다음을 통해 공유

Phones Express용 CRM 설치

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

중요

이 항목은 Phones Express용 Microsoft Dynamics CRM 사용자를 대상으로 합니다.Phones Express용 CRM는 Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015와 함께 작동하기 위해 고안된 Dynamics 365 휴대폰 응용 프로그램입니다. 조직이 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트된 경우 유용한 휴대폰 앱을 사용할 수 있습니다.휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설정를 참조하십시오.

Phones Express용 CRM은 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1 사용자를 계속 지원할 예정입니다.

사용 중인 버전을 확인하려면 Dynamics 365에 로그인하고 화면 오른쪽 상단에서 설정 기어(설정 아이콘) > 정보를 선택합니다.

용어

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1에서는 용어가 Dynamics 365 휴대폰 앱으로 변경되었습니다.

용어

사용법

휴대폰용 CRM

Dynamics 365 휴대폰 앱은 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1에 도입되었습니다.

Phones Express용 CRM

Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015용 Dynamics 365 휴대폰 앱.Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1 이전 버전은 계속 CRM 휴대폰 앱을 휴대폰용 CRM라고 부릅니다.

이 항목의 정보 외에 태블릿 및 휴대폰용 CRM의 정보도 검토하십시오.

이 항목의 내용

Phones Express용 CRM 요구 사항

사용자가 수행해야 할 작업

관리자가 수행해야 할 작업

엔터티 및 Phones Express용 CRM

문제 해결

개인정보취급방침

Phones Express용 CRM 요구 사항

Microsoft Dynamics CRM 2015 및 Microsoft Dynamics CRM 2013에 대한 Phones Express용 CRM 연결에는 인터넷 연결 배포가 필요합니다.AD FS 서버를 조정해야 할 수 있습니다.휴대폰 및 IFD용 CRM를 참조하십시오.

사용자는 인터넷 또는 인트라넷에 연결되어 있어야 하며 Phones Express용 CRM 앱을 설치해야 합니다. 이 항목 뒷부분의 "Phones Express용 CRM 설치"를 참조하십시오.

참고

사용자가 Phones Express용 CRM 앱을 설치하지 않은 경우 휴대폰의 브라우저를 사용하여 데이터에 액세스할 수 있습니다. 하지만 이 방식은 앱을 사용하는 이점이 없으므로 데이터에 액세스할 때 권장되는 방식은 아닙니다. 태블릿과 휴대폰용 CRM을 참조하십시오.

Microsoft Dynamics 365은 Windows Phone 8, Apple iPhone, Android 등 많이 사용되는 스마트폰 버전을 지원합니다. 지원되는 특정 장치에 대한 자세한 내용은 Phones Express용 CRM 지원을 참조하십시오.

필요한 권한

Microsoft Dynamics 365은 보안 권한, 휴대폰용 CRM (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1) 또는 Phone Expressdyd CRM(Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015)을 사용하여 Phones Express용 CRM에 대한 액세스를 제공합니다. 다음 프로세스를 사용하여 보안 역할에 대한 보안 권한을 확인하십시오.

  1. 설정 > 보안으로 이동합니다.

  2. 보안 역할을 선택합니다.

  3. 보안 역할 > 비즈니스 관리 탭을 선택합니다.

  4. 개인 정보 관련 권한 섹션에서 휴대폰용 CRM 또는 Phones Express용 CRM 권한 설정을 검토합니다.

비즈니스 요구에 맞도록 이 권한을 사용자 지정 또는 기본 보안 역할에서 추가하거나 제거할 수 있습니다. 사용자에게 이 권한이 없을 경우 다음 오류 메시지가 나타납니다.

이 앱을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. 시스템 관리자에게 설정을 업데이트해 줄 것을 요청하십시오.

Phones Express용 CRM 인증 정보

Phones Express용 CRM는 브라우저 기반 인증을 사용하여 사용자를 인증합니다. 즉 휴대폰에 저장되는 자격 증명은 없습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Online Services 환경에서 Microsoft Dynamics CRM Online에 연결된 Phones Express용 CRM 사용자는 최대 30일까지 로그인을 자동으로 갱신합니다. 아직 Microsoft Online Services 환경에 없는 Microsoft Dynamics CRM Online에 연결된 사용자는 8시간마다 로그인을 갱신해야 합니다.

