Microsoft Dynamics CRM 2015 및 CRM Online의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

아티클
03/06/2017

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

이 릴리스에서 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능에 대해 알아봅니다.추가 정보:도움말 및 교육: 새로운 기능

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

Microsoft Dynamics CRM Online 조직의 경우 다음 기능은 조직이 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 Dynamics CRM(온-프레미스)에서는 사용할 수 없습니다.

양식 렌더링 향상
“X 이상 경과” 절 개선
CRM Online 및 SharePoint에서 서버 기반 인증 사용
웹 API 미리 보기 사용
조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가
날짜 및 시간 필드의 새로운 동작 및 형식
계산 필드 향상
롤업 필드 향상
비즈니스 규칙으로 필드 값 지우기
다른 엔터티에서 프로세스 흐름의 이전 스테이지로 다시 이동
워크플로 또는 대화 상자에서 사용자 지정 작업 호출
Microsoft Dynamics CRM에서 레코드를 참조하는 대체 키 만들기
새로워진 탐색 모음으로 간편한 탐색
Microsoft Dynamics CRM에서 참조 자료 관리 설정
모든 기능을 갖춘 휴대폰과 모바일 응용 프로그램 및 휴대폰 관련 사용자 지정
Office 365 그룹 프로비저닝 및 활성화
Outlook 웹 앱과 CRM 통합 사용
CRM Online의 인스턴스 전환 또는 삭제
Good용 Microsoft Dynamics CRM
데이터 동기화를 제어하기 위해 변경 내용 추적을 활성화
CRM에서 전자 메일을 자동으로 추적하도록 Exchange 폴더를 CRM 레코드와 매핑

양식 렌더링 향상

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1를 사용하여 Microsoft Dynamics 365 양식을 만들어 더 빨리 로드되도록 했습니다. 그러나 지원되지 않는 사용자 지정을 포함하는 양식이 있는 경우 이러한 향상은 호환성 문제를 초래할 수 있습니다. 이러한 호환성 문제를 방지하려면 레거시 양식 렌더링 사용을 예로 설정하여 시스템 설정에서 양식 향상을 임시로 끌 수 있습니다.추가 정보:지원되지 않는 사용자 지정에 대해 조직을 확인하는 방법

중요

레거시 양식 렌더링 사용 설정은 Microsoft Dynamics 365의 다음 주요 릴리스에서 제거될 예정입니다. 따라서 가능한 빨리 사용자 지정을 업데이트하고 레거시 렌더링 사용을 아니요로 설정하여 양식 렌더링 향상을 이용하는 것이 좋습니다.

지원되지 않는 JavaScript 같이 지원되지 않는 사용자 지정이 있는 양식이 사용되면 사용자에게 오류 메시지가 나타납니다. 오류에 대한 정보를 보려면 Microsoft에 보낼 데이터 보기를 선택하고 CrmScriptErrorReport 태그 내에서 세부 정보를 보십시오.

“X 이상 경과” 절 개선

Microsoft Dynamics 365의 이전 버전에서는 이상 경과를 사용하여 필터링하는 경우 X개월 이상 경과 절로 사용이 제한되었습니다. 이제 분, 시간, 일, 주 및 년을 포함한 추가 시간 단위로 필터링할 수 있습니다.X 이상 경과 절을 FetchXML을 기반으로 상세하게 찾기, 저장된 보기 편집기 및 쿼리와 함께 사용할 수 있습니다.

CRM Online 및 SharePoint에서 서버 기반 인증 사용

관리자는 서버 기반 인증을 사용하도록 SharePoint(온-프레미스)로 Microsoft Dynamics CRM Online 인증을 구성할 수 있습니다. 서버 기반 인증을 사용하면 사용자는 SharePoint에 로그인할 필요가 없으며 Microsoft Dynamics 365 보기에서 SharePoint 문서를 표시하는 데 목록 제어가 필요하지 않습니다.추가 정보:Dynamics CRM Online 및 SharePoint 온-프레미스에서 서버 기반 인증 구성

웹 API 미리 보기 사용

Microsoft Dynamics 365 웹 API는 Dynamics CRM 웹 서비스에 네트워크 기반 통신과 메시징 인터페이스를 제공합니다.Dynamics CRM 웹 API 미리 보기를 사용하면 개발자는 향후 릴리스에서 웹 API의 기능을 배우고 체험한 후 피드백을 제공할 수 있습니다.Dynamics 365 관리자는 설정 > 관리 > 시스템 설정으로 이동하여 미리 보기 탭을 선택함으로써 웹 응용 프로그램에서 조직에 대한 웹 API 미리 보기를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

