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수금 설정

  • 아티클

이 문서에서는 수금 기능을 설정하는 방법을 설명합니다. 수금 기능을 사용하려면 몇 가지 설정 단계를 완료해야 합니다. 고객 풀 및 수금 팀을 비롯한 몇 가지 선택적 기능도 있습니다.

  • 에이징 기간 정의
  • 에이징 스냅샷
  • 분개장 이름
  • 채무 인하 거래의 사유 코드
  • 수금 직원
  • 채무 인하 계정
  • 잔고부족(NSF) 정보
  • 컬렉션 페이지를 사용하는 사용자를 위한 Outlook 설정
  • 이메일 주소

이러한 사항은 이 문서의 나머지 부분에서 더 자세히 설명됩니다.

에이징 기간 정의 설정

에이징 기간 정의를 설정합니다. 만기 기간 정의는 만기 잔액, 추심 활동 및 추심 사례 목록 페이지에 표시되는 열을 정의합니다. 또한 컬렉션 페이지에 표시되는 기간을 정의합니다. 고객 풀이 설정되면 풀에 대한 에이징 기간 정의가 사용됩니다. 풀이 설정되지 않은 경우 미수금 매개변수 페이지에 지정된 기본 연체 기간 정의가 사용됩니다. 기본 에이징 기간 정의가 지정되지 않은 경우 에이징 기간 정의 페이지의 첫 번째 에이징 기간 정의가 사용됩니다.

에이징 스냅샷 만들기

모든 고객 또는 고객 풀의 고객에 대해 에이징 스냅샷 레코드를 만듭니다. 오래된 스냅샷 정보는 오래된 잔액 목록 페이지와 컬렉션 페이지에 표시됩니다. 목록 페이지를 사용하려면 먼저 에이징 스냅샷을 만들어야 합니다. 에이징 스냅샷이 만들어진 고객에 대해서만 목록 페이지가 표시됩니다.

선택 사항: 고객 풀 설정

고객의 그룹을 나타내도록 고객 풀을 설정할 수 있습니다. 고객 풀을 컬렉션 목록 페이지, 컬렉션 페이지에 표시되는 고객 정보에 대한 필터로 사용할 수 있습니다., 또는 에이징 스냅샷을 생성할 때.

선택 사항: 수금 팀 만들기

조직의 여러 사람이 수금 작업을 수행하는 경우 수금 팀을 설정할 수 있습니다. 미수금 매개변수 페이지에서 팀을 선택할 수 있습니다. 추심 팀을 만들지 않으면 추심 에이전트 페이지에서 추심 에이전트를 설정할 때 팀이 자동으로 생성됩니다.

수금 사례 범주 설정

케이스를 사용하여 컬렉션 작업을 구성하려면 컬렉션 범주 유형이 있는 케이스 카테고리를 설정하세요. 이는 컬렉션 페이지에서 케이스 기능을 사용하려는 경우에만 필요합니다.

분개장 이름 설정(정산, 채무 인하 및 NSF)

수집 페이지에서 거래가 처리될 때 사용되는 저널 이름을 설정하세요. 이 처리에는 거래 정산, 거래 채무 인하, 잔고부족(NSF) 지불 처리가 포함됩니다.

설명 분개장 유형
정산 고객 지불
채무 인하 매일
NSF 고객 지불

채무 인하 거래의 사유 코드 설정

추심 페이지에서 거래가 취소될 때 사용되는 기본 이유 코드를 설정하세요. 채무 인하 처리에서 코드를 변경할 수 있습니다.

이메일 첨부 파일을 위한 폴더 설정 및 이메일 템플릿 만들기

컬렉션 첨부 파일이 있는 Microsoft Excel 페이지에서 이메일 메시지를 보내는 경우 해당 메시지에 대한 선택적인 이메일 템플릿을 생성할 수 있습니다.

수금을 위한 수취 계정 매개 변수 설정

수금 탭에 표시되는 미수금 매개변수를 설정합니다.

선택 사항: 수금 직원 설정

조직의 여러 사람이 수금 작업을 수행하는 경우 수금 직원을 설정할 수 있습니다. 추심 대리인은 사용자 관계 페이지에서 사용자로 설정된 작업자입니다. 고객 풀(고객 쿼리)을 수금 직원에게 할당하여 직원이 작업을 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 미수금 매개변수 페이지에서 선택된 팀에 추심 에이전트가 추가됩니다. 해당 페이지에서 팀을 선택하지 않으면 컬렉션 이라는 새 팀이 자동으로 생성되고 컬렉션 에이전트가 해당 팀에 추가됩니다.

채무 인하 계정 설정

거래가 채무 인하될 때 총계정원장 채무 인하 입력에 사용되는 채무 인하 계정을 설정합니다. 이 계정은 고객 게시 프로필에 저장됩니다.

은행 계좌에 대한 NSF 정보 설정

추심 페이지에서 NSF 지급이 확인되면 은행 계좌가 올바른 저널을 갖도록 업데이트하세요. 통화 관리 탭의 NSF 지급 저널 필드에서 지급 저널을 선택합니다.

수금 페이지 사용자를 위한 Outlook 설정 지정

작업자가 컬렉션 페이지를 사용하여 활동을 생성하거나 이메일 메시지를 보내려면 먼저 Microsoft Outlook 동기화 구성을 확인해야 합니다. 키가 선택되어 있고 해당 작업자에 대해 Outlook 동기화가 설정되어 있습니다.

이메일 및 주소 설정

이메일을 사용하여 추심 문제에 대해 고객 및 영업사원과 소통하고 추심 페이지에서 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

수금 고객 연락처에 대한 이메일 및 주소 설정 지정

컬렉션 페이지에서 해당 연락처로 이메일 메시지를 보내려면 고객 연락처의 이메일 주소를 설정하세요. 컬렉션 연락처는 컬렉션 페이지에서 기본 연락처로 사용됩니다. 내역서에 기본 주소가 아닌 다른 주소를 사용해야 하는 경우 고객의 내역서 주소를 설정할 수 있습니다.

고객의 신용 및 추심 FastTab의 추심 연락처 필드에서 고객의 사람을 선택합니다. 귀하의 추심 대리인과 협력하는 조직입니다. 이 사람은 컬렉션 페이지에서 기본 연락처로 사용되고 이메일 메시지가 해당 사람에게 전송됩니다.

메모

고객에 대한 수금 연락처가 지정되지 않은 경우 고객의 기본 연락처가 사용됩니다. 기본 연락처가 지정되지 않은 경우 이메일 메시지는 연락처 페이지에 나열된 첫 번째 주소로 전송됩니다.

영업 사원을 위한 이메일 설정 지정

컬렉션 페이지에서 영업사원에게 이메일 메시지를 보낼 수 있도록 영업사원의 이메일 주소를 설정하세요. 각 수수료 판매 그룹의 각 판매 담당자에 대한 이메일 주소를 설정합니다. 연락처 옵션을 선택한 영업 담당자가 이메일 메시지가 전송되는 기본 영업 담당자입니다.

영업 담당자를 지정하지 않으면 고객 조직의 기본 영업 사원이 사용됩니다. 기본 영업 사원이 지정되지 않은 경우 연락처 페이지에 나열된 첫 번째 영업 사원에게 이메일 메시지가 전송됩니다.

자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.