레코드 세부 정보 보기
저장된 연락처에 대한 세부 정보와 계정 및 영업 기회와 같은 관련 레코드를 볼 수 있습니다.
노트
저장된 연락처 세부 정보를 볼 때 연락처와 관련된 경우 관리자가 추가한 모든 레코드 종류가 표시됩니다.
Copilot for Sales 창을 엽니다.
(레코드 종류) 카드에서 레코드를 선택하여 세부 정보를 확인합니다. 예를 들어 영업 기회에 대한 세부 정보를 보려면 영업 기회 카드에서 영업 기회를 선택합니다.
People.ai에 대한 라이선스가 있고 People.ai의 인사이트를 표시하는 기능을 관리자가 활성화한 경우, 연락처, 영업 기회, 거래처에 대해 People.ai의 인사이트가 표시됩니다. 추가 정보: People.ai 통계 보기
CRM에서 레코드 열기
CRM에서 레코드를 열어 전체 세부 정보를 볼 수도 있습니다. 레코드 세부 정보에서 추가 작업(...)을 선택한 다음 (CRM)에서 열기를 선택합니다. 레코드 세부 정보가 새 탭에서 열립니다.
또는 Copilot for Sales 창에서 CRM의 레코드를 열 수도 있습니다. 레코드 위로 마우스를 가져가서 추가 작업(...)을 선택한 다음 (CRM)에서 열기를 선택합니다.
참고
Salesforce를 CRM으로 사용하는 경우 이 기능은 Lightning Experience를 사용하는 경우에만 작동합니다.