휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설정

아티클
10/21/2016

게시 날짜: 2016년 7월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

사용자는 이동 중에 CRM 데이터를 원합니다. 배포할 모바일 CRM 앱은 세 가지가 있습니다.

휴대폰용 CRM: Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1를 실행 중인 경우 “한 번 구성, 모든 곳 배포”용으로 재작업한 새로운 휴대폰 앱을 사용할 수 있습니다. 정보 아키텍처를 한 번 디자인하면 사용자 지정이 모든 양식 요소에 자동으로 전달됩니다.태블릿용 CRM와 대부분 공유됩니다.

비디오: CRM Online 2015 업데이트 1을 사용하여 Dynamics CRM을 스마트폰으로 확장
태블릿용 CRM: 휴대폰용 CRM와 같은 기본 기능을 사용하여 태블릿 사용자는 큰 화면에 최적화된 CRM 환경을 즐길 수 있습니다.
Phones Express용 CRM: 아직 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트하지 않았거나 CRM 온-프레미스를 실행 중인 경우 Phones Express용 CRM을 배포할 수 있습니다.Phones Express용 CRM 설치를 참조하십시오.

이 항목의 내용

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 시작

사용자가 수행해야 할 작업

관리자가 수행해야 할 작업

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 구성

새로운 휴대폰용 CRM에 대해 알아야 할 사항

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 지원되는 언어

엔터티와 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 CRM 데이터를 보호하기 위한 고려 사항 및 최상의 방법

기타 기능

Good용 Microsoft Dynamics CRM

개인정보취급방침

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 시작

요구 사항

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항은 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 지원을 참조하십시오.

배포

휴대폰용 CRM는 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1이 필요하며 여기에만 연결할 수 있습니다.Microsoft Dynamics CRM 온-프레미스 배포 또는 이전 버전의 Microsoft Dynamics CRM Online에는 사용할 수 없습니다.

태블릿용 CRM는 Microsoft Dynamics CRM Online 조직 및 Microsoft Dynamics CRM 온-프레미스 배포 둘 다에 연결할 수 있습니다.태블릿용 CRM을 사용하는 Microsoft Dynamics CRM Online 조직은 Microsoft Dynamics CRM Online 2013년 가을 릴리스 이상이 필요합니다.

중요

Microsoft Dynamics CRM 2013 또는 Microsoft Dynamics CRM 2015 온-프레미스 배포에는 해당 태블릿의 데이터에 액세스하는 사용자를 위해 IFD(인터넷 연결 배포)가 필요합니다. 인터넷을 통해 사용할 수 있는 Microsoft Dynamics CRM 웹 사이트가 있지만 Microsoft Dynamics CRM IFD 구성을 사용하지 않을 경우 이 웹 사이트를 사용할 수 없습니다. 온-프레미스 배포가 IFD에 대해 구성되어 있는지 확인하려면 Microsoft Dynamics CRM 서버에서 Microsoft Dynamics CRM 배포 관리자를 엽니다. 인증 요약 섹션에는 클레임 기반 인증과 인터넷 연결 배포가 모두 활성화되어 있는지 표시됩니다.추가 정보:Microsoft Dynamics CRM에 대한 IFD 구성

CRM IFD 설정

필요한 권한

Microsoft Dynamics CRM는 보안 권한 모바일용 CRM을 사용하여 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 대한 액세스를 제공합니다. 다음 프로세스를 사용하여 보안 역할에 대한 보안 권한을 확인하고 할당합니다.

설정 > 보안으로 이동합니다.
보안 역할을 선택합니다.
보안 역할 > 비즈니스 관리 탭을 선택합니다.
개인 정보 관련 권한 섹션에서 모바일용 CRM이 조직으로 설정되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 모바일용 CRM을 클릭하거나 탭합니다.
저장 후 닫기를 선택하여 보안 역할에 변경된 내용을 저장합니다.
태블릿을 사용할 수 있는 사용자에게 앱 스토어에서 모바일 앱을 다운로드할 수 있음을 알리는 전자 메일을 보냅니다. 전자 메일에는 조직 URL 및 로그인 정보가 포함됩니다.

이 권한은 새로 설치된 Microsoft Dynamics CRM Online 또는 Microsoft Dynamics CRM 2013및 Microsoft Dynamics CRM 2015뿐만 아니라 Microsoft Dynamics CRM 2011에서 업그레이드한 고객에게 적용됩니다. 비즈니스 요구에 맞도록 이 권한을 사용자 지정 또는 기본 보안 역할에서 추가하거나 제거할 수 있습니다. 사용자에게 이 권한이 없을 경우 다음 오류 메시지가 나타납니다.

이 앱을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. 시스템 관리자에게 설정을 업데이트해 줄 것을 요청하십시오.

