CRM과 Outlook용 CRM 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
Dynamics 365 관리자는 동기화 발생 여부 Microsoft Dynamics 365 및 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 필드에 대한 동기화 방향을 설정할 수 있습니다.
.jpeg "동기화에 대한 약속 필드")
다음 표에 나열된 엔터티에 대해 동기화를 설정할 수 있습니다. 필드 동기화를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어를 참조하십시오.
엔터티: 약속
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
약속 시간 |
|
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약속 시간 |
시작 시간, 종료 시간, 기간, 하루 종일 등의 집합체입니다. |
첨부 파일 |
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계산됨 |
첨부 파일 |
시스템 설정을 기반으로 |
본문 |
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설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
중요도 |
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우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
위치 |
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위치 |
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선택 참석자 |
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선택 참석자 |
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이끌이 |
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이끌이 |
아래를 참조하십시오. |
관련 항목 |
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관련 항목 |
아래를 참조하십시오. |
필수 참석자 |
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필수 참석자 |
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현재 상태 |
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약속 상태 |
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제목 |
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제목 |
.jpeg "Dynamics CRM의 양방향 동기화 화살표")
.jpeg "Dynamics CRM에 대한 동기화 화살표 없음")
.jpeg "Dynamics CRM의 단방향 동기화 화살표(오른쪽)")
, .jpeg "Dynamics CRM의 단방향 동기화 화살표(왼쪽)")
, 메모
**이끌이:**Outlook 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 약속은 Outlook에서 추가 수정할 때까지 Outlook 이끌이 필드에 채워지지 않습니다. 이는 약속, 되풀이 약속 및 서비스 활동에 적용됩니다. 서버 쪽 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 서비스 활동은 이 약속을 동기화하는 사람으로 Exchange 이끌이 필드가 채워집니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 연락처
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
기념일 |
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기념일 |
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비서 이름 |
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비서 |
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비서 전화 |
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비서 전화 |
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생일 |
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생일 |
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회사 팩스 |
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팩스 |
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근무처 전화 |
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근무처 전화 |
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근무처 전화 2 |
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근무처 전화 2 |
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콜백 |
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콜백 번호 |
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자녀 |
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자녀 이름 |
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회사 대표 전화 |
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회사 전화 |
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부서 |
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부서 |
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전자 메일 |
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전자 메일 |
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전자 메일 2 |
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전자 메일 주소 2 |
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전자 메일 3 |
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전자 메일 주소 3 |
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FTP 사이트 |
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FTP 사이트 |
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전체 이름 |
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전체 이름 |
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주민 등록 번호 |
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주민 등록 번호 |
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집 주소 |
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주소 2 |
시스템 설정을 기반으로 |
집 전화 |
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집 전화 |
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집 전화 2 |
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집 전화 2 |
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직함 |
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직함 |
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우편 주소/근무처 주소 |
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주소 1 |
우편물 수령지 주소는 시스템 설정에 따라 회사 주소로 변경됩니다. |
관리자 이름 |
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관리자 |
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휴대폰 |
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휴대폰 |
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애칭 |
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애칭 |
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메모 |
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설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
기타 주소 |
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주소 3(Address 3) |
시스템 설정을 기반으로 |
기타 전화 |
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전화 번호 3 |
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호출기 |
|
|
호출기 |
|
부모(관련 항목) |
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회사 이름(관련 항목) |
아래 메모를 참조하십시오. |
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배우자 |
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배우자 이름 |
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웹 페이지 |
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웹 사이트 |
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일본어 요미 이름 |
|
|
일본어 요미 이름 |
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성(일본어 요미) |
|
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성(일본어 요미) |
메모
부모(관련 항목):관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 회사 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화되지 않는 경우 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 회사 필드를 변경해서는 안 됩니다. 사용자는 Outlook용 Dynamics CRM의 Outlook 연락처에 대한 회사 필드를 업데이트하는 것을 제어할 수 있습니다.추가 정보:도움말 및 교육: Outlook용 CRM 또는 Exchange 간에 추적과 동기화에 영향을 미치는 개인 옵션 설정
연락처 엔터티가 비활성화되면(상태 설명: 비활성) Outlook의 Outlook 필드는 범주: [CRM] 비활성이 됩니다. 이는 추적된 Outlook 연락처의 풀에서 비활성과 활성 상태를 구분하는 데 도움이 됩니다.
