Bendrųjų tradicinė rinkodara funkcijų naršymas ir naudojimas

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Šiame įvade Customer Insights - Journeys paaiškinama, kaip rasti ir atidaryti programą bei kaip dirbti su jos bendrosios vartotojo sąsajos elementais, įskaitant sąrašus, formas ir verslo procesus.

Visiškai interaktyvi programa, sukurta pagal naują vieningąją sąsają

Customer Insights - Journeys sukurtas veikti tik naujajame Dynamics 365 programų vieningoji sąsaja. Vieningoji sąsaja naudoja interaktyvaus žiniatinklio dizaino principus, kad užtikrintų optimalią žiūrėjimo ir sąveikos patirtį bet kuriame įrenginyje, neatsižvelgiant į ekrano dydį ar orientaciją. Nereikia kiekviename įrenginyje įdiegti specialaus kliento arba pereiti į kitą svetainę, priklausomai nuo naudojamo įrenginio.

Daugelis Dynamics 365 programų palaiko ir naują vieningoji sąsaja, ir senesnę seną žiniatinklio kliento sąsają, tačiau beveik visos pereina prie vieningoji sąsaja. Kai kurioms administravimo ir tinkinimo funkcijoms bei kai kurioms integruotoms vartotojo funkcijoms gali reikėti retkarčiais perjungti į senstelėjusią žiniatinklio kliento programą, tačiau netrukus tikimasi, kad visos funkcijos bus pasiekiamos vieningoji sąsaja.

Pastaba.

Customer Insights - Journeys Paprastai bendrina duomenis su kitomis Dynamics 365 programomis, veikiančiomis tame pačiame egzemplioriuje, ir veikia daugelyje tų pačių duomenų bazės objektų, įskaitant kontaktus, galimus klientus, abonementus ir kt. Kai kurioms Customer Insights - Journeys konkrečioms funkcijoms, pvz., analizės rodymui ir rinkodaros iniciatyvų įžvalgoms, reikalinga vieningoji sąsaja, todėl peržiūrint tuos objektus žiniatinklio klientų programose nebus rodomi jokie duomenys.

Daugiau informacijos: Apie modeliu pagrįstų programų vieningoji sąsaja Power Apps

Naršymas tarp programų, sričių ir objektų

„Dynamics 365“ sudaro programos, sritys ir objektai.

• Dynamics 365 programa pateikia funkcijų rinkinį, skirtą konkrečiai veiklos klasei, pvz., Customer Insights - Journeys pardavimui ar finansams, atlikti. „Dynamics 365“ paprastai licencijuojama programų lygiu. Customer Insights - Journeys yra programos pavyzdys. Pasinaudokite programų išrinkiklio meniu, norėdami naršyti tarp „Dynamics 365“ programų, kurios prieinamos jūsų organizacijai.

• Darbo sritis yra programos padalinys, skirtas konkrečiai funkcijai, pvz., įvykių valdymas, internetinei rinkodarai arba administravimui. Kiekvienoje darbo srityje yra tikslinis rinkinys objektų darbui šioje srityje. Kai kuriais atvejais tas pats objektas yra daugiau nei vienoje srityje (ar net daugiau nei vienoje „Dynamics 365“ programoje). Pavyzdžiui, kontaktų ir ataskaitų sričių objektai pateikiami įvairiose „Dynamics 365“ programose ir darbo srityse. Pasinaudokite darbo sričių meniu, norėdami naršyti tarp dabartinės programos darbo sričių.

• Objektai nurodo konkretaus tipo duomenis, pvz., kontaktą, galimą klientą, el. laišką arba klientų veiklos ciklas. Objektai naudoja struktūrinį duomenų formatą, kuris apibrėžia laukų rinkinį, prieinamą objektui. Kiekvienas objektas susideda iš atskirų įrašų rinkinio. Pvz., kiekvienas kontakto objekto įrašas aprašo vieną asmenį, ir kiekviename įraše yra laukų, tokių kaip vardas, pavardė ir el. pašto adresas, rinkinys. Objektai paprastai pateikiami dviejų rūšių rodiniais: sąrašo rodiniu, tai paprastai lentelėje pateikiami visi prieinami įrašai; ir formos rodiniu, kuriame rodomi visi prieinami vieno įrašo duomenys ir parametrai. Pasinaudokite šonine naršykle, norėdami judėti tarp objektų dabartinėje darbo srityje.

