 필드는 각 작업 주문을 예약해야 하는 시간 프레임를 설정합니다. 이 설정은 계약에서 생성된 작업 주문이 날짜 창 시작/종료 또는 약속 시작/종료 필드에 이 시간 프레임을 채울지 여부를 정의합니다. 이 설정은 날짜 창 시작/종료 필드가 작업 주문에 표시되는지 여부도 제어합니다. 날짜 창 시작/종료를 채우도록 계약이 설정된 경우 이러한 필드는 작업 주문에 표시됩니다. 그렇지 않으면 기본적으로 숨겨져 있습니다.
계약 작업 주문 X일 먼저 생성	시스템이 작업 주문 레코드를 생성하는 예약 날짜 이전의 일 수입니다.
계약 송장 X일 먼저 생성	시스템이 송장 레코드를 생성하는 송장 날짜 이전의 일 수입니다.
레코드 생성 타이밍	계약에 따라 작업 주문 및 송장을 생성하는 기본 시간을 정의합니다. 이 설정은 배치 담당자가 다른 작업을 예약하고 관리하는 동안 작업 오더가 작업 중 생성되지 않도록 하는 데 도움이 됩니다. 각 계약에 대해 이 값을 재정의할 수 있습니다. 예약에 대한 시작/종료 시간 값 및 계약에 의해 생성된 작업 주문에 대한 약속된 시작/종료 시간 값은 관련 계약 담당자의 표준 시간대를 사용합니다.

구매 설정

구매 주문(PO)을 사용하여 창고에 재고를 추가하거나 작업 주문에서 고객에게 판매할 제품을 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 구매 주문 만들기를 참고하십시오.

옵션	Description
구매 주문 승인 필요함	상태를 제출됨으로 변경하기 전에 구매 주문서에 승인이 필요한지 여부를 선택하십시오.
품절 제품 사용	사용자가 현재 재고가 없는 작업 주문에 제품을 추가할 때 시스템이 반응하는 방식을 선택합니다. 확인은 사용자에게 계속할지 여부를 결정하도록 요청합니다. 제한은 해당 제품의 사용을 허용하지 않습니다.

인텔리전스 설정

예측 작업 기간 및 인시던트 유형 제안 기능은 2024년 11월부터 지원되지 않습니다.

옵션	Description
제안된 기간 사용	활성화된 경우 이 설정은 과거 예약 데이터를 확인하고 인시던트 유형 수준에서 평균 기간을 제안합니다.
기록 데이터 필터	이 설정은 제안된 기간 및 인시던트 유형 제안 모두에 사용됩니다. 제안을 제공하기 위해 과거 데이터를 볼 때 분석을 위한 데이터 범위를 정의합니다.

Field Service SLA 구성 설정

이 탭을 사용하여 작업 주문에 대한 서비스 수준 약정(SLA)을 관리합니다.

시간 항목 설정

시간 항목은 기술자가 작업 주문의 다양한 단계에서 보내는 시간을 추적하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 시간 항목을 참조하세요.

옵션	설명
시간 항목 생성 전략	예약 타임스탬프를 기반으로 시간 항목을 자동으로 생성하도록 시스템을 활성화합니다. 설정이 비어 있거나 수동으로 설정된 경우 시스템은 수동 시간 입력을 예상합니다. 설정에 관계없이 항상 수동으로 시간 항목을 생성할 수 있습니다.
시간 비용 실제 원본	시간 항목이 승인된 것으로 표시된 경우 실제 비용이 예약 분개장 또는 시간 항목을 기반으로 생성할지 선택합니다. 이 설정이 비어 있는 경우 시스템은 예약 분개장에서 시간 및 비용 중심 실제를 생성합니다. 실제는 작업 오더가 종료됨 - 전기됨로 설정된 경우 생성됩니다.

혼합 현실 설정

혼합 현실 앱에 대한 Field Service 설정을 변경합니다. 혼합 현실 앱과의 통합에 대한 자세한 내용은 Field Service 및 Remote Assist를 사용하여 혼합 현실에서 공동 작업 및 Field Service와 가이드 통합을 참조하세요.

