Darbas su segmentais

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Segmentai leidžia kurti susijusių kontaktų grupes, kurioms galite taikyti klientų veiklos ciklus. Segmentai kuriami naudojant segmentų dizaino įrankį. vienas iš būdų kurti segmentus – teikti užklausas keliuose susijusiuose objektuose, įskaitant kontaktus, galimus klientus, klientus, renginius, rinkodaros tikslinius sąrašus ir kt. Taip pat galite pateikti užklausą rinkodaros įžvalgų tarnybai, kad rastumėte kontaktus, kurie buvo įtraukti į jūsų rinkodaros iniciatyvas. Rinkodaros įžvalgų tarnyba taip pat leidžia užklausti kontaktų, kurių nepasiekiate dėl tokių problemų kaip el. laiškų atmetimas.

Segmento dizaino įrankis primena kitus „Dynamics 365“ užklausų įrankius (pvz., išplėstinės ieškos funkcija), tačiau yra lankstesnis ir galingesnis. Segmentų dizaino įrankis taip pat yra vienintelis įrankis, kuris leidžia teikti sąveikos įrašų užklausą rinkodaros įžvalgų tarnybai.

Pastaba.

Customer Insights - Journeys segmentai skiriasi nuo rinkodaros sąrašų. Daugiau informacijos: Customer Insights - Journeys segmentai ir rinkodaros sąrašai

Segmentai Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Rinkos segmentas yra kontaktų, kuriems taikote klientų veiklos ciklą, rinkinys. Kai kuriais atvejais taikysite visiems turimiems kontaktams. Tačiau daugeliu atveju pasirinksite savo tikslą pagal demografinius arba firmografinius, elgesio duomenis ir kitus aspektus.

Pvz., jei atidarote naują parduotuvę San Fransiske, tikriausiai reklamuosite atidarymo dienos įvykį toje parduotuvėje tik kontaktams, kurie gyvena netoli San Fransisko. Arba, jei vykdote suknelių išpardavimą, galbūt norėsite nukreipti kontaktus, kurie anksčiau domėjosi suknelėmis. Tokiu atveju segmentą galite susiaurinti pasirinkdami tik tuos kontaktus, kurie anksčiau atidarė el. laiškus, susijusius su suknelėmis. Tokie sprendimai turės įtakos ryšiui su segmentu. Šie sprendimai taip pat turės įtakos tam, kuriuos kanalus pasirinksite, kokio tipo grafiką panaudosite, kokius argumentus pateiksite ir t. t.

Segmentų tipai

Segmentai gali būti dinaminiai arba statiniai.

• Dinaminiai segmentai nustatomi naudojant logines išraiškas, pvz., "visi kontaktai iš Niujorko" arba "visi kontaktai, kuriems patinka "The Mets". Narystė dinaminiuose segmentuose nuolat keičiasi, kad atspindėtų naujus arba pašalintus kontaktus ir atnaujintą kontaktinę informaciją. Tiek demografiniai, tiek firmografiniai segmentai yra dinaminių segmentų pavyzdžiai.
• Statiniai segmentai sukuria statinį kontaktų, kurie pasirenkami kiekvienam kontaktui atskirai, o ne kuriami logiškai pagal laukų reikšmes, sąrašą. Rinkodaros specialistai ir pardavėjai gali kurti ir užpildyti statinį sąrašą, remdamiesi asmeninėmis žiniomis ar sąveikomis neprisijungus.

Segmentuose gali būti užklausų blokų, pagrįstų profiliais, sąveikomis ar kitais segmentais.

• Profilių blokai pateikia užklausą profilio įrašams, saugomiems rinkodaros įžvalgų tarnyboje. Profilių įrašai yra sinchronizuojami tarp jūsų „Dynamics 365“ organizacijos duomenų bazės ir rinkodaros įžvalgų tarnybos. Profilio įrašai apima objektus, su kuriais paprastai dirbate Dynamics 365 vartotojo sąsajoje, pvz., kontaktus, klientus, galimus klientus ir visus kitus objektus, kuriuos pasirenkate sinchronizuoti.
• Elgsenos blokai pateikia užklausą sąveikos įrašams, saugomiems rinkodaros įžvalgų tarnyboje. Kiekvienas iš šių įrašas sukuriamas automatiškai ir susiejamas su konkrečiu kontakto įrašu. Sąveikos įrašai pasiekiami norint generuoti įvairius įžvalgų Customer Insights - Journeys rodymus vartotojo sąsajoje. Sąveikos įrašai nesinchronizuojami su Dynamics 365 organizacijos duomenų baze. Jie sugeneruoti atsižvelgiant į kontakto sąveikas, pvz., el. laiško atidarymą, saito el. laiške spustelėjimą, formos pateikimą arba įvykio registravimą.

