팀 만들기 또는 관리

팀은 비즈니스 레코드에서 공유 및 협업하는 사용자 그룹입니다. 사용자는 여러 팀에 연결될 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

팀 만들기

보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 특정 정보를 확인하십시오.

Sales Premium 또는 Sales Enterprise

1. 영업 허브 앱에서 설정 아이콘 , 고급 설정을 차례로 선택합니다.

2. Microsoft Dataverse 팀 관리의 지침에 따라 팀을 만들고 관리합니다.

Sales Professional

팀 만드는 방법:

1. 사이트 맵에서 영업 설정을 선택합니다.

2. 고급 설정 아래에서 팀 관리를 선택합니다.

3. 팀 만들기를 선택합니다.

4. 새 팀 추가 창에서 다음 세부 정보를 입력한 후 추가를 선택합니다.

   • 팀 이름: 팀 이름을 지정합니다.

   • 사업부 이름: 기본값은 해당 조직의 이름입니다.

   • 팀 설명: 팀이 어떤 용도로 만들어졌는지에 대한 설명을 입력합니다.

   • 팀 관리자 선택: 팀에 구성원 추가 또는 팀에서 구성원 제거와 같이 팀 관리를 수행할 사람을 선택합니다.

   

팀에 구성원 추가

1. 팀 관리 페이지에서 구성원을 추가하려는 팀을 선택합니다.

2. 팀 구성원 섹션에서 기존 사용자 추가를 선택합니다.

3. 조회 레코드 패널에서 필요한 구성원을 검색하여 선택한 다음 추가를 선택합니다.

팀에서 구성원 제거

1. 팀 관리 페이지에서 구성원을 제거할 팀을 선택합니다

2. 팀 구성원 섹션에서 제거할 구성원을 선택한 다음 제거를 선택합니다.

보안 역할 관리

팀에 역할이 할당되면 모든 팀 구성원에게 해당 역할과 연결된 권한 집합이 할당됩니다.

1. 설정 아이콘 을 선택한 다음 고급 설정을 선택합니다.

2. 설정>보안>Teams를 선택합니다.

3. 역할을 할당할 팀을 선택한 다음 명령 모음에서 역할 관리를 선택합니다.

4. 팀 역할 관리 대화 상자에서 팀에 대해 원하는 보안 역할을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

관련 정보

관리자 설정 개요