Unified Service Desk에서 창 탐색 규칙 사용

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

창 탐색 규칙은 Unified Service Desk에서 다양한 컨트롤 사이의 상호 작용을 정의합니다. 규칙을 사용하여 호스팅된 컨트롤 또는 엔터티 검색에서 호출했을 때 Unified Service Desk 클라이언트 응용 프로그램에 나타날 세션 또는 Microsoft Dynamics 365 페이지의 위치를 정의할 수 있습니다.Unified Service Desk의 호스팅된 컨트롤 및 엔터티 검색에 대한 자세한 내용은 Unified Service Desk 호스팅된 컨트롤 및 Unified Service Desk에서 엔터티 검색을 사용하여 데이터 검색를 참조하십시오.

Unified Service Desk의 창 탐색 규칙은 숫자 순서와 지정된 조건에 따라 실행됩니다. 순서는 컨트롤이 나타날 수 있는 조건에 둘 이상의 규칙이 적용될 때 특히 중요합니다. 예를 들어, 다른 규칙이 적용되지 않을 때 일치할 기본 처리기를 만들 수 있습니다. 이러한 기본 처리기는 특정 처리기 뒤에 와야 합니다. 그렇지 않으면 특정 처리기는 사용되지 않습니다.

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창 탐색 규칙 만들기 또는 편집

샘플 창 탐색 규칙 보기

창 탐색 규칙 만들기 또는 편집

창 탐색 규칙을 만들거나 편집하려면:

1. Microsoft Dynamics 365 서버에 로그인합니다.

2. 설정 > Unified Service Desk로 이동합니다.

3. 창 탐색 규칙을 클릭합니다. 페이지는 시스템의 모든 기존 탐색 규칙을 표시합니다.

   

4. 창 탐색 규칙 페이지에서:

   1. 새 탐색 규칙을 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 클릭하거나 탭합니다.

   2. 기존 탐색 규칙을 편집하려면 탐색 규칙 이름을 클릭하거나 목록에서 탐색 규칙 레코드를 선택한 다음 명령 모음에서 편집을 클릭합니다.

5. 탐색 규칙 정의 페이지에서 새 탐색 규칙을 만들거나 기존 탐색 규칙을 편집하는 경우 각각 다음 값을 지정하거나 수정합니다. 빨간색 별표로 표시된 필드는 필수 필드입니다.

   

