영업용 Copilot에서 CRM에 새 레코드 만들기
영업용 Copilot 측면 창에서 CRM에 새 레코드를 만들 수 있습니다. 이 기능은 CRM 시스템으로 이동하지 않고도 CRM에서 새 레코드를 생성하려는 경우에 유용합니다. 새 레코드 생성은 관리자가 영업용 Copilot에 추가하는 모든 레코드 유형에 대해 지원됩니다.
참고
- 새 레코드를 만드는 옵션은 관리자가 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 각 레코드 종류에 대해 CRM 관리자는 인라인 만들기, CRM에서 만들기 또는 둘 다를 활성화할 수 있습니다.
전역 옵션을 사용하여 새 레코드 만들기
영업용 Copilot 창에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 더하기 기호(+)를 선택하세요.
생성할 레코드 종류 선택 단계에서는 새 레코드 생성 구성에 따라 레코드 유형에 대해 다음 옵션이 표시됩니다.
- 만들기: 이 옵션은 레코드 유형에 대해 인라인 생성과 CRM 생성이 모두 활성화된 경우 표시됩니다. 이 옵션을 선택한 후 적절한 작업을 선택하십시오.
- 레코드 만들기: 이 옵션은 레코드 종류에 대해 인라인 만들기만 사용하도록 설정된 경우에 표시됩니다.
- CRM에 만들기: 이 옵션은 레코드 종류에 대해 CRM에서 만들기만 활성화된 경우에 표시됩니다.
참고
이메일을 저장할 레코드를 검색할 때 새 레코드를 생성할 수도 있습니다.
관련 레코드 카드에서 새 레코드 만들기
영업용 Copilot는 해당 레코드 종류 카드.의 이메일에 저장된 연락처와 관련된 레코드를 보여줍니다. 관련 레코드 카드에서 새 레코드를 생성할 수 있습니다. 이 기능은 CRM 시스템으로 이동할 필요 없이 기존 레코드와 관련된 새 레코드를 생성하려는 경우에 유용합니다.
영업용 Copilot 창에서 새 레코드를 만들려는 관련 레코드 카드로 이동합니다.
오른쪽 위 모서리에 있는 더하기 기호(+)를 선택합니다.
새 레코드 만들기의 구성에 따라 다음과 같은 동작이 발생합니다.
레코드 종류에 대해 인라인 만들기 또는 CRM에서 만들기만 활성화된 경우 활성화된 구성에 따라 새 레코드가 만들어집니다.
인라인 만들기와 CRM에서 만들기가 모두 레코드 종류에 대해 활성화된 경우 다음 옵션이 표시됩니다.
- 레코드 생성: 영업용 Copilot 창에서 새 레코드를 직접 만듭니다.
- CRM에 만들기: CRM 시스템에 새로운 레코드를 만듭니다.