Valdykite savo kasdienius aktyvinimus
Svarbu
Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga
Galite naudoti įprastas „Dynamics 365“ funkcijas kasdieniam savo darbui organizuoti, įskaitant ataskaitų sričių naudojimą, kad galėtumėte apžvelgti svarbiausią informaciją, planavimo ir įrašymo veiklą (kaip paskyros, užduotys ir telefono skambučiai), naujiems įrašams greitai sukurti ir įrašams (įskaitant veiklą) priskirti vartotojui arba komandai.
Išsamaus vaizdo gavimas, naudojant ataskaitų sritis
Ataskaitų srityse pateikiamos diagramos, grafikai ir statistiniai duomenys, užtikrinantys jūsų duomenų apžvalgą. Tarnyboje „Dynamics 365“ yra kelių tipų ataskaitų sričių, ir kiekvienoje ataskaitų srityje pateikiama įvairių rodinių bei parinkčių.
Programos ataskaitų sritys
Taikomųjų programų ataskaitų sritis suteikia jums plačiausią vaizdą ir renka duomenis iš visos programos – galbūt net iš kelių Dynamics 365 programų.
Paprastai programos prietaisų skydelis yra pirmas dalykas, kurį matote prisijungę Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Galite bet kada prie jo grįžti apsilankę tradicinė rinkodara Mano> darbo>ataskaitų sritys. Dauguma „Dynamics 365“ programų turi panašų programos ataskaitų sričių rodinį.
Programos ataskaitų srities pasirinkimas
Pateikiamos kelios standartinės ataskaitų sritys, kurių kiekviena orientuota į konkretų vartotojo vaidmenį, pvz., įvykių valdymas Customer Insights - Journeys arba pardavimą. Dabartinės ataskaitų srities pavadinimas rodomas lango viršuje. Norėdami pereiti į kitą ataskaitų sritį, pasirinkite ataskaitų srities pavadinimą ir tada išplečiamajame sąraše pasirinkite ataskaitų sritį, kurią norite atidaryti.
Yra labai įvairių ataskaitų sričių, kiekviena optimizuota skirtingai programai ir situacijai. Toliau nurodytos ataskaitų sritys pateikiamos Customer Insights - Journeys ir yra specialiai pritaikytos Customer Insights - Journeys naudotojams:
- Galimų klientų generavimo ataskaitų sritis
- Klientų veiklos ciklo ataskaitų sritis
- Rinkodaros el. paštu ataskaitų sritis
- Įvykių valdymo ataskaitų sritis
Kiekviena ataskaitų sritis yra interaktyvi, todėl norėdami sužinoti daugiau apie duomenų elementą diagramoje, pabandykite pasirinkti jį. Grafikuose, kurie palaiko interaktyvumą, bus atnaujinti visi grafikai puslapyje, kad jie būtų sutelkti ties jūsų pasirinktu duomenų elementu, paprastai pridedant filtrą. Galite tęsti, tyrinėdami savo duomenis panašiu būdu. Kiekvieną kartą, kai pridedate naują filtrą, matysite jį rodomą puslapio viršuje. Norėdami pašalinti filtrą, čia pasirinkite jo X piktogramą; arba pasirinkite Išvalyti viską , kad grįžtumėte į aukščiausio lygio rodinį.
Numatytosios ataskaitų srities nustatymas
Norėdami matyti konkrečią ataskaitų sritį kiekvieną kartą, kai prisijungiate Customer Insights - Journeys, nustatykite ją kaip numatytąją. Norėdami tai padaryti, atidarykite ataskaitų sritį ir komandų juostoje pasirinkite Nustatyti kaip numatytąjį.
Objekto ataskaitų sritys
Be anksčiau aprašytos pagrindinės ataskaitų srities, kai kurie objektai turi savo ataskaitų sritis. Jos prieinamos kliento, kontakto ir galimų klientų objektams.