   필드	설명
   이름	창 탐색 규칙의 이름입니다.
   주문	실행 순서를 제어하는 규칙의 숫자 순서입니다. 여기에서는 더 작은 값을 먼저 찾습니다. 보다 구체적인 규칙은 더 작은 값을 가져야 하는 반면 보다 일반적이거나 기본 규칙은 더 큰 값을 가져야 합니다.
   시작 날짜	탐색 또는 라우팅 요청을 한 호스팅된 컨트롤을 선택합니다. 참고 CTI 데스크톱 관리자 유형의 호스팅된 컨트롤을 양식 목록에서 선택하는 경우 이 페이지의 인터페이스는 CTI 검색을 정의할 수 있도록 변경됩니다. 창 탐색 규칙을 사용한 CTI 검색에 대한 자세한 내용은 CTI 검색을 참조하십시오.
   검색부터	OnLoad 라우팅 유형 규칙(나중)을 시작하는 엔터티 검색 이름을 선택하여 관련 엔터티의 데이터를 표시합니다. 양식에 표시되지 않는 데이터에 액세스하고 싶으면 엔터티 검색을 사용할 수 있습니다. 엔터티 검색을 완료하고 데이터를 반환하면 OnLoad 라우팅 유형 규칙이 실행되어 관련 엔터티를 로드할 수 있습니다. 엔터티 검색에 대한 자세한 내용은 Unified Service Desk에서 엔터티 검색을 사용하여 데이터 검색를 참조하십시오.
   엔터티	창 탐색 규칙에 따라 정보를 표시할 Dynamics 365 엔터티의 이름을 선택합니다.
   URL	이 필드는 일반적으로 Dynamics 365 엔터티를 나타내지 않거나 표준 웹 URL인 창에 사용됩니다. 이 필드는 엔터티 필드 대신 사용되지만 특정 상황에서는 엔터티 필드에 사용할 수 있습니다. 이 필드의 별표(*)는 보낸 사람 필드에서 시작된 팝업 창에 적용되는 기본 규칙을 만드는 데 사용됩니다.
   회람 유형	팝업: 팝업 창을 처리하는 방법을 결정하는 데 사용됩니다. OnLoad: 로드한 후 엔터티 검색, Dynamics 365 페이지 또는 외부 웹 페이지를 처리하는 방법을 결정하는 데 사용됩니다. 즉시: Dynamics 365 양식의 즉시 전환 또는 로드를 처리하는 방법을 결정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, Dynamics 365의 계정 페이지에서 연락처 이름을 클릭하면 거래처 정보가 표시된 같은 프레임에 연락처 정보가 로드됩니다. 메뉴 선택: 사용자가 탐색 모음에 있는 레코드 이름 옆의 아래쪽 화살표 메뉴를 클릭하고 메뉴 목록에서 항목을 선택할 때 메뉴 항목 선택을 처리하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 연락처, 영업 기회 및 서비스 케이스 같은 항목을 선택하기 위해 Dynamics 365에서 거래처 페이지의 탐색 모음에 있는 거래처 이름 옆의 아래쪽 화살표를 클릭할 때입니다.
   작업	세션 만들기: 팝업 회람 유형에만 적용됩니다. 이 작업은 팝업에 포함된 엔터티를 기반으로 세션을 로드합니다. 예를 들어, 보낸 사람이 Queues로 설정되고, 엔터티가 incident로 설정되고, 회람 유형이 Popup로 설정되며, 작업이 Create Session로 설정된 경우 큐에 있는 문제를 두 번 클릭하면 세션이 만들어지고 대상 탭 필드에 식별된 탭에 팝업이 로드됩니다. 창 회람: 같은 세션 내에 있는 다른 탭으로 창을 보냅니다. 이는 창 회람의 가장 기본적인 양식입니다. 외부 표시: 이 규칙이 일치하면 클라이언트 응용 프로그램 외부에 팝업 창이 나타납니다. 이 새 창은 더 이상 Unified Service Desk 아래에 있지 않으며 Unified Service Desk 세션 관리에 참여하지 않습니다. 이는 두 번째 모니터에 창을 표시하거나 다른 탭의 창 또는 다른 Unified Service Desk 세션의 창을 비교하는 데 유용합니다. 없음: 아무 작업도 수행되지 않습니다.
   대상	탭: 회람 형식에서 선택한 항목을 탭으로 삼아야 합니다.대상 탭 및 탭 표시 필드를 활성화합니다. 엔터티 검색: 회람 유형에서 선택한 항목은 Dynamics 365에 대해 웹 서비스 호출을 사용하여 데이터를 조회하기 위해 엔터티 검색을 대상으로 해야 합니다. 그러면 Unified Service Desk 데이터가 채워지므로 대체 매개 변수에서 사용할 수 있습니다.
   대상 탭	이 규칙이 일치하면 이곳으로 창이 이동합니다. 대상 탭(호스팅된 컨트롤)이 동적 컨트롤인 경우 자동으로 로드되며 창이 이곳으로 이동합니다. 이 필드가 전역 관리자로 설정되고 작업이 세션 만들기인 경우 시스템은 규칙을 다시 평가하여 탭에서 창의 실제 위치를 결정합니다. 이는 특정 창에서 팝업될 수 있는 모든 회람 유형에 대해 세션 만들기 규칙이 만들어지는 것을 방지하는 데 유용합니다.대상 탭 필드를 비워두는 경우 팝업에서 엔터티 유형과 일치하는 첫 번째 엔터티 검색을 사용하여 엔터티 검색이 수행됩니다.
   탭 표시	작업이 발생한 후 이 필드는 특정 탭을 활성화하는 데 사용됩니다.
   엔터티 검색	이는 데이터를 조회하는 데 사용되는 엔터티 검색(FetchXML 기반 웹 서비스 정의)입니다. 호출로 수집된 필드로 세션의 데이터 필드가 채워집니다. 엔터티 검색에 대한 자세한 내용은 Unified Service Desk에서 엔터티 검색을 사용하여 데이터 검색를 참조하십시오.
   명령 모음 숨기기	이로 인해 새 탭에 창이 표시된 후 Unified Service Desk가 Dynamics 365 명령 모음을 숨깁니다.
   탐색 모음 숨기기	이로 인해 창이 새 탭에 표시되면 Unified Service Desk이 창 왼쪽에 있는 Dynamics 365 탐색 모음이 숨겨집니다.

   6. 저장을 클릭하여 창 탐색 규칙을 만들거나 수정합니다.

   창 탐색 규칙이 구성 및 에이전트 응용 프로그램에 사용되는 방법을 보려면 연습 4: 에이전트 응용 프로그램의 세션에 Microsoft Dynamics 365 레코드 표시, 연습 7: 에이전트 응용 프로그램에서 에이전트 스크립팅 구성 및 연습: CTI 이벤트 라우팅에 대해 일반 수신기 어댑터 사용를 참조하십시오.

   샘플 창 탐색 규칙 보기

   에이전트 응용 프로그램 내에서 탐색을 관리하는 방법을 이해하기 위해 Unified Service Desk에서 기존 창 탐색 규칙의 정의를 볼 수 있습니다. 탐색 규칙 정의를 보려면:

   1. Microsoft Dynamics 365 서버에 로그인합니다.

   2. 탐색 모음에서 Microsoft Dynamics 365를 클릭하거나 탭한 다음 설정을 선택합니다.

   3. 탐색 모음에서 설정 > Unified Service Desk > 창 탐색 규칙을 클릭하거나 탭합니다. 페이지는 시스템의 모든 기존 탐색 규칙을 표시합니다.

   4. 탐색 규칙 페이지에서 탐색 규칙 이름을 클릭하거나 목록에서 탐색 규칙 레코드를 선택한 다음 명령 모음에서 편집을 클릭합니다.

      창 탐색 규칙 정의를 표시합니다.

   참고 항목

   연습 4: 에이전트 응용 프로그램의 세션에 Microsoft Dynamics 365 레코드 표시
   연습 7: 에이전트 응용 프로그램에서 에이전트 스크립팅 구성
   연습: CTI 이벤트 라우팅에 대해 일반 수신기 어댑터 사용
   Unified Service Desk 사용법 알아보기

   Unified Service Desk 2.0

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