Ryšių kūrimas siekiant apibrėžti ir peržiūrėti ryšius tarp įrašų

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip vieningoji sąsaja modeliu pagrįstos Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Ryšio vaidmens įtraukimas į susieti įrašus vienas su kitu

Galite Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kurti ir peržiūrėti ryšius tarp įrašų daugeliui objektų naudodami funkciją Prisijungti. Ryšiai leidžia lengvai tarpusavyje susieti naudotojus, kontaktus, pasiūlymus, pirkimų užsakymus ir daug kitų objekto įrašų. Kai atidarote įrašą ir pasirenkate Ryšiai, galite peržiūrėti visus ryšius tarp jo ir kitų įrašų.

Kurdami ryšį, jam priskiriate vaidmenį. Yra daug skirtingų vaidmenų, kuriuos naudodami galite nustatyti savo ryšius, pvz., klientų tvarkytuvas ar kolega. Ryšių vaidmenys apibrėžia, kaip įrašai susiję su jumis, jūsų organizacija ir vieni su kitais, pvz., vadovas su darbuotoju. Yra trys ryšių vaidmenų tipai: verslo, šeimos ir socialinis. Jūsų sistemos administratorius gali įtraukti naujų ryšių vaidmenų.

Ryšio kūrimas

1. Atidarykite įrašą, tada komandų juostoje pasirinkite Jungtis>prie kito.

   Įrašas, kuriuo pradedate, vadinamas šaltinio įrašu.

2. Dialogo lange Naujas ryšys įveskite vaidmenį Pavadinimas ir Kaip šis vaidmuo , kad nustatytumėte įrašo, prie kurio norite prisijungti, vadinamo paskirties įrašu, ryšio vaidmenį. Jei norite, įveskite aprašą.

   Paskirties įrašo vaidmuo gali būti toks pats, kaip šaltinio įrašo, gali skirtis, arba galite jį palikti tuščią.

3. Jei reikia, galite pasirinkti kitą ryšio savininką. Pasirinkite Išsami informacija, tada užpildykite laukus.

4. Pasirinkite Įrašyti,Įrašyti ir uždaryti arba Įrašyti &; Naujas , kad įrašytumėte naujai sukurtą ryšį, ir atidarykite formą, kad sukurtumėte kitą ryšį.

Peržiūrėti įrašo ryšius

1. Atidarykite įrašą, kurio ryšius norite peržiūrėti.

2. Norėdami peržiūrėti visus ryšius, pasirinkite susijusių įrašų išplečiamąjį meniu šalia įrašo pavadinimo, tada pasirinkite Ryšiai.

   

Deaktyvinti ar naikinti ryšį

Jei įrašui ryšio nebereikia, galite jį deaktyvinti ar panaikinti – ištrinsite ryšį visam laikui.

1. Atidarykite įrašą, kurio ryšį norite deaktyvinti ar panaikinti.

2. Pasirinkite susijusių įrašų išplečiamąjį meniu šalia įrašo pavadinimo, tada pasirinkite Ryšiai.

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite išjungti arba panaikinti, tada pasirinkite Išjungti arba Naikinti.