작업 목록 또는 다음 위젯을 통해 고객과 연결
Dynamics 365 Sales를 사용하는 판매자는 전화, 이메일 및 Teams 모임을 통해 매일 고객과 연결할 수 있습니다. 컨텍스트를 잃거나 여러 애플리케이션 간에 전환할 필요가 없습니다.
시퀀스에 고객 연락처 활동이 포함된 경우 작업 목록 및 다음 위젯에 해당 아이콘(전화, 이메일 또는 Teams 모임)이 표시됩니다. 전화를 걸거나 이메일을 보내거나 모임에 참석한 후 활동을 완료로 표시하고 순서대로 다음 활동을 계속합니다. 활동을 완료할 필요가 없거나 고객과 연결할 수 없는 경우 활동 건너뛰기 또는 다시 알림을 사용할 수 있습니다. 중요한 정보를 기억하는 데 도움이 되도록 활동에 메모를 추가할 수 있습니다.
기본적으로 활동은 레코드 담당자에게 할당됩니다. 레코드 담당자가 변경되면 현재 활성 단계는 이전 담당자에게 유지되고 시퀀스의 다음 단계는 자동으로 새 담당자에게 할당됩니다. 레코드 담당자는 팀이나 개인에게 특정 활동을 할당할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 작업 목록 카드 또는 다음 위젯에서 추가 옵션>할당을 선택하고 그에 따라 사용자 또는 팀을 선택합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
고객에게 전화
내 작업 목록의 레코드 또는 다음 위젯의 활동에서 고객에게 전화를 걸 수 있습니다. 앱은 연락처가 있는 경우 해당 연락처의 근무처 전화로 전화를 겁니다. 사용 가능한 근무처 전화가 없는 경우 앱은 연락처의 휴대폰 번호로 전화를 겁니다. 근무처 전화와 휴대폰 번호를 모두 사용할 수 없는 경우 앱은 전화번호를 수동으로 다이얼할 수 있는 소프트폰 다이얼러를 표시합니다. 연락처가 전화 연락을 원하지 않는다고 표시한 경우 전화를 걸기 전에 앱에 경고 메시지가 표시됩니다.
작업 목록에서 전화를 걸려면 내 작업 목록 레코드에서 전화 아이콘을 선택합니다.
다음 위젯에서 전화를 걸려면 활동에서 통화를 선택합니다. 성공적으로 전화를 걸면 전화 통화 활동을 완료로 표시합니다.
전화를 걸면 앱이 전화 통화 활동을 생성하고 이를 잠재 고객 또는 영업 기회에 연결합니다. 전화 통화 활동은 다음 정보를 캡처합니다.
- 제목: 다음 위젯에서 활동의 이름
- 발신자: 전화를 건 사람의 이름
- 수신자: 전화를 받은 사람의 이름
- 전화 번호: 전화를 건 사람의 전화번호
- 방향: 통화 방향; 항상 발신
고객에게 전자 메일 보내기
내 작업 목록의 레코드 또는 다음 위젯의 활동에서 고객에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 연락처의 이메일 주소를 사용할 수 없는 경우 앱에 경고 메시지가 표시됩니다. 이메일을 보내면 앱에서 이메일 활동을 만들고 잠재 고객 또는 영업 기회에 연결합니다.
이메일을 작성하는 동안 다른 레코드로 이동하거나 다른 잠재 고객이나 영업 기회에서 이메일을 보내려고 하면 앱에서 먼저 이메일을 저장하라는 경고를 표시합니다.
작업 목록에서 이메일을 보내려면 내 작업 목록 레코드에서 이메일 아이콘을 선택합니다.
다음 위젯에서 즉시 이메일을 보내려면 활동에서 이메일을 선택하세요.
다음 위젯에서 이메일을 작성하여 나중에 보낼 수도 있습니다.
제안된 전송 시간을 선택합니다.
노트
이메일 제안이 표시되지 않으면 관리자에게 조직에 대해 이메일 참여 켜기를 요청하세요.
앱은 수신자가 이메일을 읽을 가능성이 있는 시점을 제안합니다. 제안을 수락하거나 다른 시간에 이메일을 보내려면 이메일 예약을 선택합니다.
이메일 예약 상자가 제안된 시간으로 채워집니다. 원하는 경우 다른 시간을 선택한 다음 이메일 예약을 선택합니다.
