LinkedIn 세일즈 내비게이터 설치 및 사용

관리자는 조직에 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 설치하고 사용하도록 설정할 수 있습니다.

중요

Dynamics 365 Sales(온-프레미스)는 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 지원하지 않습니다.

필수 조건 확인

LinkedIn 세일즈 내비게이터를 설치하고 활성화하려면 다음 전제 조건을 검토하세요.

• 귀하는 Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할을 갖고 있습니다.

• LinkedIn 세일즈 내비게이터를 Dynamics 365 Customer Engagement 앱과만 통합할 수 있고 Microsoft Dataverse 조직과는 통합할 수 없습니다.

• Dynamics 365용 Microsoft Relationship Sales 구독이 있습니다. Microsoft Relationship Sales(MRS) 솔루션에는 Dynamics Sales Enterprise 및 LinkedIn 세일즈 내비게이터 Advanced 라이선스가 포함되어 있습니다.
  or
  LinkedIn 세일즈 내비게이터용 MRS 솔루션 또는 MRS 솔루션 플러스 라이선스가 없는 경우 LinkedIn 세일즈 내비게이터 Advanced 또는 LinkedIn 세일즈 내비게이터 Advanced Plus 라이선스를 위해 팀에 등록해야 합니다.

  참고

  Dynamics 365 Sales Enterprise 및 LinkedIn 세일즈 내비게이터 Advanced Plus 라이선스가 포함된 Microsoft Relationship Sales 솔루션 플러스 라이선스를 보유하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics 365 라이선싱 가이드의 Dynamics 365 Sales 섹션을 참조하세요.

• 브라우저에서 JavaScript를 사용하도록 설정해야 합니다.

• Dynamics 365 도메인에 대한 팝업 차단을 비활성화해야 합니다.

LinkedIn 세일즈 내비게이터 설치

1. 설치하려면 Dynamics 365용 LinkedIn 세일즈 내비게이터 설치 창으로 이동하세요. 창으로 이동하는 방법에는 세 가지가 있습니다.

   • 앱 설정

     1. 영업 허브 앱에 로그인합니다.

     2. 사이트 맵의 왼쪽 하단에 있는 영역 변경 아이콘 을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.

     3. 일반 설정에서 LinkedIn 통합을 선택하고 LinkedIn 통합 활성화를 선택하세요.

   • 고급 설정

     1. 영업 허브 앱에서 설정을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.

        새 브라우저 탭에서 비즈니스 관리 설정 페이지가 열립니다.

     2. LinkedIn 세일즈 내비게이터를 선택합니다.

     3. LinkedIn 통합 페이지에서 LinkedIn 통합 활성화를 선택하세요.

   • AppSource 페이지

     Dynamics 365용 LinkedIn 세일즈 내비게이터 AppSource 페이지로 이동한 후 지금 받기를 선택하세요.

     

   Power Platform 관리 센터 페이지로 이동됩니다.

2. Dynamics 365용 LinkedIn 세일즈 내비게이터 설치 창에서 환경을 선택합니다.

3. Microsoft 및 Dynamics 365 법적 약관 및 개인정보처리방침에 대한 확인란을 선택한 다음 설치를 선택합니다.

   설치가 완료되는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다.

4. (선택 사항) 설치 상태를 확인하려면 환경>내 환경>Dynamics 365 앱으로 이동하여 Dynamics 365 Sales LinkedIn 통합 솔루션의 상태가 설치됨인지 확인하세요.

5. (선택 사항) 설치가 성공적으로 완료되었는지 확인하는 데 도움이 되도록 설치 유효성을 검사합니다. 추가 정보: 설치 유효성 검사.

설치 검증

1. 앱에서 설정을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.

   

2. 설정>사용자 지정>솔루션으로 이동합니다.

3. 조직에 다음 솔루션이 설치되었는지 확인합니다.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   참고

   LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient 솔루션을 목록에서 사용할 수 없는 경우 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 구성하기 위해 조직에서 LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient 솔루션을 사용할 수 없음 섹션으로 이동하여 단계를 수행합니다.

