Microsoft Dynamics CRM 2015와 OneNote 통합
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
Dynamics 365에서 선택된 엔터티 레코드에 대해 전용 OneNote 노트북이 자동으로 만들어지도록 Microsoft Dynamics 365에서 OneNote 통합을 설정합니다. 이 기능은 OneNote 노트북에서 사진, 도면, 서식이 지정된 텍스트(글머리표와 표) 및 음성 녹음 같은 다양한 형식으로 CRM 레코드의 컨텍스트에서 손쉽게 메모를 작성하는 기능을 제공합니다. CRM 웹 클라이언트 또는 CRM 모바일 앱의 레코드 양식에서 활동 담벼락에 있는 OneNote 노트북에 직접 액세스할 수 있습니다.
참고
Microsoft Dynamics CRM Online 조직의 경우 이 기능은 조직이 Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 Dynamics CRM(온-프레미스)에서는 사용할 수 없습니다.
개발자는 IsOneNoteIntegrationEnabled 특성을 사용하여 CRM에 있는 엔터티에 대한 OneNote 통합을 사용하거나 감지할 수 있습니다. OneNote 통합은 다음 두 가지 모두 true일 때만 엔터티에 대해 활성화될 수 있습니다
서버 기반 SharePoint 통합이 활성화됩니다.추가 정보:SharePoint 통합 사용
엔터티에 대한 문서 관리가 활성화됩니다.추가 정보:엔터티에 대해 문서 관리 사용
기본적으로 OneNote 통합은 Account, Lead, Opportunity 및 Product 엔터티에 대해 활성화됩니다.
또한 엔터티 레코드에 대해 OneNote 레코드를 보고 사용할 수 있도록 엔터티에 대해 피드 알림 담벼락이 활성화되었는지도 확인해야 합니다. 피드 알림 담벼락 구성에 대한 자세한 내용은 피드 알림 구성을 참조하십시오.
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 특성을 사용하여 엔터티 레코드 위치가 SharePoint 폴더 또는 OneNote 노트북을 가리키는지 식별할 수 있습니다. 이 특성은 다음 값을 가질 수 있습니다.
특성 |
값 |
설명 |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
LocationType 특성의 값이 2인 SharePointDocumentLocationRecord의 인스턴스는 수동으로 만들 수 없습니다.OneNote 통합을 활성화하면 엔터티 레코드에 대해 자동으로 만들어집니다.
Dynamics 365의 엔터티 레코드는 OneNote 노트북을 가리키는 위치 레코드를 많아야 하나만 가질 수 있습니다.OneNote 노트북은 Dynamics 365의 활성 영역에서 처음 OneNote 탭을 선택하면 레코드에 대해 자동으로 만들어집니다. 노트북은 레코드에 대한 관련 SharePoint 문서 위치 레코드에 저장됩니다. 관련 폴더가 둘 이상 있는 경우 첫 번째 폴더에 노트북이 만들어집니다. 섹션 그룹은 Dynamics 365의 OneNote 파일에서 지원되지 않습니다.OneNote 통합 기능 사용에 대한 자세한 내용은 도움말 및 교육: CRM에서 OneNote 설치 및 사용을 참조하십시오.
참고 항목
SharePoint 위치 레코드에 대한 작업
SharePointDocumentLocation 엔터티 메시지 및 메서드
SharePoint와 Microsoft Dynamics CRM 2015 통합
Microsoft Dynamics CRM 2015와 Parature의 통합
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