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영업 파이프라인 차트 및 단계 이해

  • 아티클

영업 담당자 또는 관리자는 기본 영업 파이프라인 차트를 사용하여 각 파이프라인 단계를 기반으로 영업 기회의 수익을 시각화합니다. 다음 이미지는 1-우량으로 선별, 2-개발 등과 같은 파이프라인 단계가 포함된 샘플 영업 파이프라인 차트를 보여줍니다.

영업 파이프라인 차트의 스크린샷.

노트

비즈니스 프로세스 흐름의 여러 스테이지를 여러 엔터티에 연결한 경우 차트에 표시된 파이프라인 단계는 영업 기회 엔터티와 연결된 스테이지만을 기반으로 합니다. 예를 들어 자격 및 개발 스테이지만 영업 기회 엔터티와 연결한 경우 차트에는 이 두 스테이지에 대한 데이터만 표시됩니다.

영업 기회의 파이프라인 단계는 현재 있는 비즈니스 프로세스 흐름의 단계를 기반으로 합니다. 영업 기회가 비즈니스 프로세스 흐름의 스테이지를 통해 이동하면 파이프라인 단계는 {StageCategoryIndex} - {CategoryName} 형식의 값으로 설정됩니다.

각 파이프라인 단계의 이름을 지정하는 방법을 이해하려면 영업 기회의 설정 영역으로 이동하여 영업 기회 레코드와 연관된 비즈니스 프로세스 흐름 정의를 엽니다.

기본적으로 제공되는 영업 기회 영업 프로세스 흐름에는 4가지 단계가 있습니다. 각 스테이지는 다음 이미지의 속성 섹션에서 강조 표시된 대로 고유한 범주에 매핑됩니다. 스테이지를 추가하거나 제거하여 비즈니스 프로세스 흐름 정의를 사용자 지정할 수 있으며 각 스테이지에 대해 표시되는 이름을 변경할 수도 있습니다. 파이프라인 단계 특성의 값은 스테이지 범주를 기반으로 하며 표시 이름을 변경해도 영향을 받지 않습니다.

영업 기회 영업 프로세스 정의.

각 비즈니스 프로세스 스테이지에 사용되는 범주 값은 전역 옵션 집합에 스테이지 범주라는 이름으로 정의됩니다. 영업 기회가 영업 기회 영업 프로세스 흐름의 우량으로 선별에서 개발 스테이지로 이동하면 새 스테이지 범주의 메타데이터(이 예에서는 개발)를 읽습니다. 우리의 예에서 개발 스테이지의 순서는 2이기 때문에 영업 기회의 파이프라인 단계는 2-개발로 설정됩니다.

스테이지 범주 옵션 집합.

영업 기회의 파이프라인 단계에 대한 레이블은 연관된 스테이지의 범주 순서(인덱스)와 범주 이름으로 구성됩니다. 이러한 방식으로 파이프라인 단계는 스테이지 범주 옵션 집합 메타데이터의 관련 범주 옵션의 순서와 일치하는 순서대로 배열됩니다. 비즈니스에서 흐름에 새로운 스테이지를 도입해야 하는 경우(예: Negotiation 스테이지가 제안과 종료 스테이지 사이에 나타나기를 원하는 경우) 스테이지 범주 옵션 집합에 협상이라는 새 범주 옵션을 추가하고 제안과 종료 사이에 위치했는지 확인하고, 비즈니스 프로세스 흐름의 협상 스테이지에 대해 이 새 범주 옵션을 선택해야 합니다.

참조 항목