Dynamics 365 Remote Assist에서 새 자산 레코드 만들기

아티클
06/07/2024

팁

Dynamics 365 Remote Assist 고객은 이제 Microsoft Teams 모바일에서 Remote Assist에 액세스할 수 있습니다. Teams가 제공하는 모든 기능을 활용하고 다른 사용자와 협력하세요! HoloLens에서 최상의 통화 경험을 얻으려면 Dynamics 365 Guides를 사용하세요.

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자산을 통해 운영, 검사, 유지 관리 및 수리하는 장비를 추적할 수 있습니다. 기술자가 Microsoft Dynamics 365 Remote Assist를 통해 검사 중인 발전기 자산의 주석이 달린 사진 캡처 등 현장에서 데이터를 캡처할 수 있는 간단하고 체계적인 방법을 제공해 줍니다. 데이터를 자산 레코드로 캡처하는 방법을 기술자에게 안내해 주면, 데이터를 일관된 방식으로 올바른 위치에 캡처할 수 있어 조직 구성원이 해당 데이터를 쉽게 찾아 사용할 수 있습니다. 오랜 기간 계속 사용하면 자산 레코드는 일종의 기록 레코드와 감사 내역이 되어 자산이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지, 해당 자산에 어떤 작업을 수행했는지 살펴볼 수 있습니다.

이 문서에서는 새 자산 레코드를 만드는 방법, 다른 시스템에서 자산 레코드를 가져오는 방법, 웹상의 Dynamics 365 Remote Assist 모델 기반 앱에서 자산 레코드를 보는 방법을 알아봅니다.

사전 요구 사항

이 문서의 단계를 완료하려면 다음이 필요합니다.

Dynamics 365 Remote Assist가 설치된 환경에 대한 액세스 권한. 새 레코드를 만들기 위해 Dynamics 365 Remote Assist 앱에 액세스합니다.
(선택적) 자산 데이터가 현재 저장된 시스템에 대한 액세스 권한. 이 시스템은 데이터베이스나 Excel 통합 문서일 수도 있고, 다른 소프트웨어일 수도 있습니다.

자산 만들기

자산을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

Dynamics 365 Remote Assist 앱을 통해 수동으로 만듭니다.
다음 방법으로 데이터를 가져와서 만듭니다.
- Excel 통합 문서에서 가져오기.
- Microsoft Power Platform 데이터 통합 프로젝트를 통해 가져오기. (이 옵션은 이 자습서에서 다루지 않습니다.)

고객 자산 수동으로 만들기

환경의 기본 메뉴에서 Remote Assist>자산>+ 새로 만들기를 선택합니다.
각 필드에 해당하는 작업을 수행합니다.
- 이름: 자산의 참조 이름 또는 제목을 입력합니다. 이 이름에는 자산의 제조업체 및 모델, 제품 카탈로그상의 제품명, HVAC 유닛 등 일반적인 이름이나 HVAC 유닛 - 2층과 같은 설명 정보를 넣어도 됩니다.
- 범주: 유용한 기능별 그룹, 모델 등, 사내 여건에 맞게 자산을 정리하는 레이블로 사용할 자산 범주를 추가하거나 만듭니다.
- 서비스 거래처: 고객을 대신하여 자산 유지 관리를 담당하는 경우, 조회되는 거래처 중에 선택하여 위치와 자산을 소유한 고객을 나타냅니다.
- 제품: 자산과 관련된 제품(예: 유지 관리하고 운영하는 특정 발전기의 제조업체 및 모델)을 추가합니다.
- 부모 자산: Dynamics 365 Remote Assist는 계층적 자산 구조를 지원합니다. 예를 들어, 부품은 위젯의 하위 자산이고, 위젯은 기계의 하위 자산입니다. 필요한 만큼 부모/하위 관계를 설정할 수 있습니다. 이 필드는 이 자산의 직접 부모를 식별하는 데 사용됩니다. 관계 내에서 최상위 수준 부모는 마스터 자산에 자동으로 표시됩니다. 양식상의 하위 자산 그리드를 사용하여 하위 자산을 추가할 수도 있습니다.
완료되면 저장을 선택합니다.