참고

Microsoft Dynamics CRM에는 사용자 액세스를 감사할 수 있는 기능이 포함됩니다. 사용자가 태블릿용 CRM을 통해 CRM 조직에 액세스할 경우 감사 이벤트가 기록됩니다. 하지만 태블릿용 CRM을 통한 액세스를 나타나는 새로운 이벤트 유형은 없습니다. 감사 로그인 이벤트는 웹 서비스를 통한 사용자 액세스로 나타납니다.

사용자가 수행해야 할 작업

항목 참조: 도움말 및 교육: 휴대폰 및 태블릿용 CRM 사용자 가이드

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설치

도움말 및 교육: 태블릿 및 휴대폰용 CRM 설치

팁

사용자가 로그인하는 데 필요한 URL 및 자격 증명을 사용자에게 제공해야 합니다.

관리자가 수행해야 할 작업

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 사용자를 위한 대시보드 사용

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 사용자는 여러 가지 대시보드를 사용할 수 있습니다. 모바일 액세스를 위한 표준 또는 사용자 지정 대시보드를 사용한 후 어떤 대시보드가 나타나고 휴대폰이나 태블릿에 어떻게 나타나는지 손쉽게 수정할 수 있습니다.

설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
구성 요소에서 대시보드를 선택합니다.
휴대폰 또는 태블릿 액세스를 위해 사용하려는 대시브도를 두 번 클릭하거나 길게 누릅니다.
속성 > 모바일에 사용 > 확인을 선택합니다.
저장을 선택합니다.

해당 휴대폰 또는 태블릿에서 활성화된 대시보드를 설정하고 보는 방법을 사용자에게 지시합니다. 추가 정보: 도움말 및 교육: 휴대폰 및 태블릿용 CRM에서 해결하기

이 대시보드가 특정 보안 역할을 가진 사용자에게만 표시되도록 대시보드에 보안 역할을 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 대시보드에 대한 액세스 권한을 가진 사용자를 설정하려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 대시보드를 선택하고 영업 대시보드를 선택합니다. 그런 다음 보안 역할 사용을 선택합니다.

Windows 8.1용 CRM 태블릿에 대해 온-프레미스 배포 준비

중요

레지스트리 변경 사항을 다루는 다음 내용은 휴대폰용 CRM이 아닌태블릿용 CRM에 적용됩니다.

Windows 스토어에는 태블릿용 CRM 앱이 두 개 있습니다. 하나는 Windows 8.1용이고 다른 하나는 Windows 8용(더 이상 사용되지 않음)입니다.Windows 8.1용 CRM 앱을 배포하려면 다음 시나리오를 검토합니다.

시나리오	관리 작업
Microsoft Dynamics CRM Online 2014년 봄 이상을 사용 중입니다.	없음. 이 섹션에서 단계를 건너뛸 수 있습니다. 온-프레미스 Microsoft Dynamics CRM에만 적용됩니다.
Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 이전의 CRM 온-프레미스 버전을 사용하고 있습니다.	Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 이상으로 업데이트한 후 이 섹션의 단계를 따릅니다.
조직이 Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 이상을 실행하고 있습니다.	이 섹션의 단계를 따릅니다.

참고

Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 이상 업데이트를 지연해야 할 경우 사용자는 Windows 8 앱을 사용할 수 있습니다.

Windows 8.1 앱을 설치하기 전에 다음 단계를 완료합니다.

CRM 서버가 Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 이상으로 업데이트되었는지 확인합니다.
모바일 장치에서 레지스트리 설정을 업데이트합니다.

참고

레지스트리 변경을 하기 전에 사용자가 Windows 8.1용 CRM 앱을 설치한 경우 변경이 완료된 후 태블릿 앱을 다시 시작해야 합니다.

관리되는 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

모바일 장치가 관리될 경우 그룹 정책 제어 하에서 다음을 수행합니다.

경고

이 작업에는 레지스트리를 수정하는 방법을 알려 주는 단계가 포함됩니다. 하지만 레지스트리를 잘못 수정하면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 다음 단계를 신중하게 수행해야 합니다. 추가 보호를 위해 레지스트리를 수정하기 전에 백업합니다. 그러면 문제가 발생할 경우 레지스트리를 복원할 수 있습니다. 레지스트리 백업 및 복원에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 열어 Microsoft 참조 자료: Windows에서 레지스트리를 백업 및 복원하는 방법을 참조할 수 있습니다.

