Bendrinti naudojant

Būsimų pajamų prognozė naudojant aukščiausios kokybės prognozavimą

  • Straipsnis

Aukščiausios klasės prognozavimas pardavėjams ir vadovams padeda pasiekti didesnį prognozių tikslumą – prognozės sudaromos remiantis duomenimis. Kad tai būtų pasiekta, aukščiausios klasės prognozėms atlikti naudojami dirbtiniu intelektu grįsti modeliai, analizuojantys istorinius duomenis ir pardavimo galimybes, – taip nuspėjamos būsimos pajamos.

Svarbu

Aukščiausios klasės prognozavimas nepasiekiamas „Government Community Cloud“ (GCC), Prancūzijoje ir Indijoje.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba prognozių tvarkytuvas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Pasiekiamos „Premium” prognozavimo funkcijos

Toliau nurodytos aukščiausios kokybės prognozavimo funkcijos pasiekiamos turint "Sales Premium" licenciją. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad įgalintas prognozavimas. Daugiau informacijos: Organizacijos prognozių konfigūravimas.

Prognozuojamosios prognozės

Teikia AI įgalintas prognozes, kurios padeda pardavėjams ir vadovams suprasti, kaip pajamų gali uždirbti jų pardavimo komanda. Šios prognozės apskaičiuojamos pagal istorinius duomenis ir esamas pardavimo galimybes ir yra pasiekiamos kiekviename hierarchijos lygyje. Taip pat pateikiamas išsamus paskirstymas.

Norėdami patikrinti, ar nuspėjamojo prognozavimo funkcija įjungta jūsų organizacijoje, eikite į Srities>keitimas Programėlės parametrai>Prognozės konfigūracija. Stulpelis prognozė rodomas prognozės tinklelyje, kai pasirenkate jį kaip stulpelį. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Maketo ir stulpelių pasirinkimas.

Pastaba.

  • prognozė stulpelis dabar pasiekiamas visose hierarchijose, kurių specifinių naujinimų paketo objektas yra galimybė.
  • Visos pagrindinės galimybės turi būti priskirtos sistemos vartotojams kaip savininkams dėl prognozių numatymo, į kurias reikia atsižvelgti generuojant reikšmes.

Kai pirmą kartą suaktyvinate prognozę, prognozuojantis prognozavimas užtruks apie dvi valandas, kol stulpelyje bus pradėti rodyti duomenys.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Prognozių konfigūravimas organizacijoje.

Prieš pradėdami naudoti prognozuojamąsias prognozes, atsižvelkite į šiuos dalykus, kuriuos turite turėti.

  • Daugiau nei 10 uždarytų galimybių su užpildytomis laukų reikšmėmis – faktinė vertė, faktinė uždarymo data, įvertinta vertė ir numatoma uždarymo data.

  • Atidarykite galimybes su užpildytomis laukų reikšmėmis – Apskaičiuota reikšmė ir Įvertinta uždarymo data.

  • Duomenys turi būti tikri naudojant tiek uždarytų, tiek atvirų galimybių scenarijus. Pavyzdžiui, galimybės sukūrimo data turėtų būti prieš uždarymo datą.

  • Prognozuojamųjų prognozių tarnyba pagal turimus duomenis parenka prognozės modelį, todėl didesnis uždarytų galimybių kiekis su išsamesnėmis vertėmis lems tikslesnes prognozes.

  • Papildomi prognozei sukurti filtrai neturi neigiamos įtakos prognozuojamo prognozavimo modelio rezultatams.

  • Norėdami optimizuoti prognozuojamo prognozavimo modelio tikslumą, apsvarstykite galimybę įjungti ir publikuoti prognozuojamą galimybės balą. Norėdami sužinoti daugiau, žr.: Prognozuojamas galimybių vertinimas.

Momentinės kopijos

Pastaba.

Nuo 2024 m. liepos 30 d. nebegalėsite įjungti momentinių kopijų naujose prognozės konfigūracijose. Sužinokite daugiau.

Pardavimo organizacijos gali naudoti momentines nuotraukas, kad galėtų akimirksniu užfiksuoti prognozės duomenis. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudoti momentines kopijas ir kaip sandoriai kinta tarp dviejų momentinių kopijų, žr. Automatinės momentinės kopijos ir Sandorių srauto tarp momentinių kopijų analizė.

Tendencijų diagrama

Tendencijų diagramoje pateikiama vizualizacija, rodanti, kaip kiekviena prognozės suma kinta laikui bėgant, lyginant ją su laikotarpio pabaigos prognozė ir kvota. Atskira prognozuota realizavimo eilutė automatiškai sukuriama, kad projektuotų būsimas pajamas.

Galima parinktis Rodyti tendencijų diagramoje , jei norite įtraukti prognozės stulpelius į krypties diagramą konfigūruodami stulpelį prognozės konfigūracijoje. Krypties diagramoje gali būti rodomi tik apibendrinamųjų ir apskaičiuojamųjų stulpelių tipai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Stulpelių konfigūravimas.

Norėdami suprasti, kaip naudoti tendencijų diagramas, žiūrėkite Prognozės projekcijos supratimas naudojant tendencijų diagramas.

Struktūrinė diagrama

Struktūrinėje diagramoje atvaizduojamas prognozės pokytis tarp dviejų laiko momentų. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Analizuoti pasiūlymų srautą tarp momentinių nuotraukų.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Automatinis momentinių nuotraukų darymas
Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų diegimas ir konfigūravimas
Interneto dienoraštis: Nuspėjamasis pardavimo prognozavimas Dynamics 365 pardavimuose