Microsoft Dynamics CRM 2015(온-프레미스 버전)

Microsoft Dynamics CRM 2015에 대한 Phones Express용 CRM 연결에는 인터넷 연결 배포가 필요합니다.

지원되는 언어

Phones Express용 CRM은 다음 언어로 사용할 수 있습니다.

Windows 8 Phones용 CRM

  • 영어

  • 프랑스어

  • 이탈리아어

  • 독일어

  • 스페인어

  • 포르투갈어(포르투갈)

  • 포르투갈어(브라질)

  • 중국어(간체)

  • 중국어(번체)

  • 체코어

  • 덴마크어

  • 네덜란드어

  • 핀란드어

  • 그리스어

  • 헝가리어

  • 일본어

  • 한국어

  • 노르웨이어

  • 폴란드어

  • 러시아어

  • 스웨덴어

iPhone용 CRM

  • 영어

  • 프랑스어

  • 이탈리아어

  • 독일어

  • 스페인어

  • 포르투갈어(포르투갈)

  • 중국어 간체

  • 중국어 번체

  • 일본어

Android용 CRM

  • 영어

  • 프랑스어

  • 독일어

  • 이탈리아어

  • 스페인어

  • 포르투갈어(포르투갈)

  • 중국어 간체

  • 중국어 번체

  • 일본어

참고

BlackBerry 장치에는 Dynamics 365 앱이 없고 BlackBerry 모바일 브라우저를 사용하여 Microsoft Dynamics 365을 실행할 수만 있습니다.

설치 후 응용 프로그램을 처음 로드하면 장치 언어를 확인하고 사용자 인터페이스를 해당 언어로 로드합니다. 장치 언어가 지원되는 언어 중 하나가 아니면 응용 프로그램은 영어로 로드됩니다. 응용 프로그램을 Microsoft Dynamics 365 조직에서 구성하면 응용 프로그램은 사용자의 개인 옵션에 지정된 언어로 응용 프로그램 페이지를 로드합니다. 사용자 언어가 지원되는 언어 중 하나가 아니면 응용 프로그램은 Dynamics 365 조직의 기본 언어가 지원되는 언어 목록에 있을 경우 조직의 기본 언어로 로드됩니다. 조직의 기본 언어가 지원되지 않으면 서버에서 영어를 사용할 수 있을 경우 최종적으로 영어로 로드됩니다.

이러한 대체 논리는 대체 언어를 결정할 때 여러 가지 언어 설정(예: 브라우저 언어)을 평가합니다. 다음 시나리오에서는 대체 언어가 브라우저 언어와 일치합니다.

  • 사용자 언어 = 일본어

  • 조직 기본 언어 = 네덜란드어(Microsoft Dynamics 365에서 설정: 설정 > 관리 > 언어)

  • 브라우저 언어 = 영어(브라우저에서 설정)

앞의 시나리오에서는 영어가 대체 언어로 사용됩니다.

참고

상위 언어가 고려됩니다. 예를 들어 사용자의 언어가 스페인어-멕시코(지원되지 않음)이면 첫 번째 대체 언어는 지원되는 언어 중 하나인 스페인어(3082)입니다.

서버에 지원되는 언어를 사용할 수 없을 경우 응용 프로그램 구성은 실패하고 장치의 언어로 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

죄송합니다.

회사의 시스템에 설치된 언어를 응용 프로그램에서 사용할 수 없습니다.

시스템 관리자에게 문의하여 지원되는 언어를 설정하십시오.

사용자가 수행해야 할 작업

Phones Express용 CRM 설치

도움말 및 교육: Phones Express용 CRM 앱 설치를 참조하십시오.

팁

사용자가 로그인하는 데 필요한 URL 및 자격 증명을 사용자에게 제공해야 합니다.

관리자가 수행해야 할 작업

Phone Express용 CRM 사용

여러 엔터티에 대해 Phones Express용 CRM이 기본적으로 활성화됩니다. 엔터티를 사용할 수 있는지 확인하거나 엔터티를 사용하려면

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 사용자 지정 창에서 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  3. 탐색 창에서 엔터티를 확장한 후 Phones Express용 CRM을 사용하여 액세스할 엔터티를 선택합니다.