Programų perjungimas

Naudokite programų išrinkiklio meniu, kad perjungtumėte Customer Insights - Journeys kitas Dynamics 365 programas. Programos, kurias matote išvardytas jūsų programų išrinkiklio meniu, priklausys nuo to, kurios programos jums licencijuotos. Kai Customer Insights - Journeys bus įdiegta, turėsite bent šias tris programas:

• Customer Insights - Journeys: Eikite čia, kad pasiektumėte visas pagrindines rinkodaros funkcijas, įskaitant Customer Insights - Journeys įvykių , nustatymų ir mokymo darbo sritis.
• Apklausos: eikite čia, kad nustatytumėte apklausas, kurias galite naudoti kartu su rinkodaros el. laiškais, klientų veiklos ciklais ir įvykiais. Apklausas teikia „Customer Voice“, kurią taip pat galima naudoti su kitais „Dynamics 365“ produktais. Siekiant išlaikyti platų suderinamumą, ji naudoja šiek tiek kitokią vartotojo sąsają nei Customer Insights - Journeys programa, todėl čia ji yra suskaidyta į savo programą. Daugiau informacijos: Internetinių apklausų kūrimas ir vykdymas
• Dynamics 365 – pasirinktinis: ši programa sujungia daugelio įvairių jūsų egzemplioriaus Dynamics 365 programų funkcijas į vieną naršymo struktūrą (tačiau dauguma Customer Insights - Journeys galutinio vartotojo funkcijų čia neįtrauktos ).

Visos programos, išvardytos programų išrinkiklio meniu, veikia toje pačioje duomenų bazėje, todėl pakeitimai, padaryti vienoje programoje (įskaitant tinkinimą, vartotojų administravimą, įvykius, „LinkedIn Lead Gen“, „Customer Voice“ ir kt.), paveiks visas kitas programas.

Judėjimas tarp objektų, įrašų ir darbo sričių

Lengva apeiti Customer Insights - Journeys ir grįžti prie mėgstamų ar dažniausiai naudojamų įrašų. Tolesnėje iliustracijoje pavaizduoti pirminiai naršymo elementai.

Legenda:

1. Programų parinkiklis: atidarykite šį meniu, jei norite pereiti iš vienos programos į kitą, pvz., norėdami pereiti Customer Insights - Journeys iš vienos programos į kitą ir Dynamics 365 atvirkščiai – tinkintą programą iš vienos programos į kitą ir atvirkščiai.
2. Sutraukti / išplėsti mygtuką: pasirinkite jį, jei norite sutraukti naršyklę, kad liktų daugiau vietos pagrindinei puslapio daliai. Jei naršyklė jau sutraukta, paspauskite šį mygtuką, kad vėl ją išplėstumėte.
3. Naujausi įrašai: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte neseniai naudotų įrašų sąrašą. Čia pasirinkdami įrašą, jį atidarykite. Pasirinkite šalia čia nurodyto įrašo esančią smeigtuko piktogramą, kad pridėtumėte prie parankinių (prisegtiems įrašams).
4. Parankiniai įrašai: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte ir atidarytumėte parankinius (prisegtus) įrašus. Naudokite sąrašą Naujausi įrašai , kad įtrauktumėte įrašus čia. Pažymėkite šalia čia nurodyto įrašo esančią smeigtuko pašalinimo piktogramą, kad pašalintumėte įrašą iš sąrašo.
5. Objektų naršyklė: šioje srityje pateikiamas kiekvieno objekto ir ataskaitų srities, galimos dabartinėje darbo srityje, sąrašas. Pasirinkę bet kurį įrašą atidarykite pavadintą ataskaitų sritį arba objekto sąrašo rodinį.
6. Darbo srities parinkiklis: atidarykite šį meniu, kad pereitumėte į kitą darbo sritį. Čia nurodomas dabartinės darbo srities pavadinimas.

Naudokite naršymo skydelio apačioje pasirinktą darbo sritį, kad pereitumėte iš vienos pagrindinės programėlės darbo srities į Customer Insights - Journeys kitą, kuri yra:

• Customer Insights - Journeys: suteikia prieigą prie visų pagrindinių rinkodaros funkcijų, įskaitant kontaktus, galimus klientus, segmentus, klientų veiklos ciklus, el. laiškus, rinkodaros puslapius, potencialių klientų vertinimo modelius ir kt.
• Įvykiai: suteikia prieigą prie visų renginių valdymo funkcijų.
• Nustatymai: suteikia prieigą prie sistemos parametrų, naudojamų sistemai administruoti (reikia administratoriaus teisių).
• Mokymas: pateikiami saitai į internetinius žinyno puslapius ir mokymo programas, rekomenduojamas naujiems vartotojams.