추가 정보:웹 API 미리 보기 사용

조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가

사용자 지정되지 않ㅇㄴ Dynamics 365 시스템에서 제공하는 기본 색상과 시각적 요소를 변경하여 응용 프로그램에 대한 사용자 지정 모양과 테마를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 개인 제품 브랜드를 만들고 회사 로고를 추가하고 엔터티 특정 컬러를 제공할 수 있습니다. 테마 색상은 그라데이션 단추 같은 일부 레거시 영역을 제외하고는 응용 프로그램 전체에 전역적으로 적용됩니다. 테마는 개발자가 코드를 작성할 필요 없이 사용자 인터페이스의 사용자 지정 도구를 사용하여 만듭니다. 테마 사용자 지정은 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM에서 지원됩니다. 조직의 테마 변경은 조직에서 내보내는 솔루션에는 포함되지 않습니다. 사용자 지정 테마를 내보내고 가져오는 방법은 구성 데이터 관리를 참조하십시오. 여러 테마를 정의할 수 있지만 기본 테마로 하나만 설정하고 게시할 수 있습니다.

추가 정보:
조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가
도움말 및 교육: 조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가

날짜 및 시간 필드의 새로운 동작 및 형식

이전에는 Date and Time 필드의 동작은 현재 사용자의 로컬 시간대로만 제한되었습니다. 이 “시간대 인식” 동작을 사용하면 생일 또는 호텔 체크인 시간 같이 사용자의 날짜와 시간을 로컬 시간대와 독립적으로 제공해야 하는 서비스 케이스를 적절히 해결할 수 없었습니다. 이 릴리스에서는 다음과 같은 서비스 케이스를 해결하기 위해 Date and Time 데이터 유형을 위해 새로운 두 가지 시간대 독립적인 동작을 소개했습니다.

날짜만
표준 시간대 독립

추가 정보:날짜 및 시간 필드의 동작 및 형식

계산 필드 향상

이제 계산 필드 DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS에 사용할 수 있는 새로운 기본 제공 함수를 사용하여 두 날짜 사이의 차이를 계산할 수 있습니다.

추가 정보:계산된 필드 정의

롤업 필드 향상

롤업 필드를 사용하면 주요 비즈니스 메트릭을 모니터링하여 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 릴리스에서는 다음과 같은 새로운 기능을 추가하여 롤업 필드에 대한 경험을 더욱 향상시키고 있습니다.

AVG 연산자를 사용한 계산.
전화 통화, 전자 메일 또는 약속 같은 레코드 관련 모든 활동에서 데이터를 집계.
레코드와 관련된 모든 활동 및 Activity Party 엔터티를 통해 레코드와 간접적으로 관련된 활동에서 데이터를 집계. 예를 들어, Activity Party 참가 유형을 사용하여 집계를 위해 참조: 줄에만 나열된 거래처의 전자 메일을 포함할 수 있습니다.

추가 정보:롤업 필드 정의

비즈니스 규칙으로 필드 값 지우기

비즈니스 규칙의 향상을 통해 단 한 줄의 코드를 작성하지 않고도 클라이언트와 서버에 있는 필드 값을 지우고 Dynamics 365 레코드의 정확성을 보장할 수 있습니다!

추가 정보:비즈니스 규칙 만들기 및 편집

다른 엔터티에서 프로세스 흐름의 이전 스테이지로 다시 이동

Microsoft Dynamics 365의 새로운 기능을 사용하면 엔터티 유형에 관계 없이 비즈니스 프로세스 흐름의 이전 스테이지로 돌아갈 수 있습니다. 예를 들어, 견적 레코드에서 활성 스케이지가 견적 제공인 경우 활성 스테이지를 영업기회 레코드에서 제안 스테이지로 이동할 수 있습니다. 또 다른 예제에서는 현재 프로세스 흐름 우량으로 선별 > 요구 식별 > 제안서 작성 > 제안 제출 > 종료에서 제안 제출 스테이지에 있다고 가정합시다. 고객에게 제출한 제안서가 고객 요구를 식별하기 위해 더 많은 검색이 필요한 경우 프로세스의 요구 식별 스테이지를 선택하고 활성으로 설정을 선택할 수 있습니다.