레지스트리 변경이 필요한 도메인 수준 배포를 수행하기 위해 그룹 정책을 사용할 계획이고 서버에서 Windows Server 2012 R2를 실행하지 않는 경우 Windows Server 관리 템플릿을 다운로드하여 설치합니다.
그룹 정책 관리 편집기가 열립니다.
기존 정책을 선택하거나 새 정책을 만듭니다.
컴퓨터 구성 > 정책 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > 앱 런타임으로 이동하고 Windows 스토어 앱에 대해 동적 콘텐츠 URI 규칙 설정을 사용으로 설정합니다.
표시를 선택하고 조직에 대한 URL을 추가합니다. 예: https://orgname.contoso.com.
그룹 정책 편집기를 닫고 변경 내용을 저장합니다.

추가 정보:엔터프라이즈 환경에 대해 외부 웹 페이지에 대한 링크를 업데이트하는 방법 및 그룹 정책

스크립트를 사용하여 비관리형 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

모바일 장치가 관리되지 않는 경우 Windows 8.1 장치마다 레지스트리를 변경하는 방법을 보여 주는 다음 샘플 Powershell 스크립트를 참조하십시오.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

레지스트리 편집기를 사용하여 비관리형 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

모바일 장치가 관리되지 않는 경우 다음 단계를 사용하여 Windows 8.1 장치마다 레지스트리를 변경할 수도 있습니다.

레지스트리 편집기를 시작합니다.
레지스트리를 변경하기 전에 백업을 해야 합니다.파일 > 내보내기를 선택하고 설정을 입력합니다.
다음 레지스트리 하위 키를 찾습니다.HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
정책을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭하고 새로 만들기를 가리킨 다음 키를 선택합니다.
패키지를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
패키지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭하고 새로 만들기를 가리킨 다음 키를 선택합니다.
응용 프로그램을 입력한 다음 텍스트를 저장합니다.
응용 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고, 새로 만들기를 가리킨 다음 DWORD(32비트) 값을 선택합니다.
EnableDynamicContentUriRules을 입력한 다음 텍스트를 저장합니다.
EnableDynamicContentUriRules을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭한 후 수정을 선택합니다.
값 데이터 상자에 1을 입력한 다음 확인을 선택합니다.
응용 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭하고 새로 만들기를 가리킨 다음 키를 선택합니다.
ContentUriRules을 입력한 후 텍스트를 저장합니다.
ContentUriRules을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭하고 새로 만들기를 가리킨 후 문자열 값을 선택합니다.
1을 입력한 다음 텍스트를 저장합니다.
1을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 탭한 후 수정을 선택합니다.
값 데이터 상자에 CRM 조직의 URL을 입력한 후(예: https://contoso.com) 확인을 선택합니다.
레지스트리 편집기를 종료합니다.

이제 사용자를 Windows 8.1 앱을 제시하여 오프라인 환경의 추가된 기능을 받을 수 있습니다.추가 정보:도움말 및 교육: 태블릿용 CRM 앱 설치

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 구성

탐색 모음

엔터티가 모바일용 CRM에서 사용하도록 설정되어 있고 웹 응용 프로그램의 탐색 모음(사이트 맵)에 표시되면 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM의 탐색 모음에도 표시됩니다.

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 응용 프로그램은 웹 응용 프로그램에서 사이트맵과 같은 순서로 일반 목록으로 엔터티를 표시합니다. 웹 응용 프로그램 영역의 모든 그룹을 무시합니다. 웹 응용 프로그램의 여러 그룹에 엔터티를 추가할 수 있습니다. 그러나 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에는 단순 목록으로 표시되며 반복 표시되지 않습니다.휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM가 Microsoft Dynamics CRM 보안 역할을 적용하므로 해당 엔터티에 대해 읽기 액세스 권한이 없으면 엔터티가 표시되지 않습니다.

사용자 지정 엔터티는 고정된 사용자 지정 엔터티 아이콘을 사용합니다.

태블릿용 CRM 탐색 모음

일반 목록

영업 대시보드 및 양식에 표시되는 레코드 목록이 일반 목록으로 표시됩니다. 이러한 목록은 레코드의 전형적인 보기와 모양이 다릅니다. 일반 목록에서 수행할 수 있는 자주 사용되는 몇 가지 작업은 다음과 같습니다.

참고

일부 목록은 휴대폰용 CRM에서 사용할 수 없습니다. 대신 명령 모음(…)을 사용하여 보기 선택을 선택하여 보기를 변경합니다.

목록 머리글을 탭하여 현재 보기에 대한 전체 목록에 액세스합니다.
목록 항목을 탭하여 해당 항목에 대한 양식을 엽니다.
항목을 탭한 채 명령 모음을 표시합니다.
보기 이름 오른쪽에 있는 새 항목 단추(+)를 탭하여 해당 종류의 새 레코드를 만듭니다.

다음을 참고하십시오.

