Darbas su veiklomis

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip vieningoji sąsaja modeliu pagrįstos Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Paskyros, el. laiško, Telefono skambutis, pastabos ar užduoties veiklos įtraukimas į laiko planavimo juostą

Naudojate Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) veiklą , kad galėtumėte sekti visus savo ryšius su klientais. Pavyzdžiui, ruošdami pardavimą ar spręsdami aptarnavimo atvejį, galite įrašyti pastabas, siųsti el. laišką, skambinti telefonu, nustatyti paskyras ir priskirti sau užduotis. Visi šie veiksmai laikomi veiklų tipais.

Sistema automatiškai pažymi kiekvieną veiklą laiko žyme ir rodo, kas ją sukūrė. Jums dirbant su klientu, jūs ar kiti jūsų komandos nariai gali slinkti veiklas ir peržiūrėti retrospektyvą.

Siekiant gauti kuo daugiau naudos iš „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“, svarbu, kad kiekvienas jūsų organizacijos narys sektų visus savo veiksmus su klientais įtrauktų kiekvieno el. laiško, telefono skambučio, užduoties ar susitikimo veiklą. Taip užbaigiama kliento retrospektyva. Įtraukite veiklas į savo ataskaitas ir sekite pažangą.

Pastabų, užduočių, skambučių arba el. pašto veiklos stebėjimas

Naudojate Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) funkciją Veiklos , kad galėtumėte sekti visus savo ryšius su klientais. Pavyzdžiui, spręsdami aptarnavimo atvejį galite įrašyti pastabas, siųsti el. laiškus, skambinti telefonu, nustatyti paskyras, priskirti sau užduotis bei gauti naujausią klientų informaciją. Visi šie veiksmai laikomi veiklų tipais.

• Norėdami įtraukti Telefono skambutis išsamios informacijos, užduočių, pastabų ir kt., žr.: Telefono skambutis, užduoties, el. pašto arba paskyros veiklos įtraukimas į atvejį arba įrašą.

• Norėdami gauti naujausią informaciją apie savo veiklos sklaidos kanalus, žr.: Gaukite naujausią informaciją apie klientų naujienas naudodami veiklos sklaidos kanalą.

Svarbu

Jei norite siųsti el. laiškus, jūsų el. paštas turi būti tinkamai sukonfigūruotas. Daugiau informacijos: Kodėl mano išsiųsto el. laiško būsena yra "Laukiama siuntimo"?

Jūsų veiklų ieška

Savo veiklą galite rasti skiltyje Mano darbas. Ten pasirinkę piktogramą Veikla (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) arba plytelę Veikla (Microsoft Dynamics CRM).

Veiklų rodinio keitimas

Galima peržiūrėti visas priskirtas veiklas arba tik tam tikro tipo veiklas (pvz., tik užduotis ar tik telefono skambučius).

• Pasirinkite rodyklę žemyn, esančią šalia Mano veiklos, tada pasirinkite Visos veiklos arba pasirinkite norimą veiklos tipą (pvz., El. paštas).

  

Veiklų sąrašo filtravimas

Veiklų sąrašą galite filtruoti, kad matytumėte tik jus dominančias veiklas. Pavyzdžiui, filtruokite sąrašą, kad matytumėte tik uždarytas veiklas arba tik kitiems jūsų komandos nariams priskirtas veiklas.

1. Pasirinkite rodyklę žemyn, esančią šalia Mano veiklos , tada nukreipkite žymiklį į Visos veiklos , kad įtrauktumėte visus veiklos tipus, arba nukreipkite žymiklį į norimą veiklos tipą (pvz., El. paštas arba Telefono skambutis).

2. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite rodyklę dešinėn, tada parinkite pageidaujamą rodinį. Kurie rodiniai yra prieinami priklauso nuo veiklos tipo.

   

Naujos kliento veiklos įtraukimas

Norėdami sekti visą bendravimo su klientu retrospektyvą, greičiausiai norėsite įtraukti su kontaktu, galimybe, klientu ar kito tipo įrašu susietą veiklą. (Taip pat galite patys įtraukti veiklą.)

Kadangi organizacijos santykiai su klientu sukuriami per tam tikrą laiką, jūs ir kiti jūsų komandos nariai, dirbdami su klientu, gali peržiūrėti veiklos informacijos santrauką ir matyti veiksmų retrospektyvą. Veiklas taip pat galima įtraukti į ataskaitas ir sekti pažangą.