추가 정보:분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선

워크플로 또는 대화 상자에서 사용자 지정 작업 호출

워크플로와 대화 상자에는 비즈니스 시나리오를 지원하는 많은 기능이 있습니다. 지금까지는 워크플로나 대화 상자 내에서 레코드를 만들고 업데이트하고 삭제하는 등의 기본적인 SDK 작업을 호출할 수 있었습니다. 이렇게 하면 몇 가지 비즈니스 시나리오는 해결되지만 이 릴리스에서는 워크플로와 대화 상자의 기능을 사용자 지정 작업의 기능과 결합했습니다. 이제 코드를 작성하지 않고도 워크플로 또는 대화 상자 내에서 직접 사용자 지정 작업을 호출할 수 있습니다.

추가 정보:워크플로 또는 대화 상자에서 사용자 지정 작업 호출

Microsoft Dynamics CRM에서 레코드를 참조하는 대체 키 만들기

Dynamics 365 시스템에서 특정 작업의 성능을 개선하고 외부 시스템에서 Dynamics 365로 가져온 데이터를 올바르게 식별하기 위해 대체 키를 통해 Dynamics 365의 레코드를 독특하게 참조하는 새로운 방법을 제공했습니다. 지금까지는 Dynamics 365의 레코드는 GUID라고 하는 고유한 식별자만 참조했습니다. 그러나 일부 외부 시스템은 Dynamics 365 레코드 GUID를 저장하도록 확장할 수 없습니다. 이러한 경우 이제 GUID가 아닌 대체 키를 사용하여 레코드를 참조할 수 있습니다. 대체 키에는 고유한 이름이 있으며 하나 이상의 엔터티 필드를 사용하여 거래처 이름과 거래처 번호 같은 키를 정의할 수 있습니다. 웹 응용 프로그램에서 사용자 지정 영역에 대체 키를 정의할 수 있지만(구성 요소 >엔터티 > 엔터티 <X>, 키 선택), 키는 코드에서 프로그래밍 방식으로만 사용할 수 있습니다.

추가 정보:참조 CRM 레코드에 대한 대체 키 정의

새로워진 탐색 모음으로 간편한 탐색

새로운 탐색 모음 디자인으로 많은 엔터티를 탐색해야 하는 경우에도 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 최근에 열어 본 레코드(최대 30개 레코드)에 대한 액세스를 제공했고 많은 필드가 있는 큰 양식에서 탐색이 쉬워졌습니다.

추가 정보:
비디오: 새로운 탐색 둘러보기
도움말 및 교육: Microsoft Dynamics CRM, Outlook용 CRM 및 모바일 장치 둘러보기

Microsoft Dynamics CRM에서 참조 자료 관리 설정

풍부한 참조 자료를 갖고 있는 것이 고객 만족 증가 뿐만 아니라 영업, 서비스 및 마케팅 팀의 생산성 향상에도 중요합니다.Parature, Microsoft의 참조 자료는 내부적으로 서비스 에이전트에게, 모든 서비스 채널을 통해 고객에게 질문과 대답을 방지하기 위해 적절한 시간에 제공할 수 있는 풍부한 콘텐츠를 쉽게 만들고 구성하는 방법을 제공합니다.

사용자는 Dynamics 365에서 참조 자료 관리를 설정하여 Microsoft Dynamics 365에서 풍부한 Parature 참조 자료에 신속하게 액세스할 수 있습니다.

Dynamics 365에서 참조 자료 관리를 설정한 후에 사용자 지정 엔터티를 포함하여 Dynamics 365 엔터티 양식에서 참조 자료 관리 검색 컨트롤을 추가할 수 있으므로 사용자는 Dynamics 365 레코드에서 바로 Parature에 있는 참조 자료 문서를 검색할 수 있습니다. 이 컨트롤은 개발자가 컨트롤이 제공하는 기능을 확장하는 데 사용할 수 있는 새로운 양식 스크립트 API를 포함합니다.MSDN: 개발자를 위한 CRM의 새로운 기능에서 Parature와 새 참조 자료 관리(KM) 통합을 위한 양식 스크립트 지원을 참조하십시오.

모든 기능을 갖춘 휴대폰과 모바일 응용 프로그램 및 휴대폰 관련 사용자 지정

새로운 휴대폰 모바일 클라이언트 응용 프로그램은 “한 번 디자인하여 모든 곳에 배포” 패러다임을 갖추고 있습니다. 관리자는 스마트폰 장치 사용자에게 태블릿용 CRM에서 제공하는 것과 동일한 풍부한 기능의 환경을 제공할 수 있습니다. 여기에는 차트, 프로세스, 여러 대시보드, 사용자 지정 및 비즈니스 규칙이나 JavaScript를 사용하여 작성된 비즈니스 논리에 대한 완벽한 지원이 포함됩니다. 또한 관리자는 탭, 섹션 또는 필드 수준에서 엔터티 양식의 일부를 선택적으로 숨겨 휴대폰 경험을 최적화하는 옵션도 있습니다.

