전자 메일 참여 구성
전자 메일 참여를 구성하여 판매자 및 영업 관리자에게 전자 메일 참여에 대한 통찰력을 보여주면 고객과의 관계를 쌓는 데 도움이 됩니다. Dynamics 365에서 전송한 전자 메일만 전자 메일 참여 분석에 고려됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
이메일 참여를 활성화하려면
이메일 참여를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.
노트
전자 메일 참여를 완전히 활용하려면 전자 메일 참여 인사이트 카드 전자 메일 열림과 전자 메일 미리 알림을 켜십시오.
중요
이 기능을 활성화하면 다른 Microsoft 서비스에 고객의 전자 메일 활동 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Dynamics 365로 가져온 데이터는 당사 개인 정보 보호 정책의 적용을 받습니다.
필수 항목
조직의 전자 메일 참여를 활성화하기 전에 다음 필수 조건을 확인하십시오.
표준 Sales Insights 기능 활성화. 자세한 내용은 표준 Sales Insights 기능을 활성화하고 구성을 참조하십시오.
팔로우된 전자 메일 첨부 파일을 사용하려면 :
Dynamics 365 Sales 서버에서 비즈니스용 OneDrive를 사용할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 비즈니스용 OneDrive 활성화를 참조하세요.
Sales에 있는 이메일에 대해 문서 관리 사용. 추가 정보: 특정 엔터티에 대해 SharePoint 문서 관리 활성화
외부 전자 메일 수신자가 첨부 파일에 액세스하도록 하기 위해서는 SharePoint를 활성화해 외부에서 익명(인증되지 않은) 사용자에게 공유하세요. 더 많은 정보는 외부 공유 개요를 참조하세요.
수신인의 시간대를 기반으로 전송 시간 추천을 사용하려면 Sales에서 Bing 지도를 활성화해야 합니다. 더 많은 정보는 시스템 설정 대화 상자 - 일반 탭을 참조하세요.
이메일 답장 수를 계산하려면 이메일 대화 추적 섹션 내의 설정이 Power Platform 관리 센터에서 올바르게 구성되었는지 확인하세요. 추가 정보: 이메일 추적 설정 관리.
이메일 참여 사용
Dynamics 365 Sales에 로그인하고 영업 허브 앱으로 이동합니다.
페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.
전자 메일 참여(표준)에서 권한 부여를 선택하세요.
확인 메시지가 탭에 표시됩니다. 탭을 닫고 전자 메일 참여 설정을 진행합니다.
노트
이미 권한을 부여한 경우 이 단계는 건너뜁니다. 전자 메일 참여에 권한을 다시 부여할 필요가 없습니다.
전자 메일 참여 섹션에서 설정을 선택한 다음 토글을 켭니다.
전자 메일 참여가 활성화되어 조직에서 바로 사용할 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.