Kaip įtraukti kliento veiklą

1. Atidarykite įrašą. Naršymo juostoje galite naudoti sparčiosios ieškos funkciją, norėdami įrašą rasti greitai.

2. Pasirinkite Veiklos , kad į įrašą įtrauktumėte užduotį arba Telefono skambutis. Pasirinkite Daugiau (...) , kad įtrauktumėte el. laišką arba paskyrą. Arba pasirinkite Pastabos, tada pradėkite įvesti tekstą.

   

Įtraukti veiklą sau

Įtraukite savo užduotį arba pastabą, kai norite turite asmeninės veiklos, pvz., suplanuoti apsilankymą pas gydytoją ar dalyvauti sporto renginyje, priminimą.
Priešingu atveju, norėdami saugoti bendravimo su klientu retrospektyvą, turėtumėte įtraukti naujas veiklas, kurios yra susietos su kliento įrašu, kad šios veiklos taptų retrospektyvos, kurią galėtų peržiūrėti kiti jūsų komandos nariai, dalimi.

Kaip įtraukti savo veiklą

1. Naršymo juostoje pasirinkite Kurti, tada pasirinkite veiklos piktogramą arba plytelę.

2. Užpildykite laukus ir pasirinkite Įrašyti.

Dokumento pridėjimas prie pastabos ar užduoties

Prie pastabų ar užduočių galima pridėti dokumentus, skaičiuokles, paveikslėlius ir beveik visų tipų failus.

Kaip pridėti dokumentą

1. Atidarykite pastabą arba užduotį.

2. Pasirinkite Pridėti. (Norėdami atlikti užduotis, žiūrėkite Pastabų skyrius. Gali tekti slinkti žemyn, kad pamatytumėte mygtuką Pridėti .)

3. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti, tada pasirinkite Atlikta.

   

Veiklos pažymėjimas kaip baigtos

Paskambinus, baigus užduotį, išsiuntus el. laišką ar atsidarius paskyrą, galima pažymėti tą veiklą kaip baigtą veiksmą.

1. Atidarykite veiklą.

2. Komandų juostoje pasirinkite Žymėti kaip baigtą.

   

Kelių veiklų žymėjimas kaip baigtų vienu metu

1. Norėdami pasirinkti veiklą, spustelėkite kiekvieną veiklą sąraše, kairiojoje pusėje.

2. Komandų juostoje pasirinkite Daugiau komandų (...), tada pasirinkite Žymėti kaip baigtą.

Geriausia veiklos praktika

Toliau pateikiame keletą patarimų, kaip veiklas kuo geriau išnaudoti jūsų organizacijos reikmėms.

• Įtraukite veiklą kiekvienai kliento sąveikai. Užtikrinkite, kad į kliento retrospektyvą būtų įtrauktas kiekvieno bendravimo su juo veiksmo įrašas.

• Veiksmui naudokite tinkamą veiklos tipą. Galbūt norisi įvesti naują pastabą, kurioje sakoma „Nusiunčiau el. laišką, kuriuo patvirtinamos kainos“ arba „Paskambinau klientui norėdamas aptarti jo aptarnavimo atvejį“.

  Tačiau turėtumėte įtraukti el. pašto ar telefono skambučio veiklą, kad galėtumėte sekti tokio tipo veiksmus, o pastabas naudoti bendresnio teksto atveju.

• Įtraukite veiklos ir sau. Galite sekti savo paties priskyrimus, įvykius ir pastabas nesusiedami šių veiklų su klientu.

  Naudokite naršymo juostoje esančią komandą Kurti . Raskite šias veiklas sąraše rūšiuodami stulpelyje Dėl , kuris yra tuščias, kad žinotumėte, jog veikla nesusieta su kliento įrašu.

  

• Atminkite, kad veiklos "susumuojamos" pagal su jomis susijusius įrašus. Tarkime, kad norite sau priminti pakartotinai susisiekti su kontaktu Chris Preston, kuris susietas su klientu „Imported Sports“. Į Chris (bet ne kliento „Imported Sports“) kontakto įrašą reikės įtraukti užduoties veiklą.

  Taip jūsų užduotis bus automatiškai priskirta klientui, o jūs ir kiti jūsų komandos nariai ją matys peržiūrėdami ir kontaktą, ir „Imported Sports“ klientą. (jūsų komandos nariai žinos, kad vykdote šią užduotį).