설치가 완료되면 LinkedIn 세일즈 내비게이터 활성화 단계를 따르세요.

LinkedIn 세일즈 내비게이터 활성화

활성화되면 세일즈 내비게이터 컨트롤은 거래처, 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회 페이지에 기본적으로 표시됩니다. 다른 양식과 엔터티를 사용자 지정하여 Sales Navigator 컨트롤을 표시할 수도 있습니다.

1. LinkedIn 통합 페이지로 이동하려면 다음 방법 중 하나를 사용하세요.

   • 앱 설정

     1. Sales Hup 앱에 로그인하고 App Settings으로 이동합니다.

     2. 일반 설정에서 LinkedIn 통합을 선택합니다.

   • 고급 설정

     1. 앱에서 설정을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.

        

     2. 비즈니스 관리 설정 페이지에서 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 선택하세요.

2. LinkedIn 통합 페이지에서 다음 옵션을 토글하여 활성화합니다.

   • Sales navigator 통합
   • 일별 프로필 사진 업데이트.
   • 인사 및 고용 변경 사항 보기

   

3. 저장을 선택합니다.

LinkedIn 세일즈 내비게이터 솔루션을 활성화한 후, CRM Sync 및 활동 쓰기 저장을 활성화하세요.

CRM Sync 및 활동 쓰기 저장 사용

CRM Sync 및 활동 쓰기 저장을 사용하면 세일즈 내비게이터가 Dynamics 365 Sales의 거래처, 잠재 고객 및 연락처와 일치합니다. 또한 InMail 및 메시지를 포함하여 Dynamics 365 Sales에서 직접 세일즈 내비게이터에 생성한 정보를 저장합니다.

CRM Sync 및 활동 쓰기 저장을 사용하려면 Dynamics 365용 CRM Sync 및 활동 쓰기 저장에 정의된 프로세스를 따르십시오.

4월 19일 기능으로 업데이트된 기존 조직

2019년 4월 릴리스에서 Sales Navigator 컨트롤을 사용하는 방법에 대한 변경 내용을 소개했습니다. 다음은 통합을 활성화하지 않으려는 경우 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

• LinkedIn 통합과 관련된 세 가지 솔루션은 설정>사용자 지정>솔루션의 모든 솔루션 보기에 표시됩니다. 이러한 솔루션은 미리 설치되어 있지만 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 활성화하지 않으면 두 시스템 간의 기능 및 데이터 전송이 비활성화됩니다. 또한 CRM Sync는 LinkedIn 세일즈 내비게이터 관리자 설정 페이지에서 명시적으로 활성화해야 합니다.

  

• 시스템 사용자 지정자는 거래처, 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회 양식 편집기에서 새로운 LinkedIn 컨트롤을 볼 수 있습니다. 그러나 시스템 관리자가 해당 기능을 활성화하지 않은 경우 기본적으로 이러한 컨트롤에 대한 가시성이 꺼지고 사용자가 양식에서 이러한 컨트롤을 볼 수 없습니다. 사용자 지정자는 너무 산만하다고 생각되면 컨트롤을 제거하므로 그들은 페이지에서 이러한 컨트롤을 제거할 수 있습니다.

  

• 고급 찾기를 사용하는 동안 사용자에게는 통합이 활성화되지 않은 경우에도 이러한 솔루션(InMails, 메시지 및 Smart Links)에 의해 도입된 새 엔터티가 표시됩니다. 이는 의도된 동작이며 사용자가 LinkedIn 세일즈 내비게이터를 적극적으로 사용하지 않는 경우 이러한 엔터티를 무시할 수 있습니다.

참조 항목

LinkedIn 세일즈 내비게이터 솔루션 개요
세일즈 내비게이터 컨트롤을 표시하도록 양식 사용자 지정
양식에서 세일즈 내비게이터 컨트롤 작업
프로필 사진 표시