관리를 위한 모범 사례

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys는 잠재 고객을 비즈니스 관계로 전환하는데 도움이 되는 마케팅 자동화 앱입니다. 이 앱은 사용이 쉽고 Dynamics 365 Sales에서 원활하게 작동하며 비즈니스 인텔리전스 기능이 내장되어 있습니다.

Customer Insights - Journeys는 Dynamics 365 플랫폼을 기반으로 합니다. 환경 관리 작업은 모델 기반 Dynamics 365 앱(Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys 및 Project Service Automation)의 표준 기능입니다. 그러나 Customer Insights - Journeys에는 염두에 두어야 할 추가 고려 사항이 있습니다.

이 문서에서는 관리자가 질문이 있는 가장 일반적인 영역에 중점을 두고 Customer Insights - Journeys 관리를 위한 몇 가지 핵심 요소에 대해 설명합니다.

라이선싱 모델

Customer Insights - Journeys는 다른 Dynamics 365 애플리케이션과는 다른 라이선싱 모델을 가지고 있습니다. Customer Insights - Journeys 라이선스 모델에 대한 자세한 내용은 구매하는 방법, Customer Insights - Journeys 연락처 구매 및 Dynamics 365 라이선싱 가이드에서 확인할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys 라이선싱 모델의 몇 가지 중요한 측면은 다음과 같습니다.

• Customer Insights - Journeys의 사용자 라이선스를 구입하지 마십시오. Customer Insights - Journeys 앱과 마케팅 연락처 번들을 구입합니다.
• 하나의 Customer Insights - Journeys 앱 라이선스를 사용하면 하나의 Dynamics 365 환경에만 배포할 수 있습니다. 환경은 샌드박스 또는 프로덕션일 수 있습니다. 여러 Dynamics 365 환경에 배포하려면 여러 개의 Customer Insights - Journeys 앱 라이선스가 필요합니다.
• Customer Insights - Journeys는 프로덕션 및 비프로덕션 사용에 대해 서로 다른 가격으로 여러 변형으로 제공됩니다.

Customer Insights - Journeys 할당량 한도

할당량 관리에 설명된 대로 여러 유형의 마케팅 할당량이 있습니다. 다음은 고객이 할당량과 관련하여 발생하는 몇 가지 문제입니다.

• 과거에 비해 Customer Insights - Journeys 할당량이 급격히 감소하거나 항상 지불한 것과 비교됩니다. 이러한 경우 Customer Insights - Journeys 앱 및 마케팅 연락처 추가 기능 팩 구독이 만료되지 않은지 확인합니다. 일반적으로 구독이 만료되면 구독과 관련된 관련 할당량도 줄어듭니다.
• 마케팅 연락처 팩을 구입했지만 할당량 제한 모니터링에 반영된 팩이 표시되지 않습니다. 여러 가지 원인이 있을 수 있지만 몇 가지 일반적인 이유는 다음과 같습니다.
  1. Customer Insights - Journeys 앱과 연락처 팩을 구매할 수 있는 여러 채널이 있습니다. 구매가 할당량 한도에 반영되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 구매가 24시간 후에도 반영되지 않으면 지원 티켓을 열어 문제를 해결해야 합니다.
  2. 연락처 팩을 구입하는 데 사용되는 제안은 Customer Insights - Journeys 앱의 기본 제안과 일치하지 않습니다. 이 불일치는 일반적으로 비 웹 직접 구매 채널의 경우입니다. 구매에 대 한 Microsoft 연락처 담당자와 확인하고 구매 충돌이 없는지 확인합니다. 종속성 문제가 발견되지 않고 구매가 24시간 후에도 반영되지 않으면 지원 티켓을 열어 문제를 해결해야 합니다.

환경 전략

Customer Insights - Journeys 앱은 Dynamics 365 플랫폼을 기반으로 합니다. Customer Insights - Journeys를 채택할 때 Dynamics 365 플랫폼에서 권장하는 환경 및 개발 전략을 따르십시오. Dynamics 365 플랫폼 관리 및 환경 전략에 대한 자세한 내용은 이 Power Platform 관리 및 거버넌스 백서 [섹션: 플랫폼 아키텍처]에서 확인할 수 있습니다.

Customer Insights - Journeys 고객은 종종 개발 환경, 테스트 환경 및 프로덕션 환경을 유지 관리합니다. 다양한 환경은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

• 보안 경계를 설정하고 변경 관리를 위한 유연성을 환경에 제공합니다. 예를 들어 개발 환경에서는 여러 사용자 지정을 허용할 수 있습니다. 그러나 prod에서는 완전히 안정적인 환경을 보장하기 위해 사용자 정의가 제한됩니다.
• prod가 아닌 환경에서 예정된 기능을 테스트합니다.
• Prod 환경을 위험에 빠뜨리지 않고 DevOps 문제를 해결합니다.

