대화에 레코드 연결 및 연결 해제

Customer Service용 옴니채널은 Dynamics 365 Customer Service Enterprise의 기능을 확장하는 기능 모음을 제공하여 조직이 디지털 메시징 채널을 통해 고객과 즉시 연결하고 참여할 수 있도록 합니다. Customer Service용 옴니채널에 액세스하려면 추가 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Service 가격 책정 개요 및 Dynamics 365 Customer Service 요금제 페이지를 참조하십시오.

이 항목에서는 레코드를 대화에 연결 및 연결 해제하는 방법을 설명합니다.

인라인 검색을 수행할 때 대화에 레코드 연결

인라인 검색 중에 검색 결과가 표시되고 선택한 레코드에 대화를 연결할 레코드를 선택할 수 있습니다. 레코드를 연결하면 고객 요약 양식이 세부 정보와 함께 로드됩니다.

노트

고객 프로필 섹션에서는 하나의 연락처 또는 거래처만 연결할 수 있고 문제 스냅숏 섹션에서는 하나의 서비스 케이스만 연결할 수 있습니다.

대화에서 레코드 연결 해제

통신 패널을 사용하여 고객과 상호 작용할 때만 레코드의 연결을 해제할 수 있습니다. 즉, 들어오는 대화 요청을 수락하고 고객 요약 페이지에 표시되어야 대화에서 레코드의 연결을 해제할 수 있습니다.

레코드 연결을 해제하려면 고객 프로필 양식의 고객 이름 옆에 있는 X 버튼을 클릭하십시오. 레코드가 제거된 후 고객 프로필 양식이 비어 있습니다.

노트

고객 프로필 섹션에서는 하나의 연락처 또는 거래처만 연결 및 연결 해제할 수 있고 문제 스냅숏 섹션에서는 하나의 서비스 케이스만 연결 및 연결 해제할 수 있습니다.

대화 상태 이해

참조

통화 스크립트 보기, 메모 작성, 참조 문서 검색들어오는 대화 요청에 대한 고객 요약 보기레코드 만들기레코드 검색