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Power Automate를 사용하여 병렬 승인 워크플로 만들기

  • 아티클

병렬 승인 워크플로에서 송장, 구매 주문, 휴가 요청 등과 같은 항목을 승인하려면 여러 사람이 필요합니다. 각 사람의 승인은 다른 모든 승인자와 독립적입니다.

이 연습에서 Power Automate를 사용하여 병렬 승인 워크플로를 자동화하는 클라우드 흐름을 만듭니다. 이 흐름은 직원이 정기적으로 지원하는 모든 사용자(또는 팀)의 승인이 필요한 직원 휴가 요청 프로세스를 자동화합니다. 직원은 SharePoint 목록을 사용하여 휴가를 요청합니다. 직원의 직속 관리자, 판매 팀 및 인사 팀의 휴가 승인이 필요합니다. 휴가 요청을 결정하기 위해 각 승인자에게 라우팅됩니다. 흐름은 상태를 변경한 전자 메일을 보낸 다음 결정을 SharePoint에 업데이트합니다.

팁

Power Automate와 함께 SharePoint를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 SharePoint 설명서를 참조하세요.

전제 조건

  • Power Automate.
  • SharePoint Online 목록.
  • Office 365 Outlook 및 Office 365 사용자 계정.

노트

이 연습에서는 SharePoint 온라인 및 Office 365 Outlook을 사용하지만 Zendesk, Salesforce 또는 Gmail과 같은 다른 서비스도 사용할 수 있습니다. SharePoint 2010를 사용하는 경우, SharePoint 2010 워크플로 사용 중지를 참조하세요.

흐름을 만들기 전에 SharePoint Online 목록을 만드세요. 이 목록은 나중에 휴가 승인 요청에 사용됩니다.

사용자는 SharePoint Online 목록을 만들 때 다음 열을 포함해야 합니다.

직함 한 줄 텍스트
직원 의견 한 줄 텍스트
직속 관리자 의견 여러 줄 텍스트
영업 팀 의견 여러 줄 텍스트
HR 팀 의견 여러 줄 텍스트
직속 관리자 승인 예/아니요
영업 팀 승인 예/아니요
HR 팀 승인 예/아니요
휴가 시작 날짜 날짜 및 시간
휴가 종료 날짜 날짜 및 시간

SharePoint Online 목록의 이름 및 URL을 기록해 둡니다. 나중에 이러한 항목을 사용하여 SharePoint - 항목이 만들어진 경우 트리거를 구성합니다.

빈 템플릿으로 흐름 만들기

  1. Power Automate에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 탐색 창에서 내 흐름을 선택합니다.

  3. 왼쪽 상단 메뉴에서 새 흐름>자동화된 클라우드 흐름을 선택합니다.

트리거 추가

  1. 흐름에 이름을 지정합니다.

  2. 흐름 트리거 선택 아래에서 항목이 만들어진 경우 - SharePoint를 선택한 다음, 만들기를 선택합니다.

  3. 항목이 만들어진 경우 카드에서, 이전에 만든 SharePoint 목록에 대한 사이트 주소 및 목록 이름을 선택합니다.

SharePoint 정보.

휴가를 요청한 사용자에 대한 관리자를 가져옵니다.

  1. +새 단계를 선택한 다음, 작업 선택 검색 상자에 관리자 가져오기를 입력합니다.

  2. 관리자 가져오기(V2) - Office 365 Users 작업을 찾은 다음 선택합니다.

  3. 관리자 가져오기 카드의 사용자(UPN) 상자에 이메일로 만듦 토큰을 삽입합니다.

    이 작업은 SharePoint에서 휴가를 요청한 사용자에 대한 관리자를 가져옵니다.

흐름에 이름 지정 및 저장

흐름에 대한 이름을 입력한 다음, 저장을 선택하여 지금까지 수행한 작업을 저장합니다.

노트

주기적으로 저장 아이콘을 선택하여 변경 내용을 흐름에 저장합니다.

즉시 관리자에게 승인 작업 추가

  1. 새 단계를 선택합니다.

  2. 작업 선택 검색 상자에 승인을 입력합니다.

  3. 시작 및 승인 대기 작업을 선택합니다.

    승인 작업 선택.

  4. 필요에 맞게 승인 시작 및 대기 카드를 구성합니다.

    노트

    승인 유형, 제목, 할당 대상 필드는 필수입니다. Markdown을 사용하여 세부 정보 필드의 형식을 지정할 수 있습니다.

    승인 시작 및 대기 구성.

중요

이 작업은 할당 대상 상자의 이메일 주소로 휴가 요청을 보내므로 관리자(v2) 가져오기 목록에서 이메일 토큰을 삽입합니다.

영업 팀에 병렬 분기 승인 작업 삽입

  1. 관리자(v2) 가져오기 및 시작 및 승인 대기 카드 사이에 있는 아래쪽 화살표를 선택합니다.

  2. 선택한 다음 아래쪽 화살표에 표시되는 더하기 기호를 선택합니다.

  3. 병렬 분기 추가를 선택합니다.

    관리자 가져오기 구성.

  4. 영업 팀에 휴가 요청을 보내는 시작 및 승인 대기 작업을 검색하고 선택한 다음 구성합니다. 시작 및 승인 대기 작업을 추가하는 방법을 잘 모르는 경우 즉시 관리자에게 승인 작업을 추가하는 데 사용한 단계를 참조하세요.

    중요

    승인 2 시작 작업의 할당 대상 상자에서 영업 팀의 이메일 주소를 사용합니다.