새 항목 단추(+)가 태블릿용 CRM에서 읽기/쓰기 가능한 엔터티 유형에 대한 보기 이름의 오른쪽에 표시됩니다.
일반 목록은 웹 응용 프로그램의 개인 옵션 영역에서 페이지당 레코드 수 설정에 관계 없이 한 번에 10개씩 레코드를 검색합니다. 목록 아래쪽으로 스크롤하면 태블릿용 CRM에서 추가 레코드를 표시합니다.

표시되는 필드

레코드의 일반적인 보기에는 보기 정의의 모든 열이 표시됩니다. 일반 목록에는 선택한 보기의 처음 몇 개의 열이 표시됩니다. 엔터티가 이미지를 표시할 수 있도록 설정된 경우 일반 목록에는 각 레코드의 이미지를 표시할 수도 있습니다.

태블릿용 CRM 일반 목록

목록에 표시된 필드 수는 엔터티가 이미지를 표시할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 엔터티가 이미지를 표시할 수 있으면 이미지가 가장 먼저 표시됩니다. 이미지 옆에는 엔터티의 기본 필드가 먼저 표시되고 2줄까지 줄 바꿈됩니다. 기본 필드 다음에는 보기에 기본 필드가 아닌 처음 두 열이 나옵니다. 이러한 필드는 1 줄에 각각 표시됩니다.

엔터티가 이미지를 사용할 수 없는 경우 엔터티의 기본 필드가 먼저 표시됩니다. 기본 필드 다음에는 보기에 기본 필드가 아닌 처음 세 열이 나옵니다.

다음은 몇 가지 특수 목록 유형입니다. 활동, 이해 관계자 및 영업 팀 목록은 다음 영역에서 다룹니다.

활동 목록

활동에 대한 일반 목록에는 다른 목록에서는 사용할 수 없는 몇 가지 특별한 기능이 포함되어 있습니다. 전화 통화 및 작업과 같은 각 표준 활동 유형에는 다른 활동 유형과 구별하기 위해 아이콘이 포함되어 있습니다. 아이콘 옆에는 활동의 기본 필드가 표시되고 3줄까지 줄 바꿈됩니다. 표시할 다음 필드는 기본 필드인 기한 및 활동 유형을 제외한 보기에서 첫 번째 필드입니다. 완료로 표시할 수 있는 활동 옆에는 확인란이 있습니다. 확인란을 탭하여 활동을 완료된 것으로 표시할 수 있습니다.

활동 목록에는 기한이 오늘이거나 지난 활동이 어두운 색으로 표시됩니다. 기한이 오늘이 아니거나 지나지 않은 활동은 밝은 색으로 표시됩니다. 기한이 있는 활동은 만료되는 날짜와 시간을 표시합니다.

중요

Microsoft Dynamics CRM은 복합 활동 엔터티를 사용하여 다른 활동 유형 사이에 공통된 데이터를 저장하고 가져옵니다(예: 작업, 약속 또는 전화 통화). 활동 기한은 복합 활동 엔터티의 실제 종료 시간 필드에 저장됩니다. 약속 활동에는 시작 날짜와 종료 날짜가 있습니다. 실제 종료 시간 필드에서 활동 목록의 기한을 가져오므로 약속이 끝나는 시간이 활동 목록에 표시됩니다. 즉 오후 1시에 시작해서 오후 2시에 끝나는 약속은 활동 일반 목록의 약속에 대해 타일에 오후 2시로 표시됩니다.

태블릿용 CRM 간단한 작업 목록

다음을 참고하십시오.

전자 메일의 설명 필드는 목록에 표시되지 않습니다. HTML이 포함될 수 있기 때문입니다.
활동을 위해 새 항목 단추(+)는 만들 활동 유형을 선택할 수 있도록 플라이아웃을 엽니다. 이 플라이아웃에는 모든 읽기/쓰기 가능 활동 목록이 포함됩니다.

이해 관계자 및 영업 팀 목록

영업 기회 내에 표시되는 이해 관계자와 영업 팀 목록에는 기본 필드와 역할이 표시됩니다. 이 두 엔터티 목록에는 인라인 만들기 및 편집이 있습니다. 해당 목록에서 새 항목 단추(+)를 탭하면 기본 목록 항목이 아래로 이동하고 조회 및 드롭다운 목록이 표시됩니다. 이제 조회를 통해 목록에 추가하고 드롭다운 목록을 통해 역할을 할당할 항목을 선택하거나 만들 수 있습니다.

이해 관계자 및 영업 팀 목록

편집은 또한 인라인 환경입니다. 역할 이름 옆의 아래쪽 화살표를 탭하면 드롭다운 목록이 편집 모드로 표시되고 역할을 변경할 수 있습니다.

보기 선택

레코드 목록을 표시하는 데 사용된 보기를 변경하려면 목록 이름을 탭한 채 있습니다.보기 선택 단추가 포함된 명령 모음이 표시됩니다.보기 선택 단추를 탭하여 다른 보기를 선택합니다.