Darbas su sąrašo rodiniais

Paprastai jums pirmą kartą atidarius objektą matysite sąrašo rodinį, kuriame rodomas įrašų, priklausančių tam objektui, sąrašas suformatuotas kaip lentelė. Pavyzdžiui, jei atidarysite rinkodaros el. laiškai objektą, matysite atskirų el. laiškų sąrašą.

Legenda:

1. Pasirinkite įrašus: pažymėkite vieną ar daugiau įrašų įdėdami žymėjimą šiame stulpelyje. Atsižvelgiant į tai, kur dirbate, galite vienu metu taikyti vieną operaciją visiems pažymėtiems įrašams naudodami komandų juostos mygtukus.
2. Atidaryti įrašą: pasirinkite bet kurį sąraše esantį įrašą, kad atidarytumėte jo įrašo rodinį, kuriame rodoma visa išsami informacija apie įrašą. Paprastai turėtumėte pasirinkti iš stulpelio Pavadinimas , kad atidarytumėte įrašą iš dabartinio objekto. Kai kurie objektai pateikia nuorodas į susijusių objektų įrašus kituose stulpeliuose (pvz., susijęs kontaktas).
3. Rūšiuoti sąrašą: pasirinkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte sąrašą pagal to stulpelio reikšmes. Pasirinkite antraštę dar kartą, norėdami surūšiuoti atvirkščia tvarka. Rodyklė stulpelio antraštėje nurodo, kuris stulpelis rūšiuojamas ir kokia kryptimi.
4. Pasirinkite sistemos rodinys: sistemos rodinys yra iš anksto nustatytas, kad būtų rodomi dažniausiai naudojami sąrašo rodiniai, pvz., aktyvūs kontaktai, jums priskirtos užduotys, uždaryti potencialūs klientai ir pan. Dabartinis sistemos rodinys – antraštė virš sąrašo. Norėdami pakeisti sistemos rodinį, pasirinkite šalia šios antraštės esančią rodyklę žemyn ir pasirinkite pageidaujamą rodinį. Norėdami nustatyti rodinį kaip numatytąjį, pasirinkite smeigtuko piktogramą šalia atidaryto meniu rodinio.
5. Filtruoti sąrašą: pasirinkite piltuvėlio piktogramą šalia stulpelio antraštės, kad filtruotumėte sąrašą pagal to stulpelio reikšmes. Rodoma pripildyto piltuvėlio piktograma, pažymint, kuris stulpelis filtruojamas (jei yra filtruojamų stulpelių).
6. Komandų juosta: naudokite komandų juostoje esančias komandas, kad galėtumėte dirbti su sąraše esančiais įrašais ir atlikti susijusius veiksmus. Kai kurios komandos (pvz ., Naikinti) reikalauja, kad pirmiausia pasirinktumėte vieną ar daugiau paskirties įrašų pažymėdami varnelę kairiajame stulpelyje, o kitos veiktų visame sąraše. Galite eksportuoti sąrašą į „Excel“ darbaknygę (galima naudojant šabloną), atidaryti diagramas, ataskaitų sritis ir kt. – tai priklauso nuo įrašų, su kurias dirbate, tipo.
7. Ieškokite sąraše: virš sąrašo esančiame paieškos lauke įveskite tekstą, kad būtų rodomi tik tie įrašai, kuriuose yra jūsų tekstas.
8. Puslapių skaičius ir filtravimas: jei sąraše yra daugiau įrašų, nei gali būti rodoma viename puslapyje, naudokite sąrašo apačioje esančias perkrauties rodykles, kad pereitumėte per puslapius pirmyn ir atgal. Pasirinkite raidę, kad būtų rodomi tik tie įrašai, kurių pavadinimai prasideda ta raide.

Darbas su įrašo rodiniais

Įrašų rodiniai parodo visą informaciją apie vieną įrašą ir kartais suteikia specialias darbo su juo funkcijas. Paprastai jūs atidarysite įrašo rodinį pasirinkdami įrašą, kuris parodomas sąrašo rodinyje, tačiau taip pat galite atidaryti įrašo rodinį pasinaudoję susijusiame įraše esančiu saitu.

