영업 기본 설정

초기 설정의 일부로 기본 리소스를 구성하고 조직의 특정 요구 사항에 맞게 앱을 사용자 지정합니다.

기본 구성

영업 조직에서 Dynamics 365 Sales를 사용하려면 특정 기본 리소스를 설정해야 합니다. 예를 들어 거래에 사용하는 통화, 다루는 지역, 회계 기간 및 제품 카탈로그가 있습니다.

다음 테이블의 참조를 사용하여 영업 조직의 기본 사항을 설정하십시오.

설정할 항목	자세히 보기
부서를 논리적으로 그룹화하는 사업부를 만듭니다.	사업부 만들기
영업팀 만들기	팀 만들기 또는 관리
영업권역을 설정하여 지역별 비즈니스 시장 조직	영업권역 설정
회계 기간 및 표시 방법 설정	회계 연도 설정 작업
여러 통화로 거래	여러 통화를 사용하여 트랜잭션 관리
가격 및 할인으로 제품 카탈로그 정의	제품 카탈로그 설정

앱 사용자 지정

기본 리소스를 구성한 후에는 영업 앱, 비즈니스 프로세스 흐름, 양식, 보기 등에 대한 브랜딩 및 테마 지정과 같은 조직 요구 사항에 맞게 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 테이블의 참조를 사용하여 영업 조직의 기본 사항을 설정하십시오.

사용자 지정 항목	자세히 보기
앱에 대한 사용자 지정 모양과 느낌 만들기	브랜딩 및 테마 설정
테이블, 대시보드, 비즈니스 프로세스 등을 사용자 지정합니다	Sales 앱 사용자 지정
조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 양식을 사용자 지정합니다.	양식 사용자 지정
조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 보기를 사용자 지정합니다.	보기 사용자 지정