Klientų valdymas parduotuvėse

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip mažmenininkai gali įgalinti klientų valdymo galimybes "„Microsoft“ Dynamics 365 Commerce" pardavimo vietoje (EKA).

Parduotuvės darbuotojai turi kurti ir redaguoti klientų įrašus EKA. Kai parduotuvės darbuotojai naudoja šį metodą, jie gali užfiksuoti bet kokius kliento informacijos, pvz., el. pašto adreso, telefono numerio ir adreso, atnaujinimus. Ši informacija yra naudinga proceso pabaigos sistemose, pvz., rinkodaros, nes šių sistemų efektyvumas priklauso nuo jų klientų duomenų tikslumo.

Pardavimo partneriai gali pradėti kliento kūrimo darbo eigą iš dviejų EKA įėjimo taškų. Jie gali paspausti mygtuką, atvaizduotą operacijai Kliento pridėjimas arba programėlės juostoje paieškos rezultatų puslapyje jie gali pasirinkti Kurti klientą. Abiem atvejais rodomas dialogo langas Naujas klientas , kuriame pardavimo darbuotojai gali įvesti reikiamą kliento informaciją, pvz., kliento vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą ir bet kokią papildomą informaciją, susijusią su verslu. Šią papildomą informaciją galite užfiksuoti naudodami kliento atributus, susietus su klientu. Daugiau informacijos apie kliento atributus žr. skyriuje Kliento atributai.

Pardavimų susiejimai taip pat gali užfiksuoti antrinius el. pašto adresus ir telefono numerius. Be to, jie gali užfiksuoti kliento pasirinkimus dėl rinkodaros informacijos gavimo šiais antriniais el. pašto adresais ar telefono numeriai. Kad įjungtų šią galimybę, mažmenininkai turi įjungti funkciją Šiuose kontaktuose užfiksuoti kelis el. pašto adresus ir telefono numerius bei sutikimą dėl rinkodaros, esančią darbo srityje Funkcijų valdymas, kurią galima rasti „Commerce“ valdymo srityje (Sistemos administravimas > Darbo sritys > Funkcijų valdymas).

Numatytosios kliento savybės

Mažmenininkai puslapį Visos parduotuvės, esantį „Commerce“ valdymo srityje (Mažmeninė prekyba ir komercija > Kanalai > Parduotuvės), kad su numatytąjį klientą susietų su kiekviena parduotuve. Tada „Commerce“ visiems naujiems sukurtiems kliento įrašams kopijuoja savybes, kurios apibrėžiamos numatytajam klientui. Pavyzdžiui, dialogo lange Kurti klientą rodomos savybės, kurios perimamos iš numatytojo kliento, kuris yra siejamas su parduotuve. Šios savybės – tai kliento tipas, kliento grupė, kvito parinktis, kvito el. paštas, valiuta ir kalba. Visi priskyrimai (klientų grupavimai) taip pat perduodami iš numatytojo kliento. Tačiau finansinės dimensijos gaunamos iš klientų grupės, susietos su numatytuoju klientu, o ne iš paties numatytojo kliento.

Pastaba

Kvito el. laiško vertė gaunama iš numatytojo kliento tik tuo atveju, jei naujai sukurtiems klientams nepateikiamas kvito el. laiško ID. Ši sąlyga reiškia, kad jei kvito el. laiško ID yra numatytajame kliente, visi klientai, sukurti el. prekybos svetainėje, gauna tą patį kvito el. laiško ID, nes nėra vartotojo sąsajos, kuri užfiksuotų kliento kvito el. laiško ID. Kad išvengtumėte painiavos, palikite tuščią numatytojo parduotuvės kliento kvito el. laiško lauką ir naudokite jį tik tuo atveju, jei turite verslo procesą, kuris priklauso nuo gavimo el. pašto adreso.

Pardavimų susiejimai gali perimti kelis kliento adresus. Kliento vardas ir telefono numeris gaunami iš kontaktinės informacijos, susietos su kiekvienu adresu. Kliento įrašo „FastTab“ skirtukas Adresai apima laukelį Tikslas, kurį pardavimų susiejimai gali redaguoti. Jei kliento tipas yra Asmuo, numatytoji vertė yra Namai. Jei kliento tipas yra Organizacija, numatytoji reikšmė yra Įmonė. Kitos šio laukelio palaikomos vertės: Namai, Biuras ir Pašto dėžutė. Adreso lauko Šalis/regionas reikšmė gaunama iš pirminio adreso, nurodyto "Commerce" būstinės puslapyje Valdymo vienetas , esančiame Organizacijos administravimo > organizacijų > valdymo vienetai.

Pastaba

Augant su klientu susietų adresų skaičiui, sistemos veikimas yra neigiamai paveiktas. „Microsoft“ rekomenduoja vengti tinkinimų, dėl kurių bet kuriam klientui atsiranda tūkstančiai adresų.

Papildomi ištekliai

Asinchroninio kliento kūrimo režimas

Asinchroninių klientų konvertavimas į sinchroninius klientus

Kliento atributai

Duomenų išskyrimas veikiant autonominiu režimu