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Power BI로 영업 데이터 분석

  • 아티클

Power BI 템플릿 앱은 사전 구축된 Power BI 대시보드 및 보고서의 통합 패키지입니다. Dynamics 365 Sales에서 Power BI템플릿 앱을 사용하면 편리하고 강력하며 빠른 영업 데이터 액세스 및 분석 방법을 제공합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할
추가 정보: 주요 영업 역할

Power BI 템플릿 앱

Dynamics 365 Sales에서 영업 데이터를 분석할 수 있는 다음과 같은 Power BI 템플릿 앱이 제공됩니다.

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics for Dynamics 365

Power BI 템플릿 앱을 사용하여 Dynamics 365 Sales 데이터에 연결하고 분석할 수 있습니다. 자동 정보 업데이트를 예약하여 항상 가장 현명하고 시기 적절한 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 이러한 템플릿 앱의 보고서를 기반으로 자체 사용자 지정 Power BI 대시보드를 만들어 Dynamics 365 Sales에 직접 포함시킬 수 있습니다.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

영업 관리자는 고객과 협력하여 매일 거래를 성사시키는 영업 담당자를 관리합니다. 영업 관리자는 팀 운영을 추진하기 위해 주요 운영 및 파이프라인 메트릭에 대한 가시성을 확보해야 합니다.

관리자는 일정 기간 동안 이러한 측정 항목의 추세를 확인하여 판매자의 실적을 파악하여 수정 조치를 취하고 판매자에게 적절한 지침을 제공하며 고객 구매 경험을 향상시킬 수 있습니다.

영업 관리자는 이 대시보드를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 영업 파이프라인, 영업 순위표 및 상위 거래를 모니터링합니다.
  • 파이프라인 성능, 성공/실패 거래 및 잠재 고객 종료를 분석합니다.

Process Analytics for Dynamics 365

Process Analytics for Dynamics 365 Power BI 템플릿 앱은 영업 지원 관리자가 비즈니스 프로세스 흐름의 성능을 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

영업 지원 관리자는 프로세스 단계를 통한 레코드 속도를 포함한 핵심 성과 지표를 추적하여 조직 프로세스의 효율성을 이해하고 프로세스 정의를 미세 조정하여 최대 효율성을 달성할 수 있습니다.

영업 지원 관리자는 이 템플릿 앱을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 비즈니스 프로세스 성능을 추적합니다.
  • 하나의 비즈니스 프로세스에만 중점을 둔 사용자 지정 대시보드를 만듭니다.

노트

구성 오류가 발생하거나 또는 대시보드를 볼 수 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

Dynamics 365 Sales와 함께 작동하도록 Power BI 템플릿 앱 구성
Dynamics 365 Sales용 Power BI 템플릿 앱 사용자 지정