추가 정보:휴대폰 및 태블릿 설정 및 관리 및 휴대폰 및 태블릿용 CRM 사용자 지정

Office 365 그룹 프로비저닝 및 활성화

Office 365 그룹 통합 솔루션을 추가할 수 있으므로 Office 365 사용자는 문서를 공유하고 대화를 나누고 공유 일정을 참조하고 공유 Microsoft OneNote에서 CRM Online에 대한 라이선스가 없는 사용자를 포함하여 동일한 Office 365 테넌트의 다른 사용자와 공동 작업할 수 있습니다. 솔루션을 추가하면 그룹에 활성화된 엔터티를 지정할 수 있습니다.

추가 정보:Office 365 그룹 배포

Outlook 웹 앱과 CRM 통합 사용

미리 보기 기능 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 앱를 배포할 수 있으므로 사용자는 웹용 Outlook를 실행하는 장치에서 관련 전자 메일을 추적하고 설정할 수 있습니다.

추가 정보:Outlook용 CRM 앱 추가 및 사용

CRM Online의 인스턴스 전환 또는 삭제

CRM Online 고객은 생산에서 샌드박스 또는 샌드박스에서 생산으로 인스턴스 유형을 전환할 수 있습니다. 액세스하는 모든 고객에 대해 샌드박스에서 생산까지 테스트한 사용자 지정 작업을 이용하는 데 사용할 수 있습니다. 라이선스 및 저장소 공간을 복구하거나 실수로 사용하지 못하도록 CRM Online 핸드박스 인스턴스를 삭제할 수 있습니다. 생산 인스턴스를 삭제하려면 먼저 샌드박스 인스턴스로 전환한 다음 샌드박스 인스턴스를 삭제해야 합니다.

참고

인스턴스 전환 및 삭제 기능은 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1이 출시되면 곧 사용할 수 있습니다.

추가 정보:인스턴스 전환[Carina] 및 인스턴스 삭제[Carina]

Good용 Microsoft Dynamics CRM

Good용 Microsoft Dynamics CRM는 Good Technology의 모바일 보안 플랫폼과 작동하는 태블릿용 CRM의 특수 버전입니다.Good용 Microsoft Dynamics CRM는 현재 iOS 7을 실행하는 Apple iPad에 대해 지원됩니다.Good용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하려면 Good Technology의 Good Dynamics 서버 소프트웨어와 서비스가 필요합니다. 앱은 Good Dynamics 마켓플레이스에서 찾을 수 있으며 Apple 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

추가 정보:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

데이터 동기화를 제어하기 위해 변경 내용 추적을 활성화

데이터를 외부 소스와 동기화하는 대규모 Dynamics 365 조직은이제 변경 내용 추적을 위해 엔터티를 활성화하여 지정된 엔터티에 대해 새로운 변경 내용 추적 API을 실행할 수 있습니다. 새로운 API을 사용하면 서버 리소스에 대한 부하를 줄이고 Dynamics 365 데이터를 추출하고 외부 저장소와 동기화할 때 처리 시간을 절약할 수 있습니다.

추가 정보:데이터 동기화를 제어하기 위해 변경 내용 추적을 활성화

CRM에서 전자 메일을 자동으로 추적하도록 Exchange 폴더를 CRM 레코드와 매핑

Exchange 폴더에 대한 폴더 수준 추적을 활성화하여 Exchange 받은 편지함 폴더를 Dynamics 365 레코드에 매핑하여 Exchange 폴더에 있는 모든 전자 메일이 Dynamics 365에 매핑된 레코드에 대해 자동으로 추적되도록 할 수 있습니다.Dynamics 365에 “Adventure Works”이라는 거래처가 있는 예제를 고려합시다.Microsoft Outlook에서 편지함 폴더 아래에 “Adventure Works”라는 폴더를 만들고 전자 메일 제목이나 본문을 기반으로 전자 메일을 “Adventure Works” 폴더로 자동으로 라우팅하는 몇 가지 Exchange 규칙을 만들 수 있습니다. 그런 다음 Dynamics 365에서 Exchange 폴더(Adventure Works)를 거래처 레코드(Adventure Works)와 매핑하여 Adventure Works Exchange 폴더에 도착하는 Dynamics 365의 모든 전자 메일을 자동으로 추적하고 관련 개체를 Dynamics 365에서 Adventure Works 거래처 레코드로 설정할 수 있습니다.

