CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 사용하여 잠재 고객에 대한 대량 작업

아티클
03/11/2025

적절한 역할: 조회 관리자 | 조회 사용자

중요한

잠재 고객에 대한 대량 작업은 현재 잠재 고객을 편집 하기 위한 것입니다. 파트너는 새 잠재 고객을 만들 수 없습니다. 나열된 잠재 고객에서 필드의 하위 집합만 수정할 수 있습니다.

참고

Marketplace 구매 의도는 추천 업데이트에 필요한 필드입니다. 허용되는 값은 예, 아니요 또는 결정되지 않았습니다. 이 열은 Microsoft Azure 마켓플레이스에서 거래를 성사시키려는 고객의 관심을 끌기 위한 것입니다.

파트너 센터의 대량 작업은 회사가 잠재 고객 데이터를 다운로드하고 업로드하는 데 도움이 됩니다.

리드 페이지로 이동하여 페이지 제목 배너의 오른쪽 위에서 업로드 및 다운로드 링크를 찾습니다.

중요한

대량 업로드를 통해 수행된 작업은 되돌릴 수 없습니다. 많은 수의 레코드를 수정할 때는 주의해야 합니다. 나열된 잠재 고객에서 필드의 하위 집합만 수정할 수 있습니다.

잠재 고객이 추천 상태가 종료된 이후에는 작업이 허용되지 않습니다.

적절한 역할

추천 관리자 - 잠재 고객 다운로드 및 업로드
추천 사용자 - 리드를 다운로드하기 위한

잠재 고객 리스트 다운로드

다음 정보는 다운로드 기능에 대해 설명합니다.

다운로드 버튼을 선택하면 최대 5,000개의 레코드를 다운로드할 수 있습니다.
다운로드되는 거래는 액세스 수준에 따라 결정됩니다. 추천 관리자 및 추천 사용자는 범위와 거래에 팀 구성원으로 포함되는 것에 따라 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 추천 권한을 참조하세요.
다운로드 함수는 잠재 고객 페이지의 현재 탭과 적용된 필터를 고려합니다.
적용된 필터를 기반으로 하는 모든 데이터가 포함된 CSV 파일이 생성됩니다.
레코드를 다운로드하는 데 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.
다운로드 작업이 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 파트너 센터의 다른 페이지로 이동하더라도 다운로드 함수가 완료되는 즉시 파일이 다운로드됩니다.
다운로드한 파일을 다시 사용하여 잠재 고객 세부 정보를 수정하고 업로드하여 레코드를 업데이트할 수 있습니다.

잠재 고객 업로드

리드 업데이트

업로드 기능을 사용하여 최대 1,000개의 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
파트너 센터의 업로드 페이지에서 템플릿을 다운로드하여 처음부터 템플릿을 빌드할 수 있습니다.
다운로드 기능을 사용하여 기존 레코드를 다운로드하고 업데이트할 수도 있습니다.
파일에 1,000개가 넘는 레코드가 있으면 처리할 수 없습니다.
파일이 처리된 후, 마지막 프로세스 파일 카드에 업데이트된 잠재 고객 수와 처리되지 않은 잠재 고객 수가 요약으로 표시됩니다.
처리된 레코드의 세부 정보를 다운로드하고 오류를 수정하고 동일한 파일을 업로드하여 이전 실행에서 실패한 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 이전 실행에서 실패한 수정된 레코드를 업로드하기 전에 파일에서 성공한 모든 레코드를 제거합니다.
제품을 더 추가하려면 제품 1 옆에 열을 추가하고 열 이름을 제품 X로 사용합니다. 여기서 X는 거래의 제품 번호를 나타냅니다. 예를 들어 오퍼 2, 오퍼 3.
솔루션을 더 추가하려면 솔루션 1 옆에 열을 추가하고 열 이름을 솔루션 X로 사용합니다. 여기서 X는 거래의 솔루션 번호를 나타냅니다. Excel에서 각 솔루션 및 제품에 대해 5개의 열이 이미 있습니다. 예를 들어, 솔루션 2, 솔루션 3입니다.
리드에 최대 50개의 제안 및 솔루션을 추가할 수 있습니다.
팀 구성원을 더 추가하려면 팀 구성원 1 옆에 열을 추가하고 열 이름을 팀 구성원 x로 사용합니다. 여기서 x는 거래의 팀 구성원 번호를 나타냅니다(예: 팀원 2, 팀원 3).
최대 5명의 팀 구성원을 거래에 추가할 수 있습니다.
파트너 조회 상태/파트너 조회 하위 상태 및 판매 단계는 다음과 같은 조합이어야 합니다.