개인 보기가 시스템 보기 앞에 나열됩니다.Microsoft Dynamics CRM 내에 새 보기를 만들 수 없습니다.

차트

차트 디자이너로 만들 수 있는 모든 차트(예: 막대형, 꺽은선형, 원형, 깔대기형)는 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 볼 수 있습니다.

다음을 참고하십시오.

영업 대시보드에서 차트를 열어 차트를 생성하는 데 사용된 레코드와 차트가 포함된 페이지를 가져옵니다.
차트의 해당 부분을 필터링한 레코드를 보려면 차트 섹션을 선택합니다.
휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 오프라인일 경우 차트를 사용할 수 없습니다.

양식

태플릿용 CRM의 양식은 "한 번 디자인으로 여러 클라이언트에 배포" 개발 원칙에 따릅니다.태블릿용 CRM 양식의 엔터티 동작 및 비즈니스 프로세스는 웹 응용 프로그램의 양식과 유사한 기능을 하지만 태블릿에 맞는 흐름을 사용합니다.

참고

휴대폰용 CRM의 양식은 약간 다르게 작동합니다. 다음 섹션 새로운 휴대폰용 CRM에 대해 알아야 할 사항을 참조하십시오.

웹 응용 프로그램의 영업 잠재 고객 양식

태블릿용 CRM의 영업 잠재 고객 양식

이 다이어그램은 웹 응용 프로그램의 업데이트된 엔터티 양식의 일반적인 구성 요소를 나타냅니다.

다이어그램은 CRM에서 업데이트된 엔티티 양식 구조를 표시함

태블릿용 Microsoft Dynamics CRM은 많은 기본 양식 요소를 사용하고 다음 다이어그램과 같이 태블릿에 최적화된 방식으로 표시합니다.

태블릿용 Dynamics CRM의 양식 다이어그램

관계

양식의 관계 영역은 양식의 탐색 영역에 구성되는 엔터티 관계를 표시합니다. 엔터티 관계가 양식 사용자 지정 내 탐색 영역에 표시되도록 구성되고 엔터티가 태블릿용 CRM에서 사용할 수 있도록 설정된 경우 엔터티 관계가 관계 섹션에 표시됩니다. 연결 관계 타일은 태블릿용 CRM에 표시되지 않습니다.

관계 섹션에는 조회 필드인 레코드 담당자를 나타내는 타일도 표시됩니다. 담당자 타일 외에도 조회 필드를 나타내는 하드코딩된 타일의 다른 몇 가지 예가 있습니다. 예를 들어 연락처 양식에는 상위 거래처를 표시하는 타일이 포함됩니다. 이 섹션에서 타일로 표시되는 조회 필드를 추가로 선택할 수 없습니다.

탐색 항목을 사용하여 양식 사용자 지정

화면 왼쪽에 탐색 항목을 표시하는 양식 사용자 지정

양식 내 관계 섹션

다음을 참고하십시오.

태블릿용 CRM의 양식은 탭 5개까지로 제한됩니다(또는 필드 75개와 목록 10개). 여기에는 숨겨진 필드도 포함됩니다.
피드 알림과 Yammer는 태블릿용 CRM에서 지원되지 않습니다.

새로운 휴대폰용 CRM에 대해 알아야 할 사항

양식

휴대폰용 CRM의 양식은 기본 양식 유형을 사용합니다.휴대폰용 CRM 양식의 엔터티 동작 및 비즈니스 프로세스는 웹 응용 프로그램의 양식과 유사한 기능을 하지만 휴대폰에 맞는 흐름을 사용합니다.

양식을 더욱 간소화하려면 휴대폰 앱에 나타나지 않도록 구성 요소를 숨길 수 있습니다. 탭, 섹션, 하위 표, 필드 및 차트를 숨길 수 있습니다. 예를 들어 연락처 양식에서 자세히 탭을 숨기려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 구성 요소를 선택하고 엔터티를 확장하고 연락처 엔터티 > 양식을 확장합니다.연락처 양식을 선택한 다음 아래로 스크롤하고 자세히를 선택합니다.속성 변경을 선택하고 휴대폰에서 사용 가능을 선택 취소하여 휴대폰 사용자의 연락처 양식에 나타나지 않도록 자세히 탭을 숨깁니다.

휴대폰용 Dynamics CRM에서 자세히 탭 숨기기

태블릿용 CRM과의 다른 차이점

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다.

일부 목록은 휴대폰용 CRM에서 사용할 수 없습니다. 대신 명령 모음(…)을 사용하여 보기 선택을 선택하여 보기를 변경합니다.
중복 검색을 사용할 수 없습니다.
브라우저에서 열기 기능을 사용할 수 있습니다.