추가 정보:폴더 수준 추적 구성

Microsoft Dynamics CRM 2015 및 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

사용자 환경 개선을 위한 사용자 지정 가능한 도움말

Microsoft Dynamics 365은 사용자가 양식을 채우는 데 도움이 되는 상황별 정보를 제공하는 사용자 지정 가능한 도구 설명을 제공합니다. 사용자 지정 도움말을 사용하여 기본 제공 도움말 환경을 제어하고 재정의할 수 있습니다. 엔터티 특정 또는 조직 특정 도움말을 제공하여 도움말 링크를 통해 노출되는 콘텐츠를 사용자의 일상적인 활동에 보다 관련이 있도록 만들 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 도움말은 전역(조직) 수준 또는 엔터티별로 사용할 수 있습니다. 단일의 전역 전체 URL을 사용하여 모든 사용자 지정 엔터티에 대한 기본 제공 도움말 링크를 재정의할 수 있습니다. 엔터티당 URL은 특정 사용자 지정 가능한 엔터티에 대한 표와 양식에 있는 기본 제공 도움말 링크를 재정의합니다. 또한 URL에 언어 코드와 엔터티 이름 같은 추가 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 이러한 매개 변수를 사용하면 개발자가 응용 프로그램 내에서 언어 또는 엔터티 컨텍스트와 관련된 페이지로 리디렉션하는 기능을 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 도구 설명은 양식에 필드가 표시될 때 도구 설명으로 표시되는 텍스트를 설정하는 있는 기능을 제공합니다.

추가 정보:도움말 환경 사용자 지정

중요한 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있는 계층적 데이터 쿼리 및 시각화

이전에는 자체 참조 관계를 사용하여 관련 레코드의 계층 구조를 만들 수 있었지만 관련 레코드를 반복적으로 쿼리해야 했습니다. 새로운 기능을 사용하면 레코드를 쿼리하고 계층 구조로 볼 수 있습니다. 엔터티를 계층 구조로 쿼리하려면 일대다(1:N) 또는 다대일(N:1) 자체 참조 관계를 계층적으로 활성화해야 합니다.이하 및 이상 논리를 사용하여 레코드를 쿼리할 수 있습니다.이하 및 이상 계층적 연산자는 상세하게 찾기 및 워크플로 편집기에 표시됩니다. 이러한 연산자를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로 단계 구성을 참조하십시오.

관련 데이터를 계층적으로 시각화하여 귀중한 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있습니다. 새로운 시각화 기능을 사용하면 데이터를 계층적으로 볼 수 있습니다. 엔터티에 대한 계층 구조 설정을 업데이트한 후 특정 시스템 엔터티 및 사용자 지정 엔터티에 대한 표시를 활성화할 수 있습니다. 사용자는 전체 계층 구조를 보여주는 트리 보기와 계층 구조의 더 작은 부분을 세부적으로 보여주는 타일 보기 중에서 선택할 수 있습니다. 계층 구조 트리를 확대하고 축소하여 계층 구조를 탐색할 수 있습니다. 또한 트리의 여러 수준에서 레코드 간의 특성을 비교하고 트리 보기에서 바로 하나 이상의 레코드에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 정의되면 계층 구조 설정은 Dynamics 365 웹 응용 프로그램 및 태블릿용 Microsoft Dynamics CRM에서 시각화를 사용할 수 있지만 태블릿의 경우 더 작은 양식 요소에 적합한 수정된 형식으로 사용할 수 있습니다. 이러한 시각화는 솔루션 구성 요소이기 때문에 다른 사용자 지정처럼 조직 간에 전송될 수 있습니다.Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 사용자 지정 도구를 사용하여 시각화에 표시되는 특성을 구성할 수 있습니다. 코드 작성 요구 사항은 없습니다.

추가 정보:계층적 데이터 쿼리 및 시각화

계층적 데이터에 액세스하기 위한 보안 모델

사업부, 보안 역할, 공유 및 팀 외에 계층 구조에 사용할 새로운 보안 모델이 있습니다. 다른 모든 기존 보안 모델과 함께 새로운 보안 모델을 사용하여 레코드에 대한 더 세부적인 액세스를 달성할 수 있습니다. 보안 옵션 중 하나는 관리자가 보고서의 레코드에 액세스할 수 있도록 하는 관리 체인입니다. 또 다른 옵션은 위치 계층 구조입니다. 조직에서 여러 가지 작업 역할을 정의하고 이를 위치 계층 구조에 정렬할 수 있습니다. 그런 다음 계층 구조에서 특정 위치로 사용자에 태그를 지정합니다. 더 높은 위치의 사용자는 더 낮은 위치의 사용자 레코드에 액세스할 수 있습니다.