Segmentai sinchronizuojami su rinkodaros įžvalgų tarnyba

Customer Insights - Journeys Veikia kartu su "Marketing-Insights" paslauga, kuri veikia naudodama savo rinkodaros įžvalgų duomenų bazę, kad pateiktų išplėstinius segmentas apibrėžimus ir klientų analizę. Integracija užtikrina galingą jungtinį veikimą, kai dvi sistemos veikia kartu. Jūsų kontaktų įrašai ir rinkodaros tiksliniai sąrašai nuolat sinchronizuojami tarp dviejų sistemų, kurios leidžia rinkodaros įžvalgų tarnybai panaudoti jų galingus duomenų apdorojimo ir analizės įrankius jūsų kontaktams bei susieja šią informaciją su duomenimis iš kitų „Dynamics 365“ įrašų.

Svarbu

Rinkodaros įžvalgų tarnyba segmento narystės keitimus apdoroja asinchroniškai, o tai reiškia, kad negalite nuspėti, kokia tvarka keitimai apdorojami. Kai kuriais atvejais, pvz., apdorojant labai dideles duomenų bazes, tam tikro segmento atnaujinimas gali užtrukti iki šešių valandų. Todėl negalite pasikliauti, kad kuris nors vienas segmentas bus apdorotas prieš arba po konkretaus kito segmentas, todėl būkite atsargūs organizuodami susijusias kampanijas arba naudodami slopinimo segmentus.

Segmentai turi būti paleisti, kad galėtumėte juos naudoti

Kai pirmą kartą sukuriate naują segmentas, jis yra juodraščio būsenos, o tai reiškia, kad jis yra atrakintas, kad galėtumėte dirbti su jo aprašu ir kitais parametrais, bet negalėsite jo naudoti klientų veiklos cikluose. Kai būsite pasirengę naudoti savo segmentas, turite jį atidaryti ir komandų juostoje pasirinkti Paleisti , kuri ją įgalina ir pereina į tiesioginę būseną.

Svarbu

Kurdami segmentas, galite pasirinkti Gauti numatomą segmentas dydį susieti kad gautumėte kontaktų, kurie bus įtraukti į segmentas, skaičiaus įvertinimą . Paprastai įvertinimas bus tikslus, bet kartais galutinis dydis gali šiek tiek skirtis (norėdami peržiūrėti tikslų segmento dydį ir narystę, turite jį paleisti).

Jei jums reikia redaguoti segmentas po to, kai jis buvo paleistas, atidarykite jį ir komandų juostoje pasirinkite Redaguoti , kad perkeltumėte jį į būseną "Tiesioginis, redaguojamas", arba Sustabdyti iš komandų juostos, kad vėl įjungtumėte būseną "Juodraštis".

Daugiau informacijos: Paleiskite su publikuojamais objektais ir stebėkite jų būseną

Jūsų segmentų peržiūra ir valdymas

Jei norite dirbti su segmentais, eikite į tradicinė rinkodara Klientų>> segmentai". Taip atidaromas standartinis sąrašo rodinys, kurį galite naudoti, norėdami ieškoti, rūšiuoti, filtruoti, kurti ir naikinti savo segmentus. Atidarykite bet kurį segmentas, kad peržiūrėtumėte išsamią jo informaciją, arba pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte naują.

Naujo segmento sukūrimas ir paleidimas

Perskaitykite šį skyrių, kad apžvelgtumėte segmento kūrimo ir paleidimo pagrindus ir galėtumėte matyti jo narius bei jį naudodami orientuotis į kliento veiklos ciklą.