  4. Outlook 및 모바일에서 휴대폰용 CRM 확인란(Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015)을 선택합니다. 또는 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1을 사용 중인 경우 Phones Express용 CRM 확인란을 선택합니다.

  5. 작업 도구 모음에서 저장을 선택합니다.

    엔터티에 대해 휴대폰용 CRM 사용 안 함

Phone Express용 CRM 사용 안 함

Phones Express용 CRM은 Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 및 CRM Online 사용자에게 기본적으로 활성화됩니다. 관리자로서 다음 방법 중 하나를 사용하여 사용할 수 있는 항목과 Phones Express용 CRM을 볼 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다.

엔터티에 대해 Phones Express용 CRM 사용 안 함

거래처와 같은 레코드 종류(엔터티)를 Phones Express용 CRM에 표시하지 않도록 할 수 있습니다.

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 사용자 지정 창에서 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  3. 탐색 창에서 엔터티를 확장한 후 사용자가 Phones Express용 CRM을 사용하여 액세스하지 못할 엔터티를 선택합니다.

  4. Outlook 및 모바일에서 휴대폰용 CRM 확인란(Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015)을 선택 취소합니다. 또는 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1을 사용 중인 경우 Phones Express용 CRM 확인란을 선택 취소합니다.

  5. 작업 도구 모음에서 저장을 선택합니다.

    엔터티에 대해 휴대폰용 CRM 사용 안 함

Phones Express용 CRM 권한 사용 안 함

특정 보안 역할(예: 고객 서비스 담당자)을 가진 사용자가 Phones Express용 CRM에 액세스하지 못하도록 할 수 있습니다.

  1. 설정 > 보안으로 이동합니다.

  2. 보안에서 보안 규칙을 선택합니다.

  3. Phones Express용 CRM에 액세스하지 못하도록 하려면 보안 역할을 선택합니다.

  4. 비즈니스 관리 탭을 선택합니다.

  5. 개인 정보 관련 권한에서 휴대폰용 CRM(Microsoft Dynamics CRM 2013 및 Microsoft Dynamics CRM 2015) 선택을 취소합니다. 또는 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1을 사용 중인 경우 Phones Express용 CRM을 선택 취소합니다.

    휴대폰용 CRM에 대한 권한 제거

  6. 작업 도구 모음에서 저장 후 닫기를 선택합니다.

양식 사용자 지정

Phones Express용 CRM의 Microsoft Dynamics 365 양식에 표시할 필드와 표시하지 않을 필드를 설정할 수 있습니다. 모바일 양식을 수정하려면

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 사용자 지정 창에서 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  3. 탐색 창에서 엔터티를 확장한 후 엔터티를 선택하고 확장합니다.

  4. 양식을 선택하고 모바일 양식을 선택한 후 특성을 추가하거나 제거합니다.

  5. 작업 도구 모음에서 저장 후 닫기를 선택합니다.

참고

엔터티에 대해 Phones Express용 CRM의 사용 가능성을 변경할 경우 웹 응용 프로그램에서 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티 선택 > 휴대폰용 CRM 또는 Phones Express용 CRM으로 이동하고, 저장을 선택하면 변경 내용이 적용됩니다. 변경 내용을 게시하지 않아도 됩니다.

자세한 내용은 사용자 지정 가이드의 모바일 양식 만들기 및 편집을 참조하십시오.

엔터티 및 Phones Express용 CRM

Phones Express용 CRM에 대해 제한된 엔터티 집합을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 엔터티가 사용하도록 설정되어 있는지 확인하거나 엔터티를 사용하도록 설정하려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티를 선택합니다. 엔터티를 선택하고 Outlook 및 모바일 설정을 검토합니다.

기본적으로 사용 가능한 엔터티

  • 만들기 – Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 만들 수 있습니다.

  • 읽기 - Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 볼 수 있습니다.

  • 편집 - Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 편집할 수 있습니다.

  • 삭제 - Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 삭제할 수 있습니다.

