Customer Service용 옴니채널에서 레코드 검색

Customer Service용 옴니채널은 Dynamics 365 Customer Service Enterprise의 기능을 확장하는 기능 모음을 제공하여 조직이 디지털 메시징 채널을 통해 고객과 즉시 연결하고 참여할 수 있도록 합니다. Customer Service용 옴니채널에 액세스하려면 추가 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Service 가격 책정 개요 및 Dynamics 365 Customer Service 요금제 페이지를 참조하십시오.

이 항목에서는 Customer Service용 옴니채널에서 레코드를 검색하는 방법에 대해 설명합니다.

인라인 검색 옵션을 사용하여 레코드 검색

들어오는 대화 요청을 수락하면 Customer Service용 옴니채널에 식별된 고객 레코드가 없습니다. 이 경우 고객 프로필 양식 및 문제 스냅숏 양식의 인라인 검색 옵션을 사용하여 연락처 또는 거래처 및 서비스 케이스를 각각 검색하십시오.

인라인 검색은 조회 보기 및 빠른 찾기 보기를 기반으로 합니다. 조회 보기 및 빠른 찾기 보기를 기반으로 하는 필드(특성)를 검색할 수 있습니다.

고객 프로필의 경우 연락처 또는 거래처 엔터티를 검색할 수 있습니다. 기본적으로 다음 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다.

엔터티	필드
거래처	거래처 이름 거래처 번호 전자 메일 기본 전화
연락처	회사 이름 전자 메일 이름 성 중간 이름(Middle Name) 전체 이름 휴대폰(Mobile Phone)

문제 스냅숏의 경우, 서비스 케이스(문제) 엔터티를 검색할 수 있습니다. 기본적으로 다음 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다.

엔터티	필드
서비스 케이스	서비스 케이스 번호 서비스 케이스 제목

검색 결과에는 활성 보기만 표시됩니다. 또한 빠른 찾기 보기와 조회 보기를 사용자 지정하여 비즈니스 요구 사항에 따라 검색 가능한 필드를 변경하십시오.

추가 정보: 보기 이해
통합 인터페이스 조회 보기는 빠른 찾기 보기를 활용

레코드를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 대화에 레코드 연결을 참조하십시오.

다음 항목: 레코드 연결 및 연결 해제

참조

고객 요약을 보고 고객에 관한 모든 정보를 파악하기
모델 기반 앱에서 대화 및 세션 양식 보기
들어오는 대화 요청에 대한 고객 요약 보기
레코드 만들기