CRM에 연락처 연결
CRM 시스템에서 외부 연락처를 사용할 수 있을 때 Copilot for Sales가 수행할 수 있는 모든 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. Copilot for Sales에서는 이를 CRM에 연락처 연결하기라고 합니다. CRM에 연결된 연락처를 저장된 연락처라고 합니다.
외부 연락처에서 이메일을 읽거나 외부 연락처에 대한 이메일을 작성하고 Copilot for Sales 창을 열면 Copilot for Sales가 CRM에서 연락처의 기본 이메일 주소를 검색합니다. 외부 연락처는 다음 조건 중 하나에 따라 CRM 연락처에 연결됩니다.
외부 이메일 주소가 단 하나의 CRM 연락처와 일치함
외부 이메일 주소가 CRM 연락처와 일치하지 않음
외부 이메일 주소가 여러 CRM 연락처와 일치함
노트
Dynamics 365를 CRM으로 사용하는 경우 Copilot for Sales은 외부 연락처의 이메일 주소를 Dynamics 365 연락처 레코드의 EmailAddress1 필드에만 일치시키고 EmailAddress2 또는 EmailAddress3 필드에는 일치시키지 않습니다. 외부 연락처를 CRM 연락처에 연결하려면 EmailAddress1 필드에 이메일 주소가 채워져 있는지 확인하십시오. EmailAddress2 또는 EmailAddress3 필드에 이메일 주소가 채워지면 Copilot for Sales은 외부 연락처를 CRM 연락처와 일치시키지 않고 저장되지 않은 연락처로 간주합니다.
외부 이메일 주소가 단 하나의 CRM 연락처와 일치함
이메일에 입력한 주소가 CRM의 연락처 하나만 일치하면 Copilot for Sales가 자동으로 연결합니다. 연결된 연락처는 연락처 카드에 표시됩니다.
외부 이메일 주소가 CRM 연락처와 일치하지 않음
입력한 이메일 주소가 CRM의 연락처와 일치하지 않는 경우 CRM에서 연락처를 생성하세요.
외부 이메일 주소가 여러 CRM 연락처와 일치함
입력한 이메일 주소가 CRM의 여러 연락처와 일치하는 경우 올바른 CRM 연락처를 수동으로 선택하고 연결해야 합니다. Copilot for Sales는 여러 연락처의 일치에 대한 메시지를 하이라이트 카드에 표시합니다.
Copilot for Sales 창의 연락처 카드에서 연락처를 선택한 다음 연락처 선택을 선택합니다.
연결하려는 연락처를 선택합니다.
일치하는 항목이 없으면 새 연락처 만들기를 선택하여 연락처를 만듭니다.
외부 연락처를 실수로 잘못된 CRM 연락처에 연결한 경우 연결된 레코드를 변경할 수 있습니다.
이메일 배너에서 빠른 CRM 작업을 통해 저장된 연락처 표시
외부 연락처의 이메일을 읽고 모든 연락처를 CRM에 저장한 경우 이메일 상단의 배너 메시지를 사용하면 배너의 빠른 CRM 작업을 통해 저장된 CRM 연락처 세부 정보에 액세스할 수 있습니다. 저장된 연락처를 보려면 연락처 표시를 선택하세요. 저장된 모든 연락처는 Copilot for Sales 창의 연락처 카드에 표시됩니다.
현재 빠른 CRM 작업이 포함된 배너 메시지는 하루에 최대 2개의 외부 이메일에서 사용할 수 있습니다. 이러한 배너를 비활성화하려면 관리자에게 비활성화하도록 요청하십시오.
참고
이 기능은 점진적으로 출시되고 있으며 2024년 5월 말까지 모든 사용자에게 제공될 예정입니다.