자산 가져오기

Dynamics 365 Remote Assist 및 다른 Dynamics 365 응용 프로그램에서 사용하기 위해 기존 자산 카탈로그를 통합하는 방법은 두 가지입니다.

기존 자산 데이터를 CSV 또는 Excel 통합 문서로 내보낸 다음, 이 데이터를 Microsoft Dataverse로 가져와 Dynamics 365 Remote Assist에서 사용합니다.
데이터 통합 프로젝트를 설정하여 Dynamics 365 Remote Assist와 외부 데이터 원본 간의 데이터 흐름을 활성화합니다. 이를 통해 자산 데이터가 자동으로 업데이트됩니다.

이 자습서는 기존 자산 데이터를 Microsoft Dataverse에 내보내어 Dynamics 365 Remote Assist에서 사용하는 단계를 안내합니다. 데이터 통합 프로젝트에 대해 자세히 알아보려면 Microsoft Dataverse로 데이터 통합을 확인하세요.

템플릿 다운로드

Power Platform 관리 센터에 관리자(Dynamics 365 서비스 관리자, 전역 관리자 또는 Power Platform 서비스 관리자)로 로그인합니다.
환경을 선택하고 Dynamics 365 Remote Assist가 설치된 환경을 찾은 다음, 기타 환경 작업을 선택합니다.
설정을 선택한 다음, 템플릿>데이터 가져오기 템플릿을 선택합니다.
드롭다운 메뉴에서 고객 자산 레코드 종류를 선택합니다.
다운로드를 선택합니다.

Microsoft Dataverse로 데이터 가져오기

다운로드된 템플릿 파일에는 필드 집합이 있습니다. 이름 필드만 필수 필드입니다. 이 필드는 자산의 이름(예: Fabrikam 발전기 - 0039 - 서북 건물 4층)이며 자산 레코드를 검색하고 식별하는 기본 수단이 됩니다. 선택적 필드에는 거래처, 제품, 범주가 있습니다. 템플릿에서 이러한 필드를 사용하려면 Microsoft Dataverse에 데이터가 존재해야 합니다. 예를 들어, 펌프라는 범주의 자산 레코드를 가져오려면 이미 펌프 범주 레코드가 존재해야 하며, 그렇지 않으면 레코드를 가져오지 못합니다.

이 자습서에서는 다른 필드는 빈 채로 두고 자산 이름 필드만 사용하겠습니다. 언제든지 돌아가서 나중에 데이터를 추가하거나 가져올 수 있습니다. 추가 정보: 데이터 가져오기

다운로드한 Excel(.xlsx) 파일을 엽니다.
기존 자산 레코드 데이터를 시트에 넣고 파일을 저장합니다.
환경의 기본 메뉴에서 Remote Assist>자산>Excel에서 가져오기를 선택합니다.
템플릿 파일을 선택하고 다음을 선택합니다.
가져오기 마침을 선택합니다.

가져오는 레코드의 개수에 따라 이 프로세스에 다소 시간이 소요될 수 있습니다. 페이지를 주기적으로 새로 고쳐 자산 목록에 레코드가 채워지기 시작하는지 확인합니다.

다음 단계:

이 자습서에서는 자산 레코드를 만들고 기존 자산 카탈로그를 Microsoft Dataverse에 가져오는 방법을 배웠습니다.

다음 단계를 따라 HoloLens 또는 모바일에서 Dynamics 365 Remote Assist의 자산을 보는 방법과 공간 마크업이 있는 자산 데이터를 캡처하는 방법을 알아봅니다.

보안 역할을 할당한 후 다음 문서를 확인하여 모델 기반 앱을 사용할 수 있습니다.

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