1. Eikite į tradicinė rinkodara> Klientų>segmentai , kad atidarytumėte dabartinių segmentų sąrašą.

2. Pasirinkite Naujas , kad pradėtumėte kurti naują segmentas, ir pasirinkite segmentas, kurią norite sukurti, tipą:

• dinaminis segmentas: sukuria dinaminis segmentas, kuri gali teikti užklausas kontaktų įrašams ir sąveikos įrašams, taip pat įtraukti, susikirsti arba išskirti kontaktus esamuose segmentuose. Pateikdami užklausas dėl kontaktų įrašų, prireikus galite įtraukti ryšius, kad sukurtumėte sudėtingesnę užklausą.
• statinis segmentas: sukuriama segmentas, kurioje rankiniu būdu pasirenkate kiekvieną narį, o ne sukuriate loginę užklausą, kuri automatiškai juos prideda. Išsamios informacijos apie tai, kaip dirbti su tokio tipo segmentas, ieškokite Statinių segmentų kūrimas

3. Jei pasirinkote dinaminis segmentas : atidaromas segmentas šablono dialogo langas, kuriame rodomas galimų šablonų sąrašas. Kiekviename šablone pateikiama visiškai arba iš dalies apibrėžta užklausa, skirta konkrečiam tikslui, kaip nurodyta šablono pavadinime. Pasirinkę bet kurį šabloną, informacijos skyde galite apie jį perskaityti daugiau informacijos. Filtro ir paieškos funkcijos padeda rasti ieškomą šabloną. Pasirinkite sąraše pateiktą šabloną, tada pasirinkite Pasirinkti , kad įkeltumėte šabloną, arba pasirinkite Atšaukti , kad pradėtumėte kurti naują segmentas nuo pradžių.

   

• Jei pasirinkote šabloną, jis įkeliamas ir šį veiksmą praleidžiate. Jei šablono dialogo lange segmentas pasirinkote Atšaukti , atsidarys tuščias dizaino įrankis, leidžiantis pradėti segmentavimą nuo pradžių. Galite pradėti pasirinkdami užklausos bloką (vadinamą anksčiau nurodytu profilio bloku, sąveikų bloku arba segmentu). Į šį bloką galite įtraukti kitų blokų ir pasirinkti ryšį tarp blokų. Galite pasirinkti kontaktus, kurie rodomi bet kuriame bloke, pasirinkdami „arba“, kontaktus, kurie rodomi abiejuose blokuose, pasirinkdami „ir taip pat“, arba kontaktus, kurie rodomi pirmajame bloke, bet ne antrajame, pasirinkdami „išskyrus“.
• Toliau, atidaromas segmentų dizaino įrankis, kuriame rodomi jūsų pasirinkimui arba šablonui tinkami parametrai ir įrankiai. Pradėkite suteikdami segmentui pavadinimą segmentavimo drobės viršuje.

4. Jei pasirinkote a statinis segmentas: Pasirodo greito kūrimo meniu, kuriame prašoma nustatyti segmentas pavadinimą ir pasirinkti kelias pagrindines parinktis. Galite sukurti segmentas aprašą, pasirinkti segmentas laiko juostą ir pasirinkti, ar kontaktų, dėl kurių pateikta segmentas užklausa, aprėptis apima visą organizaciją, ar tik jūsų verslo vienetą.

• Statinio segmento dizaino įrankyje galite atskirai pasirinkti kontaktus skirtuke „Bendra“ pasirinkdami mygtuką „Įtraukti“.
• Taip pat galite naudoti užklausą, kad greitai filtruotumėte kontaktus, tada pasirinkite kai kuriuos (arba visus), kuriuos norite įtraukti į statinis segmentas, pasirinkdami mygtuką Įtraukti pagal užklausą . Panašiai galite naudoti užklausą, kad greitai pasirinktumėte tam tikrus kontaktus, kuriuos norite pašalinti iš segmentas, pasirinkdami mygtuką Pašalinti pagal užklausą .
  • Užklausų naudojimas norint įtraukti arba pašalinti narius iš statinio segmento: pasirinkus parinktį „Įtraukti pagal užklausą“ arba parinktį „Pašalinti pagal užklausą“, atidaromas dialogo langas Valdyti segmento narius. Čia galite sukurti užklausas pagal kontaktų ypatybes, taip pat objektų, susijusių su kontaktu, ypatybes (klientas, galimas klientas, Įvykių registracija), kad gautumėte kontaktų, atitinkančių tą užklausą, sąrašą. Atminkite, kad šie kontaktai dar neįtraukti į statinis segmentas.
  • Iš užklausos rezultatų galite pasirinkti vieną ar kelis kontaktus ir spustelėti mygtuką Pridėti pasirinktą , kad pridėtumėte juos prie segmentas. Jei šalinate segmentas narius, spustelėkite mygtuką Pašalinti pasirinktą . Taip pat galite pridėti / pašalinti visus kontaktus, kuriuos gavo jūsų užklausa, pasirinkdami mygtuką Pridėti viską arba Pašalinti viską .
  • Jei norite redaguoti užklausą, kuri gavo kontaktų sąrašą, spustelėkite mygtuką Redaguoti užklausą .