파트너 조회 상태	파트너 추천 하위 상태	판매 단계
새로운	보류 중	0
활동적인	수락됨	80
닫힘 상태	이겼다	100

특별 참고 사항

고객의 세부 정보가 있고 조회 업데이트를 위해 직접 진행할 해당 관리/관리되지 않는 계정을 찾으려면 모든 필수 열을 입력하고 업로드를 직접 진행합니다.
고객의 관리/관리되지 않는 ID가 있는 경우, 템플릿의 Final 계정 일치 열에 MicrosoftID을 입력하여 추천 생성을 직접 진행할 수 있습니다.
Microsoft ID에 허용되는 유일한 형식은 *MicrosoftID: 숫자 영숫자 (예 : MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB)입니다.

참고

처리가 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 마지막으로 처리된 파일의 세부 정보는 처리가 완료되면 다운로드할 수 있습니다. 1,000개의 레코드가 있는 파일을 업로드하는 경우 최대 10분이 소요될 수 있습니다.

중요한

파트너 센터에서 CSV 파일을 사용하여 거래를 생성하거나 업데이트하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽은 후 다음 표에서 각 열의 형식을 확인합니다.

이 스크린샷에 표시된 것처럼 "만든 날짜" 열에 표시되는 데이터의 형식이 일치하지 않는 경우

다음 단계에 따라 해결할 수 있습니다.

디바이스에서 제어판 이동합니다.
시계 및 지역 섹션에서 날짜, 시간 또는 숫자 형식 변경을 선택합니다.
서식 메뉴에 액세스합니다 .
형식을 영어(미국)으로 변경합니다.
짧은 날짜 섹션에서 드롭다운에서 M/D/YYYY 선택합니다.
적용을 선택하고 나서 확인을 선택합니다.
파트너 센터에서 CSV 파일을 다시 다운로드하면 "만든 날짜" 열 형식이 업데이트됩니다.

템플릿의 모든 필드를 편집할 수 있는 것은 아닙니다. 다음과 같은 필드가 있습니다.

항상 읽기 전용입니다.

특성별로 나열된 필드

자동으로 채워진 새로 도입된 필드

전화 유효성
전자 메일 유효성
고객 연락 담당자 직책
추천 프로그램
리드 소스
행동 촉구
리드 품질
리드 유형
솔루션 1
해결 방법 2
솔루션 3
솔루션 4
해결 방법 5

업데이트할 수 있는 새로 도입된 필드

Marketplace 구매 의도

항상 읽기 전용인 필드

계약 ID
추천 ID
고객 이름
고객 주소 줄 1
고객 주소 줄 2
고객 도시
고객 상태
고객 우편 번호
고객 국가
고객 D-U-N-S ID
고객 연락처 이름
고객 연락처의 성씨
고객 연락처 전화 번호
전화 유효성
고객 연락처 전자 메일 주소
전자 메일 유효성
고객 연락처 직호
추천 프로그램
리드 소스
행동 촉구
리드 품질
리드 유형
제안 1
제안 2
제안 3
제안 4
제안 5
솔루션 1
해결 방법 2
솔루션 3
솔루션 4
해결 방법 5
오류

필수 필드

추천 ID
리드 이름
고객 이름
고객 국가
예상 거래 가치
통화
예상 마감 날짜
팀 구성원 1

CSV 파일 값, 설명 및 예

세부 정보 및 샘플 값이 있는 모든 열의 세부 정보는 다음 표에 있습니다.

