Duomenų importavimas ir pasikartojančių įrašų identifikavimo valdymas

Greitai perkelkite klientų ir pardavimo duomenis į savo programą juos importuodami. Galite importuoti daugelio įrašo tipų duomenis.

„Dynamics 365“ vykdo importavimo procesą fone. Baigus importuoti, galite peržiūrėti, kokie įrašai sėkmingai importuoti, kokių importuoti nepavyko arba kokie importuoti iš dalies. Jei norite pataisyti įrašus, kurių nepavyko importuoti, juos eksportuokite į atskirą failą, ištaisykite ir bandykite importuoti dar kartą (jei reikia, galite pradėti iš naujo panaikindami visus įrašus, susietus su ankstesniu importavimo procesu).

Palaikomi failų tipai

Galite importuoti duomenis iš šių tipų failų:

• Kableliais atskirtų reikšmių (.cvs) failas
• "Dynamics 365" teikiami "Excel" šablonai
  Daugiau informacijos: Duomenų eksportavimas į "Word" arba "Excel" failus

Failo paruošimas importuoti

Toliau pateikti nurodymai padės sėkmingai importuoti jūsų failą:

1. Kiekvieno įrašo tipo įrašus išsaugokite atskirame faile.

2. Įsitikinkite, kad failo formatas atitinka kurį nors iš nurodytų toliau:

   • .csv failas: duomenų failas, turintis failo plėtinį .csv. Paprastai .csv failą sudaro laukai ir įrašai, saugomi kaip tekstas, kuriame laukai yra atskirti vienas nuo kito kableliais.
   • „Excel“ šablonas

3. Jei jūsų importavimo failas yra .csv failas, patikrinkite, ar tinkamai atskirtos reikšmės. Galite naudoti dvigubas kabutes (") arba viengubas kabutes (') kaip duomenų skyriklius.

4. Įsitikinkite, kad pirmoji failo eilutė yra stulpelių antraščių eilutė. Įtraukite stulpelių antraštes (tekstas, esantis pirmoje darbaknygės arba failo eilutėje, nurodantis duomenis kiekviename stulpelyje), jei jų nėra.

   Pastaba.

   Įsitikinkite, kad .csv faile nėra šių dalykų:

   • Kelių eilučių pirmoje eilutėje (antraštės eilutė).
   • Kabutės pirmoje eilutėje. „Dynamics 365“ naudoja kabutes kaip duomenų skyriklius.
   • Duomenys, atskirti kabliataškiu (;) arba kableliu (,). „Dynamics 365“ kabliataškiai ir kableliai naudojami kaip laukų skyrikliai.

   Svarbu

   Duomenys importuojami greičiau, jei juos galima automatiškai susieti vykdant importavimo procesą. Tai padeda užtikrinti, kad jūsų stulpelių antraštės atitiktų rodomus „Dynamics 365“ laukų pavadinimus. Rodomas pavadinimas yra pagal numatytuosius parametrus naudojama žyma, kai formoje, sąraše arba ataskaitoje rodomas atributas. Kiekvieno atributo rodomą pavadinimą tinkinimo srityje gali keisti vartotojas, turintis atitinkamą saugos vaidmuo.

5. Patikrinkite, ar yra visų būtinų laukų duomenys.

   Įrašas bus importuotas tik tuo atveju, jei visi būtini laukai bus susieti ir jei duomenys bus kiekviename šaltinio stulpelyje, susietame su būtinais laukais. Būtinas laukas yra atributas, kurio reikia, kad būtų galima įrašyti įrašą. Galima iš anksto nustatyti būtinus laukus arba nurodyti trūkstamus susiejimus atliekant importavimą. Bet kuriuo atveju įsitikinkite, kad kiekviename įraše yra reikiami duomenys. Norėdami nustatyti, kurie laukai yra būtini, atidarykite įrašo tipas formą taip, lyg kurtumėte naują įrašą, ir identifikuokite laukus, pažymėtus raudona žvaigždute (*).

   Toliau pateiktame sąraše yra dažniausiai importuojamų įrašų tipų numatytieji būtini laukai.

   • abonementas: abonemento pavadinimas
   • Kontaktai: pavardė
   • Švinas: Tema, pavardė, Įmonės pavadinimas
   • Produktas: numatytasis vienetas, vienetų grupė, palaikomos dešimtainės trupmenos

Pavyzdžiui, toliau pateiktose eilutėse parodyta, kaip gali atrodyti duomenys .csv formato faile, kuriame pateikti galimi klientai. Pirmojoje eilutėje yra laukų pavadinimai, o likusios eilutės importuojamos kaip duomenys.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Pastaba.