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 지원되는 언어

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM는 다음 언어를 지원합니다.

바스크어(바스크) - 1069
불가리아어(불가리아) - 1026
카탈로니아어(카탈로니아) - 1027
중국어(홍콩 특별 행정구) - 3076
중국어(중국) - 2052
중국어(간체) - 2052
중국어(대만) - 1028
중국어(번체) - 1028
크로아티아어(크로아티아) - 1050
체코어(체코 공화국) - 1029
덴마크어 - 1030
네덜란드어 - 1043
영어 - 1033
에스토니아어 - 1061
핀란드어 - 1035
프랑스어 - 1036
갈리시아어
독일어 - 1031
그리스어 - 30
힌디어(인도) - 91
헝가리어 - 36
인도네시아어- 62
이탈리아어 - 1040
일본어 - 1041
카자흐어 - 705
한국어 - 82
라트비아어 - 371
리투아니아어 - 370
노르웨이어- 47
폴란드어 - 48
포르투갈어(브라질) - 55
포르투갈어(포르투갈) - 2070
루마니아어 - 40
러시아어 - 7
세르비아어
슬로바키아어 - 421
슬로베니아어 - 386
스페인어 - 3082
스웨덴어 - 46
태국어 - 66
터키어 - 90
우크라이나어 - 380

설치 후 응용 프로그램을 처음 로드하면 장치 언어를 확인하고 사용자 인터페이스를 해당 언어로 로드합니다. 장치 언어가 지원되는 언어 중 하나가 아니면 응용 프로그램은 영어로 로드됩니다. 응용 프로그램을 Microsoft Dynamics CRM 조직에서 구성하면 응용 프로그램은 사용자의 개인 옵션에 지정된 언어로 응용 프로그램을 로드합니다. 사용자 언어가 지원되는 언어 중 하나가 아니면 응용 프로그램은 CRM 조직의 기본 언어가 지원되는 언어 목록에 있을 경우 조직의 기본 언어로 로드됩니다. 조직의 기본 언어가 지원되지 않으면 서버에서 영어를 사용할 수 있을 경우 최종적으로 영어로 로드됩니다.

엔터티와 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 대해 제한된 엔터티 집합을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 엔터티가 사용하도록 설정되어 있는지 확인하거나 엔터티를 사용하도록 설정하려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티를 선택합니다. 엔터티를 선택하고 Outlook 및 모바일 설정을 검토합니다.

다음을 참고하십시오.

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 대해 모든 사용자 지정 엔터티를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
사용하도록 설정된 레코드에서 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 대해 사용할 수 없도록 설정된 엔터티에 대해 조회 기능을 사용하여 데이터를 볼 수 있습니다. 하지만 엔터티를 편집할 수 없습니다.

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 보고 읽고 쓸 수 있는 엔터티

엔터티 이름	휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 표시 영역 속성	휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 읽기 전용 속성
계정	수정 가능	수정 가능
활동	수정 불가능	수정 불가능
약속	수정 가능	수정 가능
서비스 케이스	수정 가능	수정 가능
경쟁 업체	수정 가능	수정 가능
연결	수정 불가능	수정 가능
연락처	수정 가능	수정 가능
잠재 고객	수정 가능	수정 가능
메모	수정 불가능	수정 불가능
영업 기회	수정 가능	수정 가능
영업 기회 제품	수정 가능	수정 가능
전화 통화	수정 가능	수정 가능
큐 항목	수정 가능	수정 가능
소셜 활동	수정 가능	수정 가능
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휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 보고 읽기 전용인 엔터티

엔터티 이름	휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 표시 영역 속성	휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 읽기 전용 속성
첨부 파일	수정 불가능	수정 불가능
전자 메일	수정 가능	수정 불가능
권리 유형	수정 불가능	수정 불가능
참조 자료 레코드	수정 가능	수정 불가능
제품	수정 가능	수정 불가능
큐	수정 가능	수정 불가능
SLA KPI 인스턴스	수정 불가능	수정 가능
팀	수정 불가능	수정 불가능
사용자	수정 불가능	수정 불가능
웹 리소스	수정 불가능	수정 불가능

인증과 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM는 브라우저 기반 인증을 사용하여 사용자를 인증합니다. 즉 휴대폰에 저장되는 자격 증명은 없습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Online Services 환경에서 Microsoft Dynamics CRM Online으로 전환된 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 사용자는 최대 30일까지 자동으로 로그인을 갱신합니다.

Microsoft Dynamics CRM 2015(온-프레미스 버전)

Microsoft Dynamics CRM 2015에 대한 태블릿용 CRM 연결에는 인터넷 연결 배포가 필요합니다.