Norėdami pamatyti objekto ataskaitų sritį, eikite į objekto sąrašo rodinį, tada komandų juostoje pasirinkite Atidaryti objekto ataskaitų sritį.
Diagramų sritys
Be objektų ataskaitų sričių, kai kurie objektai turi diagramų sričių, kurios yra kitas būdas matyti analitiką ir diagramas, susijusias su jūsų konkretaus objekto duomenimis. Kai kurie objektai turi ir ataskaitų sričių, ir diagramų sričių, o kiti turi tik vieną arba nė vienos.
Norėdami pamatyti diagramos sritį, eikite į atitinkamo objekto sąrašo rodinį, tada komandų juostoje pasirinkite Rodyti diagramos sritį.
Veiklos naudojimas įvairioms užduotims planuoti ir įrašyti
Sekite visus savo ryšius su veikla. Customer Insights - Journeys Veiklos veikia kaip užduočių elementai – jose pateikiama atitinkama išsami informacija, padedanti atlikti užduotį ir įrašyti atitinkamą informaciją dirbant, kad galėtumėte peržiūrėti, ką padarėte. Pavyzdžiui, galite atlikti arba suplanuoti telefono skambutį, nustatyti paskyrą ir priskirti sau užduotis. Visi šie veiksmai laikomi veiklos tipais.
Sistema automatiškai įrašo laiko žymas kiekvienai veiklai ir rodo, kas ją sukūrė ir kas jai yra arba buvo priskirtas. Jūs ar kiti jūsų komandos nariai gali slinkti per veiklas ir peržiūrėti retrospektyvą jums dirbant.
Siekiant gauti kuo daugiau naudos iš „Dynamics 365“, svarbu, kad kiekvienas sektų visą savo darbą, įtraukdamas veiklą kiekvienam telefono skambučiui, užduočiai ar paskyrai. Taip užbaigiama kliento retrospektyva. Klientų veiklos ciklai taip pat gali sukurti ir priskirti veiklą automatiškai, padėdami užtikrinti jūsų tolesnę veiklą su galimais klientais ir užklausomis, sukurtomis veiklos ciklo.
Veiklos peržiūra jūsų ataskaitų srityse
Daugelyje ataskaitų sričių pateikiamas grafinės sąsajos elementas, kuris rodo jūsų aktualiausią veiklą. Paprastai tai jums priskirta veikla, kurią netrukus reikia atlikti. Prietaisų skydelis paprastai yra pirmasis puslapis, kurį matysite prisijungę Customer Insights - Journeys, todėl tai gali būti geras būdas nustatyti dienos prioritetus.
Veiklos pagal tipą radimas ir sukūrimas
Pasinaudokite naršykle, norėdami peržiūrėti visos konkretaus tipo veiklos sąrašus ir peržiūrėti konkrečius šio tipo įrašus. Eikite į vieną iš šių parinkčių, norėdami peržiūrėti išvardytų tipų veiklą:
- tradicinė rinkodara> Mano darbo>užduotys
- tradicinė rinkodara> Mano darbo>susitikimai
- tradicinė rinkodara> Mano darbo>telefono skambučiai
Kiekvienu atveju jūs pateksite į standartinį sąrašo rodinį, kurį galėsite naudoti, norėdami rikiuoti, ieškoti, filtruoti, kurti ir naikinti pažymėto tipo veiklą.
Galite taikyti standartinį filtrą (sistemos rodinys) bet kuriam iš šių rodinių pasirinkdami rodinių išrinkiklį (rodyklę žemyn šalia rodinio pavadinimo puslapio viršuje) ir išplečiamajame sąraše pasirinkdami atitinkamą įrašą (pvz., Mano telefono skambučiai). Norėdami nustatyti vieną iš šių rodinių kaip numatytąjį, pasirinkite smeigtuko piktogramą šalia rodinio.
