세그먼트 복사 및 편집
세그먼트를 생성하고 한동안 사용한 후에는 더 나은 결과를 얻기 위해 이를 조정해야 할 수도 있습니다. 세그먼트를 수정하려면 사본을 만들거나 원본을 직접 변경할 수 있습니다. 그런 다음 세그먼트의 다음 특성을 보거나 수정할 수 있습니다.
- 포함할 레코드를 결정하는 정의 또는 조건: 보기 및 편집
- 할당 규칙: 추가, 편집, 삭제, 우선 순위 변경, 예약 및 실행
- 연결된 시퀀스: 보기 및 연결 해제
- 분할된 레코드 또는 세그먼트에 추가된 레코드: 보기
- 이름 및 설명: 보기 및 편집
- 레코드가 두 개 이상 일치하는 경우 어떤 세그먼트가 "우승"할지 결정하는 우선 순위: 보기 및 편집
- 이전에 분할된 레코드를 이 레코드로 이동하고 자동으로 시퀀스에 연결하거나 규칙에 따라 할당할 수 있는지 여부: 보기 및 편집
세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 |
세그먼트 복사
- Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.
- 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
- 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
- 레코드 종류를 선택한 다음 해당 유형의 세그먼트를 선택합니다.
- 사본 만들기를 선택합니다.
- 이름을 입력한 다음 복사된 세그먼트의 우선 순위를 선택합니다. 원본 세그먼트에 할당 규칙이 있는 경우 해당 규칙을 새 세그먼트에 복사하도록 선택할 수 있습니다.
- 만들기를 선택합니다.
세그먼트가 생성되고 편집 모드에서 열립니다.
세그먼트 편집
- Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.
- 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
- 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
- 레코드 종류를 선택한 다음 해당 유형의 세그먼트를 엽니다.
- 편집을 선택한 다음 세그먼트 편집을 확인합니다.
- 다음 탭에서 필요한 사항을 변경합니다.
- 세그먼트 정의: 세그먼트를 만들고 시퀀스에 연결
- 할당 규칙: 잠재 고객 및 영업 기회 자동 할당
- 연결된 시퀀스: 세그먼트를 시퀀스에 연결
- 세그먼트화된 레코드 종류: 여기에서는 아무것도 변경할 수 없지만 세그먼트에 추가된 레코드를 볼 수 있습니다. 세그먼트가 올바르게 정의되었는지 확인하는 좋은 방법입니다.
- 세그먼트의 우선 순위, 할당 일정 및 기타 특성을 수정하려면 세그먼트 속성을 선택하세요.
- 우선 순위: 우선 순위는 둘 이상의 기준을 충족할 때 어떤 새로운 세그먼트 레코드 및 업데이트된 세그먼트 레코드가 할당되는지를 결정합니다. 우선 순위가 가장 높은 세그먼트가 우선합니다. 세그먼트의 우선 순위를 변경하면 이미 연결된 레코드는 연결된 상태로 유지됩니다.
- 이전에 세그먼트화된 레코드 종: 다른 세그먼트의 레코드를 이 세그먼트로 이동하려면 이전에 세그먼트화된 레코드 종류를 켭니다. 이 옵션은 이 세그먼트의 기준과 일치하는 레코드를 여기로 이동합니다. 그런 다음 레코드는 이 세그먼트의 순서를 따릅니다. 하지만 할당 규칙은 변경되지 않습니다. 현재 할당 규칙을 추가된 레코드에 적용하려면 잠재 고객이 이 세그먼트로 이동할 때 할당 규칙 실행을 선택합니다.
- 할당되지 않은 레코드 종류에 대해 할당 규칙 실행: 할당 규칙 실행
- 변경 내용 저장을 선택합니다.
변경 사항은 앞으로 세그먼트에 연결된 레코드에 적용됩니다. 이전에 세그먼트에 연결되었던 모든 레코드는 영향을 받지 않습니다.
노트
조건에 추가된 기본 엔터티의 특성(예: 잠재 고객 또는 영업 기회)을 업데이트하면 해당 기본 엔터티와 관련된 모든 세그먼트가 다시 실행됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.