옵션	Description
예약 변경 상태 사용 안 함	사용자가 HoloLens의 Dynamics 365 Remote Assist에서 예약 상태를 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다.
혼합 현실 보안 역할 할당	사전 정의된 Field Service 보안 역할 중 하나가 할당된 사용자에게 Dynamics 365 Guides 및 Dynamics 365 Remote Assist에 대한 보안 역할을 추가합니다. 시스템이 할당하는 기본 역할을 이해하려면 혼합 현실 역할 매핑 테이블을 참조하세요. 설정을 비활성화하면 앞으로 새 사용자에 대한 자동 역할 할당이 중지됩니다. 이미 할당된 보안 역할은 제거되지 않습니다. 사용자 지정 보안 역할을 활성화하여 혼합 현실 앱에 액세스하려면 Guides 또는 Remote Assist의 기본 보안 역할을 검토하여 사용자 지정 보안 역할에 필요한 권한을 식별하세요.

혼합 현실 역할 매핑

현장 서비스	Guides	Remote Assist
Field Service - 리소스	제한된 운영자, 기본 사용자	Remote Assist - 앱 사용자, 기본 사용자
Field Service - 운영자	제한된 운영자, 기본 사용자	Remote Assist - 관리자, 기본 사용자
Field Service - 관리자	작성자, 기본 사용자	Remote Assist - 관리자, 기본 사용자

검사 설정

검사는 기술자가 작업 주문의 일부로 질문 목록에 답변하는 데 사용하는 양식입니다. 자세한 내용은 작업 주문에 검사 추가를 참고하십시오.

옵션	설명
분석 활성화됨	검사 분석을 켜거나 끕니다. 활성화된 분석의 경우 분석의 빈도와 시작 시간을 지정할 수 있습니다.

기타 설정

옵션	Description
예상 제품 자동 할당	작업을 시작하기 전에 제품이 작업 주문에 추가되면 작업 주문 제품 레코드의 상태는 기본적으로 예상으로 설정됩니다. 이 설정은 라인 상태가 여전히 사용됨이 아니라 예상인 경우, 작업 주문 제품 레코드를 할당됨으로 설정할지 결정합니다.
자동 지역 코드 주소	거래처 주소에 따라 시스템이 자동으로 적절한 위도 및 경도 값을 추가할지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 자동 지오코딩 켜기를 참고하십시오.
고급 백그라운드 처리 사용(프리뷰)	Field Service에는 특히 계약과 관련된 다양한 작업을 수행하기 위해 백그라운드에서 실행되는 다양한 시스템 작업이 포함되어 있습니다. 기존 및 확립된 GA 품질 워크플로 기능을 사용하여 이러한 백그라운드 작업을 처리하려면 이 설정을 비활성화합니다. 프리뷰 Power Automate 흐름 기능을 대신 사용해 보려면 이 설정을 활성화하세요. Field Service의 경우 계약 담당자가 더 이상 Dynamics 365에 액세스할 수 없는 경우 이 옵션을 활성화하면 일부 문제가 개선될 수 있습니다. 그러나 이 기능은 아직 프리뷰 모드에 있으며 아직 워크플로만큼 안정적이지 않습니다. 또한 이 기능이 성숙해지기 전에 디자인이 변경될 수도 있습니다.
주소 제안 사용	다양한 형식으로 주소를 입력할 때 제안을 받으려면 이 설정을 활성화하십시오.
제품 원가 주문	제품 비용에 대한 주문을 선택합니다.
작업 주문 하위 표 레코드를 팝업으로 열기	작업 주문 하위 표 레코드가 작업 주문 양식에서 팝업으로 열리는지 지정합니다. 작업 주문 엔터티의 하위 엔터티: 작업 주문 제품, 작업 주문 서비스, 작업 주문 서비스 작업, 작업 주문 인시던트, 예약 가능한 리소스 예약 및 시간 항목.