환경 및 용도에 따라 Customer Insights - Journeys 앱을 배포할 때 요구 사항이 다를 수 있습니다. 다양한 환경 배포에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

Customer Insights - Journeys 앱 유형

Customer Insights - Journeys는 여러 구성 요소로 구성됩니다. 각 Dynamics 365 환경에는 전용 Customer Insights - Journeys 앱이 필요합니다. 즉, 여러 Customer Insights - Journeys 환경을 원하는 경우 여러 Customer Insights - Journeys 앱 라이선스를 구입해야 합니다. 여러 번 추가 Customer Insights - Journeys 앱 라이선스를 구입하고 싶지는 않지만 개발, 테스트 및 프로덕션 설정의 모범 사례를 따르고 싶을 수 있습니다. 이러한 경우 다른 옵션이 있습니다.

Customer Insights - Journeys는 솔루션 전용 라이선스를 제공합니다. 솔루션 전용 라이선스는 세분화 및 이메일 전송과 같은 Customer Insights - Journeys 프로세스를 지원하지 않습니다. 그러나 확장성 목적으로 사용할 수 있는 마케팅 엔터티와 같은 Customer Insights - Journeys 메타데이터를 지원합니다. 또한 솔루션 전용 라이선스를 사용하면 환경 전반에서 ALM 작업을 활성화할 수 있습니다. 솔루션 전용 라이선스에 대해 자세히 알아보고 Customer Insights - Journeys를 구매 및 설정하십시오.

다음은 여러 Customer Insights - Journeys 앱/환경으로 작업할 때 직면할 수 있는 몇 가지 일반적인 함정(관리 관점에서)입니다.

• Customer Insights - Journeys 앱이 포함된 소스 환경에서 QA에서 UAT로 전환하는 등 Customer Insights - Journeys 앱을 포함하지 않는 대상 환경으로 사용자 지정 솔루션 빌드를 가져올 때 누락된 구성 요소에 대한 오류가 발생합니다. 이 시나리오에서는 소스 환경 Customer Insights - Journeys 솔루션 문제의 원인이라고 생각할 수 있습니다. 그런 다음 소스 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 제거하거나 제거하려고 시도할 수 있습니다. 대신 원본과 대상이 동일한 수준의 솔루션 수준 메타데이터를 갖게 되도록 대상 환경에 솔루션 전용 Customer Insights - Journeys 앱을 배포합니다.
• 한 환경에서 다른 환경으로 Customer Insights - Journeys 앱을 제거하고 다시 설치하여 여러 Dynamics 365 환경에 대해 하나의 Customer Insights - Journeys 앱을 다시 사용할 수 있기를 바랍니다. 이는 올바르지 않으며 대부분의 경우 시스템이 손상됩니다.
• Customer Insights - Journeys 환경이 솔루션 전용으로 설치되면 Customer Insights - Journeys 프로세스(예: 고객 여정 또는 세분화)가 실행되지 않습니다. 솔루션 전용 환경은 Customer Insights - Journeys 엔터티 가용성 및 확장성만 지원합니다. 마케팅 프로세스 실행이 필요한 경우 전체 Customer Insights - Journeys 앱을 설치해야 합니다.
• Customer Insights - Journeys 앱이 있는 환경에서 ALM 작업(예: 복사)을 수행할 때 정의된 지침(예: 사전 req)을 따르지 않습니다. ALM 작업에 대한 최신 지침은 다음 섹션을 참조하십시오.

ALM 작업

Customer Insights - Journeys는 복사, 백업 및 복원과 같은 Dynamics 365 플랫폼의 ALM(애플리케이션 수명 주기 관리) 기능 대부분을 지원합니다. 환경 복사 또는 복원에서의 ALM 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

그러나 이러한 작업에는 세부 사항이 있으므로 Customer Insights - Journeys 작업을 수행할 때 준수해야 합니다. 일반적인 함정 중 일부는 다음과 같습니다.

• ALM 작업이 Customer Insights - Journeys 앱과 함께 원본에서 대상으로 이동한다고 잘못 가정합니다.
• 필요한 ALM 작업에 대한 소스 및 대상 환경을 준비하지 않습니다.
• 설명서의 권장 사항에 대해 소스 또는 대상 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 불필요하게 제거하고 다시 설치합니다.