참고

Microsoft Dynamics CRM 조직에 연결할 태블릿용 CRM 사용자에게는 Microsoft Dynamics CRM 2013 또는 Microsoft Dynamics CRM 2015이 필요합니다.Microsoft Dynamics CRM의 온-프레미스 이전 버전을 사용하는 조직은 업그레이드해야 합니다.

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 CRM 데이터를 보호하기 위한 고려 사항 및 최상의 방법

태블릿용 CRM에 대한 보안을 계획할 때 다음을 고려하십시오.

데이터 전송태블릿용 CRM에는 조직의 모바일 장치가 CRM 데이터를 온라인 또는 온-프레미스 CRM와 동기화할 때 데이터가 SSL(Secure Sockets Layer)로 암호화되도록 인터넷 연결 배포(IFD)가 필요합니다.
캐시된 데이터입니다.휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM는 레코드만을 캐시하고 앱에서 최근에 액세스한 목록만을 나열합니다. 캐시된 데이터를 지우려면 사용자가 로그아웃하거나 다시 구성하십시오.추가 정보: "로그아웃과 다시 구성의 차이점"을 참조도움말 및 교육: 태블릿용 CRM 로그아웃 또는 재구성에 있음
캐시된 데이터 암호화. 캐시된 데이터는 암호화되지 않습니다.BitLocker를 사용하여 Windows 8 장치에서 전체 하드 드라이브를 암호화할 수 있습니다. Apple 및 Android 장치의 경우 Windows Intune 또는 다른 회사의 제품을 사용하여 모바일 장치의 하드 드라이브를 암호화할 것을 고려하십시오.

기타 기능

저장

레코드는 조직 설정에서 자동 저장을 구성한 방식에 따라 태블릿용 CRM에 저장됩니다. 저장 설정을 보려면 설정 > 관리 > 시스템 설정 > 일반 탭을 선택합니다.양식의 기본 저장 옵션 선택에서 설정을 확인합니다.

자동 저장이 다음과 같은 경우

조직에서 사용하도록 설정된 경우 사용자가 양식에서 나갈 때 양식의 변경 내용이 저장됩니다.
조직에서 사용하지 않도록 설정된 경우 사용자는 양식 변경 내용을 저장하려면 명령 모음을 사용하여 저장을 선택합니다.

이미지

연락처 사진과 같은 이미지는 브라우저 캐시에 저장되지 않습니다. 사용자가 태블릿용 CRM을 오프라인에서 작업할 때 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다.

Good용 Microsoft Dynamics CRM

Good용 Microsoft Dynamics CRM는 Good Technology의 모바일 보안 플랫폼과 작동하는 태블릿용 CRM의 특수 버전입니다.Good용 Microsoft Dynamics CRM는 현재 iOS 7을 실행하는 Apple iPad, Apple iPhone에 대해 지원됩니다.Good용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하려면 Good Technology의 Good Dynamics 서버 소프트웨어와 서비스가 필요합니다.

앱은 Good Dynamics 마켓플레이스에서 찾을 수 있으며 Apple 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

관리자가 수행해야 할 작업

조직에 Good Technology를 사용하여 서비스가 설정되어 있어야 합니다. 그런 다음 관리자가 수행해야 할 작업에서 태블릿용 CRM를 구성하는 일반적인 지침을 따릅니다.

또한 Good Dynamics 관리자는 다음을 수행해야 합니다.

Good Control 서버 내에서 모바일 사용자용 Good용 Microsoft Dynamics CRM 앱에 권한을 부여합니다.
Good Control 서버 내에서 연결 URL을 허용 목록에 추가합니다. 앱이 연결이나 콘텐츠에 액세스해야 하는 도메인은 허용된 도메인 목록에 있어야 합니다.

Good Dynamics에서 제공하는 터널링 서비스를 사용하는 경우 Microsoft Dynamics CRM 인터넷 연결 배포 구성을 참조하십시오.
사용자에게 앱을 설정하는 데 필요한 전자 메일 주소와 액세스 키를 보내거나 다른 보안 응용 프로그램을 인증 대리인으로 작동하도록 설정합니다.

사용자가 수행해야 할 작업

사용자는 Good용 Dynamics CRM 응용 프로그램의 최신 버전으로 업데이트해야 합니다. Apple 앱 스토어에서 최신 버전은 1.1입니다.Good Dynamics Marketplace 또는 Good Control Console에서 최신 버전은 1.1.0으로 나열됩니다.

사용자가 직접 Microsoft Dynamics CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호로 이동합니다.

지원되는 언어

Good용 Dynamics CRM는 태블릿용 CRM와 같은 언어를 지원합니다. 그러나 사용자가 Good Dynamics 페이지를 볼 때는 다음 언어가 지원됩니다.

