Koks yra geriausias būdas naudoti „Outlook“ ir „klientų įtraukimo” programas kartu?
Yra trys būdai naudoti modeliu pagrįstas programas klientų įtraukimo programose („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service“, „Dynamics 365 Marketing“ ir „Dynamics 365 Project Service Automation”) bei „Outlook“ kartu:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange aplankų sekimas
Naudokite „Dynamics 365 App for Outlook“, susietą su sinchronizavimu serveryje, norėdami peržiūrėti klientų įtraukimo programų duomenis „Outlook“ ir sekti „Outlook“ įrašus klientų įtraukimo programose. Galite naudoti „Dynamics 365 App for Outlook“ kartu su „Microsoft Outlook“ žiniatinklyje, „Outlook“ kompiuterio programoje arba su „Outlook mobile“. Naudojant „Dynamics 365 App for Outlook“, klientų įtraukimo programų informacija rodoma šalia vartotojo „Outlook“ el. laiškų ar paskyrų. Pavyzdžiui, žmonės gali peržiūrėti informaciją apie kontaktus ir galimus klientus, kuri saugoma „klientų įtraukimo“ programose ir įtraukti kontaktų tiesiogiai iš el. laiško. Jie taip pat gali susieti el. pašto, paskyrų ir kontaktų įrašus su naujais arba esamais įrašais, pavyzdžiui, galimybės, paskyros arba atvejo įrašais. Norėdami naudoti „Dynamics 365 App for Outlook“ turite sinchronizuoti el. paštą naudodami sinchronizavimą serveryje. Daugiau informacijos: El. pašto sistemos integravimas
Kaip dažnai įrašai sinchronizuojami naudojant sinchronizavimą serveryje?
Jei sinchronizuojate įrašus naudodami sinchronizavimą serveryje, procesas yra dinamiškas ir skirtingas kiekvieno vartotojo pašto dėžutėje. Sinchronizacijos algoritmas užtikrina, kad pašto dėžutės bus sinchronizuojamos pagal dinaminius parametrus, pvz., el. laiškų skaičių ir pašto dėžutės veiklą. Įprastai el. laiškų sinchronizavimas atliekamas kas 5 minutes. Kai pašto dėžutėje yra daug el. laiškų, intervalas gali būti dinamiškai sumažintas iki 2 minučių. Jei pašto dėžutė yra mažiau aktyvi, intervalas gali būti padidintas iki 12 minučių. Apskritai kalbant, galite manyti, kad pašto dėžutė bus sinchronizuojama bent kartą kas 12 minučių.
Tačiau, kai naudojate „Dynamics 365 App for Outlook“, kad galėtumėte stebėti ar nustatyti susijusį įrašą el. paštui ar paskyrai, sinchronizavimas vyksta nedelsiant daugumai gautų el. laiškų ir išsiųstų paskyrų. Jei sinchronizavimas „Dynamics 365 App for Outlook“ neįvyksta nedelsiant, mes panaudojame sinchronizavimą serveryje, kad sukurtume ar atnaujintume veiklos įrašą.
Kur rasti informacijos apie sinchronizavimo serveryje trikčių šalinimą?
Informacijos apie trikčių diagnostiką ir žinomas problemas žr. čia: Trikčių šalinimas ir tai, ką reikia žinoti apie sinchronizavimą serveryje.
Ar saugos teisės turi įtakos sinchronizavimui?
Taip. Jeigu sistemos administratorius įdiegė tam tikrų laukų arba įrašų saugą, tai gali turėti įtakos duomenims, kurie sinchronizuojami.
Privatumo nuostatos
Jei naudojate „Dynamics 365“, naudojant sinchronizavimą serveryje „Dynamics 365“ kontaktai ir veikla (pvz., el. laiškai, paskyros, kontaktai, užduotys) sinchronizuojami su jūsų nurodyta el. pašto sistema (pvz., „Exchange“).
Administratorius gali sukonfigūruoti sinchronizavimo serveryje funkcijas ir nurodyti, kurie vartotojai gali iš „Dynamics 365“ siųsti el. laiškus ar paskyras ar sinchronizuoti veiklą ir kontaktus tarp „Dynamics 365“ ir vartotojo pašto dėžutės. Tiek administratorius, tiek galutiniai vartotojai gali labiau tinkinti filtrų kriterijus, o administratoriai gali net apibrėžti, kurie objekto laukai sinchronizuojami.
Jei naudojate „Dynamics 365 (online)“ naudodami funkciją „Sinchronizuoti su programa „Outlook“, jūsų sinchronizuojami „Dynamics 365“ duomenys yra eksportuojami į „Outlook“. Siekiant užtikrinti, kad informacija programoje „Outlook“ ir informacija programoje „Dynamics 365 (online) būtų naujausia, tarp šių programų informacijos išlaikomas saitas. Kai vartotojas bando sekti ir nustatyti elementą kaip susijusį su „Outlook“ elementu, „Outlook Sync“ naudojimui parsiunčia tik aktualių „Dynamics 365“ įrašų ID. Įmonės duomenys įrenginyje nėra saugomi.
Administratorius nustato, ar organizacijos vartotojams leidžiama sinchronizuoti „Dynamics 365“ duomenis su „Outlook“, naudodamas saugos vaidmenis.
Norint naudoti „Microsoft Dynamics 365 for Outlook“, jums reikia prisijungti naudojant savo kredencialus (el. pašto adresą ir slaptažodį). Galite įrašyti šią informaciją vietoje, kad jūsų neragintų įvesti kredencialų kiekvieną kartą atidarant „Microsoft Outlook“. Jei šią informaciją įrašysite vietoje, „Dynamics 365 for Outlook“ automatiškai prisijungs prie „Microsoft Dynamics 365 (online)“ kaskart atidarius „Outlook“.
Pirmą kartą prisijungus ir pasinaudojus „Dynamics 365 for Outlook“, ryšys tarp jūsų kompiuterio ir „Dynamics 365 (online)“ visada bus užmegztas, jei bus prieiga prie interneto. Galite nutraukti ryšį tarp savo kompiuterio ir „Dynamics 365“ tik naudodami konfigūracijos nustatymą, tačiau, jei ryšį nutrauksite, „Dynamics 365 for Outlook“ gali prasčiau veikti.
Jei „Dynamics 365 for Outlook“ naudosite el. laiškams sekti, el. laiškų gija bus rodoma organizacijos vartotojams, turintiems teisę ją peržiūrėti.
„Dynamics 365 for Outlook“ nusiųs programai „Dynamics 365 (online)“ kiekvieno gauto el. laiško siuntėjo el. pašto adresą, gavėjo el. pašto adresą ir laiško temos eilutę. Tai programai „Dynamics 365 (online)“ leis patikrinti, ar „Dynamics 365 (online)“ paslauga turi saugoti konkretų el. laišką. Kai elementas sekamas, jo kopija yra „Dynamics 365“ paslaugoje ir ją gali matyti kiti organizacijos vartotojai, turintys tinkamas teises. Nutraukus elemento sekimą, ši kopija automatiškai panaikinama iš „Dynamics 365 (online)“ tik tuo atveju, jei šis elementas priklauso jums.