제거

설치한 모든 Dynamics 365 환경에서 Customer Insights - Journeys 앱을 제거할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys 앱을 제거해야 하는 좋은 이유가 있지만(예: 샌드박스 환경 해체) 이 작업이 잘못 사용되는 상황이 있습니다. 다음 시나리오에서는 제거 작업이 잘못 사용되는 몇 가지 일반적인 상황을 간략하게 설명합니다.

• 새로 설치하는 대신 여러 환경에서 다중 사용을 위해 하나의 Customer Insights - Journeys 라이선스를 사용하려고 합니다. 하나 이상의 환경에 Customer Insights - Journeys를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 추가 지침 및 옵션을 보려면 환경 전략 및 Customer Insights - Journeys 앱 유형 섹션을 참조하십시오. Customer Insights - Journeys 제거 프로세스에는 특정 요구 사항 및 의미가 있습니다.
• Customer Insights - Journeys 앱이 제거되면 환경에서 Customer Insights - Journeys 솔루션도 제거하려고 합니다. Customer Insights - Journeys 앱은 환경에 많은 솔루션을 설치합니다. Customer Insights - Journeys 앱을 제거할 때 솔루션을 제거할 필요가 없습니다. 솔루션을 제거하려면 특별한 주의와 시퀀싱이 필요합니다. 솔루션을 잘못 순차적으로 제거하면 환경이 원하지 않는 상태로 전환됩니다. 유효한 비즈니스 상의 이유로 솔루션을 제거해야 하는 경우(예: 환경에서 Customer Insights - Journeys 메타데이터 제거) 문제를 해결하기 위해 지원 티켓을 열어야 합니다.

Microsoft Dataverse vs CE 배포

현재 Customer Insights - Journeys는 다른 Dynamics 365 모델 앱(Sales, Service 등)과 마찬가지로 CE 환경(조직이라고도 함)에서만 배포할 수 있습니다.

• 이 설명서에는 구매를 통해 Customer Insights - Journeys를 배포할 수 있는 테넌트에 CE 환경을 추가하는 방법을 설명합니다.

• CE 환경은 CE DB가 있는 Power Platform 관리 센터를 통해 프로비전될 수도 있습니다. Customer Insights - Journeys 템플릿 기반 CE 환경을 만들어야 하는 경우 문제를 해결하려면 지원 티켓을 열어야 합니다.

평가판

Customer Insights - Journeys 평가판 앱에는 특별한 동작이 있습니다. Customer Insights - Journeys 평가판 앱은 Dynamics 365 평가판 환경에만 설치할 수 있으며, 이는 Customer Insights - Journeys 평가판 등록 프로세스의 일부로 자동으로 제공됩니다. 유료 환경과 달리 이러한 환경은 수동으로 만들 수 없습니다. 마찬가지로 유료 Customer Insights - Journeys 앱(샌드박스 또는 prod)은 평가판 환경에 배포할 수 없습니다.

인앱 구매 프로세스를 사용하여 평가판 앱을 유료 구독으로 변환할 수 있습니다. 자세히 알아보기: Customer Insights - Journeys 평가판에서 직접 라이선스 구매.

데이터 전송

Dynamics 365에 제공된 표준 도구를 사용하여 환경간에 Customer Insights - Journeys 구성 및 데이터를 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 전송 데이터 및 전송 사용자 지정에서 사용할 수 있습니다. 다음은 데이터를 전송할 때 몇 가지 일반적인 함정입니다.

• 선택적 데이터를 전송할 때 가져오기/내보내기 대신 ALM 작업을 사용합니다.
• Customer Insights - Journeys 앱의 유사한 소스 및 대상 버전을 갖는 것과 같이 설명서에 언급된 전송 지침을 따르지 않습니다.

마이그레이션

• 테넌트간: Customer Insights - Journeys는 동일한 지역 내에서 테넌트간 마이그레이션을 지원합니다. 그러나 지원 요청의 일부로 제공될 때 따라야 하는 이러한 마이그레이션에 대한 특정 조건이 있습니다.
• 지역간: Customer Insights - Journeys 앱은 현재 서로 다른 테넌트 지리적 위치(지역간) 간의 마이그레이션을 지원하지 않습니다.

지역(상업용 클라우드)

Customer Insights - Journeys는 특정 지역에서만 사용할 수 있습니다. Customer Insights - Journeys 지역 가용성은 국제 가용성 가이드를 참조하십시오.

테넌트가 지원되지 않는 지역에 있는 경우 해당 지역에 Customer Insights - Journeys는 배포할 수 없습니다. 지원되는 지리적 위치에 Customer Insights - Journeys를 배포하기 전에 테넌트를 다중 지역에 사용하도록 설정해야 합니다. 이 시나리오에서는 타당성을 확인하는 지원 요청을 엽니다.