Pagal numatytuosius parametrus didžiausias galimų importuoti failų dydis yra 8 megabaitai (MB).

Įrašų importavimas iš „Excel“ šablono

1. Pradėkite importavimą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

   • Eikite į objekto, į kurį norite importuoti, sąrašo rodinį (pvz., galimų klientų sąrašą) ir komandų juostoje pasirinkite Importuoti iš "Excel".
   • Jei esate administratorius, eikite į Parametrų>išplėstinių parametrų>duomenų valdymo>importavimas. Puslapio Mano importavimas įrankių juostoje pasirinkite mygtuką IMPORTUOTI DUOMENIS .

2. Pasirinkite Pasirinkti failą , kad nusiųstumėte failą.

3. Pasirinkite Toliau. Visi laukai pirminiame faile yra automatiškai susiejami.

4. Pasirinkite Baigti importavimą.

Įrašų importavimas iš .csv failo

1. Paruoškite importavimo failą, kaip aprašyta Failo paruošimas importuoti.

2. Pradėkite importavimą atlikdami vieną iš šių veiksmų:

   • Eikite į objekto, į kurį norite importuoti (pvz., galimų klientų sąrašo), sąrašo rodinį ir komandų juostoje pasirinkite Importuoti iš CSV .
   • Jei esate administratorius, eikite į Parametrų>išplėstinių parametrų>duomenų valdymo>importavimas. Puslapio Mano importavimas įrankių juostoje pasirinkite mygtuką IMPORTUOTI DUOMENIS .

3. Pasirinkite failą, kurį norite nusiųsti.

4. Pasirinkite Toliau.

5. Jei turite apibrėžtą alternatyvusis raktas, pasirinkite ją alternatyvusis raktas išplečiamajame sąraše.

   Alternatyvusis raktas naudojamas vietoj pirminio rakto siekiant unikaliai identifikuoti ir atnaujinti įrašus, atliekant importavimą. Kai kurios išorinės duomenų sistemos nesaugo pirminių raktų. Tokiu atveju galima naudoti alternatyvųjį raktą įrašams identifikuoti. Daugiau informacijos: Kaip alternatyvusis raktas ir dublikatų aptikimas veikia importuojant

6. Išplečiamajame sąraše Duomenų skyriklis pasirinkite duomenų skyriklį, kurį naudojote .csv faile.

7. Pasirinkite Peržiūrėti susiejimą.

8. Puslapyje Peržiūrėti susiejimą peržiūrėkite, kaip jūsų stulpelių antraštės susietos su "Dynamics 365" laukais.

   

   • Kairėje pusėje pagal numatytuosius nustatymus puslapio Peržiūros susiejimas sekcijoje Pirminiai laukai rodomi visi būtini objekto laukai, kurie turi būti susieti, kad duomenys būtų sėkmingai importuoti.
   • Jei pasirinkote alternatyvųjį raktą, visi alternatyviojo rakto laukai taip pat tampa būtini ir turi būti susieti.
   • Jei pirminio failo stulpelių antraštės atitinka rodomus laukų pavadinimus, šie laukai bus susieti automatiškai. Visi susieti laukai bus pažymėti žalia varnele.
   • Jei stulpelių antraštės nesutampa, nesusieti laukai bus pažymėti raudonu šauktuku. Pasirinkite „Dynamics 365“ lauką, kad susietumėte su nesusieta jūsų failo stulpelio antrašte.
   • Norėdami greitai filtruoti tik nesusietus laukus, išplečiamajame sąraše Priskyrimo atributai pasirinkite Nesusieta .

9. Puslapio Peržiūros susiejimas sekcijoje Pasirinktiniai laukai kairėje pusėje rodomos šaltinio failo stulpelių antraštės. Jei stulpelių antraštės atitinka rodomus laukų pavadinimus, laukai bus automatiškai pasirinkti atitinkamame išplečiamajame sąraše.

