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Dynamics 365 Sales용 Power BI 템플릿 앱 사용자 지정

  • 아티클

Power BI 템플릿 앱을 사용하여 판매 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.

중요

Microsoft는 Power BI 템플릿 앱에 대한 사용자 지정을 지원하지 않으며 수정 후 업데이트를 제공하지 않습니다

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise와 Power BI Pro
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격; Power BI 가격
보안 역할 시스템 관리자
Sales용 사전 정의된 보안 역할 참조

템플릿 앱 사용자 지정

Power BI는 비즈니스 데이터를 시각화하기 위해 사용하는 광범위한 서비스 도구 모음입니다. Power BI 템플릿 앱은 표준 데이터 모델을 기반으로 Power BI 관련 영업 데이터를 쉽게 시각화하고 분석하도록 해 줍니다. Sales Analytics for Dynamics 365 Sales 및 Process Analytics for Dynamics 365 Power BI 템플릿 앱은 대부분의 보고 시나리오에 유용한 엔터티 및 필드 집합으로 빌드됩니다.

Dynamics 365 앱은 종종 사용자 지정 필드를 사용하여 확장됩니다. 이러한 사용자 지정 필드는 Power BI 모델에서 자동으로 표시되지 않습니다. 이 섹션에서는 템플릿 앱에 포함된 보고서를 편집하고 확장하여 Power BI 모델에 사용자 지정 필드를 포함하는 방법을 설명합니다.

템플릿 앱을 사용자 지정하기 전에 정보를 읽고 필요에 따라 각 작업을 수행합니다.

필수 구성 요소

사용자 지정을 위해 PBIX 준비

  1. Power BI Desktop을 시작합니다.

  2. 파일>열기를 선택합니다. 편집할 .pbix 파일을 선택한 다음 열기를 선택합니다.

    여러 보고서 페이지가 로드되며 Power BI Desktop에 표시됩니다.

  3. Power BI Desktop 리본의 쿼리 편집을 선택합니다.

  4. 쿼리 편집 창의 왼쪽 탐색 창 쿼리 아래에서 D365_Sales_URL 쿼리를 선택한 다음 리본에서고급 편집기를 선택합니다.

    소스 정의에서 자리 표시자 값을 앱 인스턴스의 URL로 바꿉니다. 예를 들어, 조직 이름이 Contoso인 경우, URL은 다음과 같습니다. 소스 = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. 완료를 선택한 다음 쿼리 편집기의 닫기 및 적용을 선택합니다.

  6. OData 피드 액세스 대화 상자가 나타나면 조직 계정을 선택한 다음 로그인을 선택합니다.

  7. 로그인 필드가 나타나면 자격 증명을 입력하여 인스턴스에 인증합니다.

  8. OData 피드 액세스 대화 상자에서 연결을 선택합니다.

쿼리가 업데이트되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Power BI 템플릿 앱을 사용하여 영업 데이터 분석
Dynamics 365 Sales와 함께 작동하도록 Power BI 템플릿 앱 구성