Veikla, kurią sukuriate iš šių sąrašo rodinių, atskira, o tai reiškia, kad ji nebus susijusi su kitais atitinkamais „Dynamics 365“ įrašais. Tai, ko gero, visa, kas naudingiausia, kai norite planuoti kažką asmeniško, pvz., apsilankymą pas gydytoją arba sporto įvykį. Kitaip, norėdami išsaugoti bendravimo su klientu retrospektyvą, kampaniją ar įvykį, turėtumėte pridėti naują veiklą, dirbdami su atitinkamu įrašu, kad ši veikla taptų retrospektyvos, kurią galėtų peržiūrėti kiti jūsų komandos nariai, dalimi.
Veiklos, susijusios su konkrečiais įrašais, peržiūra ir kūrimas
Dažniausiai norėsite susieti kiekvieną veiklą su kontaktu, klientu, įvykiu, klientų veiklos ciklu arba kito tipo įrašu, kad galėtumėte išsaugoti su juo susijusios veiklos retrospektyvą. Tai gali būti naudinga peržiūrint susitikimus, susijusius su tam tikru klientu, ar norint rasti telefono skambučių įrašus, susijusius su įvykio rezervacijomis.
Daug „Dynamics 365“ objektų pateikia susijusios veiklos sąrašus. Norėdami juos peržiūrėti, atidarykite atitinkamą objektą (pvz., kontaktą, įvykį, rinkodaros el. laiškai ar beveik bet kokio kito tipo įrašą) ir ieškokite jo laiko planavimo juostos rodymo. Tai paprastai matoma, kai pirmą kartą atidarote įrašą, tačiau kartais jums reikės atidaryti naują skirtuką, kad jį pamatytumėte. Iš čia galite peržiūrėti visą veiklą, jau susijusią su pasirinktu įrašu, ir pridėti naują veiklą (kuri automatiškai su juo susijusi).
Veiklos pažymėjimas kaip baigtos
Kai kam nors paskambinate, atliekate užduotį arba einate į paskyrą, galite pažymėti to veiksmo veiklą kaip baigtą atidarydami atitinkamą veiklą ir komandų juostoje pasirinkdami Žymėti kaip baigtą .
Spartusis kūrimas – greitai įveskite naujus įrašus
Sparčiojo kūrimo komanda padeda greitai ir lengvai į sistemą įvesti beveik bet kokio tipo informaciją. Komanda yra naršymo juostelėje, todėl visada pasiekiama, kai reikia į sistemą įvesti naują informaciją.
Naudojant sparčiojo kūrimo komandą turite užpildyti tik kelis laukus. Vėliau, kai turite daugiau laiko arba daugiau informacijos, galite įrašyti daugiau duomenų.
Naršymo juostoje pasirinkite pliuso ženklą
, kad atidarytumėte galimų objektų meniu, tada pasirinkite norimo sukurti objekto tipą.Sparčiojo kūrimo forma įslenka iš ekrano krašto, jums pateikiami tik svarbiausi ir privalomi laukai. Užpildykite laukus ir pasirinkite Įrašyti.
Įrašo priskyrimas vartotojui ar komandai
Jei norėtumėte, kad kitas asmuo jūsų organizacijoje dirbtų su konkrečiu klientu, kontaktu ar kita užduotimi, galite įrašą priskirti šiam asmeniui. Be to, įrašą galite priskirti komandai arba sau.
Pasinaudokite naršykle, norėdami pereiti prie objekto (pvz., kontakto ar kliento), kurį norite priskirti.
Įrašų sąraše pasirinkite norimą įrašą.
Komandų juostoje pasirinkite Priskirti.
Dialogo lange Priskirti pasirinkite lauką Priskirti , kad perjungtumėte tarp Aš ir Vartotojas arba Komanda.
Jei pasirinkote priskirti vartotojui arba komandai, lauke Vartotojas arba komanda pasirinkite piktogramą Peržvalga , kad pasirinktumėte vartotoją arba komandą.
Spustelėkite Priskirti.