   • Jei stulpelių antraštės nesutampa, nesusieti laukai bus pažymėti raudonu šauktuku.
   • Pasirinkite „Dynamics 365“ lauką, kad susietumėte su nesusieta jūsų failo stulpelio antrašte.
   • Taip pat vieno ar kelių pasirinktinių laukų išplečiamajame sąraše galite pasirinkti Nepaisyti . Duomenys iš ignoruojamų stulpelių nebus importuojami į Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
     

10. Jei kuriame nors šaltinio failo stulpelyje yra fiksuotas reikšmių rinkinys, turite susieti stulpelį su tipo parinkčių rinkinys tipo lauku. Šio tipo stulpelyje yra reikšmių, pvz., "Taip" arba "Ne", arba "Karšta", "Šilta" arba "Šalta". Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką, esantį šalia lauko parinkčių rinkinys. Atidaromas parinkčių rinkinys žemėlapių skyrius:

    

    • Kiekvienam elementui Šaltinio parinkčių reikšmės spustelėkite elementą iš sąrašo "Dynamics 365" parinkčių reikšmės , kad jį susietumėte, tada spustelėkite Gerai.

    • Išplečiamasis sąrašas "Dynamics 365" parinkčių reikšmės sujungia gaunamame faile pasiekiamas reikšmes su reikšmėmis, kurios jau yra "Dynamics 365" duomenų bazėje. Pavyzdys.

      • Reikšmės importavimo faile: Žemas, Aukštas
      • Reikšmės, jau esančios "Dynamics 365": šalta, šilta, karšta
      • Gautos siektinos vertės: šaltas, šiltas, karštas, žemas, aukštas

    • Importavus importavimo vedlys įtrauks visas susietas reikšmes į „Dynamics 365“, bet neįtrauks nesusietų reikšmių iš importavimo failo, kurių dar nėra „Dynamics 365“. Pavyzdžiui, galite susieti šaltinio reikšmę „Žema“ su tiksline reikšme „Mažai tikėtina“, bet susieti šaltinio reikšmę „Aukšta“ su (nauja) tiksline reikšme „Aukšta“. Atsižvelgdamas į šiuos susiejimus, importavimo vedlys sukuria reikšmę „Aukšta“ kaip „Dynamics 365“ tikslinę reikšmę. Jis nesukuria reikšmės „Žema“ kaip „Dynamics 365“ tikslinės reikšmės, nes jūs nesusiejote jokios šaltinio reikšmės su šia tiksline reikšme.

      Pastaba.

      Taip pat galite susieti pirminio failo stulpelį su tipų „Dvi parinktys“ ir „Kelių pasirinkimų parinkčių rinkinys“ (kai laukas gali turėti kelias reikšmes) lauku. Kiekvieną šaltinio parinkties reikšmę turite susieti su elementais, esančiais sąraše "Dynamics 365" parinkčių reikšmės . Susiejant su "Multiselect parinkčių rinkinys" tipo lauku, jei šaltinio faile yra reikšmių, kurių nėra Customer Insights - Journeys, naujos reikšmės nebus kuriamos Customer Insights - Journeys.

11. Jei kai kurie jūsų šaltinio failo duomenys nurodo kitus esamus įrašus Customer Insights - Journeys, šaltinio failo stulpelį turite susieti su peržvalgos lauku Customer Insights - Journeys.

    Pavyzdžiui, norite importuoti failą, pavadintą Galimi_klientai.csv, kuriame yra klientų įrašų. Leads.csv stulpelyje Klientas yra susietas klientas arba kontaktiniai duomenys. Norėdami tai susieti, pasirinkite mygtuką, esantį šalia peržvalgos lauko. Atidaroma sekcija Peržvalgos nuoroda ir išvardijami objektai, susiję su dabartiniu objektu.

    

    Kiekvienam objektui pasirinkite laukus, kurių reikia ieškoti importuojant, kad būtų išlaikyti ryšiai tarp įrašų, tada pasirinkite Gerai.

12. Norėdami išsaugoti susiejimo parametrus kitam kartui, įveskite pavadinimą lauke Pavadinkite savo duomenų schemą . Tai padarę, kitą kartą importuodami panašų duomenų rinkinį, galėsite vėl naudoti šį susiejimą.