Legenda:

1. Skirtukai: dauguma įrašų rodinių yra suskirstyti į skirtukus. Kiekviename skirtuke pateikiamas susijusių laukų rinkinys iš įrašo. Kai yra skirtukų, jie išvardijami po įrašo pavadinimu. Pasirinkite bet kurį skirtuko pavadinimą, kad pereitumėte į tą skirtuką. Dabartinis skirtukas rodomas pabrauktas.
2. Formos rodinio parinkiklis: kiekviename formos rodinyje pateikiamas susijusių laukų rinkinys iš įrašo arba susijusios funkcijos, pvz., analizė arba dizaino įrankis. Kai kurių tipų įrašams pateikiamas tik vienas rodinys, kai kuriems keli. Dabartinis formos rodinys (jei yra) rodomas virš įrašo pavadinimo, netoli puslapio viršaus. Norėdami pakeisti formos rodinį, spustelėkite rodyklę žemyn prie formos rodinio pavadinimo, kad būtų atidarytas meniu, ir pasirinkite naują rodinį, kurio pageidaujate.
3. Komandų juosta: naudokite komandų juostoje esančias komandas, kad dirbtumėte su esamu įrašu arba atliktumėte su įrašu susijusią užduotį. Prieinamos komandos skiriasi atsižvelgiant į įrašo tipą, tačiau paprastai galite pasinaudoti komandų juosta, norėdami kažką paleisti, panaikinti įrašą, atnaujinti puslapį, el. paštu nusiųsti saitą su įrašu, iš naujo priskirti įrašo savininką arba eksportuoti įrašą naudodami „Word“ šabloną.
4. Antraštės juosta: kai kuriuose įrašų rodiniuose antraštės juostoje, priešais įrašo pavadinimą, rodomi keli ypač svarbūs laukai. Paprastai tai laukai, esminiai darbui su dabartinio tipo įrašais (pvz., įrašo pavadinimas arba įrašo savininkas).
5. Peržiūrėti ir redaguoti visas laukų reikšmes: pagrindiniame įrašo rodinio tekste rasite visus laukus, susijusius su dabartiniu skirtuku, formos rodiniu ir įrašo tipas. Laukai, pažymėti raudona žvaigždute, yra privalomi, ir jūs negalite įrašyti įrašų, jei juose nėra tinkamų reikšmių. Laukai, pažymėti mėlynu pliuso ženklu, yra ypač svarbūs ar rekomenduojami, bet nėra griežtai būtina. Laukai, kuriuose rodoma spynos piktograma, yra skirti tik skaityti ir jų redaguoti negalima.

Susijusių įrašų paieška

Beveik visų tipų įrašuose rodomas skirtukas Susiję , kai juos bent kartą įrašote. Šis skirtukas iš tiesų yra išplečiamasis sąrašas, kurį galite naudoti, norėdami rasti kitų tipų įrašų, kurie naudoja rodomą įrašą arba jį nurodo. Pavyzdžiui, jei peržiūrite galimų klientų vertinimo modelį, išplečiamajame sąraše Susiję pasirinkite Potencialių klientų balai, kad rastumėte visus galimus klientus , kuriuos modelis įvertino.

Kai pasirenkate objekto pavadinimą iš išplečiamojo sąrašo Susiję , atidaromas naujas to objekto skirtukas, kuriame rodomas visų susijusių to tipo įrašų sąrašas. Skirtukas Susiję išlieka pasiekiamas ir vis tiek galite jį naudoti norėdami rasti kitų tipų įrašus, nurodančius dabartinį.

Darbas su veiklos procesus

Verslo procesai padeda visiems stebėti geriausią praktiką, net situacijose, kurios susidaro nelabai dažnai. Kai yra, verslo procesai suteikia nuoseklią laiko planavimo juostą proceso etapams, esančią aktualaus įrašo viršuje. Jūs atidarote meniu aktyviam etapui, įvedate kiekvieno lauką, kuriame duomenys privalomi ir verslui labai svarbūs, tada pasirenkate kitą etapą, kai esate pasiruošę su juo dirbti. Kai kurie veiklos procesai (pvz., telerinkodaros scenarijus) gali būti užbaigti per laiką, reikalingą vienam telefono skambučiui, o kiti (pvz., įvykių planavimas) gali užtrukti kelias savaites.