Bendrinti naudojant

Veiklos rodymas naudojant "Dynamics 365" laiko planavimo juostas

  • Straipsnis

Jei naudojate Dynamics 365 Customer Insights - Data ir kitas "Dynamics 365" programas, pvz., "Dynamics 365 Sales" Customer Insights - Journeys arba "klientų aptarnavimas", galite integruoti veiklas, kad jos būtų rodomos "Dynamics 365" veiklos laiko planavimo juostose.

Kai "Dynamics 365" administratorius įgalina, pardavėjai ir atstovai gali peržiūrėti tokias veiklas kaip pastabos, skelbimai, el. laiškai ir paskyros, taip pat kliento operacijų ir elgsenos duomenis. Jie gali ieškoti ir filtruoti veiklos įrašus bendrinamoje laiko juostoje.

Būtinosios sąlygos

  • Customer Insights - Data ir kitos jūsų "Dynamics 365" programos veikia toje pačioje Dataverse aplinkoje.
  • Laiko Dynamics 365 Customer Insights - Data planavimo juostos integravimo (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) sprendimas įdiegtas Power Apps aplinkoje. Jis įtrauktas į bazinio ( Dynamics 365 Customer Insights - Data msdyn_CustomerInsightsAnchor) sprendimo 1.0.3.38versiją. Norėdami patikrinti savo versiją, eikite į Power Apps ir pasirinkite Sprendimai. Daugiau informacijos ieškokite Darbas su sprendimais.
  • Kontaktiniai arba paskyros duomenys importuojami naudojant valdomą Microsoft Dataverse "data lake". Tada duomenys suvienodinami.
  • Kliento veikla yra apibrėžta. Šios veiklos saugomos Dataverse lentelėje UnifiedActivity .

Įgalinti Dynamics 365 Customer Insights - Data laiko juostos integravimą

  1. Eiti į Power Apps.

  2. Įjunkite parametrą Įgalinti "Customer Insights" laiko planavimo juostos integravimą (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Daugiau informacijos ieškokite Esamo parametro aprašo įtraukimas.

  3. Pridėkite Customer Insights - Data laiko planavimo juostos jungtį (-msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) prie valdiklio "Dynamics Timeline", esančio kliento arba kontakto formose. Daugiau informacijos ieškokite Pasirinktinės laiko planavimo juostos valdiklio jungties konfigūravimas.

    Arbatpinigiai

    Pagal numatytuosius nustatymus jungtis automatiškai pridedama prie valdiklio "Dynamics Timeline" pagrindinėse kontakto ir pagrindinio kliento formose.