Prognozių konfigūravimas organizacijoje

Prognozė padeda jūsų organizacijai numatyti, kiek pajamų jūsų pardavimo komanda sugeneruoja per tam tikrą laikotarpį. Atlikus tinkamai, prognozavimas gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant įmonės sėkmės.

Arbatpinigiai

Jei norite išbandyti "Dynamics 365 Sales" nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos ieškokite Dynamics 365 Pardavimo kainodara.
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba prognozių tvarkytuvas Daugiau informacijos ieškokite Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys.

Kaip prognozavimas padeda organizacijoms?

Prognozių naudojimas padeda jūsų organizacijai, nes leidžia:

• Pardavėjai stebi našumą pagal tikslus ir nustato srauto riziką, kuri gali pakenkti jų gebėjimui juos pasiekti.
• Vadybininkai stebi individualius pardavimo rezultatus pagal kvotas, kad aktyviai teiktų instruktavimą.
• Direktoriai prognozuoja tendencijas, kad numatytų departamentų pardavimus ir, jei reikia, perskirstytų išteklius.
• Organizacijos vadovai projektuoja įvertinimus, kad pakeistų produkto strategiją arba pateiktų atnaujintas prognozes investuotojams.

Prognozavimas nepalaikomas "Government Community Cloud" (GCC) arba mobiliuosiuose įrenginiuose.

Konfigūruoti prognozes

Galite konfigūruoti prognozes, pagrįstas pajamomis arba kiekiu. Galite nurodyti prognozės tipą, hierarchiją, prieigos teises ir išsamią informaciją, kurią norite matyti prognozės tinklelyje. Suaktyvinus prognozę, jūsų pardavimo komanda gali peržiūrėti pajamas arba kiekį ir srauto prognozes. Kol nesuaktyvinsite prognozės, pardavimo komanda galės peržiūrėti parengtą šio mėnesio prognozę . Iš anksto parengta prognozė nepasiekiama prognozės konfigūracijos puslapyje ir jos negalima nei panaikinti, nei išjungti?

1. Programėlėje Pardavimo telkinys apatiniame kairiajame kampe pasirinkite piktogramą Keisti sritį, tada pasirinkite Programėlės parametrai.

2. Dalyje Efektyvumo valdymas pasirinkite Prognozės konfigūracija.

3. Atlikite veiksmus, kad sukonfigūruotumėte prognozę nuo pradžių, arba naudokite prognozės konfigūracijos pavyzdį, kad greitai pradėtumėte.

   1. Pasirinkite šabloną.

   2. Apibrėžkite ir suplanuokite prognozės modelį.

   3. Prieigos leidimų suteikimas.

   4. Konfigūruokite stulpelius ir maketus.

   5. Konfigūruokite ir valdykite detalizavimo objektus.

   6. Konfigūruokite išplėstinius nustatymus.

   7. Suaktyvinkite prognozę ir įkelkite duomenis.

Prognozės pavyzdžio konfigūracijos naudojimas

Jums prieinama parengta publikuoti prognozės konfigūracijos pavyzdys. Naudokite prognozės pavyzdį, kad eksperimentuotumėte ir sužinotumėte, kaip veikia prognozavimas. Sužinokite, kaip koreguoti parametrus ir filtrus, kad jie atitiktų jūsų organizacijos poreikius.

Norėdami peržiūrėti prognozės konfigūracijos pavyzdį

1. Eikite į Programos nustatymai>Našumo valdymas>Prognozės konfigūracija.

   Galite tiesiogiai suaktyvinti prognozės konfigūracijos pavyzdį, jei norite naudoti numatytuosius nustatymus. Kai būsena tampa Aktyvi, galite peržiūrėti prognozę.

   

Kaip sužinoti, kas turi prieigą prie prognozės

1. Pasirinkite Prognozės pavyzdys.

2. Atlikdami bendrą veiksmą patikrinkite skyrių peržiūros versija, kad pamatytumėte vartotojus, kurie yra prognozės dalis. Pagal numatytuosius nustatymus rodomi vartotojai turi prieigą peržiūrėti prognozę, kai ją suaktyvinate.

   

Norėdami apriboti prieigą prie prognozės

1. Eikite į Leidimai ir pasirinkite atitinkamus saugos vaidmenis.

Jei norite, kad prognozė būtų pasiekiama hierarchijos vartotojams

1. Eikite į Aktyvinti &įtraukti kvotas ir pasirinkite Aktyvinti prognozę.

Raskite savo prognozes

Pardavimo svetainės struktūroje dalyje Našumas raskite Prognozės.

Galimybės formoje kategorija Prognozė rodoma virš Aprašas.

Kategorijos apibrėžia galimybės uždarymo patikimumo lygį. Jei reikia, galite įtraukti pasirinktines savo organizacijos reikšmes. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Galimybių kategorija Prognozės fiksavimas.

• Prognozės kategorijos parinktys apima Laimėta ir Pralaimėta. Jei galimybė uždaroma kaip Laimėta arba Prarasta , galimybės prognozėskategorija susiejimas Apdoroti parengta darbo eiga automatiškai pakeičia prognozės kategoriją, kad ji atitiktų.

• Norėdami peržiūrėti galimybių prognozės kategoriją susiejimas proceso darbo eigą, eikite į Parametrai>Procesų centro>procesai ir pasirinkite rodinį Visi procesai . Ieškokite ir atidarykite galimybių prognozės kategoriją susiejimas proceso darbo eiga. Darbo eigą galite tinkinti arba išjungti pagal savo organizacijos reikalavimus.

• Ar naudojate tinkintą parinkčių rinkinys, o ne prognozės kategoriją? Turite sukurti darbo eigą, kad automatiškai sinchronizuotumėte galimybės būseną su parinkčių rinkinys ir įsitikintumėte, kad projekcija yra tiksli. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite debesies srautas kūrimas Power Automate.

Jei nenorite galimybės formoje matyti prognozės kategorijos, turite tinkinti formą. Negalite naudoti parinkties Matomas pagal numatytuosius nustatymus , kad jį paslėptumėte. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Nepavyko paslėpti prognozės kategorijos lauko galimybių formose.

Svarbu

• Prognozavimo funkcija skirta padėti pardavimo vadovams arba prižiūrėtojams pagerinti savo komandos našumą.
• Prognozavimo funkcija nėra skirta naudoti priimant sprendimus, turinčius įtakos darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant kompensaciją, apdovanojimus, darbo stažą ar kitas teises ar teises.
• Tik klientai yra atsakingi už Dynamics 365, šios funkcijos ir bet kokios susijusios funkcijos ar paslaugos naudojimą laikantis visų taikomų įstatymų, įskaitant įstatymus, susijusius su prieiga prie atskirų darbuotojų analizės ir ryšių su vartotojais stebėjimu, įrašymu ir saugojimu.
• Klientai turėtų pranešti naudotojams, kad jų bendravimas su pardavėjais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas, ir, prieš naudodami funkciją su jais (kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus), gauti naudotojų sutikimą.
• Klientai taip pat raginami įdiegti mechanizmą, skirtą informuoti savo pardavėjus, kad jų bendravimas su naudotojais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Kitas veiksmas: pasirinkite šabloną

Susijusi informacija

Interneto dienoraštis: patarimai, kaip nustatyti pardavimo prognozavimą "Dynamics 365 Sales"
Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Tikslių pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozes
Prognozių peržiūra
Apie "Premium" prognozavimąmsdyn_ForecastApi veiksmą
DUK apie prognozes