Formų atitikimo konfigūravimas siunčiamoje rinkodaroje

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinei rinkodarai.

Formos gretinimu apibrėžiama, kaip formos pateiktys gretinamos su esamais kontaktais arba galimais klientais, kai sprendžiama, ar atnaujinti esamą įrašą, ar sukurti naują.

Pvz., paprasta kontakto gretinimo strategija gali būti pagrįsta tik el. pašto adresu. Kai gaunamas teikimas, patikrina, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ar kuris nors esamas kontaktas turi pateiktą el. pašto adresą. Jei rastas atitikimas, pateiktis naudojama kontaktui atnaujinti; jei nerastas, sukuriamas naujas kontaktas, naudojant gautas reikšmes.

Jei nustatoma, kad esamas potencialių klientų įrašas atitinka gaunamos formos pateikimą, naujas pateikimas tampa to potencialaus kliento istorijos dalimi ir gali turėti įtakos potencialaus kliento balui.

Tikriausiai turėsite tik keletą kiekvieno tipo atitikimo strategijų, kurias daugelis organizacijų naudoja tik po vieną. Todėl kiekvieną strategiją galite apibrėžti tik vieną kartą ir tada ją bus galima pasirinkti kiekvieną kartą, kai sukursite naują formą ir kai nustatysite numatytąsias strategijas visoms naujoms formoms. Yra trys vietos, kur galite peržiūrėti ir kurti gretinimo strategijas:

• Eikite į Nustatymai>Potencialių klientų valdymo>formos atitikimas , kad peržiūrėtumėte, kurtumėte ir redaguotumėte visas strategijas, kurios yra jūsų egzemplioriuje.
• Galite pasirinkti numatytąją kiekvieno tipo strategiją (galimo kliento ir kontakto). Jos bus pasirenkamos numatytai kiekvieną kartą, kai vartotojas sukuria naują rinkodaros formą, tačiau vartotojai paskui gali tinkinti parametrą pagal poreikius kiekvienai atskirai formai. Daugiau informacijos: Nukreipimo puslapių konfigūravimas
• Kai kuriate arba redaguojate rinkodaros formą, galėsite pasirinkti iš galimų strategijų arba kurti naujas. Daugiau informacijos: Rinkodaros formų kūrimas, peržiūra ir valdymas

Kiekvienu atveju parametrai yra tokie pat.

Aprašykite savo strategiją įvesdami pavadinimą ir aprašą . Lauke Paskirties vieta nurodykite objekto, kuriam taikoma jūsų strategija, tipą (galimas klientas arba kontaktas).

Po antrašte Atributai esančiame sąraše nurodoma, į kuriuos kontakto arba galimo kliento atributus (laukus) reikia atsižvelgti ieškant atitikmens. Atitikimo įrašas turi turėti vienodas visų čia rodomų atributų reikšmes, todėl kuo daugiau atributų naudosite, tuo siauresnė bus jūsų ieška. Dažnai vien el. pašto adresas pakankamas naudoti kaip unikalusis identifikatorius kontaktams, tačiau galite naudoti papildomų atributų (pvz., vardą ir pavardę), jei manote, kad kai kurie jūsų kontaktai gali bendrai naudoti el. pašto adresą, arba jei norite griežtesnės kontrolės (papildomo kontakto įrašų tam pačiam asmeniui sukūrimo rizika).

Naudokite sekcijos Atributai įrankių juostoje esančius mygtukus, kad įtrauktumėte, redaguotumėte ir pašalintumėte atributą iš sąrašo.

Pastaba.

Jei norite nustatyti galimų klientų atitiktį, galite apsvarstyti galimybę pridėti ir el. pašto adresą1 , ir potencialaus kliento kilmės atributą, pvz., msdyncrm_marketingpageid (tai yra numatytoji konfigūracija). Tai leidžia sistemai identifikuoti galimus klientus pagal el. pašto adreso ir konkretaus rinkodaros puslapio, kuris sukūrė galimą klientą, derinį. Įtraukę puslapio ID, kaip savo galimų klientų gretinimo strategijos dalį, galėsite turėti kelis galimus klientus vienam kontaktui, su kiekvieno galimo kliento sekamu susidomėjimu kitoje kampanijoje (jei kiekvienai kampanijai naudojamas atskiras rinkodaros puslapis). Tačiau puslapio ID suteikia tik portale Power Apps esantys rinkodaros puslapiai; užfiksuotose formose ir išorinėje svetainėje įdėtoseformose puslapio ID neįrašomas, todėl visos išorinės formos atrodys kaip ta pati forma, kai kalbama apie galimų klientų gretinimą.

Svarbu

Jūsų verslo aprėpties konfigūracija turi įtakos atitikimo strategijų veikimui. Sužinokite daugiau: Galimų klientų ir kontaktų kūrimas, atitikimas ir balų skaičiavimas.