열 이름	필수 여부	편집 가능	설명	예시
계약 ID	해당 없음	아니요	계약 ID는 Microsoft 파트너 센터 조회 시스템에서 생성됩니다. 새로운 추천을 작성하는 데 필요하지 않습니다. 레코드를 업데이트하는 경우 기존 참여 ID를 사용할 수 있습니다.	f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
추천 ID	해당 없음	아니요	조회 ID는 Microsoft 파트너 센터 조회 시스템에서 생성됩니다. 새로운 추천을 작성하는 데 필요하지 않습니다. 기존 레코드를 업데이트하는 경우 조회 ID를 입력합니다.	ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
리드 이름	예	예	리드를 위한 참조용 친화적인 이름입니다.	영국 봄
고객 이름	해당 없음	아니요	고객 회사의 이름입니다. Microsoft 쪽에서 빠른 일치를 위해 조직의 법적 이름을 사용합니다.	Contoso Corporation
고객 주소 줄 1	해당 없음	아니요	고객 회사 주소의 첫 번째 줄입니다.	One Contoso Way
고객 주소 줄 2	아니요	아니요	고객 회사 주소의 두 번째 줄입니다.	NE 148 스트리트
고객 도시	해당 없음	아니요	고객 조직이 있는 도시입니다.	Redmond
고객 상태	아니요	아니요	고객 조직의 위치를 명시하세요.	워싱턴
고객 우편 번호	아니요	아니요	고객 조직이 있는 지역의 우편 번호입니다.	98052
고객 국가	해당 없음	아니요	고객 조직이 있는 국가/지역의 ISO 3166 국가 코드 목록입니다. 이 국가 코드 목록에서 두 글자 알파-2 코드를 사용합니다.	미국
고객 D-U-N-S ID	아니요	아니요	고객 조직의 DUNS ID를 가져오려고 합니다. 이렇게 하면 Microsoft 쪽에서 고객 조직을 더 빠르게 매칭할 수 있으므로 판매자 할당 속도가 빨라집니다. D-U-N-S 번호 조회 페이지에서 DUNS ID를 무료로 가져올 수 있습니다.	12345678
고객 연락처 이름 (이름의 첫 글자)	상황에 따라 다름	아니요	이 거래를 수행하는 고객 조직의 기본 연락처 이름입니다. Microsoft 도움말이 필요한 경우에만 필요합니다.	John
고객 연락처 성씨	상황에 따라 다름	아니요	고객 조직에서 이 거래에 대해 작업하는 주요 연락처 담당자의 성입니다. Microsoft 도움말이 필요한 경우에만 필요합니다.	고객
고객 연락처 전화 번호	상황에 따라 다름	아니요	이 거래를 진행 중인 고객 조직의 기본 연락처 전화 번호입니다. Microsoft 도움말이 필요한 경우에만 필요합니다.	9999999999
전화 유효성*		아니요	연락처 정보의 유효성. 잠재 고객 전화 번호의 유효성을 검사하여 연락할 수 있는지 확인합니다.	유효 잘못됨</> 알 수 없음
고객 연락처 전자 메일 주소	상황에 따라 다름	아니요	이 거래에 대해 작업하는 고객 조직의 기본 연락처의 이메일 주소입니다. Microsoft 도움말이 필요한 경우에만 필요합니다.	`john.customer@contoso.com`
전자 메일 유효성*	아니요	아니요	연락처 정보의 유효성. 잠재 고객 이메일 주소의 유효성을 검사하여 연결할 수 있는지 확인합니다.	유효 유효하지 않음 스팸 알 수 없음
고객 연락처 직책	해당 없음	아니요	고객 연락처의 직분에 대한 정보입니다.	영업 관리자
파트너 추천 상태	예	예	회사의 관점에서 거래의 상태. 추천을 만들거나 수정하려는 경우 필요합니다. 새 거래를 만들려고 하는 경우 New를 사용합니다. 사용할 수 있는 값은 조회 리소스에 나열됩니다.	활동적인
파트너 추천 하위 상태	예	예	거래의 정확한 상태 새 거래를 만들려는 경우 수락됨을 사용합니다. 기존 조회를 수정하는 경우에도 필요합니다. 사용할 수 있는 값은 조회 리소스에 나열됩니다.	수락됨
거부됨/분실/오류 이유	해당 없음	아니요	필드의 하위+E24:E46 상태를 거부됨, 분실 또는 오류로 변경하는 경우에만 이 정보를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 이 열을 무시해도 됩니다. 파트너 추천 하위 상태를 "거절됨" 또는 "분실됨"으로 설정하는 경우, 다음 옵션에 따라 숫자를 입력하십시오. 프로젝트 예산이 적절하지 않습니다. 고객이 응답하지 않음 고객이 다른 공급업체를 선택했습니다. 고객 요구 사항이 충족되지 않음 고객이 아님 제안된 시간줄이 너무 짧습니다. 남용, 스팸 또는 피싱으로 보고 기타 파트너 추천 하위 상태를 "오류"로 설정한 경우, 다음 옵션에 따라 숫자를 입력합니다. 중복 - 대량 업로드를 통해 생성됨 중복 - 파트너 센터에서 생성됨 중복 - Microsoft에서 전송 커넥터 데이터 동기화 문제 고객 일치 문제 해결 방법 문제 - 참고 사항 설명 테스트 의뢰 데이터 오류 기타 - 노트에서 설명	6