    

13. Kai būsite pasirengę tęsti, pasirinkite Baigti importavimą , kad importuotumėte tuos duomenis naudodami susiejimus.

Kaip importuojant veikia alternatyvusis raktas ir dublikatų aptikimas

Atkreipkite dėmesį į tai, kaip alternatyvusis raktas ir dublikatų aptikimas veikia importuojant įrašus Customer Insights - Journeys:

• Kai dublikatų aptikimas išjungtas ir alternatyvusis raktas nėra apibrėžtas Customer Insights - Journeys
  Atliekant importavimo procesą sukuriami nauji įrašai. Jei randamas atitinkamas GUID, atliekant importavimo procesą įrašas atnaujinamas.
• Kai dublikatų aptikimas išjungtas ir pasirinktas alternatyvusis raktas
  Įrašai su tais pačiais alternatyvusis raktas duomenimis atnaujinami ir sukuriami Customer Insights - Journeys kiti įrašai.
• Kai dublikatų aptikimas išjungta ir alternatyvusis raktas nepasirinkta
  Pagal šį scenarijų alternatyvusis raktas laikomas pirminiu raktu, nes jis pasiekiamas Customer Insights - Journeys. Importuojant nepavyks perkelti įrašų, turinčių tą patį alternatyvųjį raktą, ir bus pateiktas klaidos pranešimas.
• Kai dublikatų aptikimas įjungtas, o alternatyvusis raktas neapibrėžtas
  Laikomasi dublikatų aptikimo taisyklės. Atliekant importavimo procesą sukuriami nauji įrašai. Jei randamas bet koks atitinkamas GUID, atliekant importavimo procesą įrašai atnaujinami. Jei koks nors įrašas atitinka dublikatų aptikimo taisyklę, rodomas klaidos pranešimas.
• Kai dublikatų aptikimas įjungtas ir alternatyvusis raktas nepažymėtas Šiame scenarijuje alternatyvusis raktas laikomas pirminiu raktu, nes jis pasiekiamas Customer Insights - Journeys. Importuojant nepavyks perkelti įrašų, turinčių tą patį alternatyvųjį raktą, ir bus pateiktas klaidos pranešimas. Taip pat taikomos dublikatų aptikimo taisyklės. Jei koks nors įrašas atitinka dublikatų aptikimo taisyklę, rodomas klaidos pranešimas. Įrašai, kurie neatitinka dublikatų aptikimas taisyklės, bus sukurti Customer Insights - Journeys.
• Kai dublikatų aptikimas įjungtas ir pasirinktas alternatyvusis raktas
  Atliekant importavimo procesą įrašai atnaujinami remiantis alternatyviuoju raktu, tada taikomas dublikatų aptikimas. Įrašai atnaujinami, jei alternatyvieji raktai sutampa; priešingu atveju jie sukuriami sistemoje.

Importavimo rezultatų peržiūra ir klaidų taisymas

Prieš taisydami klaidas turite palaukti, kol importavimo užduotis bus baigta.

1. Eikite į Parametrai>Išplėstiniai parametrai Sistemos>>duomenų valdymas>importavimas. Čia pateikiamos visos neseniai atliktos importavimo užduotys.
2. Sąraše raskite savo užduotį ir patikrinkite jos eigą. Stulpelyje būsenos tipas rodoma importavimo būsena naudojant šias reikšmes:
   • Pateikta
   • Analizuojama
   • Pertvarkoma
   • Importuojama
   • Baigta
3. Kai importavimas bus baigtas, stulpeliuose Sėkmė , Nepavyko ir Dalinis gedimas bus rodomas įrašų, kurie buvo sėkmingai importuoti, kurių nepavyko importuoti arba kurie buvo importuoti iš dalies, skaičius.
4. Atidarykite importavimo failą ir peržiūrėkite informaciją apie įrašus, kurie nebuvo importuoti arba buvo importuoti dalinai. Dukart spustelėkite importavimo failo įrašą.
5. Naudodami skirtukus peržiūrėkite informaciją apie įrašus, kuriuos pavyko, kurių nepavyko arba kuriuos pavyko importuoti dalinai.
   
6. Skirtuke Gedimai pasirinkite Eksportuoti klaidų eilutes , kad eksportuotumėte eilutes, kurių nepavyko importuoti į naują .csv failą. Galite pataisyti klaidas šiame faile, tada jį importuoti.

Importuotų įrašų naikinimas

1. Eikite į Parametrai>Išplėstiniai parametrai Sistemos>>duomenų valdymas>importavimas. Čia pateikiamos visos neseniai atliktos importavimo užduotys.
2. Pasirinkite importuotą failą, kurį norite panaikinti, ir atlikite vieną iš šių veiksmų:
   • Naikinti importuotą šaltinio failą: panaikinamas importuotas žurnalo failas ir jo informacija.
   • Visi įrašai, importuoti į šį objektą šio importavimo metu: panaikinami visi įrašai, kurie buvo importuoti iš pasirinkto failo.
   • Visi iš .zip failo importuoti įrašai: panaikinamas importavimo failas kartu su įrašais, kurie buvo importuoti iš importuoto failo.