엔터티 이름

만들기

읽기

편집

삭제

계정

예

예

예

예

약속

예

예

예

예

캠페인

아니요

예

예

아니요

서비스 케이스

예

예

예

예

경쟁 업체

아니요

예

아니요

아니요

연락처

예

예

예

예

통화

아니요

예

아니요

아니요

할인

예

예

예

예

할인 목록

예

예

예

예

전자 메일

아니요

예

아니요

아니요

권리 유형

아니요

예

아니요

아니요

시설/장비

아니요

예

아니요

아니요

잠재 고객

예

예

예

예

편지

아니요

예

아니요

아니요

사서함

아니요

예

아니요

아니요

메모

예

예

예

아니요

영업 기회

예

예

예

예

영업 기회 종료

아니요

예

아니요

아니요

영업 기회 제품

아니요

예

아니요

아니요

전화 통화

예

예

예

예

가격표 항목

예

예

예

예

제품 연결

아니요

예

아니요

아니요

견적 종료

예

예

예

예

서비스

아니요

예

아니요

아니요

소셜 프로필

예

예

예

예

제목

아니요

예

아니요

아니요

작업

예

예

예

예

단위

아니요

예

아니요

아니요

단위 그룹

아니요

예

아니요

아니요

사용자

아니요

예

아니요

아니요

Phones Express용 CRM을 활성화한 후 사용 가능한 엔터티

  • 만들기 – Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 만들 수 있습니다.

  • 읽기 - Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 볼 수 있습니다.

  • 편집 - Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 편집할 수 있습니다.

  • 삭제 – Phones Express용 CRM을 사용할 때 이러한 엔터티를 삭제할 수 있습니다.

엔터티 이름

만들기

읽기

편집

삭제

커스텀 엔터티

예

예

예

예

주소

아니요

예

아니요

아니요

캠페인 활동

아니요

예

아니요

아니요

캠페인 반응

아니요

예

아니요

아니요

계약

아니요

예

아니요

아니요

계약 내용

아니요

예

아니요

아니요

팩스

아니요

예

아니요

아니요

필터

아니요

예

아니요

아니요

송장

아니요

예

아니요

아니요

마케팅 목록

아니요

예

아니요

아니요

영업 기회 제품

아니요

예

아니요

아니요

주문

아니요

예

아니요

아니요

주문 제품

아니요

예

아니요

아니요

포스트 구성

아니요

예

아니요

아니요

포스트 규칙 구성

아니요

예

아니요

아니요

가격표

아니요

예

아니요

아니요

가격표 항목

아니요

예

아니요

아니요

제품

아니요

예

아니요

아니요

프로필 앨범

아니요

예

아니요

아니요

큐

아니요

예

아니요

아니요

큐 항목

아니요

예

아니요

아니요

견적

아니요

예

아니요

아니요

견적 제품

아니요

예

아니요

아니요

서비스 활동

아니요

예

아니요

아니요

지역

아니요

예

아니요

아니요

담벼락 보기

아니요

예

아니요

아니요

Microsoft Dynamics CRM 2015에서 기본 필드가 변경된 엔터티

CRM 2013Phones Express용 CRM에서 기본적으로 표시 가능한 다음의 필드는 CRM 2015Phones Express용 CRM에서는 기본적으로 표시되지 않습니다.

엔터티

필드

계정

웹 사이트, 주소 1: 나머지 주소 2, 산업

서비스 케이스

제목, 심각도, 원본, 케이스 스테이지 유형, 서비스 수준

연락처

주소 1: 나머지 주소 1, 주소 1: 나머지 주소 2, 주소 1: 구/군/시, 주소 1: 시/도, 주소 1: 우편 번호, 주소 1: 국가/지역

전자 메일

숨은 참조, 방향, 기한

잠재 고객

고객, 우선 순위, 등급

영업 기회

잠재 고객, 예산, 우선 순위, 등급

참고: 잠재 고객을 대체하기 위해 거래처 및 연락처 필드가 추가 되었습니다.