이메일 작업이 닫히고 앱이 이를 타임라인에 추가합니다. 이메일 작업의 상태는 예약된 시간에 이메일이 전송될 때까지 보류 중으로 유지됩니다. 그런 다음 상태가 완료로 변경됩니다.
Teams 모임에 참여하거나 약속 세부 정보 보기
Dynamics 365에서 약속을 만들거나 Outlook에서 약속을 만들고 Dynamics 365에서 추적할 수 있습니다. 두 경우 모두 약속이 레코드와 연결되어 작업 목록에 나타납니다. 약속을 Teams 모임으로 만든 경우 작업 목록과 다음 위젯에 Teams 모임 아이콘이 표시되며 이를 선택하여 모임에 참여할 수 있습니다. 약속이 Teams 모임과 연결되지 않은 경우 참가자, 예약된 시간 및 설명과 같은 약속 세부 정보를 볼 수 있습니다.
작업 목록에서 Teams 모임에 참여하려면 내 작업 목록 레코드에서 Teams 모임 아이콘을 선택하세요.
다음 위젯에서 Teams 모임에 참여하려면 활동에서 참여를 선택하세요.
작업 목록에서 약속을 열려면 내 작업 목록 레코드에서 이벤트 아이콘을 선택하세요.
다음 위젯에서 약속을 열려면 활동에서 열기를 선택하세요.
고객에게 문자 메시지 보내기
내 작업 목록의 레코드 또는 다음 위젯의 활동에서 고객에게 문자 메시지(SMS)를 보낼 수 있습니다.
메시지를 보내는 연락처의 전화번호를 사용할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 경고 메시지가 표시됩니다. SMS를 보내면 앱에서 활동을 생성하여 레코드에 연결하고 그에 따라 타임라인 담벼락을 업데이트합니다. 전문적이고 안전한 통신을 보장하기 위해 애플리케이션은 자동화된 SMS를 보낼 때 항상 개인 번호보다 근무처 전화 번호를 우선시합니다.
다음과 같은 방법으로 문자 메시지 옵션을 선택할 수 있습니다.
작업 목록에서 작업 목록 카드 위로 마우스를 가져간 다음 메시지 아이콘을 선택합니다.
다음 위젯에서 문자 메시지를 선택합니다.
문자 메시지를 선택하면 대화 창이 열리므로 메시지를 작성하거나 텍스트 상자를 통해 템플릿을 선택하여 보낼 수 있습니다. 또한 귀하와 귀하의 고객이 연결된 전화번호가 여러 개인 경우 메시지를 보낼 특정 번호와 고객이 메시지를 받을 특정 번호를 선택할 수 있습니다.
메시지 기록은 레코드에 연결되며 판매자나 레코드 작업을 하는 다른 판매자가 참조할 수 있습니다. 또한 고객의 답변을 확인하고 대화창을 통해 응답할 수 있습니다. 추가 정보: 문자 메시지 대화 관리
활동에 메모 추가
활동에 추가한 메모는 레코드의 타임라인에 나타납니다.
노트
사용자 정의 양식을 사용 중이고 타임라인이 양식에 표시되지 않는 경우 추가하십시오. 양식에서 섹션을 추가, 구성, 이동 또는 삭제하는 방법 알아보기.
활동이 진행 중일 때 메모를 추가할 수 있습니다.
다음 위젯의 활동에서 추가 옵션 (...) >+ 메모를 선택합니다.
메모를 입력한 다음 저장을 선택합니다.
활동을 완료로 표시할 때도 메모를 추가할 수 있습니다.
활동에서 완료로 표시를 선택합니다.
메모를 입력한 다음 확인을 선택합니다.
활동 건너뛰기 또는 다시 알림
완료할 필요가 없는 활동은 건너뛸 수 있습니다. 시퀀스의 다음 활동은 작업 목록에서 건너뛴 활동을 대신하고 건너뛴 활동은 완료된 목록으로 이동됩니다. 시퀀스의 일부가 아닌 수동 작업을 건너뛰면 취소된 것으로 표시됩니다.
활동을 건너뛰려면 다음 위젯에서 추가 작업 (...) >건너뛰기를 선택합니다.
마감일까지 고객과 연결할 수 없고 나중에 후속 조치를 취하려는 경우 활동을 일시 중지하고 연결할 새 날짜와 시간을 선택할 수 있습니다. 수동 작업은 일시 중지할 수 없습니다.
다음 위젯에서 추가 작업 (...) >다시 알림을 선택합니다.
활동을 완료해야 하는 새 날짜와 시간을 선택한 다음 저장을 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
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