Verslo struktūros vieneto parama vykdant tradicinę rinkodarą

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Administratoriai gali naudoti verslo vienetus, kad valdytų prieigą prie įrašų, pagrįstų tuo, kas naudoja programą ir kam priklauso kiekvienas įrašas.

Segmentų aprėptis, narystė ir narių sąrašai

Verslo vienetai veikia tradicinė rinkodara segmentus taip:

• Vartotojai, turintys verslo vieneto lygio prieigą, galės matyti kontaktus tik iš savo verslo vieneto, net jei segmentas yra kontaktų iš kitų verslo vienetų.
• Pažengę ir privilegijuotieji vartotojai taip pat gali matyti narius iš antrinių verslo vienetų ar net visus verslo vienetus (priklausomai nuo jų saugos vaidmenų).
• Segmentas narių skaičius atitinka atskiram vartotojui matomų narių skaičių. Kai jūsų egzemplioriuje įgalinta aprėptis, kiekvienas segmentas turi parametrą Aprėptis , kurį galima nustatyti kaip "organizacija" arba "verslo vienetas". Be to:
  • Verslo vieneto aprėpties segmentuose yra tik kontaktai, priklausantys tam pačiam verslo vienetui kaip ir segmentas savininkas, net jei kitu atveju pasirinkimo kriterijai rastų kontaktus, priklausančius visiems verslo vienetams.
  • Organizacijos aprėpties segmentuose gali būti narių, priklausančių visiems verslo vienetams.
  • Standartiniai ir pažengę vartotojai gali kurti tik verslo vieneto lygiu aprėpiamus segmentus.
  • Tik vartotojai, turintys organizacijos lygio kūrimo ir naujinimo teises, gali pasirinkti organizacijos aprėpties parametrą.
• Kai jūsų egzemplioriuje išjungta aprėptis, visi segmentai aprėpiami organizacijos lygiu, neatsižvelgiant į tai, kas juos sukūrė ar kam jie priklauso, o tai reiškia, kad jie gali apimti kontaktus, priklausančius visiems verslo vienetams.

Klientų veiklos ciklo aprėptys, kūrimo, apdorojimo ir turinio parametrai

Verslo vienetai veikia klientų veiklos ciklus taip:

• Kai jūsų egzemplioriuje įgalinta aprėptis, kiekvienas klientų veiklos ciklas turi parametrą Aprėptis , kurį galima nustatyti kaip "organizacija" arba "verslo vienetas". Be to:
  • Verslo vieneto aprėpties veiklos ciklai apdoroja tik kontaktus iš to paties verslo vieneto, kaip ir veiklos ciklo savininkas, net jei veiklos ciklas taikomas segmentams, sąrašams ir (arba) puslapiams su kontaktais iš skirtingų verslo vienetų.
  • Organizacijos aprėpties veiklos ciklai apdoroja kontaktus iš visų verslo vienetų.
  • Standartiniai ir pažengę vartotojai gali kurti tik verslo vieneto lygiu aprėpiamus veiklos ciklus.
  • Tik vartotojai, turintys organizacijos lygio teises kurti / naujinti, gali pasirinkti organizacijos aprėpties parametrą.
• Kai jūsų egzemplioriuje išjungta aprėptis, visi veiklos ciklai apimami organizacijos lygiu, o tai reiškia, kad jie apdoros visus kontaktus tiksliniuose segmentuose, sąrašuose ir (arba) puslapiuose, neatsižvelgiant į tai, kuriam verslo vienetui priklauso kiekvienas kontaktas.

Pastaba.

Kai kelionė pradedama vykdyti, verslo vieneto aprėptis užrakinama, net jei pasikeičia reiso savininkas arba jei pasikeičia savininko verslo vienetas.

