양식에 LinkedIn 세일즈 내비게이터 컨트롤 추가

아티클
09/02/2023

노트

Dynamics 365 Sales Professional에서는 리드와 연락처 양식은 사용자 지정 양식으로 처리되어야 하며 이런 양식에는 컨트롤을 추가해야 합니다.

필요한 항목

사용자에게는 Dynamics 365에서 사용자 지정자 또는 시스템 관리자 보안 역할이 있습니다.
컨트롤을 테스트하려면 사용자는 LinkedIn 세일즈 내비게이터 시트 홀더가 되어야 합니다.

양식에 세일즈 내비게이터 컨트롤 추가

웹 앱을 사용하여 성, 기본 연락처 또는 계정 이름에 대한 필드가 포함된 Dynamics 365 통합 인터페이스 앱의 모든 양식 또는 엔터티에 사용자 지정 컨트롤을 추가할 수 있습니다.

기본 통합의 최신 버전을 사용할 때 자동으로 추가되는 다양한 유형의 LinkedIn 컨트롤이 있습니다.

LinkedIn 세일즈 내비게이터 잠재 고객(구성원 프로필): 특정 잠재 고객 또는 연락처 이름을 사용하여 LinkedIn 회원 프로필에 대한 정보를 표시합니다.
LinkedIn 잠재 고객 조회 컨트롤: 레코드와 관련된 기본 연락처의 이름을 사용하여 구성원 프로필 정보를 표시합니다.
LinkedIn 세일즈 내비게이터 거래처(회사 프로필): 특정 거래처 이름을 사용하여 LinkedIn 회사 프로필에 대한 정보를 표시합니다.
LinkedIn 거래처 조회 컨트롤: 레코드와 관련된 거래처 이름을 사용하여 회사 프로필 정보를 표시합니다.
LinkedIn InMail 컨트롤: 다른 LinkedIn 회원에게 InMail 메시지를 보낼 수 있는 양식을 보여줍니다.

세일즈 내비게이터 컨트롤은 Dynamics 365 양식의 필드를 수정하여 추가할 수 있습니다. 컨트롤 유형에 따라 다음 필드를 수정합니다. 필요한 경우 컨트롤에 일치하는 필드를 여러 개 추가하여 일치하는 항목을 더 관련성 있게 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 구성원 프로필이나 회사 프로필이 제안되기 전에 모든 필드가 일치해야 합니다. 일치하는 항목이 없거나 드물게 잘못된 일치가 발견된 경우 검색 인터페이스를 사용하여 올바른 프로필을 찾을 수 있습니다.

잠재 고객 양식에 구성원 프로필 추가

이 절차에서는 성 필드를 수정하여 잠재 고객 양식에 LinkedIn 세일즈 내비게이터 잠재 고객(구성원 프로필)을 추가하는 방법의 예를 보여줍니다. 다른 컨트롤은 컨트롤이 기본적으로 배치되지 않은 다른 엔터티에도 같은 방식으로 구성할 수 있습니다.

Dynamics 365의 웹 클라이언트에서 설정>사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다. 이 예제에서는 기본 솔루션을 사용자 지정합니다. Dynamics 365 앱 사용자 지정에 대해 자세히 알아봅니다.
엔터티 노드를 확장하고 사용자 지정하려는 엔터티를 선택합니다. 거의 모든 엔터티를 사용할 수 있지만 이 예에서는 잠재 고객 엔터티를 선택하고 노드를 확장합니다.
양식을 선택한 다음 기본 잠재 고객 양식을 선택합니다.
사용자 지정 컨트롤에 대한 참조를 추가하려면 먼저 해당 컨트롤의 기본 특성(구성원 프로필 컨트롤의 경우 "성" 필드 및 회사 프로필 컨트롤의 경우 "회사 이름")에 바인딩되는 양식에서 필드를 열어 시작합니다. 이 예제에서는 양식에 성 필드가 이미 있습니다.

중요

구성원 프로필 및 회사 프로필 컨트롤은 읽기 전용 컨트롤입니다. 이러한 컨트롤을 바인딩할 두 필드("성"및 "회사 이름")의 복사본을 만들어 필드를 계속 편집할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
성 필드를 선택한 다음 리본 메뉴에서 속성 변경을 선택합니다.

팁

통합 인터페이스의 컨트롤은 레이블과 값이 나란히 있는 두 개의 열에 기본으로 표시됩니다. 열에서 사용 가능한 전체 가로 공간을 차지하도록 컨트롤을 최대화 하려면 표시 탭의 양식에 레이블 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
필드 속성 창에서 컨트롤 탭으로 전환하고 컨트롤 추가를 선택합니다.
LinkedIn 세일즈 내비게이터 구성원 프로필 컨트롤을 선택하고 추가를 선택합니다.
이제 세일즈 내비게이터 컨트롤을 구성해야 합니다. 컨트롤 영역에서 LinkedIn 컨트롤에 대한 웹 폼 팩터를 선택합니다.

팁

현재 컨트롤은 데스크톱 폼 팩터에서 사용할 수 있습니다. 모바일(휴대폰 및 태블릿) 시나리오에서는 컨트롤이 기본 플랫폼 컨트롤로 폴백됩니다. 모바일 시나리오의 양식에서 기본 컨트롤을 숨기려면 기본 컨트롤 숨기기 확인란을 선택합니다.
속성 영역에서 모든 필수 속성(빨간색 별표 포함)에 바인딩을 구성했는지 확인합니다. 목록에서 아래로 스크롤하여 추가 필수 속성을 찾아야 할 수도 있습니다. 이 예에서는 하나의 추가 속성을 구성해야 합니다. 나머지 매개 변수(이름, 전자 메일, 직함 및 회사 이름)를 잠재 고객 엔터티의 해당 필드에 바인딩하는 것이 좋습니다. 더 많은 매개 변수가 컨트롤에 전달되면 올바른 일치를 찾을 수 있는 정확도가 높아집니다.
설명과 함께 이름 속성을 선택하고 연필 아이콘을 선택합니다. 이 옵션 필드를 사용하여 일치하는 쿼리의 LinkedIn 구성원 이름을 지정합니다. 이 속성을 지정하면 일치 정확도가 증가합니다.
필드의 값에 바인딩 목록에서 이름(SingleLine.Text)을 선택하고 확인을 선택합니다.
필드 속성 창에서 추가를 선택합니다.
양식 편집기에서 저장을 선택하여 변경 내용을 양식에 적용합니다.