양식의 LinkedIn 세일즈 내비게이터 컨트롤 보기 및 작업

세일즈 네비게이터 컨트롤을 사용하려면 관리자가 세일즈 네비게이터 통합을 활성화하고 귀하가 LinkedIn 세일즈 네비게이터 시트 홀더여야 합니다. 세일즈 네비게이터 컨트롤 사용하여 양식을 사용자 지정하려면 사용자 지정자가 컨트롤을 양식에 추가해야 합니다.

양식의 컨트롤 보기

Dynamics 365에서 영업 앱을 엽니다.
조직에서 양식에 LinkedIn 컨트롤을 추가한 경우 양식에 포함된 컨트롤을 찾을 수 있습니다. 시스템 관리자나 사용자 지정자는 양식에 컨트롤을 추가할 수 있습니다.
LinkedIn Sales Navigator에 로그인하지 않은 경우 컨트롤에서 로그인을 선택하세요.

앱에 필요한 권한에 대한 동의를 제공하는 팝업 대화 상자가 표시됩니다.

노트

브라우저에 동의 팝업 대화 상자를 표시하려면 조직의 URL에서 팝업을 허용하세요
수락을 선택합니다.

잠재 고객 및 거래처 컨트롤은 Dynamics 365에서 받은 특정 입력 매개 변수를 다음과 같은 LinkedIn 회원 프로필 및 회사와 일치시켜 작동합니다.

LinkedIn 세일즈 내비게이터 잠재 고객 컨트롤: 잠재 고객 컨트롤: 성(기본), 이름, 이메일, 직함, 회사 이름 및 LinkedIn의 기타 필드
LinkedIn 세일즈 내비게이터 거래처 컨트롤: 회사 이름(기본), 회사 웹사이트 및 LinkedIn의 기타 필드

일치하는 항목을 찾으면 컨트롤은 구성원 또는 회사 프로필에 대한 관련 정보를 표시하고 양식을 다시 로드할 때 유지됩니다. 필요에 따라 추천 잠재 고객을 세일즈 내비게이터에서 새 잠재 고객으로 저장할 수 있습니다.

시스템에서 사용자 프로필에 대한 고유 일치 항목을 찾을 수 없는 경우 잠재적 일치 항목을 제안합니다.

올바른 프로필에서 일치를 선택하여 관련 레코드에 매핑합니다.

컨트롤이 첫 번째 일치 항목에서 올바른 프로필을 로드하지 않는 경우 일치하는 내용을 영구적으로 변경할 수 있습니다.

개인 프로필과 연결된 회사 거래처가 없는 경우 제안된 회사 프로필이 없습니다. 검색 인터페이스를 사용하여 적합한 회사를 찾고 관련 거래처와 일치 시킬 수 있습니다.

회사를 검색하고 거래처에 연결.