네덜란드어 - 1043
영어 - 1033
프랑스어 - 1036
독일어 - 1031
이탈리아어 - 1040
스페인어 - 3082

Good Dynamics 페이지를 보는 동안 나열된 언어 중 하나를 사용하지 않는 경우 화면은 영어로 표시됩니다.

Microsoft Dynamics CRM for Good에 관해 알아야 할 사항

Microsoft Dynamics CRM 2015가 필요합니다. 이전 버전에 연결은 지원되는 보안 구성이 아닙니다.
Good용 Dynamics CRM Apple 앱을 사용하려면 iPad에서 실행할 때 Microsoft Dynamics CRM 2015가 필요합니다.
Good용 Dynamics CRM Apple 앱을 사용하려면 iPhone에서 실행할 때 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1가 필요합니다.
Microsoft Dynamics CRM 온-프레미스 버전에서 이 응용 프로그램을 사용하려면 인터넷 연결 배포가 필요합니다.
모바일 장치에 있는 앱 간에 데이터 공유를 제어하기 위해 설정한 여러 가지 정책 Good Dynamics 관리자가 있습니다.
1. 통화하려면 클릭 방지: 사용자가 Good용 Dynamics CRM 앱 내에서 전화 통화를 시작하는 것을 방지할 수 있습니다.
2. OneNote를 열지 못하게 방지: 사용자가 Microsoft OneNote에 저장된 노트를 열지 못하게 방지할 수 있습니다.
3. 매핑 클릭 방지: 모바일 장치의 원본 매핑 응용 프로그램에서 사용자가 주소를 열지 못하도록 할 수 있습니다.
4. **URL을 열기 위해 보안 브라우저 필요:**Good용 Dynamics CRM 앱에서 시작한 브라우저 창에서 보안 브라우저 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.
Security Policies 탭에서 Prevent Data Leakage 설정을 활성화하여 전자 메일을 위한 보안 앱 사용과 복사/붙여넣기 시나리오의 처리를 포함한 다른 상황에 대해서도 다룹니다.
Good용 Dynamics CRM를 사용할 때 클라이언트에 저장된 모든 데이터는 Good Dynamics API를 사용하여 암호화됩니다.
원격 지우기를 사용할 수 있으며 개인 앱과 정보는 그대로 두고 비보안 앱에는 영향을 주지 않습니다.
사용자 요구와 상황에 맞는 제품군/가격은 물론 적절한 서버 설정을 제공할 수 있는 특정 지원에 관해서는 Good Technology에 문의하십시오.

개인정보취급방침

특정 보안 역할(CEO – 비즈니스 관리자, 영업 관리자, 영업 직원, 시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자 및 영업 담당 부사장)을 가진 사용 허가를 받은 Dynamics CRM Online 사용자는 태블릿용 CRM과 기타 클라이언트를 사용하여 서비스에 액세스하는 것이 자동으로 승인됩니다.

관리자는 태블릿 클라이언트와 관련된 액세스 기능 및 승인된 액세스 수준에 대한 전체 제어 권한(사용자 보안 역할 또는 엔터티 수준에서)을 보유합니다. 사용자는 태블릿용 CRM을 사용하여 CRM Online에 액세스할 수 있으며 고객 데이터는 특정 클라이언트를 실행 중인 장치에 캐싱됩니다.

사용자 보안 및 엔터티 수준의 특정 설정을 기반으로 CRM Online에서 내보내고 최종 사용자 장치에 캐싱할 수 있는 고객 데이터 유형에는 레코드 데이터, 레코드 메타데이터, 엔터티 데이터, 엔터티 메타데이터 및 비즈니스 논리가 포함됩니다.

추가 정보

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

참고 항목

휴대폰 및 태블릿용 CRM에 대해 알아야 할 사항
도움말 및 교육: 태블릿 및 휴대폰용 CRM 설치
도움말 및 교육: 휴대폰 및 태블릿용 CRM 사용자 가이드
YouTube에서 Microsoft Dynamics CRM 비디오 보기
Phones Express용 CRM 설치

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휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설정

이 항목의 내용

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 시작

요구 사항

배포

필요한 권한

사용자가 수행해야 할 작업

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 설치

관리자가 수행해야 할 작업

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 사용자를 위한 대시보드 사용

Windows 8.1용 CRM 태블릿에 대해 온-프레미스 배포 준비

관리되는 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

스크립트를 사용하여 비관리형 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

레지스트리 편집기를 사용하여 비관리형 모바일 장치에서 레지스트리 업데이트

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM 구성

탐색 모음

일반 목록

차트

양식

새로운 휴대폰용 CRM에 대해 알아야 할 사항

양식

태블릿용 CRM과의 다른 차이점

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에 지원되는 언어

엔터티와 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM

인증과 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM

휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM에서 CRM 데이터를 보호하기 위한 고려 사항 및 최상의 방법

기타 기능

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