엔터티: 팩스
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
완료 날짜 |
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실제 종료 시간 |
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기한 |
|
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기한 |
아래 메모를 참조하십시오. |
중요도 |
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우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
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메모 |
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설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
관련 항목 |
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관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
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시작 날짜 |
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시작 날짜 |
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상태 |
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상태 |
작업 상태 및 상태 설명에서 계산됩니다. |
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제목 |
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제목 |
메모
기한: 날짜와 시간을 포함합니다.Outlook에서 작업을 만들 때 시스템은 작업에 미리 알림 시간을 할당합니다. 미리 알림 정보는 Outlook에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다. 그러나 Dynamics 365에서 작업에 기한이 있으면 Outlook에서는 미리 알림 시간으로 동기화됩니다.
Outlook/Exchange에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Outlook/Exchange는 Outlook에서 직접 시작 날짜를 변경할 때마다 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. Dynamics 365에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Dynamics 365는 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. 이는 여기의 동기화 방향으로 제어되지 않고 Outlook/Exchange 및 Dynamics 365에 의해 개별적으로 제어됩니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 편지
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
완료 날짜 |
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|
실제 종료 시간 |
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기한 |
|
|
기한 |
아래 메모를 참조하십시오. |
중요도 |
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우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
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메모 |
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|
설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
관련 항목 |
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관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
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시작 날짜 |
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시작 날짜 |
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상태 |
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상태 |
작업 상태 및 상태 설명에서 계산됩니다. |
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제목 |
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제목 |
메모
기한: 날짜와 시간을 포함합니다.Outlook에서 작업을 만들 때 시스템은 작업에 미리 알림 시간을 할당합니다. 미리 알림 정보는 Outlook에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다. 그러나 Dynamics 365에서 작업에 기한이 있으면 Outlook에서는 미리 알림 시간으로 동기화됩니다.
Outlook/Exchange에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Outlook/Exchange는 Outlook에서 직접 시작 날짜를 변경할 때마다 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. Dynamics 365에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Dynamics 365는 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. 이는 여기의 동기화 방향으로 제어되지 않고 Outlook/Exchange 및 Dynamics 365에 의해 개별적으로 제어됩니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 전화 통화
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
완료 날짜 |
|
|
실제 종료 시간 |
|
기한 |
|
|
기한 |
아래를 참조하십시오. |
중요도 |
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우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
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메모 |
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|
설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
관련 항목 |
|
관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
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시작 날짜 |
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시작 날짜 |
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상태 |
|
상태 |
작업 상태 및 상태 설명에서 계산됩니다. |
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제목 |
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제목 |
메모
기한: 날짜와 시간을 포함합니다.Outlook에서 작업을 만들 때 시스템은 작업에 미리 알림 시간을 할당합니다. 미리 알림 정보는 Outlook에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다. 그러나 Dynamics 365에서 작업에 기한이 있으면 Outlook에서는 미리 알림 시간으로 동기화됩니다.