추가 정보:계층 구조 보안

모든 필드에 사용할 수 있는 필드 수준 보안

많은 기업에는 특정 사용자만 보거나 편집할 수 있어야 하는 민감한 데이터가 있습니다. 앞의 필드 수준 보안을 사용하면 사용자 지정 필드에 대한 액세스를 제한할 수 있었으며 이제 다른 필드에 대한 액세스도 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자는 계정 번호 필드를 활성화하여 볼 수 있었지만 영업 팀의 구성원에 의해 변경할 수 없습니다.

추가 정보:필드 보안이 CRM 및 Outlook용 CRM 간의 동기화에 미치는 영향

롤업 필드를 사용하여 주요 비즈니스 기준 캡처

롤업 필드는 일대다(1:N) 관계가 있는 관련 엔터티의 레코드 수준에서 주요 비즈니스 메트릭을 캡처하는 데 사용됩니다. 롤업 필드는 보다 복잡한 시나리오에서 계층 구조를 통해 집계하는 기능도 제공합니다. 엔터티 롤업 필드를 10진수 또는 정수, 통화 및 날짜/시간으로 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 직원은 다음 사항을 알아야 할 수 있습니다.

작업 중인 잠재 고객 수
계정에 관련하여 시작된 영업 기회의 총 매출
계정과 관련하여 높은 우선 순위의 열린 서비스 케이스의 총 수

집계는 하위 레코드에 상위 레코드로 롤업됩니다. 최대 100개의 롤업 필드를 조직 내에 정의할 수 있으며 각 엔터티의 롤업 필드는 10개 미만이 될 수 있습니다. 롤업 필드는 비동기 시스템 작업을 통해 계산됩니다.롤업 필드 계산은 되풀이 패턴에 따라 실행되는 되풀이 작업입니다.롤업 필드 대량 계산 작업은 롤업 필드를 추가하거나 업데이트할 때 한 번만 실행됩니다. 롤업 필드는 솔루션 구성 요소이므로 조직간에 손쉽게 전송하고 솔루션에 배포할 수 있습니다.

추가 정보:롤업 필드 정의

계산된 필드로 수동 작업 자동화

종종 사용자는 일부 계산의 결과인 데이터를 찾고 있습니다. 예를 들어, 영업 직원은 가능성을 곱한 영업 기회에서 예측된 매출을 기반으로 하는 영업 기회에 대한 가중 수익을 알고 싶어할 수 있습니다. 이 데이터를 제공하려면 코드를 작성할 필요 없이 Dynamics 365 사용자 인터페이스에서 계산 필드를 정의할 수 있습니다. 계산 필드는 조건에 따라 계산된 값과 이 필드 내에 정의된 공식을 포함합니다. 조건과 공식은 관련 엔터티에 있는 필드의 동일한 엔터티 또는 값에서 다른 필드의 값을 참조할 수 있습니다. 간단한 수학 연산자 같은 많은 일반적인 계산 및 보다 큼 또는 If-Else 등과 같은 조건 연산자의 결과 값을 포함하도록 계산 필드를 정의할 수 있습니다.

추가 정보:계산된 필드 정의

더 복잡한 시나리오에 대해 분기를 사용하여 비즈니스 프로세스 흐름 구성

비즈니스 프로세스 흐름은 영업, 마케팅 또는 서비스 프로세스의 다양한 스테이지를 통해 완료할 때까지 진행됩니다. 이 릴리스에서는 비즈니스 프로세스 흐름 작업 중 사용자 경험과 효율성을 추가로 개선할 것입니다. 더 복잡하고 포괄적인 프로세스 흐름을 디자인할 수 있는 분기 기능을 도입하고 있습니다. 관리자는 새로운 If-Else-Or 논리를 사용하여 여러 분기를 순차 흐름에 추가합니다. 분기 조건은 AND 또는 OR 연산자의 조합을 사용하는 여러 논리 식을 구성할 수 있습니다. 일단 적용되면 분기 선택은 프로세스 정의 동안 정의된 규칙에 따라 자동으로 실시간 수행됩니다. 예를 들어, 자동차를 판매하는 경우 규칙(구매자의 예산이 $10,000 이하인가 또는 이상인가? 구매자가 신차만 선호하는가? 등등)의 규칙을 기반으로 일반적인 고객 선별 단계를 신차 판매용으로 하나, 중고차 판매용으로 하나씩 두 분기로 나누는 단일 비즈니스 프로세스 흐름을 구성할 수 있습니다.