전화 통화

전화 번호, 방향, 기한

소셜 프로필

전체 이름, 차단됨

사용자

기본 전자 메일 상태, 발신 전자 메일 배달 방법, 수신 전자 메일 배달 방법

모바일 양식에 필드를 추가하려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티를 선택합니다. 엔터티를 확장하고 양식 > 정보 양식 유형 모바일 또는 Mobile – Express > 특성 > 추가 > 저장 후 닫기를 선택합니다.

문제 해결

Phones Express용 CRM의 알려진 문제에 대한 정보는 문제 해결 및 휴대폰과 태블릿용 CRM에 대해 알아야 할 사항를 참조하십시오. 문제를 진단하고 해결하는 몇 가지 방법입니다.

브라우저에서 테스트

문제가 Phones Express용 CRM 앱에 있는지 확인하려면 먼저 컴퓨터의 브라우저에서 그런 다음 휴대폰의 브라우저에서 조직을 확인합니다. 브라우저에서 문제가 지속되면 앱이 문제가 아닐 수 있습니다.

사용자 지정 제외

일부 사용자 지정은 Phones Express용 CRM과 충돌할 수 있습니다. 사용자 지정 없이 다른 조직에 연결해 보십시오. 또한 Phones Express용 CRM을 동기화하여 사용자 지정 변경을 찾아냅니다.

권한 문제입니까?

문제가 권한과 관련되어 있는지 확인하려면 다른 사용자 및 다른 보안 역할을 사용하여 Microsoft Dynamics 365에 액세스해 보십시오.

개인정보취급방침

특정 보안 역할(CEO – 비즈니스 관리자, 영업 관리자, 영업 직원, 시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자 및 영업 담당 부사장)을 가진 사용 허가를 받은 Dynamics CRM Online 사용자는 휴대폰용 CRM과 기타 클라이언트를 사용하여 서비스에 액세스하는 것이 자동으로 승인됩니다.

관리자는 휴대폰 클라이언트와 관련된 액세스 기능 및 승인된 액세스 수준에 대한 전체 제어 권한(사용자 보안 역할 또는 엔터티 수준에서)을 보유합니다. 사용자는 휴대폰용 CRM을 사용하여 CRM Online에 액세스할 수 있으며 고객 데이터는 특정 클라이언트를 실행 중인 장치에 캐싱됩니다.

사용자 보안 및 엔터티 수준의 특정 설정을 기반으로 CRM Online에서 내보내고 최종 사용자 장치에 캐싱할 수 있는 고객 데이터 유형에는 레코드 데이터, 레코드 메타데이터, 엔터티 데이터, 엔터티 메타데이터 및 비즈니스 논리가 포함됩니다.

Cortana는 CRM 데이터베이스에 저장된 데이터에 대한 액세스 권한이 없습니다. Cortana는 음성 명령만 캡처합니다. 요청을 이해하고 Microsoft 음성 인식 관련 제품 및 서비스를 개선하기 위해 Cortana를 통해 음성 명령을 하면 Microsoft에서는 사용자의 요청을 기록하여 해석하는 전자 장치를 사용하지 않는 자연어 처리 모델과 같은 고유의 기술을 사용합니다. 음성 구술 Bing 검색 쿼리는 다른 텍스트 기반 검색 요청과 같이 처리되며 Bing 검색 결과를 개선하는 데 사용될 수 있지만 여기에 나열된 CRM 음성 구술 명령은 광고를 제공하는 데 사용되지 않습니다. 개인 정보 및 Cortana에 대한 자세한 내용은 Cortana 및 개인 정보 FAQ를 참조하십시오.

관리자인 경우 별도의 장치 관리 서비스를 통해 PolicyManager 구성 서비스 공급자를 사용하여 Cortana에 대한 엔터프라이즈 액세스를 관리할 수 있습니다. 이를 위한 정책은 휴대폰 수준에서 설정되며 휴대폰용 CRM 앱에 대해서만 설정할 수 없습니다. 자세한 내용은 MSDN 항목 PolicyManager 구성 서비스 공급자를 참조하십시오.

참고 항목

휴대폰 및 태블릿 설정 및 관리
문제 해결 및 Phones Express용 CRM에 대해 알아야 할 사항
모바일 양식 만들기 및 편집

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. 저작권 정보