5. Įrankių juostoje pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte segmentas.

6. Naudodami dizaino įrankio suteikiamus įrankius, nustatykite pasirinkto tipo segmento narystės kriterijus, kaip aprašyta kitose šios temos dalyse.

7. Baigę kurti segmentas, įrankių juostoje pasirinkite Paleisti , kad pradėtumėte vykdyti segmentas, suraskite visus jos narius (jei reikia) ir padarykite ją prieinamą naudoti klientų veiklos cikluose. Kai jūsų segmentas bus paskelbtas, jame bus skirtukas Nariai , kuriame galėsite tiksliai pamatyti, kurie kontaktai yra segmentas dalis.

Pastaba.

Pradėję naudoti dinaminis segmentas, galite patikrinti, kada jis buvo paskutinį kartą įvertintas, ir kitą vertinimo laiką skirtuko segmentas Nariai " viršuje.

Segmentų skirtukai ir parametrai

Skirtukai rodomi kaip antraščių rinkinys po antrašte, kurioje rodomas segmento pavadinimas. Pasirinkite bet kurią iš šių antraščių, norėdami pereiti į atitinkamą skirtuką. Kiekvienas skirtukas trumpai aprašytas tolesniuose poskyriuose.

Apibrėžties skirtukas

Naudokite skirtuką Apibrėžimas , kad nustatytumėte segmentas narystę. Dinaminiams segmentams užklausų kūrimo įrankį rasite čia. Konkretūs statinių segmentų kontaktai pasirenkami po vieną.

Skirtukas Bendra

Skirtuke Bendra pateikiami keli pagrindiniai parametrai ir bendroji informacija apie segmentas. Daugelis reikšmių čia nustatomos, kai pirmą kartą sukuriate segmentą ir po to jas galima tik skaityti. Kai kurie laukai yra pasiekiami tik tada, jei jūsų programa sukonfigūruota juos naudoti. Visi laukai yra tik skaitomi, kai segmentas yra paleidžiamas. Laukai, kuriuos matote, gali apimti kai kuriuos arba visus toliau nurodytus:

• Pavadinimas: segmentas pavadinimas, rodomas segmentas sąraše ir pasirenkant klientų veiklos ciklas segmentus.
• Sukurta: segmentas sukūrimo data.
• segmentas Tipas: rodo segmentas tipą (dinaminį arba statinį). Tai visam laikui nustatoma, kai pirmą kartą sukuriate segmentas.
• Išorinis šaltinis: segmentuose, kurie sinchronizuojami iš išorinio šaltinio, pvz., "Customer Insights", čia rodoma informacija apie išorinį šaltinį.
• Išorinio segmentas URL: segmentų, kurie sinchronizuojami iš išorinio šaltinio, pvz., "Customer Insights", išorinio šaltinio URL rodomas čia.
• Laiko juosta: rodo segmentas laiko juostą. Tai laiko juosta, kurią segmentas naudoja skaičiuodama datas, susijusias su dabartiniu laiku. Pavyzdžiui, jei pasirenkate dalinį datos operatorių „Visi kontaktai, užsiregistravę įvykiui per pastarąsias tris dienas“, trijų dienų trukmė apskaičiuojama naudojant segmento laiko juostą.
• Aktyvinimo būsena: rodo, ar segmentas yra juodraščio, ar tiesioginio naudojimo būsenos. Tik paleistus segmentus galima naudoti klientų veiklos cikluose. (Tai taip pat vadinama būsenos tipas.)
• Savininkas: rodomas naudotojo, kuriam priklauso segmentas, vardas.
• Aprėptis: šis parametras rodomas tik tada, kai jūsų egzemplioriuje įgalintos verslo vieneto aprėptys. Įgalinus aprėptis, gali būti parametras Verslo vienetas arba Organizacija, bet tik privilegijuoti vartotojai (pvz., vadovai arba administratoriai) galės jį keisti. Nustačius Verslo vienetas, segmentas bus tik kontaktai, priklausantys tam pačiam verslo vienetui kaip ir segmentas savininkas, net jei užklausa paprastai rastų daugiau kontaktų nei ši. Nustačius Organizacija , segmentas bus visi kontaktai, atitinkantys užklausą, neatsižvelgiant į tai, kam priklauso kontaktai ar veiklos ciklas. Kai ši funkcija išjungta, segmentas veikia taip, lyg būtų nustatyta kaip Organizacija. Daugiau informacijos: Verslo vienetų naudojimas prieigai prie Customer Insights - Journeys įrašų valdyti
• Aprašymas: segmentas aprašymas.
• Nariai: kontaktų, kurie šiuo metu įtraukti į segmentas, skaičius.