또한 비즈니스 프로세스 흐름용 클라이언트 API의 소개는 사용할 수 있는 활성 프로세스에 대한 완벽한 프로그래밍 방식 액세스를 제공합니다. 개발자 중 한 명이 구현한 JavaScript 코드를 사용하면 사용자는 항상 주어진 상황에서 올바른 프로세스의 적절한 스테이지에서 작업 중인지 확인할 수 있습니다. 이벤트(예: 이동 및 선택 단계)가 노출되었고 프로세스의 컨텍스트에서 뿐만 아니라 사용자가 작업 중이고 현재 보고 있는 단계의 컨텍스트에서 작업을 수행하는 것을 허용합니다.

추가 정보:분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선

비즈니스 규칙 작성의 향상

비즈니스 규칙의 초기 릴리스에서는 규칙의 모든 조건이 참인지 여부만 평가할 수 있었습니다. 이 릴리스에서는 OR 및 AND 연산자와 결합된 여러 논리 식을 사용하여 더 복잡하고 풍부한 비즈니스 논리를 정의할 수 있습니다.If-Else 연산자의 추가 지원으로 분기 논리를 만드는 작업이 간단해졌습니다. 비즈니스 프로세스 흐름 분기 기능은 새 If-Else 논리에서 기본 제공됩니다.

또한 서버에서 비즈니스 규칙을 평가하는 기능을 제공할 것입니다. 엔터티 수준에서 비즈니스 규칙의 범위를 설정하는 경우 규칙은 서버에서 평가됩니다. 이전 릴리스에서는 JavaScript 코드를 작성하지 않고 양식 논리를 적용하는 간단한 선언적 인터페이스를 제공했습니다. 하지만 규칙 논리는 Dynamics 365 웹 응용 프로그램 또는 태블릿용 CRM 같은 비즈니스 규칙을 지원하는 클라이언트에서만 평가되었습니다. 서버에서 평가되고 모든 클라이언트에 적용해야 했던 비즈니스 규칙 논리의 경우 여전히 플러그인을 구현하고 서버에서 이를 실행해야 했습니다. 이 릴리스에서는 서버에서 비즈니스 규칙을 평가하고 코드를 작성하지 않고도 모든 클라이언트에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 플러그인 중에서 자주 사용되는 시나리오의 논리를 Dynamics 365 사용자 인터페이스에 정의하는 엔터티 수준 비즈니스 규칙으로 이동할 수 있습니다. 또한 기본값을 설정하는 지원이 비즈니스 규칙에 추가되었습니다. 예를 들어, “Contoso”라는 회사가 미국에서만 비즈니스를 하고 있다면 수신 잠재 고객을 만들 때 국가/지역이 “U.S.A.”로 자동 설정되는 간단한 비즈니스 규칙을 구현할 수 있습니다.

추가 정보:비즈니스 규칙 만들기 및 편집

제품 카탈로그 구성 관리

이 릴리스에서는 회사가 제품을 보다 효율적으로 판매할 수 있는 보다 풍부하고 쉽게 구성할 수 있는 제품 카탈로그를 소개하고 있습니다. 영업 운영 관리자는 더 적은 SKU를 포함하고 제품과 서비스 번들을 매력적이고 비용 효과적인 서비스로 만들고 제품의 상향 판매와 교차 판매를 정의하도록 제품 카탈로그를 구성할 수 있습니다. 관리자는 제품 카탈로그와 관련된 시스템 수준 설정을 정의하고 Dynamics 365 서버를 통해 제품 카탈로그 구성 데이터를 내보내고 가져옵니다. 예를 들어, 제품 카탈로그 구성을 테스트 서버에서 완벽하게 테스트한 후 다시 만들지 않고도 구성 데이터를 프로덕션 환경으로 이동할 수 있습니다. 마이그레이션을 수행하려면 Configuration Migration 도구 구성 데이터 관리를 사용합니다.

추가 정보:제품 카탈로그 구성 관리

추가 정보:도움말 및 교육: 새로운 기능

시작 화면 끄기(탐색 둘러보기)

전체 조직에 대한 시작 화면(탐색 둘러보기)를 비활성화할 수 있습니다. 꺼진 경우 Microsoft Dynamics 365에 로그인할 때마다 사용자에게 시작 화면이 표시되지 않습니다.

