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다음 위젯 이해

다음 위젯은 레코드를 보고 작업을 수행할 수 있는 활동을 표시합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise.
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할.
추가 정보: 주요 영업 역할

다음 위젯이란 무엇인가요?

다음 위젯을 사용하면 레코드의 활동에 대한 작업을 보고 수행할 수 있습니다. 위젯은 현재 활동, 예정된 활동 및 완료된 활동을 표시합니다. 이러한 활동을 수동으로 또는 시퀀스를 사용하여 레코드에 추가할 수 있습니다.

  • 시퀀스가 레코드에 연결되면 해당 단계가 레코드 담당자에게 표시됩니다. 팀이 레코드의 담당자인 경우 해당 팀의 모든 사용자에게 단계가 표시됩니다.
  • 레코드에 대한 액세스 권한이 있으면 수동 활동을 생성할 수 있습니다. 이러한 활동은 마감일에 따라 다음 위젯에 현재, 예정 또는 완료된 활동으로 표시됩니다. 이러한 활동은 귀하와 레코드 담당자 모두에게 제공됩니다.

활동에 대한 작업을 수행하려면 레코드 또는 다음 위젯을 사용하여 고객과 연결하기를 참조하세요.

다음 이미지에서는 다음 위젯의 예를 보여 줍니다.

다음 위젯.

  1. 현재 활동: 현재 활동은 다음 활동으로 이동하기 위해 완료하거나 건너 뛰어야 하는 작업으로, 레코드를 완료에 가깝게 이동합니다. 전화 걸기 또는 이메일 전송과 같은 작업을 수행하려면 작업에 표시된 작업 아이콘을 선택합니다. 추가 정보: 레코드 또는 다음 위젯을 사용하여 고객과 연결

    작업을 완료 한 후 완료 표시를 선택하면 활동이 닫히고 완료된 항목으로 자동 이동되어 타임라인에 표시됩니다.

    활동이 레코드와 관련이 없다고 생각하거나 작업을 수행하지 않으려는 경우 활동을 건너 뛰도록 선택할 수 있습니다. 추가 옵션을 선택한 다음, 건너뛰기를 선택합니다. 활동을 건너뛰고 완료된 항목으로 이동합니다.

    또한 레코드에 대한 제안을 보고 시퀀스를 미리 보고 시퀀스 단계의 개요를 얻을 수 있습니다. 추가 정보: 시퀀스 미리 보기

  2. 예정된 활동: 예정된 활동 섹션은 보기 전용이며 이러한 작업에 대해 작업을 수행할 수 없습니다. 이 섹션은 현재 활동을 완료할 때 다음에 나타날 활동을 알 수 있도록 표시됩니다.

  3. 완료된 활동: 이러한 활동은 완료로 표시되거나 기록을 위해 건너뜁니다.

    완료된 활동 목록을 보려면 완료 표시를 선택합니다. 섹션이 확장되어 활동이 완료되었는지(날짜 및 시간 포함) 또는 건너뛰었는지와 같은 세부 정보와 함께 완료된 활동 목록이 표시됩니다. 이러한 작업에 대한 작업을 수행할 수 없습니다. 이는 보기 전용입니다. 다음 이미지는 완료된 항목의 확장된 섹션의 예입니다.

    완료된 활동 보기.

활동 소유권 형태

기본적으로 활동은 레코드 담당자에게 할당됩니다. 레코드 담당자가 변경되면 현재 활성 단계는 이전 담당자에게 유지되고 시퀀스의 다음 단계는 자동으로 새 담당자에게 할당됩니다.
레코드 담당자는 팀이나 개인에게 특정 활동을 할당할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 작업 목록 카드 또는 다음 위젯에서 추가 옵션>할당을 선택하고 그에 따라 사용자 또는 팀을 선택합니다.

레코드에 수동 활동 추가

이 순서를 사용하여 영업 관리자는 이메일, 전화 통화, 작업 및 약속과 같은 활동을 정의할 수 있습니다. 비즈니스 요구 사항을 충족시키려면 레코드에 추가 활동을 추가해야 할 수도 있습니다. 특정 날짜의 순서로 정의된 활동 외에도 레코드에 대한 활동을 수동으로 추가하여 다음 위젯에 표시할 수 있습니다. 수동 활동에는 이메일, 전화 통화, 작업 및 약속이 포함됩니다.

다음 작업 위젯에는 한 번에 하나의 수동 활동만 표시됩니다. 활동이 완료된 것으로 표시되면 다른 수동 활동이 표시됩니다. 기한이 있는 활동이 우선 순위에 따라 먼저 표시되고 기한이 없는 활동이 그 다음에 표시됩니다.

수동 활동의 특성은 순서대로 정의된 활동과 유사합니다. 판매자는 활동을 수행하고 완료로 표시해야 합니다. 그런 다음 활동이 다음 위젯에서 완료된 활동 목록으로 이동됩니다. 영업 관리자 또는 판매자는 판매자로서 귀하 또는 보안 역할이 소유한 레코드에 수동 활동을 추가할 수 있습니다.

수동 활동을 추가하려면 활동 추적 및 관리를 참조하세요. 활동이 레코드에 추가되면 기한을 기준으로 활동이 다음 위젯에 표시됩니다.

시퀀스 미리 보기

중요

이 항목은 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.

시퀀스 미리 보기는 다양한 경로와 관련된 진행 상황 및 활동을 포함하여 시퀀스에 대한 전체 개요를 제공합니다. 시퀀스를 미리 보려면 다음(Up next) 위젯의 시퀀스 이름을 선택하십시오. 시퀀스 내에서 정의된 활동 목록을 표시하는 창에서 시퀀스가 ​​열립니다.

다음 이미지는 시퀀스 미리 보기의 예를 나타냅니다.

시퀀스 미리 보기 창이 있는 스크린샷.

시퀀스 미리 보기를 사용하면 다음과 같은 시퀀스 정보를 얻을 수 있습니다.

  • 완료되고 남은 단계 수와 함께 총 단계 수를 봅니다.
  • 각 활동에 소요된 일수와 완료에 필요한 일수를 확인합니다.

이 정보를 분석하여 시퀀스 전체에서 진행 상황을 추적하고 필요한 조정을 수행하여 목표를 달성할 수 있습니다. 또한 완료한 활동을 검토하여 빠진 것이 없는지 확인할 수 있습니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

영업 가속기란?
시퀀스 만들기 및 관리
레코드 또는 다음 위젯을 사용하여 고객과 연결
작업 목록을 통해 영업 파이프라인 우선 순위 지정