CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
필드 동기화를 사용하여 관리자는 Microsoft Dynamics 365 및 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 필드 간에 동기화 방향을 설정할 수 있습니다.Outlook 동기화 또는 서버쪽 동기화(Exchange)를 사용할 때 동기화를 제어할 수 있습니다.
예를 들어, 영업 직원은 연락처에 대한 개인 메모를 하고 이 메모를 모든 사용자가 이용할 수 있는 Dynamics 365 데이터와 동기화하고 싶지 않을 수 있습니다. 영업 직원의 메모가 공개되지 않도록 Dynamics 365과 Outlook용 Dynamics CRM되지 않도록 Outlook에 연락처에 대한 개인 메모 필드를 설정할 수 있습니다.
CRM의 경우 설정 > 전자 메일 구성으로 이동합니다.
전자 메일 구성 설정을 선택합니다.
동기화 탭 > 동기화된 필드를 선택합니다.
동기화를 변경하려는 필드가 있는 경우 동기화 방향 열에서 화살표를 선택합니다. 선택할 때마다 방향이 변경됩니다.
팁
필드 이름을 가리키면 여기에 매핑된 필드가 표시됩니다.
확인 > 확인을 선택하여 열기 대화 상자를 닫습니다.
사용자가 동기화 설정을 볼 수(변경이 아님) 있다는 것을 알려줍니다.추가 정보:CRM과 Outlook용 CRM 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?
동기화 구성은 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365 간의 동기화에 걸리는 시간에 영향을 미칠 수 있습니다. 만족할 만한 동기화 시간이 되는지 배포 전에 구성을 테스트해야 합니다.
역할 기반 보안은 특정 엔터티 유형에 대한 액세스를 제어하고, 레코드 기반 보안은 개별 레코드에 대한 액세스를 제어하며, 필드 수준 보안은 특정 필드에 대한 액세스를 제어합니다. 이 모두가 Dynamics 365 및 Outlook용 Dynamics CRM 또는 Exchange 간의 동기화에 영향을 미칠 수 있습니다.
가장 좋은 방법은 이러한 보안 방법에 대한 보안 설정을 검토하여 필드 동기화가 원하는 대로 처리되는지 확인하는 것입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
보안 역할: 보안 역할 만들기 또는 편집
보안 필드: 도움말 및 교육: 필드에서 보안 추가 또는 제거
추가 정보:필드 보안이 CRM 및 Outlook용 CRM 간의 동기화에 미치는 영향 및 Microsoft Dynamics CRM 보안 개념
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