판매 단계	아니요	예	추천의 자세한 판매 단계를 나타냅니다. 잠재 고객 스테이지에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 잠재 고객에 대해 알아보기	40
예상 거래 가치	예	예	고객과의 초기 대화를 기반으로 하는 거래의 값입니다. 이 값은 거래가 터미널 상태 중 하나인 "Won" 또는 "Lost" 중 하나에 도달할 때까지 변경할 수 있습니다.	12563
통화	예	예	거래 값이 입력되는 통화입니다. ISO 4217 Wikipedia 페이지에서 통화 코드를 찾을 수 있습니다.	USD
예상 마감 날짜	예	예	고객과의 초기 대화에 따라 MM/DD/YYYY 형식으로 거래 종료 날짜를 예상합니다. 날짜는 UTC 표준 시간대여야 합니다. 파트너 센터 UI에 표시되는 모든 날짜는 지역화된 표준 시간대를 기반으로 합니다. UTC 표준 시간대로 날짜를 제공한 추천을 살펴보는 경우, 파트너 센터 UI에서는 ±1일의 차이가 있을 수 있습니다.	1/30/2020
추천 프로그램*	해당 없음	아니요	이 정보는 원본에서 제공되며 잠재 고객이 생성되는 추천 프로그램에 관한 내용입니다.	예시: clm 드소 isv 'your'
리드 출처 *	해당 없음	아니요	리드가 생성된 마켓플레이스 또는 출처의 이름입니다.	예시: AppSource AzureMarketplace AzurePortal
작업 호출 *	해당 없음	아니요	제품 게시 흐름 중에 구성됨	예시: GetItNow 무료 체험 ContactMe
리드 품질 *	해당 없음	아니요	잠재 고객의 전환 확률: "높음은 잠재 고객이 구독으로 변환될 가능성이 더 높음을 나타낸다" 낮음은 잠재적인 스팸 리드를 나타냄	높음
잠재 고객 유형 *	해당 없음	아니요	리드 유형 상업적 마켓플레이스를 통해 게시된 오퍼에 대해 리드가 생성됩니다. 추천 작업 영역에 게시된 비즈니스 프로필에 대해 프로필 리드가 생성됩니다.	잠재 고객 프로파일
CRM 식별자 (CRM ID)	아니요	예	귀하의 CRM 시스템에 있는 이 추천의 식별자(있는 경우)입니다. 이 필드는 자유형 텍스트 입력 필드입니다.	34234324-sdfsdf-345345-sfd
마케팅 캠페인 ID	아니요	예	이 추천을 생성한 마케팅 캠페인의 ID입니다. 일반적으로 ROI 계산에 사용됩니다.	BingSummer2020
노트	아니요	예	조회와 관련된 업데이트를 나타내는 자세한 참고 사항입니다.	이것은 샘플 노트입니다.
MPN ID	해당 없음	아니요	MPN 또는 추천 ID	6117929(6-7자리 정수)
잠재 고객 생성 날짜	해당 없음	아니요	잠재 고객 생성 날짜	mm-dd-yyyy
제안 1* 제안 2* 오퍼 3* 4성급 제안 5성급 제공	해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음	아니요 아니요 아니요 아니요 아니요	제품 ID(필수), 거래 값이 입력되는 통화(통화 코드 목록)(선택 사항), SKU 가격(선택 사항/NA), SKU 수량(선택 사항/NA)	easdfdfdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee, USD
솔루션 1* 솔루션 2* 솔루션 3* 솔루션 4* 솔루션 5*	해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음	아니요 아니요 아니요 아니요 아니요	솔루션 ID(필수), 거래 값이 입력되는 통화(통화 코드 목록)(선택 사항), SKU 가격(선택 사항), SKU 수량(선택 사항)	SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100
팀 구성원 1* 팀 구성원 2* 팀 구성원 3* 팀 구성원 4* 팀 구성원 5*	예 아니요 아니요 아니요 아니요	예 예 예 예 예	각 팀 구성원의 이름, 성, 휴대폰 번호 및 전자 메일 ID	Bob, 파트너, 999999, `Bob.partner@Contoso.com`
오류	아니요	예	업데이트 작업과 관련된 추천 항목의 오류 여부에 관한 사항은 사용자를 위한 추가 정보 제공으로 이 열에 포함됩니다. 여러 오류가 있는 경우 모두 세미콜론으로 구분되어 나열됩니다. 미리 채워진 값을 제거하려면 선택 사항입니다.	필수 필드 솔루션 1이 누락되었습니다.
Marketplace 구매 의도	예	예	Microsoft Azure Marketplace를 통해 거래하려는 고객의 의도입니다.	허용되는 값은 '예', '아니요' 또는 'HaveNotDecided'입니다.

데모 비디오 링크: Leads Bulk Upload Demo.mp4

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