추가 정보:시작 화면 끄기(탐색 둘러보기)

Microsoft Dynamics 365을 Microsoft Social Engagement에 연결하여 조직에 강력한 소셜 인사이트를 가져올 수 있습니다. 새 릴리스에서는 이 기능을 CRM Online에서 Dynamics 365(온-프레미스)로 확장할 예정입니다.Dynamics 365(온-프레미스)를 Social Engagement에 연결하기 전에 Social Engagement을 구독하고 승인된 Social Engagement 사용자가 되어야 합니다.

추가 정보:Microsoft Social Engagement에 연결

CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어

구성 가능한 필드 동기화를 사용하여 관리자는 Outlook 또는 Exchange 및 Dynamics 365 필드 간에 동기화 방향(한 방향 또는 양방향)을 설정하거나 동기화 필드가 동기화되지 않도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 직원은 연락처에 대한 개인 메모를 기록할 수 있습니다. 영업 직원의 메모가 공개되지 않도록 Dynamics 365과 동기화되지 않도록 Outlook에 연락처에 대한 개인 메모 필드를 설정할 수 있습니다.

추가 정보:CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어

Outlook용 CRM 구성 마법사는 이제 OAuth를 통해 다중 요소 인증을 지원

새로 디자인된 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성 마법사에서 시스템 관리자는 OAuth 2.0 Framework를 통해 다중 요소 인증(MFA)을 활성화할 수 있습니다.OAuth 2.0은 사용자가 자격 증명 대신 액세스 토큰을 제공하고 지정된 서비스 공급자(예: Dynamics 365)가 호스팅하는 데이터에 액세스할 수 있는 인증을 위한 개방 프레임워크입니다. MFA를 사용하면 모바일 사용자를 위한 클라이언트 인증을 더욱 안전하게 할 수 있습니다.CRM Online및 온-프레미스 버전의 Microsoft Dynamics CRM 2015은 MFA를 이용할 수 있습니다. Microsoft Dynamics CRM 2015 온-프레미스에는 적어도 Windows Server 2012 R2 이상이 필요합니다.

추가 정보:OAuth를 통해 다중 요소 인증 활성화

CRM Online 지역 인스턴스 만들기 및 편집

직원과 고객이 전세계에 분산되어 있는 다국적 기업의 경우 글로벌 지역에 특정한 CRM Online 인스턴스를 만들고 관리할 수 있습니다.CRM Online 테넌트가 있는 곳과 다른 지역에 인스턴스를 만들 수 있습니다. 로컬 인스턴스는 해당 지역에 있는 사용자에 대해 더 빠른 데이터 액세스를 제공할 수 있습니다.

추가 정보:다지역 인스턴스 만들기 및 편집[vega]

모바일 사용자가 사용할 대시보드를 설정합니다.

마케팅 사용자는 자신의 태블릿에서 마케팅 대시보드를 보고 싶어합니다. 서비스 직원은 서비스 대시보드를 보고 싶어 합니다. 관리자 및 사용자 지정자는 태블릿용 CRM 사용자를 위해 활성화할 다양한 CRM Online 대시보드를 설정할 수 있습니다. 더 이상 영업 대시보드만이 아닙니다!

추가 정보:태블릿용 CRM 설정에서 관리자가 수행해야 할 작업

새 권한 및 변경된 권한

보안 역할 대화 상자에서 탭 이름	대화 상자에 표시되는 이름	권한 유형	추가 정보
핵심	SharePoint 통합 마법사 게시	잡화	Dynamics CRM Online 및 SharePoint 온-프레미스에서 서버 기반 인증 구성
비즈니스 관리	채널 속성 그룹	엔터티	내부 전용입니다.
비즈니스 관리	사서함 자동 추적 폴더	엔터티	폴더 수준 추적 구성
비즈니스 관리	모바일용 CRM	개인 정보 관련	휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설정
비즈니스 관리	Phones Express용 CRM	개인 정보 관련	Phones Express용 CRM 설치
서비스 관리	참조 자료 레코드	엔터티	Parature 참조 자료에 Microsoft Dynamics CRM 연결
서비스 관리	레코드 만들기 및 업데이트 규칙	엔터티	내부 전용입니다.
서비스 관리	감소 조건 컨트롤	잡화	고객에 대한 지원 계약을 정의하는 권리 유형 만들기
사용자 지정	엔터티 키	엔터티	참조 CRM 레코드에 대한 대체 키 정의
사용자 지정	플러그 인 추적 로그	엔터티	시스템 설정 대화 상자 - 사용자 지정 탭
사용자 지정	테마	엔터티	조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가

참고 항목

CRM 2015 관리
업그레이드하기 전에: 문제 및 고려 사항

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