인사 팀에 병렬 분기 승인 작업 삽입

영업 팀에 병렬 분기를 삽입하는 단계를 반복하여 인사 팀에 휴가 요청을 보내도록 승인 시작 작업을 추가한 다음 구성합니다.

중요

승인 3 시작 작업의 할당 대상 상자에서 인사 팀의 이메일 주소를 사용합니다.

따라 했다면 사용자의 흐름이 이 예제와 비슷해야 합니다.

병렬 분기에서 흐름.

병렬 분기를 추가한 후의 옵션

병렬 분기에 작업을 추가한 후 흐름에 단계를 추가하는 방법은 두 가지가 있습니다.

  • 분기 내에 단계 삽입: 카드 위 또는 아래의 새 단계 삽압(+) 버튼을 사용합니다. 이 단추는 분기를 선택하거나 커넥터 화살표 위로 마우스를 가져 가면 표시됩니다. 이 단추는 특정 분기에 단계를 추가합니다. 이 버튼은 여기에 새 단계를 삽입합니다.로 표시됩니다

  • 흐름에 단계 추가: 전체 워크플로 하단에 있는 +새 단계 단추를 사용합니다. 이 단추를 사용하여 추가한 단계는 이전의 모든 분기가 완료된 후에 실행됩니다. 이 버튼은 여기에 새 단계를 추가합니다.로 표시됩니다

다음 섹션에서는 각 분기 내에 단계를 추가합니다.

  • 휴가 요청이 승인되었는지 여부를 확인하는 조건을 추가합니다.
  • 결정을 직원에게 알려주는 전자 메일을 보냅니다.
  • 승인 결정을 SharePoint의 휴가 요청에 업데이트합니다.

그런 다음 +새 단계 단추를 사용하여 휴가 요청에 대한 모든 결정을 요약하는 전자 메일을 보냅니다.

계속 진행하겠습니다.

각 분기에 조건 추가

  1. 첫 시작 및 승인 대기 분기를 선택합니다.

  2. 카드 아래에 있는 작은 새 단계 삽입(+) 단추(커넥터 화살표를 마우스로 가리키면 나타나는 원형의 더하기 단추)를 선택합니다.

  3. 나타나는 메뉴에서 작업 추가를 선택한 다음 작업 목록에서 조건을 선택합니다.

  4. 조건 카드에서 첫 번째 상자를 선택한 다음 동적 콘텐츠 목록의 시작 및 승인 대기 범주에서 응답 토큰을 선택합니다.

    병렬 분기 조건에서 흐름.

  5. 목록이 동등한 대상으로 설정되었는지 확인합니다(조건 카드 가운데에서).

  6. 마지막 상자에 승인을 입력합니다(이 텍스트는 대/소문자 구분).

  7. 이제 조건 카드는 이 예제와 비슷해야 합니다.

    조건부 카드 그림입니다.

    참고

    이 상태는 직원의 관리자로 이동하는 승인 시작 작업에서 응답을 확인합니다.

  8. 승인 시작 2(판매 승인 요청) 및 승인 시작 3(인사 승인 요청) 분기에서 위의 단계를 반복합니다.

각 분기에 전자 메일 작업 추가

조건 분기의 예인 경우 쪽에서 다음 단계를 수행합니다.

참고: 요청이 승인되면 흐름은 전자 메일을 보내는 다음과 같은 단계를 사용합니다.

  1. 예인 경우 조건 분기에서 작업 추가를 선택합니다.

    새 단계 추가.

  2. 작업 선택 카드에 있는 검색 상자에 이메일 보내기를 입력합니다.

  3. 이메일 보내기(V2) 작업을 선택합니다.

    이메일 보내기 작업 선택.

  4. 필요에 맞게 이메일 카드를 구성합니다.

    노트

    받는 사람, 제목, 본문이 필요합니다.

    이 카드는 휴가 요청 상태가 변경될 때 전송되는 이메일에 대한 템플릿입니다.

    이메일 보내기(V2) 카드의 본문 상자 내 승인 - 승인 시작 작업에서 주석 토큰을 사용합니다.

사전 승인된 전자 메일 템플릿 구성.

요청이 거부될 때 이메일을 보내려면 조건 분기의 아니요인 경우 쪽을 사용한 다음, 이전 단계를 반복하여 거부 이메일에 대한 템플릿을 추가합니다.

시작 및 승인 대기 2(판매 승인 요청) 및 시작 및 승인 대기 3(인사 승인 요청) 분기에서 위의 단계를 반복합니다.

결정을 휴가 요청에 업데이트

결정을 내릴 때 SharePoint를 업데이트하는 다음 단계를 수행합니다.

참고: 분기의 예인 경우 및 아니요인 경우 둘 다에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

  1. 예인 경우 분기에서 작업 추가를 선택합니다.

  2. 작업 선택 카드의 검색 상자에 SharePoint를 입력하고 SharePoint 필터를 선택한 다음 항목 업데이트 작업을 선택합니다.

    항목 업데이트 선택.

  3. 필요에 맞게 항목 업데이트 카드를 구성합니다.

항목 구성 업데이트.

승인 시작 2 및 승인 시작 3 분기에서 위의 단계를 반복합니다.

흐름 완료

  1. +새 단계 선택

  2. 이전에 제공 하는 단계를 사용하여 각 승인의 결과를 요약하는 전자 메일을 보냅니다. 휴가를 요청한 직원에게 이 전자 메일을 보냅니다. 카드는 이 예제와 유사할 수 있습니다.

    채워진 흐름 세부 정보의 스크린샷.

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