Skirtukas Nariai

Skirtukas Nariai rodomas tik po to, kai jūsų segmentas bent kartą buvo paleistas. Naudokite jį norėdami pamatyti, kurie kontaktai yra segmento dalis. Skirtuką Nariai užpildyti paprastai trunka kelias minutes, paleidus jūsų segmentą.

Skirtukas Įžvalgos

Daugelio tipų objektuose, įskaitant segmentus, rodomas skirtukas, pažymėtas Įžvalgos po to, kai įrašas bent kartą buvo paleistas. Šiame skirtuke rodomi rezultatai, analizė, KPI ir kita informacija apie tai, kaip tas įrašas buvo naudojamas ir kaip su juo sąveikavo kontaktai. Daugiau informacijos: Analizuokite rezultatus, kad gautumėte įžvalgų iš savo rinkodaros veiklos

Susijusių skirtukas

Beveik visų tipų Customer Insights - Journeys objektuose yra skirtukas Susiję . Naudokite jį norėdami rasti įrašus, susijusius su šiuo metu atidarytu įrašu. Šis „skirtukas“ yra išskleidžiamasis sąrašas, kuriame galite pasirinkti ieškomų susijusių įrašų tipą. Pasirinkus įrašo tipą (objektą), į puslapį įtraukiamas naujas to objekto pavadinimo skirtukas, kuriame galite matyti susijusių pasirinkto tipo įrašų sąrašą. Pasirinkus naują objektą iš skirtuko Susiję, jis pakeičia šiuo metu rodomą.

Pastaba.

Segmentų skirtuke Susiję kartais yra klientų veiklos ciklų įrašas, tačiau šiame įraše randami tik tie veiklos ciklai, kuriuose dabartinė segmentas yra slopinimo segmentas. Jis neranda veiklos ciklų, kuriuose kaip tikslinis segmentas naudojamas dabartinis segmentas. Taip yra todėl, kad slopinimo segmentai yra tiesiogiai susiję su objektu klientų veiklos ciklas, o tiksliniai segmentai su kelionėmis susiejami ne taip tiesiogiai, naudojant išklotinės dalies konfigūraciją, todėl nėra išsprendžiami skirtuke Susiję .

Segmentas kvotos valdymas

Segmentas kvota yra aktyvių segmentų, kuriuos gali turėti organizacija, apribojimas. Aktyvių segmentas skaičius yra tiesioginių segmentų , kuriuos sukūrė vartotojai, ir sistemos segmentų , kuriuos sukuria klientų veiklos ciklai, suma.

Sistemos segmentai sukuriami, kai:

• Sukuriama vieninga segmentas (veikimo būdo blokas ir profilis)
• Klientų veiklos ciklas turi sąlygų plyteles
• Klientų veiklos ciklas naudoja kelis segmentus

Sistemos segmentai laikomi aktyviais kvotos segmentais, jei klientų veiklos ciklas yra tiesioginis.

Jei aktyvių segmentų kvota viršijama, norėdami sumažinti aktyvių segmentų skaičių, galite atlikti šiuos veiksmus:

• Nesusijusių segmentų sustabdymas
• Nesusijusių kelionių sustabdymas

Pastaba.

Neaktyvių kelionių ar segmentų ištrynimas neturės įtakos aktyvių segmentų naudojimui.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos, apsilankykite Paslaugų limitai ir sąžiningo naudojimo taisyklės