Outlook/Exchange에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Outlook/Exchange는 Outlook에서 직접 시작 날짜를 변경할 때마다 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. Dynamics 365에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Dynamics 365는 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. 이는 여기의 동기화 방향으로 제어되지 않고 Outlook/Exchange 및 Dynamics 365에 의해 개별적으로 제어됩니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 되풀이 약속
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
본문 |
|
|
설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
중요도 |
|
우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
|
위치 |
|
|
위치 |
|
선택 참석자 |
|
선택 참석자 |
||
이끌이 |
|
이끌이 |
아래 메모를 참조하십시오. |
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되풀이 방법 |
|
되풀이 방법 |
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관련 항목 |
|
관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
|
필수 참석자 |
|
필수 참석자 |
||
현재 상태 |
|
약속 상태 |
작업 상태 및 상태 설명에 의해 계산됩니다. |
|
제목 |
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제목 |
메모
**이끌이:**Outlook 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 약속은 Outlook에서 추가 수정할 때까지 Outlook 이끌이 필드에 채워지지 않습니다. 이는 약속, 되풀이 약속 및 서비스 활동에 적용됩니다. 서버 쪽 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 서비스 활동은 이 약속을 동기화하는 사람으로 Exchange 이끌이 필드가 채워집니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 서비스 활동
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
약속 시간 |
|
약속 시간 |
시작 시간, 종료 시간, 기간, 하루 종일 등의 집합체입니다. |
|
중요도 |
|
우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
|
위치 |
|
위치 |
||
메모 |
|
설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
|
선택 참석자 |
|
선택 참석자 |
||
이끌이 |
|
이끌이 |
아래 메모를 참조하십시오. |
|
관련 항목 |
|
관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
|
필수 참석자 |
|
필수 참석자 |
||
현재 상태 |
|
약속 상태 |
작업 상태 및 상태 설명에 의해 계산됩니다. |
|
제목 |
|
제목 |
메모
**이끌이:**Outlook 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 약속은 Outlook에서 추가 수정할 때까지 Outlook 이끌이 필드에 채워지지 않습니다. 이는 약속, 되풀이 약속 및 서비스 활동에 적용됩니다. 서버 쪽 동기화에서 Dynamics 365에서 만든 서비스 활동은 이 약속을 동기화하는 사람으로 Exchange 이끌이 필드가 채워집니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
엔터티: 작업
Outlook용 CRM 필드 |
기본 동기화 |
설정 가능한 동기화 |
CRM 필드 |
메모 |
|---|---|---|---|---|
% 완료 |
|
|
완료율 |
|
완료 날짜 |
|
|
실제 종료 시간 |
|
기한 |
|
|
기한 |
아래 메모를 참조하십시오. |
중요도 |
|
우선 순위 |
Outlook에는 중요도 높음, 중요도 낮음을 갖습니다. |
|
메모 |
|
|
설명 |
Outlook및 Exchange는 이미지와 링크 등을 포함할 수 있습니다.Dynamics 365는 여러 텍스트 줄만 포함할 수 있습니다. |
관련 항목 |
|
관련 항목 |
아래 메모를 참조하십시오. |
|
시작 날짜 |
|
|
시작 날짜 |
아래 메모를 참조하십시오. |
상태 |
|
상태 |
작업 상태 및 상태 설명에서 계산됩니다. |
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제목 |
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제목 |
메모
기한: 날짜와 시간을 포함합니다.Outlook에서 작업을 만들 때 시스템은 작업에 미리 알림 시간을 할당합니다. 미리 알림 정보는 Outlook에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다. 그러나 Dynamics 365에서 작업에 기한이 있으면 Outlook에서는 미리 알림 시간으로 동기화됩니다.
Outlook/Exchange에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Outlook/Exchange는 Outlook에서 직접 시작 날짜를 변경할 때마다 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. Dynamics 365에 시작 날짜 값이 있지만 기한 값이 없는 경우 Dynamics 365는 기한 값을 시작 날짜로 자동으로 채웁니다. 이는 여기의 동기화 방향으로 제어되지 않고 Outlook/Exchange 및 Dynamics 365에 의해 개별적으로 제어됩니다.
관련 항목:관련 항목 설정을 수행하면 Outlook의 관련 항목 필드는 Dynamics 365의 관련 항목 개체의 이름으로 대체됩니다. 동기화할 때까지 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365의 관련 항목 설정 작업은 Outlook의 관련 활동 필드를 변경해서는 안 됩니다.
**시작 날짜:**Outlook에서 작업을 만들고 추적할 때 시스템은 작업에 미리 알림 시간을 할당합니다. 미리 알림 정보는 Outlook에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다. 그러나 Dynamics 365에서 작업에 기한이 있으면 Outlook에서는 미리 알림 시간으로 동기화됩니다.
참고 항목
Outlook용 CRM 설치
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?
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