Galimų klientų ir kontaktų kūrimas, derinimas ir įvertinimas

Verslo vienetai veikia kontaktus ir galimus klientus taip:

• Kontaktų ir galimų klientų įrašai, sukurti rinkodaros forma pateikimo, iš pradžių priklauso formos savininkui.
• Potencialūs klientai, sugeneruoti iš klientų veiklos ciklas plytelės "Create-Lead", iš pradžių priklauso kelionės savininkui.
• Kai jūsų egzemplioriuje įgalinta aprėptis, gaunamų kontaktų ir galimų klientų dublikatų aptikimas ir gretinimas atsižvelgia į valdantį verslo vienetą. Tai reiškia, kad galite turėti du ar daugiau identiškų duomenų bazės kontaktų, kurie priklauso skirtingiems verslo vienetams ir nėra laikomi dublikatais arba atitikmenimis kitų verslo vienetų.
• Kai jūsų egzemplioriuje išjungta aprėptis, dublikatų aptikimas ir atitikimas neatsižvelgia į turintį verslo vienetą.
• Atskiri galimų klientų balai priklauso tam pačiam naudotojui, kuriam priklausė potencialių klientų vertinimo modelis. Kaip ir visų kitų tipų įrašų atveju, galimų klientų balo matomumas gali būti paveiktas atsižvelgiant į peržiūrinčio vartotojo saugos vaidmuo ir verslo vieneto narystes.

Įvykių registracija ir lankomumas

Renginio registracijos ir lankomumo įrašai priklauso renginio savininkui. Kaip ir visų kitų tipų įrašų atveju, tai gali turėti įtakos registracijai ir lankomumo matomumui, atsižvelgiant į peržiūrinčio vartotojo saugos vaidmuo ir verslo vieneto narystes.

Rinkodaros rezultatai (įžvalgos)

Kiekvienas įžvalgos įrašas priklauso įrašui (pvz., el. laiškui, rinkodaros puslapis arba veiklos ciklui), kuris jį sugeneravo. Todėl rodomoms reikšmėms įtakos gali turėti vartotojo saugos vaidmuo ir verslo vieneto narysčių peržiūra.

• Sukauptos įžvalgos (pvz., bendras atidarytų el. laiškų skaičius) visada rodys visą jų vertę, tačiau susijusi informacija gali būti labiau apribota.
• Konkrečiose įžvalgose (pvz., kontaktų, kurie atidarė el. laišką, sąraše) bus rodomi tik kontaktų, kuriuos peržiūrintis vartotojas turi teisę matyti, vardai. Kiti kontaktai sąraše yra anonimizuoti.

Pavyzdžiui, vartotojas, turintis verslo lygio prieigą prie el. laiškų, gali matyti, kad pranešimą atidarė penki kontaktai, tačiau peržiūrėję kontaktų sąrašą matysite tik trijų kontaktų, priklausančių to vartotojo verslo vienetui, vardus ir du anoniminius kontaktus.

„LinkedIn Lead Gen Forms“

Formų pateikimai, galimi klientai ir kontaktai, sugeneruoti naudojant "LinkedIn Lead Gen Forms", turi tą patį savininką kaip ir paskyros "LinkedIn" vartotojo profilio įrašas. Tačiau galite keisti šį elgesį tinkindami darbo eigą, siūlomą naudojant "LinkedIn Lead Gen Forms" funkciją.

Verslo vieneto aprėpčių įjungimas arba išjungimas tradicinė rinkodara

Nors dauguma verslo vienetų funkcijų visada įjungtos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, segmentų ir klientų veiklos ciklų verslo vienetų aprėptis yra pasirinktinė (kaip aprašyta anksčiau šiame straipsnyje).

Svarbu

Dabartiniame leidime statiniai segmentai išjungiami, kai įgalintos verslo vienetų aprėptys. Jei jums reikia ir statinis segmentas funkcijų, ir verslo vienetų aprėpčių, sukurkite statinius rinkodaros sąrašus ir įdėkite juos į dinaminius segmentus. Mes tikimės pašalinti šį apribojimą būsimame leidime.

Norėdami įjungti ar išjungtišią funkciją:

1. Eikite į "Nustatymai" Kiti>parametrai>Funkcijų jungikliai.
2. Nustatykite slankiklį Verslo vieneto aprėptis (tradicinė rinkodara) į Įjungta , kad įjungtumėte funkciją, arba į Išjungta , kad ją išjungtumėte.
3. Eikite į tradicinė rinkodara> Rinkodaros šablonai>Turinio parametrai, tada pasirinkite arba sukurkite naują turinio parametrą , būdingą verslo vieneto aprėpčiai.
4. Nustatykite Numatytasis verslo vieneto turėjimui į Taip.

Arbatpinigiai

Perjungiklis Numatytasis, skirtas verslo vieneto turėjimui, bus rodomas tik tada, kai įjungtas verslo vieneto aprėpties funkcijos jungiklis.